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Marshall Wace, LLP 13F 申报浏览器
Marshall Wace, LLPCIK: 0001318757
分散型投资策略高频交易型
申报总市值
US$1004.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6623
MARSHALL WACE, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 6623 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1004.1亿，季度换手率为 71.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.58
- 持仓稳定性
- 71.37
- 动能／逆势
- 57.16
- 行业集中度
- 48.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 4.55
Marshall Wace, LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6623 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 IVV
-19.0% -US$50.6亿
加仓 CVX
+224.5% US$6.7亿
减仓 AMZN
-25.6% -US$9.1亿
减仓 LLY
-49.6% -US$8.0亿
减仓 WMT
-76.3% -US$7.4亿
减仓 SMH
-71.9% -US$5.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Marshall Wace本季不演了，直接砍S&P 500 ETF（IVV、VOO）與四大成長股（AMZN、LLY、WMT），半導體ETF（SMH）也大減碼，反手大舉建立高股息ETF（SPYM）與加碼能源龍頭（CVX）。表面持股散到2711檔像亂槍打鳥，實則是系統性從動能追高換軌到價值防禦——他們正在悄悄出清擁擠的科技倉，卡位補漲與避險。
基本面与宏观布局
這批買賣背後只押一個劇本：他們賭資金行情正在退潮，AI題材續航力不足，高估值成長股開始殺估值。砍指數ETF與半導體，加碼能源與高股息，就是在賭通膨黏性支撐原物料獲利，且市場偏好轉向收益型資產。勝負手在能源股能否接力撐盤，以及高股息策略是否真能吸引逃離科技的資金。
潜在盲点
罩門非常致命：換手率71%配上極度分散，根本是因子模型的『蒼蠅拍戰術』，單一持股漲幅對淨值貢獻微乎其微，交易成本先咬一口。更危險的是，高股息ETF（SPYM）早已成為避險共識，籌碼擁擠；一旦成長股意外回神，這些防禦性部位會最先被程式交易多殺多，變成提款機。
本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 6623 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.10% | -3.13% | -19.02% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.78% | +3.78% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.16% | -8.19% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.18% | +0.45% | +23.68% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.86% | -0.67% | -25.61% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.17% | +6.74% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.92% | — | -7.78% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.17% | -16.48% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.68% | +224.52% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.86% | +0.39% | +48.73% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.79% | -0.28% | -25.29% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | -1.83% | |
| 13 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | +29.61% | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.69% | +0.41% | +142.08% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.24% | -26.90% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.67% | -49.57% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | -35.18% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.36% | -34.81% | |
| 19 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.55% | -0.17% | -41.87% | |
| 20 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | +1.02% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.32% | +126.58% | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.52% | — | -3.48% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.51% | — | +55.14% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.51% | — | +7.60% | |
| 25 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.37% | +226.64% | |
| 26 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | +14.67% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.26% | -47.43% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | -22.68% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -28.49% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.39% | — | -7.01% | |
| 31 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.35% | +1310.07% | |
| 32 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +35.97% | |
| 33 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | +99.90% | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | -43.75% | |
| 35 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.35% | — | -10.02% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.34% | +0.28% | +321.63% | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.33% | +2159.84% | |
| 38 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.34% | — | +121.33% | |
| 39 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | — | +109.51% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | -30.01% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | — | +17.16% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | +191.11% | |
| 43 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.29% | +626.68% | |
| 44 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.26% | +354.53% | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.31% | — | +116.49% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.30% | +0.29% | +6417.13% | |
| 47 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | -25.24% | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.30% | +0.26% | +423.45% | |
| 49 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.30% | — | +33.78% | |
| 50 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.30% | +0.26% | +517.40% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+18%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.24
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +37.7%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6623 | US$1004.1亿 | 71 | |
| 2025-12-31 | 6074 | US$1098.5亿 | 61 | |
| 2025-09-30 | 5977 | US$986.0亿 | 73 | |
| 2025-06-30 | 5574 | US$887.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5394 | US$787.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 5477 | US$831.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3720 | US$821.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3628 | US$748.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3335 | US$656.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3054 | US$590.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3017 | US$493.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3400 | US$512.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3527 | US$470.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3758 | US$444.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4319 | US$456.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5734 | US$486.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4649 | US$528.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5264 | US$541.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3395 | US$240.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2650 | US$205.3亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 2807 | US$218.1亿 | 95 | |
| 2020-12-31 | 1952 | US$184.5亿 | 87 | |
| 2020-09-30 | 1642 | US$156.3亿 | 84 | |
| 2020-06-30 | 1533 | US$142.7亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1603 | US$100.1亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1735 | US$145.5亿 | 83 | |
| 2019-09-30 | 1740 | US$127.2亿 | 89 | |
| 2019-06-30 | 1378 | US$121.5亿 | 92 | |
| 2019-03-31 | 1707 | US$106.4亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 1579 | US$98.0亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 1113 | US$117.5亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 684 | US$66.8亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 543 | US$24.1亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 396 | US$23.8亿 | 99 | |
| 2017-09-30 | 336 | US$21.5亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 307 | US$22.7亿 | 95 | |
| 2017-03-31 | 294 | US$20.7亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 1270 | US$152.1亿 | 84 | |
| 2016-09-30 | 1167 | US$140.7亿 | 80 | |
| 2016-06-30 | 1242 | US$118.9亿 | 82 | |
| 2016-03-31 | 1289 | US$103.8亿 | 89 | |
| 2015-12-31 | 1212 | US$106.6亿 | 85 | |
| 2015-09-30 | 1117 | US$81.4亿 | 88 | |
| 2015-06-30 | 1178 | US$76.7亿 | 96 | |
| 2015-03-31 | 1015 | US$76.8亿 | 95 | |
| 2014-12-31 | 1037 | US$75.7亿 | 93 | |
| 2014-09-30 | 1100 | US$69.3亿 | 90 | |
| 2014-06-30 | 1098 | US$67.9亿 | 94 | |
| 2014-03-31 | 893 | US$55.0亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 130 | US$16.7亿 | 0 |
本季持股变动
Marshall Wace, LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -19.02%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +224.52%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -25.61%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.7% | +224.52% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.5% | +23.68% | 加仓 |
| 3 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | +142.08% | 加仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +48.73% | 加仓 |
| 5 | TMUS | T-mobile US INC | +0.4% | +226.64% | 加仓 |
| 6 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.4% | +1310.07% | 加仓 |
| 7 | MAR | Marriott International -cl A | +0.3% | +2159.84% | 加仓 |
| 8 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +126.58% | 加仓 |
| 9 | ACN | Accenture plc | +0.3% | +6417.13% | 加仓 |
| 10 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.3% | +626.68% | 加仓 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +321.63% | 加仓 |
| 12 | SLB | Slb LTD | +0.3% | +423.45% | 加仓 |
| 13 | CASY | Casey's General Stores INC | +0.3% | +354.53% | 加仓 |
| 14 | ADI | Analog Devices INC | +0.3% | +517.40% | 加仓 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -8.19% | 减仓 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +6.74% | 加仓 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -16.48% | 减仓 |
| 18 | CRCL | Circle Internet Group INC | -0.2% | -41.87% | 减仓 |
| 19 | SNPS | Synopsys INC | -0.2% | -62.57% | 减仓 |
| 20 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | -51.47% | 减仓 |
| 21 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.2% | -81.31% | 减仓 |
| 22 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.2% | -84.23% | 减仓 |
| 23 | GRAB | Grab Holdings Limited | -0.2% | -63.24% | 减仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -26.90% | 减仓 |
| 25 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -0.2% | -69.45% | 减仓 |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | -70.47% | 减仓 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | -47.43% | 减仓 |
| 28 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.3% | -85.37% | 减仓 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -49.78% | 减仓 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -25.29% | 减仓 |
| 31 | AAL | American Airlines Group INC | -0.3% | -72.82% | 减仓 |
| 32 | USB | US Bancorp | -0.3% | -82.88% | 减仓 |
| 33 | UBER | Uber Technologies INC | -0.3% | -56.69% | 减仓 |
| 34 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.3% | -55.37% | 减仓 |
| 35 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.3% | -66.31% | 减仓 |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.3% | -65.97% | 减仓 |
| 37 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.3% | -67.73% | 减仓 |
| 38 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.3% | -99.93% | 减仓 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -34.81% | 减仓 |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.4% | -98.46% | 减仓 |
| 41 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.4% | -89.49% | 减仓 |
| 42 | PDD | Pdd Holdings INC | -0.4% | -92.00% | 减仓 |
| 43 | DASH | Doordash INC - A | -0.4% | -59.61% | 减仓 |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.5% | -71.89% | 减仓 |
| 45 | WMT | Walmart INC | -0.7% | -76.28% | 减仓 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | -25.61% | 减仓 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.7% | -49.57% | 减仓 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -3.1% | -19.02% | 减仓 |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Marshall Wace, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marshall Wace, LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1004.1亿，分布在 6623 个已申报仓位之中。
Marshall Wace, LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marshall Wace, LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$171.7亿 (17.1%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$38.0亿 (3.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$24.2亿 (2.4%)
4. Apple INC (AAPL) — US$21.9亿 (2.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$18.7亿 (1.9%)
Marshall Wace, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marshall Wace, LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -19.02%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +224.52%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -25.61%
Marshall Wace, LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marshall Wace, LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.2%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Health Care: 11.8%
• Financials: 10.2%
• Industrials: 7.7%
• Communication Services: 7.5%
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