Morton Brown Family Wealth, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001909851

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 292

Morton Brown Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 292 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 4.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.08
持仓稳定性: 4.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 44.72

Morton Brown Family Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 292 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
+4.4%　-US$7.0万
加仓 AVUV
+3.1%　US$269.6万
加仓 AVEM
+2.4%　US$248.1万
加仓 AVDV
+2.5%　US$197.9万
减仓 SPY
+1.5%　-US$47.6万
加仓 VEA
+3.2%　US$179.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 292 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	26.65%	-0.83%	+4.43%
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	9.91%	+0.38%	+2.35%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.59%	+0.22%	+3.17%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.79%	+0.53%	+3.14%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.37%	+0.34%	+2.52%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.92%	-0.07%	+2.41%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	4.62%	+0.01%	+3.90%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.82%	-0.24%	+1.51%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.56%	+0.02%	+4.92%
10	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.26%	+0.06%	+4.13%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.00%	+0.02%	+4.45%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.49%	+0.06%	+6.15%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.55%	-0.01%	+2.41%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.46%	-0.01%	+3.12%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.30%
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.85%	-0.02%	-1.52%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.79%	+0.04%	-2.72%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.13%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.07%	-2.50%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.77%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	-0.03%	+2.57%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.14%	+0.45%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	+0.45%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.38%	—	-2.65%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.08%	-7.13%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.34%	+0.02%	+0.04%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.31%	—	-0.03%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-4.88%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.25%	—	-1.16%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.23%	+0.03%	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.03%	-5.51%
33	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-5.77%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.15%	-0.03%	—
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	—	+0.12%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
37	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.82%
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.11%	—	+0.12%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	-3.71%
41	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.09%	—	—
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.09%	—	+2.92%
43	CAPL	Crossamerica Partners LP	股票-其他	0.09%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.30%
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.08%	-0.03%	-16.10%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.08%	+0.04%	+117.00%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.08%	—	—
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.07%	—	-5.78%
50	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.07%	—	+0.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.8%

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +16.9%
偏度: -0.01
峰度: -0.36
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	292	US$3.8亿	5	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.AVUV 5.AVDV 6.MUB 7.SCHR 8.SPY 9.VCIT 10.REET
2025-12-31	294	US$3.7亿	6	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.AVUV 5.AVDV 6.MUB 7.SCHR 8.SPY 9.VCIT 10.REET
2025-09-30	264	US$3.5亿	21	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.AVDV 5.AVUV 6.MUB 7.SCHR 8.SPY 9.VCIT 10.REET
2025-06-30	319	US$3.3亿	0	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.AVUV 5.AVDV 6.MUB 7.SCHR 8.SPY 9.REET 10.VCIT
2025-03-31	324	US$2.9亿	0	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.MUB 5.AVUV 6.AVDV 7.SCHR 8.SPY 9.REET 10.VCIT
2024-12-31	284	US$2.9亿	0	1SCHB 2AVEM 3MUB 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.AVEM 3.MUB 4.VEA 5.AVUV 6.AVDV 7.SPY 8.SCHR 9.REET 10.VCIT
2024-09-30	271	US$2.8亿	0	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.MUB 5.AVUV 6.SPY 7.AVDV 8.SCHR 9.REET 10.VCIT
2024-06-30	221	US$2.5亿	0	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.MUB 5.AVUV 6.SPY 7.SCHC 8.SCHR 9.REET 10.SUB
2024-03-31	216	US$2.4亿	0	1SCHB 2AVEM 3MUB 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.AVEM 3.MUB 4.VEA 5.SCHC 6.AVUV 7.SPY 8.SUB 9.SCHR 10.REET
2023-12-31	288	US$2.3亿	0	1SCHB 2AVEM 3MUB 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.AVEM 3.MUB 4.VEA 5.SCHC 6.SPY 7.SLYV 8.SCHR 9.SUB 10.REET
2023-09-30	179	US$2.0亿	0	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.MUB 5.SLYV 6.SCHC 7.SPY 8.SCHR 9.SUB 10.REET
2023-06-30	173	US$1.9亿	0	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.SLYV 5.SCHC 6.SPY 7.SCHR 8.SUB 9.AVEM 10.REET
2023-03-31	294	US$1.7亿	0	1SCHB 2MUB 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.MUB 3.VEA 4.SPY 5.SCHC 6.SLYV 7.SUB 8.SCHR 9.VWO 10.REET
2022-12-31	171	US$1.5亿	0	1SCHB 2MUB 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.MUB 3.VEA 4.SPY 5.SLYV 6.SCHC 7.SUB 8.SCHR 9.VWO 10.REET
2022-09-30	216	US$1.3亿	0	1SCHB 2MUB 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.MUB 3.SPY 4.SLYV 5.VEA 6.SCHR 7.REET 8.SCHC 9.SUB 10.VWO
2022-06-30	309	US$1.3亿	0	1SCHB 2MUB 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.MUB 3.VEA 4.SLYV 5.SCHR 6.REET 7.SCHC 8.EFA 9.SUB 10.SPY
2022-03-31	159	US$1.3亿	0	1SCHB 2VEA 3SLYV 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.VEA 3.SLYV 4.REET 5.SCHR 6.SCHC 7.EFA 8.SPY 9.MUB 10.HDV
2021-12-31	242	US$1.3亿	0	1SCHB 2VEA 3REET 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.VEA 3.REET 4.SLYV 5.SCHR 6.SCHC 7.EFA 8.VWO 9.SPY 10.HDV

本季持股变动

Morton Brown Family Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Village Super Market-class A (VLGEA).

Morton Brown Family Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+3.14%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+2.35%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+2.52%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.17%	加仓
5	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+4.13%	加仓
6	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+6.15%	加仓
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-2.72%	减仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+117.00%	加仓
9	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+4.92%	加仓
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+4.45%	加仓
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.04%	加仓
13	GLW	Corning INC	0%	—	不变
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+3.90%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.17%	加仓
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	+31.96%	加仓
17	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	0%	+31.63%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+102.74%	加仓
19	FTGC	First Trust Global Tactical	0%	—	不变
20	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+32.13%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	—	—	不变
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.12%	加仓
24	SUB	Ishares Short-term National	0%	+2.41%	加仓
25	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不变
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-5.77%	减仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-25.29%	减仓
29	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-1.52%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.51%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-16.10%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.57%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.45%	加仓
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-4.88%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.41%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.50%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.13%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.45%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.51%	加仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.8%	+4.43%	加仓
42	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
43	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
44	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建仓
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
46	VLGEA	Village Super Market-class A	—	NEW	新建仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	EXIT	清仓
49	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	—	EXIT	清仓
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Morton Brown Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Morton Brown Family Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 292 个已申报仓位之中。

Morton Brown Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Morton Brown Family Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1.0亿 (26.6%) 2. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3749.5万 (9.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3252.2万 (8.6%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2568.8万 (6.8%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$2411.3万 (6.4%)

Morton Brown Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Morton Brown Family Wealth, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Village Super Market-class A (VLGEA)

Morton Brown Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Morton Brown Family Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.2% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.1% • Industrials: 6.4% • Health Care: 6.0% • Communication Services: 5.2%

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Morton Brown Family Wealth, LLC — 13F 申报深度解析

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Morton Brown Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 292 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 4.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.08
持仓稳定性: 4.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 44.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
+4.4%　-US$7.0万
加仓 AVUV
+3.1%　US$269.6万
加仓 AVEM
+2.4%　US$248.1万
加仓 AVDV
+2.5%　US$197.9万
减仓 SPY
+1.5%　-US$47.6万
加仓 VEA
+3.2%　US$179.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 292 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	26.65%	-0.83%	+4.43%
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	9.91%	+0.38%	+2.35%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.59%	+0.22%	+3.17%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.79%	+0.53%	+3.14%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.37%	+0.34%	+2.52%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.92%	-0.07%	+2.41%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	4.62%	+0.01%	+3.90%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.82%	-0.24%	+1.51%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.56%	+0.02%	+4.92%
10	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.26%	+0.06%	+4.13%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.00%	+0.02%	+4.45%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.49%	+0.06%	+6.15%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.55%	-0.01%	+2.41%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.46%	-0.01%	+3.12%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.30%
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.85%	-0.02%	-1.52%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.79%	+0.04%	-2.72%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.13%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.07%	-2.50%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.77%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	-0.03%	+2.57%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.14%	+0.45%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	+0.45%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.38%	—	-2.65%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.08%	-7.13%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.34%	+0.02%	+0.04%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.31%	—	-0.03%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-4.88%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.25%	—	-1.16%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.23%	+0.03%	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.03%	-5.51%
33	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-5.77%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.15%	-0.03%	—
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	—	+0.12%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
37	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.82%
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.11%	—	+0.12%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	-3.71%
41	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.09%	—	—
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.09%	—	+2.92%
43	CAPL	Crossamerica Partners LP	股票-其他	0.09%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.30%
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.08%	-0.03%	-16.10%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.08%	+0.04%	+117.00%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.08%	—	—
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.07%	—	-5.78%
50	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.07%	—	+0.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.8%

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +16.9%
偏度: -0.01
峰度: -0.36
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	292	US$3.8亿	5	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.AVUV 5.AVDV 6.MUB 7.SCHR 8.SPY 9.VCIT 10.REET
2025-12-31	294	US$3.7亿	6	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.AVUV 5.AVDV 6.MUB 7.SCHR 8.SPY 9.VCIT 10.REET
2025-09-30	264	US$3.5亿	21	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.AVDV 5.AVUV 6.MUB 7.SCHR 8.SPY 9.VCIT 10.REET
2025-06-30	319	US$3.3亿	0	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.AVUV 5.AVDV 6.MUB 7.SCHR 8.SPY 9.REET 10.VCIT
2025-03-31	324	US$2.9亿	0	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.MUB 5.AVUV 6.AVDV 7.SCHR 8.SPY 9.REET 10.VCIT
2024-12-31	284	US$2.9亿	0	1SCHB 2AVEM 3MUB 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.AVEM 3.MUB 4.VEA 5.AVUV 6.AVDV 7.SPY 8.SCHR 9.REET 10.VCIT
2024-09-30	271	US$2.8亿	0	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.MUB 5.AVUV 6.SPY 7.AVDV 8.SCHR 9.REET 10.VCIT
2024-06-30	221	US$2.5亿	0	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.MUB 5.AVUV 6.SPY 7.SCHC 8.SCHR 9.REET 10.SUB
2024-03-31	216	US$2.4亿	0	1SCHB 2AVEM 3MUB 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.AVEM 3.MUB 4.VEA 5.SCHC 6.AVUV 7.SPY 8.SUB 9.SCHR 10.REET
2023-12-31	288	US$2.3亿	0	1SCHB 2AVEM 3MUB 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.AVEM 3.MUB 4.VEA 5.SCHC 6.SPY 7.SLYV 8.SCHR 9.SUB 10.REET
2023-09-30	179	US$2.0亿	0	1SCHB 2AVEM 3VEA 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.AVEM 3.VEA 4.MUB 5.SLYV 6.SCHC 7.SPY 8.SCHR 9.SUB 10.REET
2023-06-30	173	US$1.9亿	0	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.SLYV 5.SCHC 6.SPY 7.SCHR 8.SUB 9.AVEM 10.REET
2023-03-31	294	US$1.7亿	0	1SCHB 2MUB 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.MUB 3.VEA 4.SPY 5.SCHC 6.SLYV 7.SUB 8.SCHR 9.VWO 10.REET
2022-12-31	171	US$1.5亿	0	1SCHB 2MUB 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.MUB 3.VEA 4.SPY 5.SLYV 6.SCHC 7.SUB 8.SCHR 9.VWO 10.REET
2022-09-30	216	US$1.3亿	0	1SCHB 2MUB 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.MUB 3.SPY 4.SLYV 5.VEA 6.SCHR 7.REET 8.SCHC 9.SUB 10.VWO
2022-06-30	309	US$1.3亿	0	1SCHB 2MUB 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.MUB 3.VEA 4.SLYV 5.SCHR 6.REET 7.SCHC 8.EFA 9.SUB 10.SPY
2022-03-31	159	US$1.3亿	0	1SCHB 2VEA 3SLYV 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.VEA 3.SLYV 4.REET 5.SCHR 6.SCHC 7.EFA 8.SPY 9.MUB 10.HDV
2021-12-31	242	US$1.3亿	0	1SCHB 2VEA 3REET 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.VEA 3.REET 4.SLYV 5.SCHR 6.SCHC 7.EFA 8.VWO 9.SPY 10.HDV

本季持股变动

Morton Brown Family Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+3.14%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+2.35%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+2.52%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.17%	加仓
5	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+4.13%	加仓
6	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+6.15%	加仓
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-2.72%	减仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+117.00%	加仓
9	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+4.92%	加仓
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+4.45%	加仓
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.04%	加仓
13	GLW	Corning INC	0%	—	不变
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+3.90%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.17%	加仓
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	+31.96%	加仓
17	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	0%	+31.63%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+102.74%	加仓
19	FTGC	First Trust Global Tactical	0%	—	不变
20	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+32.13%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	—	—	不变
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.12%	加仓
24	SUB	Ishares Short-term National	0%	+2.41%	加仓
25	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不变
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-5.77%	减仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-25.29%	减仓
29	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-1.52%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.51%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-16.10%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.57%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.45%	加仓
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-4.88%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.41%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.50%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.13%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.45%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.51%	加仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.8%	+4.43%	加仓
42	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
43	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
44	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建仓
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
46	VLGEA	Village Super Market-class A	—	NEW	新建仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	EXIT	清仓
49	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	—	EXIT	清仓
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看