CIK: 0001954832
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79
Leslie Global Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 25.3%。
Leslie Global Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SPYV
+0.9% US$14.1万
加仓 SPDW
+6.0% US$94.6万
加仓 SLYV
+721.3% US$207.2万
加仓 SPYG
-1.4% -US$331.1万
加仓 SPYM
-4.8% -US$267.7万
加仓 SPEM
+23.0% US$92.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 16.59% | +0.93% | -1.39% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 14.72% | +2.21% | +0.91% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.98% | +0.84% | -4.80% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.06% | +1.31% | +6.00% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.86% | +0.32% | -0.23% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.59% | +0.20% | -16.83% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.45% | +0.60% | -0.02% | |
| 8 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.42% | +0.44% | -3.43% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.20% | +0.29% | -0.28% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.38% | -4.68% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.66% | -0.01% | -5.57% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.80% | +23.03% | |
| 13 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 1.84% | +0.15% | -5.70% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.01% | -15.85% | |
| 15 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.32% | — | -6.59% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.23% | +1.11% | +721.31% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | — | +5.15% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.14% | -25.77% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.04% | +0.38% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | +4.45% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +4.43% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.05% | +1.83% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -0.46% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.41% | — | +4.81% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.41% | -53.42% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.01% | +2.49% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.38% | — | +13.50% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | — | -1.96% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | — | +0.85% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | +0.47% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.02% | -0.68% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.01% | -13.41% | |
| 34 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.47% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.30% | — | -2.61% | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.29% | -0.03% | -21.24% | |
| 37 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.13% | -36.77% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | +3.46% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.10% | +1.39% | |
| 40 | URI | United Rentals INC | 股票-工业 | 0.26% | — | -1.30% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.07% | +2.72% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.08% | +0.74% | |
| 43 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.24% | — | +1.31% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | +0.07% | +9.52% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.04% | -13.49% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.22% | — | -2.95% | |
| 47 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.21% | — | -17.33% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | +1.17% | |
| 49 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 50 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | +0.65% |
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+18.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算
Leslie Global Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: American Electric Power (AEP).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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