Peachtree Investment Partners, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001743863

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Peachtree Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 25.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.15
持仓稳定性: 25.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.92
多样化: 100
仓位均衡度: 76.46

Peachtree Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-7.7%　-US$983.1万
加仓 SCHD
+1893.4%　US$512.5万
减仓 SCHX
-60.5%　-US$635.3万
减仓 SCHG
-38.3%　-US$685.2万
加仓 COST
-5.0%　US$102.4万
加仓 MCK
-3.1%　US$25.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.56%	+0.61%	-2.35%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.01%	-2.10%	-7.73%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	7.63%	-0.46%	-4.01%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.91%	-0.38%	-14.05%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.04%	-0.43%	-6.96%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.38%	+0.91%	-4.99%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	4.35%	+0.64%	-3.08%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.65%	+0.18%	-4.15%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.21%	-1.86%	-38.28%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.03%	—	-1.18%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.59%	+0.19%	+0.16%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.51%	-0.19%	-7.42%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.49%	+0.03%	-3.19%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.30%	-0.14%	-8.90%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.04%	+1.96%	+1893.35%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.77%	+0.13%	-1.43%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.46%	-1.92%	-60.47%
18	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.42%	+0.06%	-2.39%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	+0.01%	-4.67%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.28%	+0.41%	+6.67%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.11%	+0.45%	+52.27%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.95%	—	-4.58%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.93%	+0.30%	+9.24%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	+0.02%	-5.36%
25	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.80%	-0.16%	-7.94%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	-0.15%	-19.57%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-6.62%
28	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.20%	+6.67%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.57%	-45.05%
30	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.59%	+0.59%	NEW
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.57%	-0.12%	-2.96%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.56%	—	+1.28%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.51%	-0.05%	-2.89%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	+1.20%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.32%	+89.07%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+4.61%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.43%	+0.32%	+110.90%
38	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.38%	+0.18%	+41.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+31.13%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	+13.55%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.32%	—	-8.83%
42	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.30%	—	+1.58%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	+8.30%
44	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.10%	-26.20%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	—	+2.32%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	-8.17%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	-0.16%	-36.91%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.26%	-0.09%	-32.66%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	-1.52%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.39%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.61
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
行业分散度: +10.6%
偏度: 0
峰度: +0.04
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$2.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.MCK 8.HD 9.SCHG 10.TJX
2025-12-31	127	US$3.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.MCK 8.COST 9.HD 10.SCHX
2025-09-30	128	US$2.9亿	28	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.LLY 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2025-06-30	126	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.MCK 9.SCHG 10.MA
2025-03-31	125	US$2.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.SCHG 9.MCK 10.MA
2024-12-31	114	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.COST 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-09-30	113	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2024-06-30	97	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.SCHG 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-03-31	98	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.HD 7.SCHG 8.COST 9.MCK 10.ACN
2023-12-31	104	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.VOO 6.HD 7.COST 8.SCHG 9.ACN 10.MCK
2023-09-30	102	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.HD 6.COST 7.ACN 8.MCK 9.MA 10.TJX
2023-06-30	107	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.LLY 5.HD 6.SCHG 7.COST 8.ACN 9.MCK 10.MA
2023-03-31	92	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.MA 8.TJX 9.ADP 10.NOC
2022-12-31	97	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.V 5.LLY 6.COST 7.ACN 8.NOC 9.MA 10.ADP
2022-09-30	90	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.ADP 8.LLY 9.MA 10.UNH
2022-06-30	96	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.ACN 6.COST 7.MA 8.LLY 9.ADP 10.UNH
2022-03-31	101	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.SCHG 8.MA 9.VOO 10.AMZN
2021-12-31	110	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.HD 5.V 6.ACN 7.COST 8.ZTS 9.MA 10.AMZN
2021-09-30	91	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.COST 10.TJX
2021-06-30	94	US$2.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.PYPL 10.TJX
2021-03-31	91	US$1.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-12-31	100	US$1.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-09-30	75	US$1.5亿	39	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.HD 6.ACN 7.AMZN 8.GPN 9.LMT 10.TJX
2020-06-30	70	US$1.2亿	51	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.SCHG 5.HD 6.GPN 7.ACN 8.NOC 9.AMZN 10.TJX
2020-03-31	68	US$9993.8万	39	1MSFT 2V 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AAPL 5.HD 6.LMT 7.GPN 8.NOC 9.ACN 10.TJX
2019-12-31	86	US$1.4亿	29	1V 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.GPN 6.HD 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.TJX
2019-09-30	64	US$1.3亿	19	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.NOC 7.ACN 8.LMT 9.BA 10.AAPL
2019-06-30	68	US$1.3亿	29	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.BA 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.AAPL
2019-03-31	66	US$1.2亿	31	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.V 2.MA 3.MSFT 4.UNH 5.BA 6.HD 7.ROL 8.ACN 9.AAPL 10.LMT
2018-12-31	53	US$8806.8万	—	1V 2MA 3UNH 主要持股2018-12-31 1.V 2.MA 3.UNH 4.MSFT 5.HD 6.ROL 7.BA 8.NOC 9.LMT 10.TJX

本季持股变动

Peachtree Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: Monster Beverage CORP (MNST); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY).

Peachtree Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2%	+1893.35%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-4.99%	减仓
3	MCK	Mckesson CORP	+0.6%	-3.08%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	-2.35%	减仓
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+52.27%	加仓
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+6.67%	加仓
7	GLW	Corning INC	+0.3%	+110.90%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+89.07%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.24%	加仓
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+6.67%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.16%	加仓
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	-4.15%	减仓
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+41.94%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.43%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+48.56%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+37.20%	加仓
17	COR	Cencora INC	+0.1%	-2.39%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.19%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.36%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.67%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.58%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-6.62%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.89%	减仓
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-17.92%	减仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-32.66%	减仓
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-26.20%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-2.96%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-43.81%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.90%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-19.57%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-7.94%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-36.91%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.42%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-14.05%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-6.96%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.01%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-45.05%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.9%	-38.28%	减仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.9%	-60.47%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-7.73%	减仓
41	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
42	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清仓
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
47	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Peachtree Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peachtree Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

Peachtree Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peachtree Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3557.2万 (13.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2363.5万 (9.0%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2003.1万 (7.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1551.9万 (5.9%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1322.3万 (5.0%)

Peachtree Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peachtree Investment Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: Monster Beverage CORP (MNST); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY)

Peachtree Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peachtree Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.3% • Health Care: 19.5% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 13.9% • Consumer Staples: 7.6% • Industrials: 4.2%

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Peachtree Investment Partners, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001743863

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Peachtree Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 25.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.15
持仓稳定性: 25.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.92
多样化: 100
仓位均衡度: 76.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-7.7%　-US$983.1万
加仓 SCHD
+1893.4%　US$512.5万
减仓 SCHX
-60.5%　-US$635.3万
减仓 SCHG
-38.3%　-US$685.2万
加仓 COST
-5.0%　US$102.4万
加仓 MCK
-3.1%　US$25.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.56%	+0.61%	-2.35%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.01%	-2.10%	-7.73%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	7.63%	-0.46%	-4.01%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.91%	-0.38%	-14.05%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.04%	-0.43%	-6.96%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.38%	+0.91%	-4.99%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	4.35%	+0.64%	-3.08%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.65%	+0.18%	-4.15%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.21%	-1.86%	-38.28%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.03%	—	-1.18%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.59%	+0.19%	+0.16%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.51%	-0.19%	-7.42%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.49%	+0.03%	-3.19%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.30%	-0.14%	-8.90%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.04%	+1.96%	+1893.35%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.77%	+0.13%	-1.43%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.46%	-1.92%	-60.47%
18	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.42%	+0.06%	-2.39%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	+0.01%	-4.67%
20	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.28%	+0.41%	+6.67%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.11%	+0.45%	+52.27%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.95%	—	-4.58%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.93%	+0.30%	+9.24%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	+0.02%	-5.36%
25	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.80%	-0.16%	-7.94%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	-0.15%	-19.57%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-6.62%
28	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.20%	+6.67%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.57%	-45.05%
30	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.59%	+0.59%	NEW
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.57%	-0.12%	-2.96%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.56%	—	+1.28%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.51%	-0.05%	-2.89%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	+1.20%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.32%	+89.07%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+4.61%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.43%	+0.32%	+110.90%
38	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.38%	+0.18%	+41.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+31.13%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	+13.55%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.32%	—	-8.83%
42	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.30%	—	+1.58%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	+8.30%
44	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.10%	-26.20%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	—	+2.32%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	-8.17%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	-0.16%	-36.91%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.26%	-0.09%	-32.66%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	-1.52%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.39%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.61
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
行业分散度: +10.6%
偏度: 0
峰度: +0.04
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$2.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.MCK 8.HD 9.SCHG 10.TJX
2025-12-31	127	US$3.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.MCK 8.COST 9.HD 10.SCHX
2025-09-30	128	US$2.9亿	28	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.LLY 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2025-06-30	126	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.MCK 9.SCHG 10.MA
2025-03-31	125	US$2.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.COST 6.VOO 7.HD 8.SCHG 9.MCK 10.MA
2024-12-31	114	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.COST 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-09-30	113	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.VOO 5.V 6.SCHG 7.HD 8.COST 9.MCK 10.MA
2024-06-30	97	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.COST 7.SCHG 8.HD 9.MCK 10.MA
2024-03-31	98	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.VOO 5.V 6.HD 7.SCHG 8.COST 9.MCK 10.ACN
2023-12-31	104	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.VOO 6.HD 7.COST 8.SCHG 9.ACN 10.MCK
2023-09-30	102	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.V 5.HD 6.COST 7.ACN 8.MCK 9.MA 10.TJX
2023-06-30	107	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.LLY 5.HD 6.SCHG 7.COST 8.ACN 9.MCK 10.MA
2023-03-31	92	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.MA 8.TJX 9.ADP 10.NOC
2022-12-31	97	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.V 5.LLY 6.COST 7.ACN 8.NOC 9.MA 10.ADP
2022-09-30	90	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.ADP 8.LLY 9.MA 10.UNH
2022-06-30	96	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.ACN 6.COST 7.MA 8.LLY 9.ADP 10.UNH
2022-03-31	101	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.HD 5.COST 6.ACN 7.SCHG 8.MA 9.VOO 10.AMZN
2021-12-31	110	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.HD 5.V 6.ACN 7.COST 8.ZTS 9.MA 10.AMZN
2021-09-30	91	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.COST 10.TJX
2021-06-30	94	US$2.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.V 5.MA 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.PYPL 10.TJX
2021-03-31	91	US$1.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-12-31	100	US$1.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.SCHG 6.HD 7.ACN 8.GPN 9.AMZN 10.TJX
2020-09-30	75	US$1.5亿	39	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.HD 6.ACN 7.AMZN 8.GPN 9.LMT 10.TJX
2020-06-30	70	US$1.2亿	51	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.SCHG 5.HD 6.GPN 7.ACN 8.NOC 9.AMZN 10.TJX
2020-03-31	68	US$9993.8万	39	1MSFT 2V 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AAPL 5.HD 6.LMT 7.GPN 8.NOC 9.ACN 10.TJX
2019-12-31	86	US$1.4亿	29	1V 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.GPN 6.HD 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.TJX
2019-09-30	64	US$1.3亿	19	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.NOC 7.ACN 8.LMT 9.BA 10.AAPL
2019-06-30	68	US$1.3亿	29	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.HD 5.GPN 6.BA 7.ACN 8.LMT 9.NOC 10.AAPL
2019-03-31	66	US$1.2亿	31	1V 2MA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.V 2.MA 3.MSFT 4.UNH 5.BA 6.HD 7.ROL 8.ACN 9.AAPL 10.LMT
2018-12-31	53	US$8806.8万	—	1V 2MA 3UNH 主要持股2018-12-31 1.V 2.MA 3.UNH 4.MSFT 5.HD 6.ROL 7.BA 8.NOC 9.LMT 10.TJX

本季持股变动

Peachtree Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2%	+1893.35%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-4.99%	减仓
3	MCK	Mckesson CORP	+0.6%	-3.08%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	-2.35%	减仓
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+52.27%	加仓
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.4%	+6.67%	加仓
7	GLW	Corning INC	+0.3%	+110.90%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+89.07%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.24%	加仓
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+6.67%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.16%	加仓
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	-4.15%	减仓
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+41.94%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.43%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+48.56%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+37.20%	加仓
17	COR	Cencora INC	+0.1%	-2.39%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.19%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.36%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.67%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.58%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-6.62%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.89%	减仓
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-17.92%	减仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-32.66%	减仓
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-26.20%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-2.96%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-43.81%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.90%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-19.57%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-7.94%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-36.91%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.42%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-14.05%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-6.96%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.01%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-45.05%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.9%	-38.28%	减仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.9%	-60.47%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-7.73%	减仓
41	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
42	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清仓
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
47	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看