Mosley Wealth Management 13F 申报历史与持股

CIK: 0002011849

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 466

Mosley Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 466 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 7.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.39
持仓稳定性: 6.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.25
多样化: 100
仓位均衡度: 70.34

Mosley Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 466 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-3.5%　-US$39.1万
减仓 NVDA
-6.6%　-US$33.0万
减仓 MSFT
-8.2%　-US$32.2万
减仓 AMZN
-12.9%　-US$23.0万
减仓 IVV
+0.0%　-US$12.1万
减仓 XLSR
+0.3%　-US$11.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 466 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.15%	+0.01%	+0.87%
2	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	5.40%	-0.11%	+0.34%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.19%	-0.11%	+0.01%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.43%	—	+0.62%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	-0.22%	-3.47%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	—	+0.70%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.22%	—	+0.52%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.49%	—	+0.49%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.28%	—	+0.76%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.10%	—	+0.45%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.01%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	—	+0.84%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.95%	—	+0.77%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.17%	-6.60%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.54%	—	+0.56%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.50%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.16%	-8.16%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.22%	-0.07%	-0.33%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.19%	—	+0.49%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	—	-2.66%
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.14%	—	+0.55%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.05%	—	-0.08%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	—	-1.40%
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.94%	—	+1.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.92%	—	-1.69%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.86%	—	-1.09%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.67%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	—	-4.18%
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.76%	—	+1.29%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.75%	—	-1.65%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.75%	—	+0.91%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.44%
33	AEMS	Anfield Enhanced Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.64%	—	-2.68%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.61%	—	+0.01%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.59%	—	+0.12%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.11%	-12.85%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.06%	-10.86%
39	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.58%	—	—
40	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.57%	—	+0.86%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.54%	—	+0.83%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	-0.06%	+1.27%
43	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.51%	—	—
44	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.50%	—	+1.01%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.50%	—	+1.11%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	+0.80%
47	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-11.54%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.46%	—	—
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.45%	—	+1.14%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.45%	—	+1.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.55
信息比率: -0.56
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.59
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.02
峰度: +0.08
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	466	US$2.2亿	7	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2025-12-31	154	US$2.2亿	0	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2024-12-31	114	US$1.6亿	0	1IVV 2JEPI 3XLSR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.XLSR 4.IUSB 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.QUAL
2024-09-30	114	US$1.5亿	0	1JEPI 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.AAPL
2024-06-30	102	US$1.2亿	0	1IVV 2JEPI 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFG 7.VTI 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2024-03-31	95	US$1.1亿	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.XLSR 5.JPST 6.EFV 7.IVW 8.EFG 9.VTI 10.IVE
2023-12-31	92	US$1.0亿	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.JPST 5.XLSR 6.EFV 7.EFG 8.AAPL 9.IVW 10.MBB

本季持股变动

Mosley Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新建仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Mosley Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+0.87%	加仓
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-23.03%	减仓
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	0%	-19.69%	减仓
4	NFLX	Netflix INC	0%	-29.57%	减仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.64%	减仓
6	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-14.61%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-23.10%	减仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-14.78%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.86%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.27%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-20.27%	减仓
12	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	-0.1%	-11.54%	减仓
13	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-0.1%	-28.98%	减仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-0.33%	减仓
15	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+0.54%	加仓
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-19.68%	减仓
17	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.56%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.85%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	+0.34%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.16%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.60%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.47%	减仓
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
25	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	NEW	新建仓
26	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建仓
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
29	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新建仓
30	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
31	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
32	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
33	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建仓
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建仓
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
40	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
41	PID	Invesco International Divide	—	NEW	新建仓
42	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
44	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新建仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
48	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mosley Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mosley Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 466 个已申报仓位之中。

Mosley Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mosley Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1358.4万 (6.2%) 2. Ss US Sector Rotation (XLSR) — US$1191.6万 (5.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1144.9万 (5.2%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$978.7万 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$782.2万 (3.5%)

Mosley Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mosley Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新建仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Mosley Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mosley Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.2% • Financials: 21.7% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 7.5% • Consumer Discretionary: 5.9% • Consumer Staples: 4.5%

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CIK: 0002011849

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US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 466

Mosley Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 466 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 7.0%。

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集中度: 8.39
持仓稳定性: 6.98
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 70.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-3.5%　-US$39.1万
减仓 NVDA
-6.6%　-US$33.0万
减仓 MSFT
-8.2%　-US$32.2万
减仓 AMZN
-12.9%　-US$23.0万
减仓 IVV
+0.0%　-US$12.1万
减仓 XLSR
+0.3%　-US$11.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 466 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.15%	+0.01%	+0.87%
2	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	5.40%	-0.11%	+0.34%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.19%	-0.11%	+0.01%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.43%	—	+0.62%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	-0.22%	-3.47%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	—	+0.70%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.22%	—	+0.52%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.49%	—	+0.49%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.28%	—	+0.76%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.10%	—	+0.45%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.01%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	—	+0.84%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.95%	—	+0.77%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.17%	-6.60%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.54%	—	+0.56%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.50%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.16%	-8.16%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.22%	-0.07%	-0.33%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.19%	—	+0.49%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	—	-2.66%
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.14%	—	+0.55%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.05%	—	-0.08%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	—	-1.40%
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.94%	—	+1.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.92%	—	-1.69%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.86%	—	-1.09%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.67%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	—	-4.18%
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.76%	—	+1.29%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.75%	—	-1.65%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.75%	—	+0.91%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.44%
33	AEMS	Anfield Enhanced Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.64%	—	-2.68%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.61%	—	+0.01%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.59%	—	+0.12%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.11%	-12.85%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.06%	-10.86%
39	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.58%	—	—
40	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.57%	—	+0.86%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.54%	—	+0.83%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	-0.06%	+1.27%
43	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.51%	—	—
44	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.50%	—	+1.01%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.50%	—	+1.11%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	+0.80%
47	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-11.54%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.46%	—	—
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.45%	—	+1.14%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.45%	—	+1.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.55
信息比率: -0.56
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.59
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.02
峰度: +0.08
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	466	US$2.2亿	7	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2025-12-31	154	US$2.2亿	0	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2024-12-31	114	US$1.6亿	0	1IVV 2JEPI 3XLSR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.XLSR 4.IUSB 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.QUAL
2024-09-30	114	US$1.5亿	0	1JEPI 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.AAPL
2024-06-30	102	US$1.2亿	0	1IVV 2JEPI 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFG 7.VTI 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2024-03-31	95	US$1.1亿	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.XLSR 5.JPST 6.EFV 7.IVW 8.EFG 9.VTI 10.IVE
2023-12-31	92	US$1.0亿	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.JPST 5.XLSR 6.EFV 7.EFG 8.AAPL 9.IVW 10.MBB

本季持股变动

Mosley Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+0.87%	加仓
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-23.03%	减仓
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	0%	-19.69%	减仓
4	NFLX	Netflix INC	0%	-29.57%	减仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.64%	减仓
6	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-14.61%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-23.10%	减仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-14.78%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.86%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.27%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-20.27%	减仓
12	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	-0.1%	-11.54%	减仓
13	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-0.1%	-28.98%	减仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-0.33%	减仓
15	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+0.54%	加仓
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-19.68%	减仓
17	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.56%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.85%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	+0.34%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.16%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.60%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.47%	减仓
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
25	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	NEW	新建仓
26	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建仓
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
29	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新建仓
30	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
31	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
32	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
33	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建仓
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建仓
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
40	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
41	PID	Invesco International Divide	—	NEW	新建仓
42	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
44	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新建仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
48	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看