MPS Loria Financial Planners, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001716180

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

MPS Loria Financial Planners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 66.46
持仓稳定性: 6.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 62.66

MPS Loria Financial Planners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.166——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-0.8%　-US$564.8万
加仓 VB
+1.6%　US$125.9万
加仓 USRT
+6.7%　US$155.8万
减仓 SCHP
-20.0%　-US$218.5万
减仓 PGR
-12.4%　-US$87.0万
加仓 CVX
+0.0%　US$69.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 89 大持股（共 94 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	32.07%	+0.05%	+2.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.74%	-0.96%	-0.77%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	11.59%	-0.10%	-6.86%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.67%	+0.60%	+1.65%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.18%	+0.51%	+6.74%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.36%	-0.50%	-19.99%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.26%	—	+1.40%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	+0.09%	+6.96%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.01%	+0.69%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	-0.01%	-5.41%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.03%	-0.45%
12	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.74%	-0.20%	-12.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.19%	+0.79%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	+0.12%	+26.63%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.20%	+0.02%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.05%	+0.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	-0.04%	-0.04%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.10%	+0.62%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.03%	+1.57%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	-0.01%	—
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.45%	-0.08%	+0.54%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	-0.03%	+0.05%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.02%	-0.95%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.07%	-0.31%
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+11.92%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.88%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+15.70%
29	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.25%	—	+1.05%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+0.55%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	—	+0.18%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+0.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.18%	—	+0.42%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.18%	-0.01%	-1.95%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.58%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	-0.02%	+0.14%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	+0.45%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.17%	—	+0.26%
39	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.16%	—	-1.52%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	+0.08%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	-2.28%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.14%	+0.03%	+0.13%
43	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.14%	—	+2.20%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.14%	+0.04%	-1.00%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.14%	—	—
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	+1.66%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.13%	+0.03%	+2.43%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.13%	+0.02%	+0.53%
49	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.13%	—	-1.53%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	-0.60%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+28.4%

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.29
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +18.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.29
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$3.8亿	7	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2025-12-31	90	US$3.9亿	5	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.PGR 10.ABBV
2025-09-30	88	US$3.8亿	14	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.ABBV
2025-06-30	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.AGG
2025-03-31	80	US$3.4亿	100	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.PGR 8.IWV 9.UNH 10.AGG
2024-12-31	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3VB 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.VB 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.PGR 8.UNH 9.AGG 10.MSFT
2024-09-30	82	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.PGR 7.UNH 8.SCHP 9.AGG 10.MSFT
2024-06-30	80	US$3.1亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.AGG
2024-03-31	80	US$3.0亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.PGR 9.AGG 10.ABBV
2023-12-31	84	US$2.8亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.MSFT 10.PGR
2023-09-30	77	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.MSFT
2023-06-30	77	US$2.7亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.MSFT 9.ABBV 10.PGR
2023-03-31	73	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.IWM
2022-12-31	70	US$2.3亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWM 6.IWV 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AGG
2022-09-30	69	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.EFA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.IWM 9.IWV 10.UNH
2022-06-30	72	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IWV 6.UNH 7.ABBV 8.AGG 9.ABT 10.PGR
2022-03-31	84	US$2.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.UNH 6.ABBV 7.AGG 8.ABT 9.EFA 10.MSFT
2021-12-31	80	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.ABT 8.ABBV 9.EFA 10.MSFT
2021-09-30	80	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.EFA 8.ABT 9.ABBV 10.MSFT
2021-06-30	83	US$2.2亿	100	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AMZN
2021-03-31	625	US$2.1亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.ABT 8.UNH 9.ABBV 10.MSFT
2020-12-31	636	US$2.2亿	16	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AMJEUR 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.UNH
2020-09-30	341	US$1.9亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AGG 7.AMJEUR 8.ABT 9.EFA 10.UNH
2020-06-30	349	US$1.9亿	50	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.ABBV 9.EFA 10.UNH
2020-03-31	66	US$1.3亿	27	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.ABBV 9.ABT 10.UNH
2019-12-31	73	US$1.7亿	19	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.SHW 10.ABBV
2019-09-30	69	US$1.5亿	6	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SHW 9.SDY 10.ABT
2019-06-30	71	US$1.6亿	7	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABT 10.CVX
2019-03-31	71	US$1.5亿	22	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABBV 10.CVX
2018-12-31	72	US$1.4亿	19	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.AGG 6.ITW 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2018-09-30	76	US$1.6亿	48	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.BUSE
2018-06-30	65	US$9928.6万	48	1IWM 2AAPL 3AMLPUSD 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.ITW 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.CVX 9.ABBV 10.BUSE
2018-03-31	70	US$1.4亿	6	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2017-12-31	76	US$1.5亿	8	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.SDY 10.CVX
2017-09-30	69	US$1.4亿	14	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.BUSE 10.SDY
2017-06-30	406	US$1.5亿	—	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.BUSE 9.EFA 10.SDY

本季持股变动

MPS Loria Financial Planners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).

MPS Loria Financial Planners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+1.65%	加仓
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+6.74%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.02%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.63%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.96%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.55%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.31%	减仓
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.21%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.18%	加仓
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
11	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+11.92%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	0%	-1.00%	减仓
13	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+15.70%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	0%	+2.43%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+9.25%	加仓
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.53%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+1.40%	加仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.69%	加仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.41%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
23	GE	General Electric	0%	-1.95%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-14.80%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.13%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.95%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.14%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	-0.60%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.23%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.39%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.28%	减仓
32	CEG	Constellation Energy	0%	+0.10%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.45%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.57%	加仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	加仓
36	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-8.51%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.04%	减仓
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.54%	加仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.86%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.62%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.79%	加仓
42	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-12.44%	减仓
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	-19.99%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-1%	-0.77%	减仓
45	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MPS Loria Financial Planners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MPS Loria Financial Planners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

MPS Loria Financial Planners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MPS Loria Financial Planners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.2亿 (32.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7101.2万 (18.7%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4394.1万 (11.6%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4042.6万 (10.7%) 5. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$1583.5万 (4.2%)

MPS Loria Financial Planners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MPS Loria Financial Planners, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)

MPS Loria Financial Planners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MPS Loria Financial Planners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.8% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 5.3% • Financials: 5.1% • Consumer Discretionary: 3.5% • Energy: 3.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF

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MPS Loria Financial Planners, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001716180

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

MPS Loria Financial Planners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 66.46
持仓稳定性: 6.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 62.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-0.8%　-US$564.8万
加仓 VB
+1.6%　US$125.9万
加仓 USRT
+6.7%　US$155.8万
减仓 SCHP
-20.0%　-US$218.5万
减仓 PGR
-12.4%　-US$87.0万
加仓 CVX
+0.0%　US$69.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 89 大持股（共 94 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	32.07%	+0.05%	+2.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.74%	-0.96%	-0.77%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	11.59%	-0.10%	-6.86%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.67%	+0.60%	+1.65%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.18%	+0.51%	+6.74%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.36%	-0.50%	-19.99%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.26%	—	+1.40%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	+0.09%	+6.96%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.01%	+0.69%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	-0.01%	-5.41%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.03%	-0.45%
12	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.74%	-0.20%	-12.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.19%	+0.79%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	+0.12%	+26.63%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.20%	+0.02%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.05%	+0.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	-0.04%	-0.04%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.10%	+0.62%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.03%	+1.57%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	-0.01%	—
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.45%	-0.08%	+0.54%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	-0.03%	+0.05%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.02%	-0.95%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.07%	-0.31%
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+11.92%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.88%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+15.70%
29	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.25%	—	+1.05%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+0.55%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	—	+0.18%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+0.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.18%	—	+0.42%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.18%	-0.01%	-1.95%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.58%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	-0.02%	+0.14%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	+0.45%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.17%	—	+0.26%
39	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.16%	—	-1.52%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	+0.08%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	-2.28%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.14%	+0.03%	+0.13%
43	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.14%	—	+2.20%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.14%	+0.04%	-1.00%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.14%	—	—
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	+1.66%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.13%	+0.03%	+2.43%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.13%	+0.02%	+0.53%
49	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.13%	—	-1.53%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	-0.60%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+28.4%

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.29
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +18.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.29
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$3.8亿	7	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2025-12-31	90	US$3.9亿	5	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.PGR 10.ABBV
2025-09-30	88	US$3.8亿	14	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.ABBV
2025-06-30	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.AGG
2025-03-31	80	US$3.4亿	100	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.PGR 8.IWV 9.UNH 10.AGG
2024-12-31	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3VB 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.VB 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.PGR 8.UNH 9.AGG 10.MSFT
2024-09-30	82	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.PGR 7.UNH 8.SCHP 9.AGG 10.MSFT
2024-06-30	80	US$3.1亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.AGG
2024-03-31	80	US$3.0亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.PGR 9.AGG 10.ABBV
2023-12-31	84	US$2.8亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.MSFT 10.PGR
2023-09-30	77	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.MSFT
2023-06-30	77	US$2.7亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.MSFT 9.ABBV 10.PGR
2023-03-31	73	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.IWM
2022-12-31	70	US$2.3亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWM 6.IWV 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AGG
2022-09-30	69	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.EFA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.IWM 9.IWV 10.UNH
2022-06-30	72	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IWV 6.UNH 7.ABBV 8.AGG 9.ABT 10.PGR
2022-03-31	84	US$2.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.UNH 6.ABBV 7.AGG 8.ABT 9.EFA 10.MSFT
2021-12-31	80	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.ABT 8.ABBV 9.EFA 10.MSFT
2021-09-30	80	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.EFA 8.ABT 9.ABBV 10.MSFT
2021-06-30	83	US$2.2亿	100	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AMZN
2021-03-31	625	US$2.1亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.ABT 8.UNH 9.ABBV 10.MSFT
2020-12-31	636	US$2.2亿	16	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AMJEUR 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.UNH
2020-09-30	341	US$1.9亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AGG 7.AMJEUR 8.ABT 9.EFA 10.UNH
2020-06-30	349	US$1.9亿	50	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.ABBV 9.EFA 10.UNH
2020-03-31	66	US$1.3亿	27	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.ABBV 9.ABT 10.UNH
2019-12-31	73	US$1.7亿	19	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.SHW 10.ABBV
2019-09-30	69	US$1.5亿	6	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SHW 9.SDY 10.ABT
2019-06-30	71	US$1.6亿	7	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABT 10.CVX
2019-03-31	71	US$1.5亿	22	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABBV 10.CVX
2018-12-31	72	US$1.4亿	19	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.AGG 6.ITW 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2018-09-30	76	US$1.6亿	48	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.BUSE
2018-06-30	65	US$9928.6万	48	1IWM 2AAPL 3AMLPUSD 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.ITW 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.CVX 9.ABBV 10.BUSE
2018-03-31	70	US$1.4亿	6	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2017-12-31	76	US$1.5亿	8	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.SDY 10.CVX
2017-09-30	69	US$1.4亿	14	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.BUSE 10.SDY
2017-06-30	406	US$1.5亿	—	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.BUSE 9.EFA 10.SDY

本季持股变动

MPS Loria Financial Planners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+1.65%	加仓
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+6.74%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.02%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.63%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.96%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.55%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.31%	减仓
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.21%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.18%	加仓
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
11	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+11.92%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	0%	-1.00%	减仓
13	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+15.70%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	0%	+2.43%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+9.25%	加仓
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.53%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+1.40%	加仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.69%	加仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.41%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
23	GE	General Electric	0%	-1.95%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-14.80%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.13%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.95%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.14%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	-0.60%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.23%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.39%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.28%	减仓
32	CEG	Constellation Energy	0%	+0.10%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.45%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.57%	加仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	加仓
36	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-8.51%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.04%	减仓
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.54%	加仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.86%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.62%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.79%	加仓
42	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-12.44%	减仓
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	-19.99%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-1%	-0.77%	减仓
45	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看