Motley Fool Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001607978

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Motley Fool Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 39.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.48
持仓稳定性: 39.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.16
多样化: 100
仓位均衡度: 89.92

Motley Fool Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-43.9%　-US$3380.6万
减仓 ATEC
-31.2%　-US$1134.7万
减仓 CRM
-27.2%　-US$1390.3万
加仓 VOO
-13.8%　-US$536.3万
减仓 BKNG
-27.6%　-US$1390.7万
减仓 CSGP
-24.8%　-US$750.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.66%	-0.16%	-26.57%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.03%	-1.36%	-43.86%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.52%	-0.22%	-25.54%
4	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.42%	—	-0.68%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	+0.46%	-13.81%
6	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.36%	-0.23%	-27.03%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.17%	-0.16%	-27.10%
8	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.16%	+0.07%	-28.05%
9	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.08%	-0.42%	-27.61%
10	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	2.02%	—	-26.96%
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.98%	+0.16%	-24.53%
12	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.97%	+0.15%	-24.55%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.83%	-0.21%	-27.46%
14	MYCF	State Street My2026 Corporat	ETF-其他	1.75%	+0.18%	-23.91%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.66%	-0.56%	-27.16%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.62%	-0.14%	-27.47%
17	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.61%	—	+71.61%
18	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.61%	—	+11.20%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.59%	+0.26%	-29.37%
20	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	1.58%	+0.06%	-25.08%
21	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.47%	+0.05%	-25.38%
22	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.30%	+0.19%	-18.30%
23	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	1.26%	—	+11.21%
24	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.22%	+0.10%	-24.53%
25	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.21%	+0.10%	-24.51%
26	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.20%	—	-10.31%
27	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.06%	—	-8.78%
28	FN	Fabrinet	股票-科技	1.02%	—	-25.89%
29	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.01%	+0.10%	-28.19%
30	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.00%	-0.08%	-26.95%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	-0.01%	-28.38%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	-2.37%
33	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.93%	-0.13%	-26.21%
34	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.87%	—	-24.17%
35	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.87%	—	-24.54%
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.86%	+0.06%	-24.59%
37	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.86%	+0.07%	-24.51%
38	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.86%	+0.06%	-24.61%
39	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.81%	-0.22%	-26.51%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.80%	-0.11%	-27.20%
41	LOB	Live Oak Bancshares INC	股票-其他	0.78%	+0.03%	-25.87%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.18%	-27.63%
43	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.76%	-0.12%	-26.89%
44	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-25.42%
45	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.72%	-0.07%	-29.47%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	—	-5.26%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.71%	—	-5.07%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-2.58%
49	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.71%	-0.66%	-31.21%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.15%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

-2.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -7.1%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +9.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.3
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.91
信息比率: -1.47
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: -4.5%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.73
行业分散度: +6.6%
偏度: +0.26
峰度: -0.19
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$8.8亿	39	1AMZN 2GOOG 3META 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.META 4.NFLX 5.VOO 6.MELI 7.MA 8.VRTX 9.BKNG 10.EQIX
2025-12-31	128	US$12.9亿	26	1GOOG 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.META 4.MELI 5.BKNG 6.MA 7.VOO 8.NFLX 9.CRM 10.VRTX
2025-09-30	128	US$14.7亿	42	1AMZN 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.META 4.MELI 5.NFLX 6.BKNG 7.MA 8.CRM 9.PANW 10.VRTX
2025-06-30	127	US$16.6亿	0	1META 2AMZN 3BKNG 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.BKNG 4.NFLX 5.MELI 6.GOOG 7.MA 8.CRM 9.PANW 10.BSCU
2025-03-31	125	US$16.9亿	100	1AMZN 2META 3BKNG 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.META 3.BKNG 4.GOOG 5.MELI 6.NFLX 7.MA 8.BSCP 9.CRM 10.BSCS
2024-12-31	133	US$19.4亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.BKNG 5.CRM 6.BSCP 7.NFLX 8.MELI 9.MA 10.EQIX
2024-09-30	119	US$19.9亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.BKNG 5.MELI 6.CRM 7.BSCP 8.MA 9.EQIX 10.BSCQ
2024-06-30	122	US$19.6亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.PANW 5.BKNG 6.MELI 7.BSCP 8.CRM 9.BSCQ 10.MA
2024-03-31	123	US$19.4亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.PANW 5.CRM 6.BKNG 7.BSCP 8.MELI 9.MA 10.EQIX
2023-12-31	129	US$19.1亿	0	1AMZN 2PANW 3META 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.PANW 3.META 4.GOOG 5.BKNG 6.SPLKCHF 7.CRM 8.MELI 9.BSCP 10.BMRN
2023-09-30	122	US$17.3亿	0	1AMZN 2PANW 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.PANW 3.GOOG 4.SPLKCHF 5.META 6.BKNG 7.MELI 8.CRM 9.BMRN 10.MA
2023-06-30	122	US$17.0亿	0	1AMZN 2PANW 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.PANW 3.GOOG 4.META 5.CRM 6.BKNG 7.SPLKCHF 8.EQIX 9.MELI 10.MA
2023-03-31	111	US$16.0亿	0	1AMZN 2BKNG 3PANW 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.BKNG 3.PANW 4.GOOG 5.MELI 6.CRM 7.META 8.EQIX 9.SPLKCHF 10.MA
2022-12-31	133	US$14.4亿	0	1AMZN 2BKNG 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.BKNG 3.GOOG 4.MELI 5.EQIX 6.MA 7.SPLKCHF 8.BMRN 9.BSGT 10.BSCO
2022-09-30	134	US$15.3亿	0	1AMZN 2GOOG 3BKNG 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.BKNG 4.MELI 5.BSGT 6.BSCO 7.EQIX 8.BSCP 9.SPLKCHF 10.PANW
2022-06-30	122	US$15.9亿	0	1AMZN 2GOOG 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.BKNG 4.MA 5.EQIX 6.SPLKCHF 7.CRM 8.BSCO 9.BSCP 10.BSCQ
2022-03-31	128	US$20.9亿	0	1AMZN 2GOOG 3SPLKCHF 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.SPLKCHF 4.BKNG 5.MELI 6.CRM 7.BAM 8.MA 9.EQIX 10.PYPL
2021-12-31	129	US$23.0亿	0	1AMZN 2GOOG 3MELI 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.MELI 4.PYPL 5.NFLX 6.BKNG 7.CRM 8.EQIX 9.SPLKCHF 10.MA
2021-09-30	136	US$23.0亿	0	1AMZN 2GOOG 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.PYPL 4.MELI 5.CRM 6.NFLX 7.BKNG 8.SPLKCHF 9.EQIX 10.MA
2021-06-30	128	US$23.8亿	97	1AMZN 2PYPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.PYPL 3.GOOG 4.MELI 5.CRM 6.SPLKCHF 7.BKNG 8.NFLX 9.EQIX 10.MA
2021-03-31	119	US$22.3亿	14	1AMZN 2PYPL 3MELI 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.PYPL 3.MELI 4.GOOG 5.NFLX 6.SPLKCHF 7.CRM 8.MA 9.BKNG 10.IPGP
2020-12-31	117	US$22.5亿	27	1AMZN 2MELI 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MELI 3.PYPL 4.SPLKCHF 5.GOOG 6.NFLX 7.CRM 8.MA 9.IPGP 10.BKNG
2020-09-30	113	US$19.2亿	15	1AMZN 2PYPL 3MELI 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.PYPL 3.MELI 4.SPLKCHF 5.CRM 6.GOOG 7.NFLX 8.SBUX 9.META 10.BSCO
2020-06-30	121	US$17.6亿	43	1AMZN 2SPLKCHF 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SPLKCHF 3.PYPL 4.MELI 5.GOOG 6.NFLX 7.CRM 8.BSCO 9.SBUX 10.IPGP
2020-03-31	130	US$13.8亿	23	1AMZN 2SPLKCHF 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.SPLKCHF 3.GOOG 4.PYPL 5.NFLX 6.CRM 7.MELI 8.SBUX 9.IBDR 10.IBDS
2019-12-31	125	US$16.7亿	20	1AMZN 2SPLKCHF 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.SPLKCHF 3.GOOG 4.PYPL 5.CRM 6.MELI 7.SBUX 8.NFLX 9.BKNG 10.IBDR
2019-09-30	137	US$15.1亿	22	1AMZN 2SPLKCHF 3PYPL 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.SPLKCHF 3.PYPL 4.GOOG 5.MELI 6.SBUX 7.BKNG 8.CRM 9.NFLX 10.IBDR
2019-06-30	131	US$16.0亿	14	1AMZN 2PYPL 3ALGN 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.PYPL 3.ALGN 4.MELI 5.GOOG 6.SPLKCHF 7.SBUX 8.BKNG 9.IONS 10.CRM
2019-03-31	137	US$15.5亿	25	1AMZN 2ALGN 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.ALGN 3.PYPL 4.GOOG 5.IONS 6.MELI 7.SPLKCHF 8.SBUX 9.CRM 10.BSCMUSD
2018-12-31	131	US$13.1亿	94	1AMZN 2PYPL 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.PYPL 3.GOOG 4.ALGN 5.SBUX 6.BSCMUSD 7.46138J 8.BSCL 9.BSCK 10.BKNG
2018-09-30	148	US$14.8亿	0	1ALGN 2GOOG 3PYPL 主要持股2018-09-30 1.ALGN 2.GOOG 3.PYPL 4.BKNG 5.CRM 6.BSCMUSD 7.SPLKCHF 8.46138J 9.46138J 10.BSCL
2018-06-30	138	US$14.2亿	44	1AMZN 2ALGN 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.ALGN 3.GOOG 4.PYPL 5.IPGP 6.BKNG 7.BSCMUSD 8.46138J 9.BSCL 10.46138J
2018-03-31	152	US$13.6亿	47	1AMZN 2ALGN 3IPGP 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.ALGN 3.IPGP 4.PYPL 5.GOOG 6.SBUX 7.73939W 8.73939W 9.73939W 10.73939W
2017-12-31	156	US$13.0亿	17	1META 2AMZN 3ALGN 主要持股2017-12-31 1.META 2.AMZN 3.ALGN 4.PYPL 5.IPGP 6.SBUX 7.GOOG 8.18383M 9.BSCZ 10.BSGT
2017-09-30	154	US$11.7亿	11	1META 2AMZN 3ALGN 主要持股2017-09-30 1.META 2.AMZN 3.ALGN 4.PYPL 5.IPGP 6.SBUX 7.GOOG 8.18383M 9.BSCZ 10.BSGT
2017-06-30	159	US$11.0亿	24	1META 2AMZN 3SBUX 主要持股2017-06-30 1.META 2.AMZN 3.SBUX 4.PYPL 5.ALGN 6.IPGP 7.GOOG 8.BKNG 9.18383M 10.BSCZ
2017-03-31	159	US$10.4亿	22	1AMZN 2META 3SBUX 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.META 3.SBUX 4.GOOG 5.ALGN 6.18383M 7.BSCZ 8.BKNG 9.BSGT 10.BSGT
2016-12-31	154	US$9.4亿	23	1AMZN 2SBUX 3META 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.SBUX 3.META 4.18383M 5.GOOG 6.BSCZ 7.BSGT 8.BSGT 9.BSGT 10.GOF
2016-09-30	164	US$9.5亿	14	1META 2AMZN 3SBUX 主要持股2016-09-30 1.META 2.AMZN 3.SBUX 4.18383M 5.BSCZ 6.BSGT 7.BSGT 8.BSGT 9.GOF 10.GOF
2016-06-30	161	US$9.1亿	21	1SBUX 2META 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.SBUX 2.META 3.AMZN 4.18383M 5.BSCZ 6.BSGT 7.BSGT 8.BSGT 9.GOF 10.GOF
2016-03-31	145	US$8.5亿	14	1SBUX 2META318383M 主要持股2016-03-31 1.SBUX 2.META 3.18383M 4.AMZN 5.BSCZ 6.BSGT 7.BSGT 8.BSGT 9.GOF 10.TRIP
2015-12-31	151	US$8.4亿	22	1SBUX 2META 3AMZN 主要持股2015-12-31 1.SBUX 2.META 3.AMZN 4.53578A 5.18383M 6.BSGT 7.GOF 8.BSGT 9.BSGT 10.BSCZ
2015-09-30	163	US$7.7亿	39	1SBUX 2META318383M 主要持股2015-09-30 1.SBUX 2.META 3.18383M 4.BSGT 5.BSGT 6.BSGT 7.BSCZ 8.GOF 9.GOF 10.AMZN
2015-06-30	159	US$6.2亿	40	1SBUX 2META353578A 主要持股2015-06-30 1.SBUX 2.META 3.53578A 4.AAPL 5.18383M 6.BSGT 7.GOF 8.BSGT 9.BSCZ 10.BSGT
2015-03-31	147	US$4.8亿	100	1SBUX 2META353578A 主要持股2015-03-31 1.SBUX 2.META 3.53578A 4.AAPL 5.966837 6.BIDU 7.18383M 8.BSCZ 9.BSGT 10.BSGT
2014-12-31	79	US$1.7亿	0	1META 2SBUX353578A 主要持股2014-12-31 1.META 2.SBUX 3.53578A 4.MA 5.AAPL 6.MIDD 7.966837 8.BIDU 9.38259P 10.AMT

本季持股变动

Motley Fool Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -43.86%; 减仓: Alphatec Holdings INC (ATEC) — 股数 -31.21%.

Motley Fool Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	-13.81%	减仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-29.37%	减仓
3	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	+0.2%	-18.30%	减仓
4	MYCF	State Street My2026 Corporat	+0.2%	-23.91%	减仓
5	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	-24.53%	减仓
6	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	-24.55%	减仓
7	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	-24.53%	减仓
8	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	-24.51%	减仓
9	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	+0.1%	-28.19%	减仓
10	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	-28.05%	减仓
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	-24.51%	减仓
12	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	+0.1%	-25.08%	减仓
13	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.1%	-24.61%	减仓
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	-24.59%	减仓
15	DXCM	Dexcom INC	+0.1%	-25.38%	减仓
16	LOB	Live Oak Bancshares INC	0%	-25.87%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-28.38%	减仓
18	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-29.47%	减仓
19	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	-26.95%	减仓
20	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-25.54%	减仓
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-27.20%	减仓
22	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.1%	-27.27%	减仓
23	GWRE	Guidewire Software INC	-0.1%	-25.84%	减仓
24	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-26.89%	减仓
25	WAT	Waters CORP	-0.1%	-27.39%	减仓
26	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	-26.21%	减仓
27	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-35.85%	减仓
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-27.47%	减仓
29	QTWO	Q2 Holdings INC	-0.1%	-25.70%	减仓
30	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.2%	-26.91%	减仓
31	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-26.20%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-26.57%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-27.10%	减仓
34	TOST	Toast Inc-class A	-0.2%	-25.96%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.63%	减仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-27.46%	减仓
37	HRI	Herc Holdings INC	-0.2%	-25.60%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-25.54%	减仓
39	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-26.51%	减仓
40	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-25.34%	减仓
41	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-27.03%	减仓
42	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	-0.3%	-25.77%	减仓
43	CSGP	Costar Group INC	-0.4%	-24.80%	减仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-27.61%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-27.16%	减仓
46	ATEC	Alphatec Holdings INC	-0.7%	-31.21%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-43.86%	减仓
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
49	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新建仓
50	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Motley Fool Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Motley Fool Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Motley Fool Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Motley Fool Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$4120.2万 (4.7%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3564.5万 (4.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3115.5万 (3.5%) 4. Netflix INC (NFLX) — US$3026.0万 (3.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2464.4万 (2.8%)

Motley Fool Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Motley Fool Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -43.86%; 减仓: Alphatec Holdings INC (ATEC) — 股数 -31.21%

Motley Fool Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Motley Fool Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.3% • Health Care: 16.8% • Consumer Discretionary: 16.2% • Communication Services: 16.0% • Financials: 11.6% • Industrials: 8.2%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Motley Fool Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 39.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.48
持仓稳定性: 39.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.16
多样化: 100
仓位均衡度: 89.92

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-43.9%　-US$3380.6万
减仓 ATEC
-31.2%　-US$1134.7万
减仓 CRM
-27.2%　-US$1390.3万
加仓 VOO
-13.8%　-US$536.3万
减仓 BKNG
-27.6%　-US$1390.7万
减仓 CSGP
-24.8%　-US$750.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.66%	-0.16%	-26.57%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.03%	-1.36%	-43.86%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.52%	-0.22%	-25.54%
4	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.42%	—	-0.68%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	+0.46%	-13.81%
6	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.36%	-0.23%	-27.03%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.17%	-0.16%	-27.10%
8	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.16%	+0.07%	-28.05%
9	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.08%	-0.42%	-27.61%
10	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	2.02%	—	-26.96%
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.98%	+0.16%	-24.53%
12	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.97%	+0.15%	-24.55%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.83%	-0.21%	-27.46%
14	MYCF	State Street My2026 Corporat	ETF-其他	1.75%	+0.18%	-23.91%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.66%	-0.56%	-27.16%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.62%	-0.14%	-27.47%
17	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.61%	—	+71.61%
18	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.61%	—	+11.20%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.59%	+0.26%	-29.37%
20	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	1.58%	+0.06%	-25.08%
21	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.47%	+0.05%	-25.38%
22	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.30%	+0.19%	-18.30%
23	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	1.26%	—	+11.21%
24	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.22%	+0.10%	-24.53%
25	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.21%	+0.10%	-24.51%
26	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.20%	—	-10.31%
27	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.06%	—	-8.78%
28	FN	Fabrinet	股票-科技	1.02%	—	-25.89%
29	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.01%	+0.10%	-28.19%
30	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.00%	-0.08%	-26.95%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	-0.01%	-28.38%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	-2.37%
33	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.93%	-0.13%	-26.21%
34	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.87%	—	-24.17%
35	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.87%	—	-24.54%
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.86%	+0.06%	-24.59%
37	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.86%	+0.07%	-24.51%
38	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.86%	+0.06%	-24.61%
39	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.81%	-0.22%	-26.51%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.80%	-0.11%	-27.20%
41	LOB	Live Oak Bancshares INC	股票-其他	0.78%	+0.03%	-25.87%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.18%	-27.63%
43	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.76%	-0.12%	-26.89%
44	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-25.42%
45	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.72%	-0.07%	-29.47%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	—	-5.26%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.71%	—	-5.07%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-2.58%
49	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.71%	-0.66%	-31.21%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-4.15%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

-2.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -7.1%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +9.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.3
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.91
信息比率: -1.47
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: -4.5%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.73
行业分散度: +6.6%
偏度: +0.26
峰度: -0.19
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$8.8亿	39	1AMZN 2GOOG 3META 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.META 4.NFLX 5.VOO 6.MELI 7.MA 8.VRTX 9.BKNG 10.EQIX
2025-12-31	128	US$12.9亿	26	1GOOG 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.META 4.MELI 5.BKNG 6.MA 7.VOO 8.NFLX 9.CRM 10.VRTX
2025-09-30	128	US$14.7亿	42	1AMZN 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.META 4.MELI 5.NFLX 6.BKNG 7.MA 8.CRM 9.PANW 10.VRTX
2025-06-30	127	US$16.6亿	0	1META 2AMZN 3BKNG 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.BKNG 4.NFLX 5.MELI 6.GOOG 7.MA 8.CRM 9.PANW 10.BSCU
2025-03-31	125	US$16.9亿	100	1AMZN 2META 3BKNG 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.META 3.BKNG 4.GOOG 5.MELI 6.NFLX 7.MA 8.BSCP 9.CRM 10.BSCS
2024-12-31	133	US$19.4亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.BKNG 5.CRM 6.BSCP 7.NFLX 8.MELI 9.MA 10.EQIX
2024-09-30	119	US$19.9亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.BKNG 5.MELI 6.CRM 7.BSCP 8.MA 9.EQIX 10.BSCQ
2024-06-30	122	US$19.6亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.PANW 5.BKNG 6.MELI 7.BSCP 8.CRM 9.BSCQ 10.MA
2024-03-31	123	US$19.4亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.PANW 5.CRM 6.BKNG 7.BSCP 8.MELI 9.MA 10.EQIX
2023-12-31	129	US$19.1亿	0	1AMZN 2PANW 3META 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.PANW 3.META 4.GOOG 5.BKNG 6.SPLKCHF 7.CRM 8.MELI 9.BSCP 10.BMRN
2023-09-30	122	US$17.3亿	0	1AMZN 2PANW 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.PANW 3.GOOG 4.SPLKCHF 5.META 6.BKNG 7.MELI 8.CRM 9.BMRN 10.MA
2023-06-30	122	US$17.0亿	0	1AMZN 2PANW 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.PANW 3.GOOG 4.META 5.CRM 6.BKNG 7.SPLKCHF 8.EQIX 9.MELI 10.MA
2023-03-31	111	US$16.0亿	0	1AMZN 2BKNG 3PANW 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.BKNG 3.PANW 4.GOOG 5.MELI 6.CRM 7.META 8.EQIX 9.SPLKCHF 10.MA
2022-12-31	133	US$14.4亿	0	1AMZN 2BKNG 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.BKNG 3.GOOG 4.MELI 5.EQIX 6.MA 7.SPLKCHF 8.BMRN 9.BSGT 10.BSCO
2022-09-30	134	US$15.3亿	0	1AMZN 2GOOG 3BKNG 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.BKNG 4.MELI 5.BSGT 6.BSCO 7.EQIX 8.BSCP 9.SPLKCHF 10.PANW
2022-06-30	122	US$15.9亿	0	1AMZN 2GOOG 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.BKNG 4.MA 5.EQIX 6.SPLKCHF 7.CRM 8.BSCO 9.BSCP 10.BSCQ
2022-03-31	128	US$20.9亿	0	1AMZN 2GOOG 3SPLKCHF 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.SPLKCHF 4.BKNG 5.MELI 6.CRM 7.BAM 8.MA 9.EQIX 10.PYPL
2021-12-31	129	US$23.0亿	0	1AMZN 2GOOG 3MELI 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.MELI 4.PYPL 5.NFLX 6.BKNG 7.CRM 8.EQIX 9.SPLKCHF 10.MA
2021-09-30	136	US$23.0亿	0	1AMZN 2GOOG 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.PYPL 4.MELI 5.CRM 6.NFLX 7.BKNG 8.SPLKCHF 9.EQIX 10.MA
2021-06-30	128	US$23.8亿	97	1AMZN 2PYPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.PYPL 3.GOOG 4.MELI 5.CRM 6.SPLKCHF 7.BKNG 8.NFLX 9.EQIX 10.MA
2021-03-31	119	US$22.3亿	14	1AMZN 2PYPL 3MELI 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.PYPL 3.MELI 4.GOOG 5.NFLX 6.SPLKCHF 7.CRM 8.MA 9.BKNG 10.IPGP
2020-12-31	117	US$22.5亿	27	1AMZN 2MELI 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MELI 3.PYPL 4.SPLKCHF 5.GOOG 6.NFLX 7.CRM 8.MA 9.IPGP 10.BKNG
2020-09-30	113	US$19.2亿	15	1AMZN 2PYPL 3MELI 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.PYPL 3.MELI 4.SPLKCHF 5.CRM 6.GOOG 7.NFLX 8.SBUX 9.META 10.BSCO
2020-06-30	121	US$17.6亿	43	1AMZN 2SPLKCHF 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SPLKCHF 3.PYPL 4.MELI 5.GOOG 6.NFLX 7.CRM 8.BSCO 9.SBUX 10.IPGP
2020-03-31	130	US$13.8亿	23	1AMZN 2SPLKCHF 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.SPLKCHF 3.GOOG 4.PYPL 5.NFLX 6.CRM 7.MELI 8.SBUX 9.IBDR 10.IBDS
2019-12-31	125	US$16.7亿	20	1AMZN 2SPLKCHF 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.SPLKCHF 3.GOOG 4.PYPL 5.CRM 6.MELI 7.SBUX 8.NFLX 9.BKNG 10.IBDR
2019-09-30	137	US$15.1亿	22	1AMZN 2SPLKCHF 3PYPL 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.SPLKCHF 3.PYPL 4.GOOG 5.MELI 6.SBUX 7.BKNG 8.CRM 9.NFLX 10.IBDR
2019-06-30	131	US$16.0亿	14	1AMZN 2PYPL 3ALGN 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.PYPL 3.ALGN 4.MELI 5.GOOG 6.SPLKCHF 7.SBUX 8.BKNG 9.IONS 10.CRM
2019-03-31	137	US$15.5亿	25	1AMZN 2ALGN 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.ALGN 3.PYPL 4.GOOG 5.IONS 6.MELI 7.SPLKCHF 8.SBUX 9.CRM 10.BSCMUSD
2018-12-31	131	US$13.1亿	94	1AMZN 2PYPL 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.PYPL 3.GOOG 4.ALGN 5.SBUX 6.BSCMUSD 7.46138J 8.BSCL 9.BSCK 10.BKNG
2018-09-30	148	US$14.8亿	0	1ALGN 2GOOG 3PYPL 主要持股2018-09-30 1.ALGN 2.GOOG 3.PYPL 4.BKNG 5.CRM 6.BSCMUSD 7.SPLKCHF 8.46138J 9.46138J 10.BSCL
2018-06-30	138	US$14.2亿	44	1AMZN 2ALGN 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.ALGN 3.GOOG 4.PYPL 5.IPGP 6.BKNG 7.BSCMUSD 8.46138J 9.BSCL 10.46138J
2018-03-31	152	US$13.6亿	47	1AMZN 2ALGN 3IPGP 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.ALGN 3.IPGP 4.PYPL 5.GOOG 6.SBUX 7.73939W 8.73939W 9.73939W 10.73939W
2017-12-31	156	US$13.0亿	17	1META 2AMZN 3ALGN 主要持股2017-12-31 1.META 2.AMZN 3.ALGN 4.PYPL 5.IPGP 6.SBUX 7.GOOG 8.18383M 9.BSCZ 10.BSGT
2017-09-30	154	US$11.7亿	11	1META 2AMZN 3ALGN 主要持股2017-09-30 1.META 2.AMZN 3.ALGN 4.PYPL 5.IPGP 6.SBUX 7.GOOG 8.18383M 9.BSCZ 10.BSGT
2017-06-30	159	US$11.0亿	24	1META 2AMZN 3SBUX 主要持股2017-06-30 1.META 2.AMZN 3.SBUX 4.PYPL 5.ALGN 6.IPGP 7.GOOG 8.BKNG 9.18383M 10.BSCZ
2017-03-31	159	US$10.4亿	22	1AMZN 2META 3SBUX 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.META 3.SBUX 4.GOOG 5.ALGN 6.18383M 7.BSCZ 8.BKNG 9.BSGT 10.BSGT
2016-12-31	154	US$9.4亿	23	1AMZN 2SBUX 3META 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.SBUX 3.META 4.18383M 5.GOOG 6.BSCZ 7.BSGT 8.BSGT 9.BSGT 10.GOF
2016-09-30	164	US$9.5亿	14	1META 2AMZN 3SBUX 主要持股2016-09-30 1.META 2.AMZN 3.SBUX 4.18383M 5.BSCZ 6.BSGT 7.BSGT 8.BSGT 9.GOF 10.GOF
2016-06-30	161	US$9.1亿	21	1SBUX 2META 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.SBUX 2.META 3.AMZN 4.18383M 5.BSCZ 6.BSGT 7.BSGT 8.BSGT 9.GOF 10.GOF
2016-03-31	145	US$8.5亿	14	1SBUX 2META318383M 主要持股2016-03-31 1.SBUX 2.META 3.18383M 4.AMZN 5.BSCZ 6.BSGT 7.BSGT 8.BSGT 9.GOF 10.TRIP
2015-12-31	151	US$8.4亿	22	1SBUX 2META 3AMZN 主要持股2015-12-31 1.SBUX 2.META 3.AMZN 4.53578A 5.18383M 6.BSGT 7.GOF 8.BSGT 9.BSGT 10.BSCZ
2015-09-30	163	US$7.7亿	39	1SBUX 2META318383M 主要持股2015-09-30 1.SBUX 2.META 3.18383M 4.BSGT 5.BSGT 6.BSGT 7.BSCZ 8.GOF 9.GOF 10.AMZN
2015-06-30	159	US$6.2亿	40	1SBUX 2META353578A 主要持股2015-06-30 1.SBUX 2.META 3.53578A 4.AAPL 5.18383M 6.BSGT 7.GOF 8.BSGT 9.BSCZ 10.BSGT
2015-03-31	147	US$4.8亿	100	1SBUX 2META353578A 主要持股2015-03-31 1.SBUX 2.META 3.53578A 4.AAPL 5.966837 6.BIDU 7.18383M 8.BSCZ 9.BSGT 10.BSGT
2014-12-31	79	US$1.7亿	0	1META 2SBUX353578A 主要持股2014-12-31 1.META 2.SBUX 3.53578A 4.MA 5.AAPL 6.MIDD 7.966837 8.BIDU 9.38259P 10.AMT

本季持股变动

Motley Fool Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	-13.81%	减仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-29.37%	减仓
3	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	+0.2%	-18.30%	减仓
4	MYCF	State Street My2026 Corporat	+0.2%	-23.91%	减仓
5	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	-24.53%	减仓
6	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	-24.55%	减仓
7	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	-24.53%	减仓
8	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	-24.51%	减仓
9	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	+0.1%	-28.19%	减仓
10	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	-28.05%	减仓
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	-24.51%	减仓
12	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	+0.1%	-25.08%	减仓
13	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.1%	-24.61%	减仓
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	-24.59%	减仓
15	DXCM	Dexcom INC	+0.1%	-25.38%	减仓
16	LOB	Live Oak Bancshares INC	0%	-25.87%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-28.38%	减仓
18	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-29.47%	减仓
19	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	-26.95%	减仓
20	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-25.54%	减仓
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-27.20%	减仓
22	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.1%	-27.27%	减仓
23	GWRE	Guidewire Software INC	-0.1%	-25.84%	减仓
24	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-26.89%	减仓
25	WAT	Waters CORP	-0.1%	-27.39%	减仓
26	BRO	Brown & Brown INC	-0.1%	-26.21%	减仓
27	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-35.85%	减仓
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-27.47%	减仓
29	QTWO	Q2 Holdings INC	-0.1%	-25.70%	减仓
30	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.2%	-26.91%	减仓
31	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-26.20%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-26.57%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-27.10%	减仓
34	TOST	Toast Inc-class A	-0.2%	-25.96%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-27.63%	减仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-27.46%	减仓
37	HRI	Herc Holdings INC	-0.2%	-25.60%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-25.54%	减仓
39	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-26.51%	减仓
40	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-25.34%	减仓
41	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-27.03%	减仓
42	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	-0.3%	-25.77%	减仓
43	CSGP	Costar Group INC	-0.4%	-24.80%	减仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-27.61%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-27.16%	减仓
46	ATEC	Alphatec Holdings INC	-0.7%	-31.21%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-43.86%	减仓
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
49	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新建仓
50	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看