Lowery Thomas, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001919701

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

LOWERY THOMAS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 8.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.88
持仓稳定性: 7.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.25

Lowery Thomas, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+3.1%　-US$186.1万
加仓 GOOG
+118.5%　US$138.9万
减仓 VOO
-1.4%　-US$105.5万
减仓 SPY
-3.8%　-US$75.1万
加仓 FNDX
+2.4%　US$48.4万
减仓 IWF
-0.1%　-US$65.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.20%	-0.90%	+3.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.39%	-0.49%	-1.38%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.03%	-0.27%	+0.65%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.99%	+0.35%	+2.44%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.78%	-0.36%	-3.80%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.25%	-0.23%	-0.26%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.99%	+0.28%	+3.10%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.97%	+0.31%	+0.78%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.39%	-0.34%	-0.11%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.02%	-0.13%	-0.79%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.80%	+0.18%	+6.14%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.57%	+0.09%	+3.30%
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.44%	-0.07%	-1.06%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.44%	+0.31%	+13.40%
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.20%	+9.25%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.20%	+0.19%	+3.19%
17	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	2.16%	+0.05%	+1.33%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.12%	+0.24%	+11.62%
19	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+1.30%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.59%	+0.80%	+118.54%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.57%	-0.10%	-0.33%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	-0.15%	-1.91%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.04%	-0.38%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.01%	+4.20%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	-0.06%	+0.01%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	+1.30%
27	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.90%	+0.07%	+1.22%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.74%	+0.09%	+12.23%
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.73%	+0.03%	-1.22%
30	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.72%	+0.06%	+1.86%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.71%	+0.09%	+14.00%
32	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+0.46%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.04%	+1.47%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	-0.03%	+3.30%
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.03%	+0.83%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.33%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-2.03%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.51%	-0.05%	-24.72%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	-0.05%	-0.49%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+0.39%
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+8.50%
42	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.36%	-0.03%	+0.83%
43	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.28%	-0.03%	+2.06%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	+0.08%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.05%	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	-0.03%	—
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.23%	—	-7.40%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.57%
49	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.20%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+10.96%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.47
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.28
峰度: -0.08
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.7亿	8	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.SMH 9.IWF 10.IWB
2025-12-31	55	US$1.8亿	4	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.SMH 10.IWB
2025-09-30	55	US$1.7亿	19	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.SMH 10.IWB
2025-06-30	53	US$1.6亿	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.SPY 5.FNDX 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.IWB 10.SMH
2025-03-31	55	US$1.5亿	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.JEPI
2024-12-31	56	US$1.5亿	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.SMH
2024-09-30	52	US$1.5亿	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.SMH
2024-06-30	46	US$1.4亿	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.BIL 5.SPY 6.FNDX 7.QQQ 8.SCHO 9.IWF 10.SCHV
2024-03-31	46	US$1.3亿	0	1SCHG 2VOO 3BIL 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.QQQM 6.FNDX 7.QQQ 8.SCHO 9.SCHV 10.IWF
2023-12-31	46	US$1.2亿	0	1SCHG 2VOO 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.FNDX 7.QQQM 8.QQQ 9.SCHV 10.IWF
2023-09-30	48	US$1.0亿	0	1BIL 2SCHG 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SCHG 3.SCHO 4.SPY 5.VOO 6.SCHV 7.QQQ 8.FNDX 9.QQQM 10.IWO
2023-06-30	46	US$1.0亿	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SPY 5.QQQ 6.SCHV 7.FNDX 8.VOO 9.IWB 10.DIA
2023-03-31	43	US$9070.2万	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SPY 5.SCHV 6.FNDX 7.QQQ 8.VOO 9.DIA 10.IWB
2022-12-31	38	US$8329.5万	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SCHV 5.QQQ 6.FNDX 7.SPY 8.SPYG 9.DIA 10.IWO
2022-09-30	41	US$8550.1万	0	1SHV 2QQQ 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.QQQ 3.SPYG 4.SPYV 5.IWO 6.SCHG 7.SPY 8.DIA 9.SHY 10.IWB
2022-06-30	44	US$1.0亿	0	1SHV 2SHY 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.SHY 3.SPYV 4.QQQ 5.BIL 6.SPYG 7.IWO 8.SPY 9.SCHG 10.DIA
2022-03-31	50	US$1.3亿	0	1QQQ 2SCHP 3SHV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SCHP 3.SHV 4.SPYV 5.SPYG 6.SHY 7.IWO 8.SMH 9.IWP 10.IWF
2021-12-31	49	US$1.4亿	0	1SCHP 2QQQ 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.QQQ 3.SPYG 4.IWP 5.IWO 6.SHY 7.SMH 8.IWF 9.AGG 10.IWB

本季持股变动

Lowery Thomas, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Proshares Ultra Financials (UYG); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +3.07%.

Lowery Thomas, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+118.54%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+2.44%	加仓
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+13.40%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+0.78%	加仓
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+3.10%	加仓
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+11.62%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+9.25%	加仓
8	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+3.19%	加仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+6.14%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+14.00%	加仓
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.23%	加仓
12	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.1%	+1.30%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+3.30%	加仓
14	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.1%	+1.22%	加仓
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+1.86%	加仓
16	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.1%	+1.33%	加仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+8.50%	加仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+10.96%	加仓
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.22%	减仓
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.83%	加仓
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.39%	加仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+4.20%	加仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	-2.03%	减仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.90%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	0%	+2.06%	加仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+3.30%	加仓
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+0.83%	加仓
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.38%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.47%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.49%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
33	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-24.72%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.01%	加仓
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.30%	加仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.06%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.08%	加仓
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-0.33%	减仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.79%	减仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.91%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.26%	减仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	+0.65%	加仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.11%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.80%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-1.38%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+3.07%	加仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lowery Thomas, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lowery Thomas, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Lowery Thomas, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lowery Thomas, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2132.9万 (12.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1642.7万 (9.4%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1053.7万 (6.0%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1046.9万 (6.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$835.2万 (4.8%)

Lowery Thomas, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lowery Thomas, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Proshares Ultra Financials (UYG); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +3.07%

Lowery Thomas, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lowery Thomas, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.3% • Communication Services: 37.9% • Consumer Discretionary: 13.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Aegis Wealth Management LLC

CIK 0001628818

申报总市值

US$1.7亿

118 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Converium Capital Inc.

CIK 0002043653

申报总市值

US$1.7亿

36 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Basepoint Wealth LLC

CIK 0002088236

申报总市值

US$1.7亿

643 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申报总市值

US$27.0亿

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性15.5

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Richardson Capital Management LLC

CIK 0001621646

申报总市值

US$2.1亿

394 stks

2026-03-31

集中度46.5

持仓稳定性17.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Elios Financial Group Inc.

CIK 0002035601

申报总市值

US$2.2亿

120 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度12.2

持仓稳定性0.0

行业集中度83.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Lowery Thomas, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001919701

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

LOWERY THOMAS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 8.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.88
持仓稳定性: 7.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+3.1%　-US$186.1万
加仓 GOOG
+118.5%　US$138.9万
减仓 VOO
-1.4%　-US$105.5万
减仓 SPY
-3.8%　-US$75.1万
加仓 FNDX
+2.4%　US$48.4万
减仓 IWF
-0.1%　-US$65.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.20%	-0.90%	+3.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.39%	-0.49%	-1.38%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.03%	-0.27%	+0.65%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.99%	+0.35%	+2.44%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.78%	-0.36%	-3.80%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.25%	-0.23%	-0.26%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.99%	+0.28%	+3.10%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.97%	+0.31%	+0.78%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.39%	-0.34%	-0.11%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.02%	-0.13%	-0.79%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.80%	+0.18%	+6.14%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.57%	+0.09%	+3.30%
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.44%	-0.07%	-1.06%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.44%	+0.31%	+13.40%
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.20%	+9.25%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.20%	+0.19%	+3.19%
17	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	2.16%	+0.05%	+1.33%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.12%	+0.24%	+11.62%
19	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+1.30%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.59%	+0.80%	+118.54%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.57%	-0.10%	-0.33%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	-0.15%	-1.91%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.04%	-0.38%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.01%	+4.20%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	-0.06%	+0.01%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	+1.30%
27	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.90%	+0.07%	+1.22%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.74%	+0.09%	+12.23%
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.73%	+0.03%	-1.22%
30	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.72%	+0.06%	+1.86%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.71%	+0.09%	+14.00%
32	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+0.46%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.04%	+1.47%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	-0.03%	+3.30%
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.03%	+0.83%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.33%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-2.03%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.51%	-0.05%	-24.72%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	-0.05%	-0.49%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+0.39%
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+8.50%
42	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.36%	-0.03%	+0.83%
43	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.28%	-0.03%	+2.06%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	+0.08%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.05%	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	-0.03%	—
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.23%	—	-7.40%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.57%
49	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.20%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+10.96%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.47
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.28
峰度: -0.08
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.7亿	8	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.SMH 9.IWF 10.IWB
2025-12-31	55	US$1.8亿	4	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.SMH 10.IWB
2025-09-30	55	US$1.7亿	19	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.SMH 10.IWB
2025-06-30	53	US$1.6亿	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.SPY 5.FNDX 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.IWB 10.SMH
2025-03-31	55	US$1.5亿	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.JEPI
2024-12-31	56	US$1.5亿	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.SMH
2024-09-30	52	US$1.5亿	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.SMH
2024-06-30	46	US$1.4亿	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.BIL 5.SPY 6.FNDX 7.QQQ 8.SCHO 9.IWF 10.SCHV
2024-03-31	46	US$1.3亿	0	1SCHG 2VOO 3BIL 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.QQQM 6.FNDX 7.QQQ 8.SCHO 9.SCHV 10.IWF
2023-12-31	46	US$1.2亿	0	1SCHG 2VOO 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.FNDX 7.QQQM 8.QQQ 9.SCHV 10.IWF
2023-09-30	48	US$1.0亿	0	1BIL 2SCHG 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SCHG 3.SCHO 4.SPY 5.VOO 6.SCHV 7.QQQ 8.FNDX 9.QQQM 10.IWO
2023-06-30	46	US$1.0亿	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SPY 5.QQQ 6.SCHV 7.FNDX 8.VOO 9.IWB 10.DIA
2023-03-31	43	US$9070.2万	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SPY 5.SCHV 6.FNDX 7.QQQ 8.VOO 9.DIA 10.IWB
2022-12-31	38	US$8329.5万	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SCHV 5.QQQ 6.FNDX 7.SPY 8.SPYG 9.DIA 10.IWO
2022-09-30	41	US$8550.1万	0	1SHV 2QQQ 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.QQQ 3.SPYG 4.SPYV 5.IWO 6.SCHG 7.SPY 8.DIA 9.SHY 10.IWB
2022-06-30	44	US$1.0亿	0	1SHV 2SHY 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.SHY 3.SPYV 4.QQQ 5.BIL 6.SPYG 7.IWO 8.SPY 9.SCHG 10.DIA
2022-03-31	50	US$1.3亿	0	1QQQ 2SCHP 3SHV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SCHP 3.SHV 4.SPYV 5.SPYG 6.SHY 7.IWO 8.SMH 9.IWP 10.IWF
2021-12-31	49	US$1.4亿	0	1SCHP 2QQQ 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.QQQ 3.SPYG 4.IWP 5.IWO 6.SHY 7.SMH 8.IWF 9.AGG 10.IWB

本季持股变动

Lowery Thomas, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+118.54%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+2.44%	加仓
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+13.40%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+0.78%	加仓
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+3.10%	加仓
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+11.62%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+9.25%	加仓
8	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+3.19%	加仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+6.14%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+14.00%	加仓
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.23%	加仓
12	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.1%	+1.30%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+3.30%	加仓
14	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.1%	+1.22%	加仓
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+1.86%	加仓
16	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.1%	+1.33%	加仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+8.50%	加仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+10.96%	加仓
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.22%	减仓
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.83%	加仓
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.39%	加仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+4.20%	加仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	-2.03%	减仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.90%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	0%	+2.06%	加仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+3.30%	加仓
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+0.83%	加仓
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.38%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.47%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.49%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
33	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-24.72%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.01%	加仓
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.30%	加仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.06%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.08%	加仓
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-0.33%	减仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.79%	减仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.91%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.26%	减仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	+0.65%	加仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.11%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.80%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-1.38%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+3.07%	加仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看