OAKMONT Corp SEC 13F 投资组合（US$5.3亿）

CIK: 0000924171

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

OAKMONT Corp在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.32
持仓稳定性: 13.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.69
多样化: 62
仓位均衡度: 85.73

OAKMONT Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 FICO
+3.6%　-US$1419.2万
减仓 MSFT
+4.0%　-US$1689.5万
加仓 WMT
+2.0%　US$388.7万
加仓 COST
+2.6%　US$354.7万
加仓 NVDA
+8.7%　US$78.8万
加仓 SPY
+6.5%　US$58.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	15.60%	+0.17%	+2.05%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.51%	-1.80%	+3.97%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	11.83%	-0.24%	+2.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.57%	+0.40%	+1.89%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.43%	+0.98%	+8.66%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.01%	+0.73%	+6.54%
7	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	6.79%	-0.57%	+3.21%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	6.08%	+1.21%	+2.03%
9	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	5.79%	-0.15%	+1.86%
10	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	5.23%	+0.18%	+1.77%
11	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	5.10%	-2.00%	+3.59%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.30%	+1.00%	+2.62%
13	BKSY	Blacksky Technology INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.10%	—	—
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	—	—
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.05%	+0.01%	—
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.03%	—	—
19	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.03%	—	—
20	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.02%	+0.01%	—
21	DE	Deere & Co	股票-工业	0.02%	+0.01%	—
22	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.02%	+0.01%	—
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.01%	—	—
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.01%	—	—
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.01%	—	—
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.01%	—	—
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.01%	—	—
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.01%	—	—
29	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.01%	—	—
30	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.01%	—	—
31	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: -8.3%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.63
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.73
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.54
峰度: +0.97
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$5.3亿	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.SPGI 8.WMT 9.TDG 10.WCN
2025-12-31	31	US$5.8亿	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-09-30	30	US$5.6亿	17	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-06-30	30	US$5.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.SPGI 7.AAPL 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2025-03-31	31	US$5.1亿	100	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2024-12-31	28	US$5.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.AAPL 6.FICO 7.SPGI 8.CMG 9.SPY 10.TDG
2024-09-30	32	US$5.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.CMG 9.TDG 10.AVGO
2024-06-30	32	US$4.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.MA 6.SPGI 7.FICO 8.CDNS 9.CMG 10.AVGO
2024-03-31	32	US$4.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.BA 7.SE 8.QCOM 9.SPGI 10.ROKU
2023-12-31	32	US$3.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.ROKU 8.SE 9.QCOM 10.SPGI
2023-09-30	36	US$3.5亿	0	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.F 7.SE 8.NVDA 9.ROKU 10.QCOM
2023-06-30	36	US$7.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3BA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BA 4.F 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.QCOM 10.NVDA
2023-03-31	36	US$7.5亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.AAPL 6.SE 7.MA 8.ROKU 9.QCOM 10.HLTHQ
2022-12-31	35	US$6.2亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.MA 6.AAPL 7.SE 8.QCOM 9.ROKU 10.HLTHQ
2022-09-30	34	US$6.4亿	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.BA 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-06-30	36	US$7.2亿	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.MA 5.AAPL 6.SE 7.DHI 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-03-31	37	US$11.0亿	0	1AMZN 2F 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.F 3.MSFT 4.SE 5.AAPL 6.MA 7.ROKU 8.HLTHQ 9.DHI 10.LBRT
2021-12-31	21	US$12.6亿	0	1SE 2AMZN 3F 主要持股2021-12-31 1.SE 2.AMZN 3.F 4.MSFT 5.ROKU 6.CZR 7.DHI 8.AAPL 9.MA 10.QCOM
2021-09-30	29	US$12.9亿	0	1SE 2AMZN 3ROKU 主要持股2021-09-30 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.F 10.PYPL
2021-06-30	29	US$13.3亿	100	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.F
2021-03-31	29	US$11.4亿	38	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.GM 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.Z
2020-12-31	29	US$11.3亿	20	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.LMT 6.AAPL 7.MA 8.DHI 9.META 10.CRM
2020-09-30	27	US$9.6亿	24	1AMZN 2SE 3ROKU 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.SE 3.ROKU 4.MSFT 5.LMT 6.MA 7.AAPL 8.META 9.DHI 10.CRM
2020-06-30	22	US$7.7亿	34	1AMZN 2SE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.LMT 5.ROKU 6.MA 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2020-03-31	20	US$5.4亿	22	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.MA 5.ROKU 6.SE 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2019-12-31	20	US$6.5亿	32	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.AAPL 7.META 8.SE 9.DHI 10.CRM
2019-09-30	19	US$6.5亿	44	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.META 7.CSCO 8.SE 9.PGR 10.CRM
2019-06-30	17	US$6.6亿	39	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.ROKU 5.MA 6.BA 7.LNG 8.RTN1USD 9.PGR 10.CRM
2019-03-31	16	US$7.1亿	32	1BA 2AMZN 3LMT 主要持股2019-03-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.ROKU 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-12-31	16	US$6.4亿	42	1BA 2AMZN 3LMT 主要持股2018-12-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.XPO 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-09-30	15	US$7.7亿	27	1BA 2AMZN 3XPO 主要持股2018-09-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.MSFT 7.MA 8.ISRG 9.LNG 10.NOC
2018-06-30	17	US$7.5亿	53	1BA 2AMZN 3XPO 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.META 7.MSFT 8.MA 9.SCCO 10.ISRG
2018-03-31	19	US$7.7亿	15	1LMT 2BA 3XPO 主要持股2018-03-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.LRCXEUR 8.MCHP 9.META 10.MA
2017-12-31	18	US$6.8亿	22	1LMT 2BA 3XPO 主要持股2017-12-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.META 8.LRCXEUR 9.MCHP 10.MA
2017-09-30	16	US$5.9亿	28	1LMT 2XPO 3RTN1USD 主要持股2017-09-30 1.LMT 2.XPO 3.RTN1USD 4.NOC 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.FCX 10.MA
2017-06-30	17	US$5.2亿	47	1LMT 2XPO 3NOC 主要持股2017-06-30 1.LMT 2.XPO 3.NOC 4.RTN1USD 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.MA 10.BAC
2017-03-31	17	US$6.0亿	50	1LMT 2XPO 3BA 主要持股2017-03-31 1.LMT 2.XPO 3.BA 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.META 8.LEN 9.BAC 10.DHI
2016-12-31	19	US$5.5亿	68	1LMT 2ITB 3XPO 主要持股2016-12-31 1.LMT 2.ITB 3.XPO 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.BAC 8.META 9.KSUEUR 10.MA
2016-09-30	17	US$6.3亿	58	1LMT 2NOC 3XPO 主要持股2016-09-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.RTN1USD 5.DHI 6.LEN 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.MA
2016-06-30	16	US$5.0亿	51	1LMT 2NOC 3XPO 主要持股2016-06-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.GM 5.META 6.AMZN 7.LEN 8.KSUEUR 9.TMO 10.MA
2016-03-31	20	US$6.0亿	47	1LMT 2GM 3NOC 主要持股2016-03-31 1.LMT 2.GM 3.NOC 4.MGA 5.META 6.XPO 7.HD 8.AAPL 9.LEN 10.TMO
2015-12-31	21	US$7.6亿	33	1LMT 2NOC 3GM 主要持股2015-12-31 1.LMT 2.NOC 3.GM 4.META 5.HD 6.AMZN 7.TMO 8.LEN 9.JPM 10.MA
2015-09-30	19	US$6.5亿	12	1LMT 2META 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.LMT 2.META 3.AAPL 4.G0177J 5.HD 6.LEN 7.TMO 8.MA 9.JPM 10.MGA
2015-06-30	20	US$6.9亿	45	1LMT 2AAPL3G0177J 主要持股2015-06-30 1.LMT 2.AAPL 3.G0177J 4.META 5.LEN 6.MGA 7.TMO 8.JPM 9.MA 10.HD
2015-03-31	19	US$6.8亿	23	1LMT 2AAPL 3M 主要持股2015-03-31 1.LMT 2.AAPL 3.M 4.G0083B 5.TMO 6.AAL 7.HD 8.MA 9.DAL 10.META
2014-12-31	17	US$6.2亿	52	1LMT 2M 3AAL 主要持股2014-12-31 1.LMT 2.M 3.AAL 4.AAPL 5.G0083B 6.TMO 7.DAL 8.MA 9.BA 10.META
2014-09-30	18	US$5.6亿	55	1LMT 2TMO3G0083B 主要持股2014-09-30 1.LMT 2.TMO 3.G0083B 4.BA 5.HAL 6.AAL 7.MA 8.DAL 9.SLB 10.STWD
2014-06-30	20	US$5.9亿	26	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-06-30 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.MA 7.FLR 8.FLS 9.SLB 10.STWD
2014-03-31	22	US$6.4亿	31	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-03-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.FCX 7.MA 8.ESNT 9.FLS 10.FLR
2013-12-31	21	US$6.0亿	85	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2013-12-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.GM 5.HD 6.BA 7.MA 8.FCX 9.ESNT 10.ETN
2013-09-30	20	US$4.4亿	49	1FCX 2DAL 3BA 主要持股2013-09-30 1.FCX 2.DAL 3.BA 4.MA 5.UNP 6.SLB 7.ETN 8.HD 9.KSUEUR 10.LEN
2013-06-30	17	US$3.4亿	—	1FCX 2DAL390341W 主要持股2013-06-30 1.FCX 2.DAL 3.90341W 4.MA 5.UNP 6.LEN 7.DHI 8.STWD 9.TOL 10.NVR

本季持股变动

OAKMONT Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Blacksky Technology INC (BKSY); 清仓: Blacksky Technology INC (BKSY); 清仓: Kyndryl Hldgs INC Com; 新建仓: Kyndryl Holdings INC (KD); 加仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 +3.59%.

OAKMONT Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+2.03%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	+2.62%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+8.66%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+6.54%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.89%	加仓
6	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	+1.77%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.05%	加仓
8	DE	Deere & Co	0%	—	不变
9	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
10	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
11	CARR	Carrier Global CORP	0%	—	不变
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
14	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
15	HD	Home Depot INC	—	—	不变
16	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不变
17	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	—	不变
18	AMGN	Amgen INC	—	—	不变
19	CB	Chubb Limited	—	—	不变
20	SYK	Stryker CORP	—	—	不变
21	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不变
22	CMI	Cummins INC	—	—	不变
23	AFL	Aflac INC	—	—	不变
24	NSC	Norfolk Southern CORP	—	—	不变
25	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+1.86%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.04%	加仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	+3.21%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+3.97%	加仓
29	FICO	Fair Isaac CORP	-2%	+3.59%	加仓
30	BKSY	Blacksky Technology INC	—	NEW	新建仓
31	BKSY	Blacksky Technology INC	—	EXIT	清仓
32	✓	Kyndryl Hldgs INC Com	—	EXIT	清仓
33	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

OAKMONT Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OAKMONT Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

OAKMONT Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OAKMONT Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$8212.5万 (15.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6585.2万 (12.5%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$6229.1万 (11.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5040.5万 (9.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4966.0万 (9.4%)

OAKMONT Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OAKMONT Corp 共进行了 16 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Blacksky Technology INC (BKSY); 清仓: Blacksky Technology INC (BKSY); 清仓: Kyndryl Hldgs INC Com; 新建仓: Kyndryl Holdings INC (KD); 加仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 +3.59%

OAKMONT Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OAKMONT Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Financials: 20.1% • Consumer Discretionary: 16.9% • Industrials: 12.0% • Consumer Staples: 11.2% • Communication Services: 0.2%

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行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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OAKMONT Corp SEC 13F 投资组合（US$5.3亿）

CIK: 0000924171

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

OAKMONT Corp在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.32
持仓稳定性: 13.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.69
多样化: 62
仓位均衡度: 85.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 FICO
+3.6%　-US$1419.2万
减仓 MSFT
+4.0%　-US$1689.5万
加仓 WMT
+2.0%　US$388.7万
加仓 COST
+2.6%　US$354.7万
加仓 NVDA
+8.7%　US$78.8万
加仓 SPY
+6.5%　US$58.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	15.60%	+0.17%	+2.05%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.51%	-1.80%	+3.97%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	11.83%	-0.24%	+2.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.57%	+0.40%	+1.89%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.43%	+0.98%	+8.66%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.01%	+0.73%	+6.54%
7	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	6.79%	-0.57%	+3.21%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	6.08%	+1.21%	+2.03%
9	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	5.79%	-0.15%	+1.86%
10	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	5.23%	+0.18%	+1.77%
11	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	5.10%	-2.00%	+3.59%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.30%	+1.00%	+2.62%
13	BKSY	Blacksky Technology INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.10%	—	—
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	—	—
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.05%	+0.01%	—
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.03%	—	—
19	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.03%	—	—
20	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.02%	+0.01%	—
21	DE	Deere & Co	股票-工业	0.02%	+0.01%	—
22	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.02%	+0.01%	—
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.01%	—	—
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.01%	—	—
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.01%	—	—
26	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.01%	—	—
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.01%	—	—
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.01%	—	—
29	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.01%	—	—
30	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.01%	—	—
31	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: -8.3%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.63
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.73
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.54
峰度: +0.97
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$5.3亿	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.SPGI 8.WMT 9.TDG 10.WCN
2025-12-31	31	US$5.8亿	13	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.NVDA 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-09-30	30	US$5.6亿	17	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.SPGI 7.FICO 8.SPY 9.TDG 10.WCN
2025-06-30	30	US$5.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.SPGI 7.AAPL 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2025-03-31	31	US$5.1亿	100	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.SPY 9.CMG 10.TDG
2024-12-31	28	US$5.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.AAPL 6.FICO 7.SPGI 8.CMG 9.SPY 10.TDG
2024-09-30	32	US$5.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.MA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.CMG 9.TDG 10.AVGO
2024-06-30	32	US$4.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.MA 6.SPGI 7.FICO 8.CDNS 9.CMG 10.AVGO
2024-03-31	32	US$4.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.NVDA 5.AAPL 6.BA 7.SE 8.QCOM 9.SPGI 10.ROKU
2023-12-31	32	US$3.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.BA 6.NVDA 7.ROKU 8.SE 9.QCOM 10.SPGI
2023-09-30	36	US$3.5亿	0	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.F 7.SE 8.NVDA 9.ROKU 10.QCOM
2023-06-30	36	US$7.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3BA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BA 4.F 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.QCOM 10.NVDA
2023-03-31	36	US$7.5亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.AAPL 6.SE 7.MA 8.ROKU 9.QCOM 10.HLTHQ
2022-12-31	35	US$6.2亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.F 5.MA 6.AAPL 7.SE 8.QCOM 9.ROKU 10.HLTHQ
2022-09-30	34	US$6.4亿	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.BA 5.AAPL 6.MA 7.SE 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-06-30	36	US$7.2亿	0	1AMZN 2MSFT 3F 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.F 4.MA 5.AAPL 6.SE 7.DHI 8.ROKU 9.HLTHQ 10.QCOM
2022-03-31	37	US$11.0亿	0	1AMZN 2F 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.F 3.MSFT 4.SE 5.AAPL 6.MA 7.ROKU 8.HLTHQ 9.DHI 10.LBRT
2021-12-31	21	US$12.6亿	0	1SE 2AMZN 3F 主要持股2021-12-31 1.SE 2.AMZN 3.F 4.MSFT 5.ROKU 6.CZR 7.DHI 8.AAPL 9.MA 10.QCOM
2021-09-30	29	US$12.9亿	0	1SE 2AMZN 3ROKU 主要持股2021-09-30 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.F 10.PYPL
2021-06-30	29	US$13.3亿	100	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.CZR 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.F
2021-03-31	29	US$11.4亿	38	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.GM 6.MA 7.DHI 8.AAPL 9.PYPL 10.Z
2020-12-31	29	US$11.3亿	20	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.LMT 6.AAPL 7.MA 8.DHI 9.META 10.CRM
2020-09-30	27	US$9.6亿	24	1AMZN 2SE 3ROKU 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.SE 3.ROKU 4.MSFT 5.LMT 6.MA 7.AAPL 8.META 9.DHI 10.CRM
2020-06-30	22	US$7.7亿	34	1AMZN 2SE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.LMT 5.ROKU 6.MA 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2020-03-31	20	US$5.4亿	22	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.MA 5.ROKU 6.SE 7.AAPL 8.META 9.CRM 10.DHI
2019-12-31	20	US$6.5亿	32	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.AAPL 7.META 8.SE 9.DHI 10.CRM
2019-09-30	19	US$6.5亿	44	1AMZN 2LMT 3ROKU 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.LMT 3.ROKU 4.MSFT 5.MA 6.META 7.CSCO 8.SE 9.PGR 10.CRM
2019-06-30	17	US$6.6亿	39	1AMZN 2LMT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.LMT 3.MSFT 4.ROKU 5.MA 6.BA 7.LNG 8.RTN1USD 9.PGR 10.CRM
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2018-12-31	16	US$6.4亿	42	1BA 2AMZN 3LMT 主要持股2018-12-31 1.BA 2.AMZN 3.LMT 4.MSFT 5.MA 6.RTN1USD 7.XPO 8.LNG 9.ISRG 10.CRM
2018-09-30	15	US$7.7亿	27	1BA 2AMZN 3XPO 主要持股2018-09-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.MSFT 7.MA 8.ISRG 9.LNG 10.NOC
2018-06-30	17	US$7.5亿	53	1BA 2AMZN 3XPO 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AMZN 3.XPO 4.LMT 5.RTN1USD 6.META 7.MSFT 8.MA 9.SCCO 10.ISRG
2018-03-31	19	US$7.7亿	15	1LMT 2BA 3XPO 主要持股2018-03-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.LRCXEUR 8.MCHP 9.META 10.MA
2017-12-31	18	US$6.8亿	22	1LMT 2BA 3XPO 主要持股2017-12-31 1.LMT 2.BA 3.XPO 4.AMZN 5.RTN1USD 6.FCX 7.META 8.LRCXEUR 9.MCHP 10.MA
2017-09-30	16	US$5.9亿	28	1LMT 2XPO 3RTN1USD 主要持股2017-09-30 1.LMT 2.XPO 3.RTN1USD 4.NOC 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.FCX 10.MA
2017-06-30	17	US$5.2亿	47	1LMT 2XPO 3NOC 主要持股2017-06-30 1.LMT 2.XPO 3.NOC 4.RTN1USD 5.AMZN 6.META 7.MCHP 8.LRCXEUR 9.MA 10.BAC
2017-03-31	17	US$6.0亿	50	1LMT 2XPO 3BA 主要持股2017-03-31 1.LMT 2.XPO 3.BA 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.META 8.LEN 9.BAC 10.DHI
2016-12-31	19	US$5.5亿	68	1LMT 2ITB 3XPO 主要持股2016-12-31 1.LMT 2.ITB 3.XPO 4.NOC 5.RTN1USD 6.AMZN 7.BAC 8.META 9.KSUEUR 10.MA
2016-09-30	17	US$6.3亿	58	1LMT 2NOC 3XPO 主要持股2016-09-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.RTN1USD 5.DHI 6.LEN 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.MA
2016-06-30	16	US$5.0亿	51	1LMT 2NOC 3XPO 主要持股2016-06-30 1.LMT 2.NOC 3.XPO 4.GM 5.META 6.AMZN 7.LEN 8.KSUEUR 9.TMO 10.MA
2016-03-31	20	US$6.0亿	47	1LMT 2GM 3NOC 主要持股2016-03-31 1.LMT 2.GM 3.NOC 4.MGA 5.META 6.XPO 7.HD 8.AAPL 9.LEN 10.TMO
2015-12-31	21	US$7.6亿	33	1LMT 2NOC 3GM 主要持股2015-12-31 1.LMT 2.NOC 3.GM 4.META 5.HD 6.AMZN 7.TMO 8.LEN 9.JPM 10.MA
2015-09-30	19	US$6.5亿	12	1LMT 2META 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.LMT 2.META 3.AAPL 4.G0177J 5.HD 6.LEN 7.TMO 8.MA 9.JPM 10.MGA
2015-06-30	20	US$6.9亿	45	1LMT 2AAPL3G0177J 主要持股2015-06-30 1.LMT 2.AAPL 3.G0177J 4.META 5.LEN 6.MGA 7.TMO 8.JPM 9.MA 10.HD
2015-03-31	19	US$6.8亿	23	1LMT 2AAPL 3M 主要持股2015-03-31 1.LMT 2.AAPL 3.M 4.G0083B 5.TMO 6.AAL 7.HD 8.MA 9.DAL 10.META
2014-12-31	17	US$6.2亿	52	1LMT 2M 3AAL 主要持股2014-12-31 1.LMT 2.M 3.AAL 4.AAPL 5.G0083B 6.TMO 7.DAL 8.MA 9.BA 10.META
2014-09-30	18	US$5.6亿	55	1LMT 2TMO3G0083B 主要持股2014-09-30 1.LMT 2.TMO 3.G0083B 4.BA 5.HAL 6.AAL 7.MA 8.DAL 9.SLB 10.STWD
2014-06-30	20	US$5.9亿	26	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-06-30 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.MA 7.FLR 8.FLS 9.SLB 10.STWD
2014-03-31	22	US$6.4亿	31	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-03-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.BA 6.FCX 7.MA 8.ESNT 9.FLS 10.FLR
2013-12-31	21	US$6.0亿	85	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2013-12-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.GM 5.HD 6.BA 7.MA 8.FCX 9.ESNT 10.ETN
2013-09-30	20	US$4.4亿	49	1FCX 2DAL 3BA 主要持股2013-09-30 1.FCX 2.DAL 3.BA 4.MA 5.UNP 6.SLB 7.ETN 8.HD 9.KSUEUR 10.LEN
2013-06-30	17	US$3.4亿	—	1FCX 2DAL390341W 主要持股2013-06-30 1.FCX 2.DAL 3.90341W 4.MA 5.UNP 6.LEN 7.DHI 8.STWD 9.TOL 10.NVR

本季持股变动

OAKMONT Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+2.03%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	+2.62%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+8.66%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+6.54%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.89%	加仓
6	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	+1.77%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.05%	加仓
8	DE	Deere & Co	0%	—	不变
9	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
10	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
11	CARR	Carrier Global CORP	0%	—	不变
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
14	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
15	HD	Home Depot INC	—	—	不变
16	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不变
17	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	—	不变
18	AMGN	Amgen INC	—	—	不变
19	CB	Chubb Limited	—	—	不变
20	SYK	Stryker CORP	—	—	不变
21	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不变
22	CMI	Cummins INC	—	—	不变
23	AFL	Aflac INC	—	—	不变
24	NSC	Norfolk Southern CORP	—	—	不变
25	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	+1.86%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.04%	加仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	+3.21%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+3.97%	加仓
29	FICO	Fair Isaac CORP	-2%	+3.59%	加仓
30	BKSY	Blacksky Technology INC	—	NEW	新建仓
31	BKSY	Blacksky Technology INC	—	EXIT	清仓
32	✓	Kyndryl Hldgs INC Com	—	EXIT	清仓
33	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看