LeConte Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002060443

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

LeConte Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.87
持仓稳定性: 23.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.82
多样化: 100
仓位均衡度: 79.27

LeConte Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-15.3%　-US$331.8万
加仓 VOT
+1098.5%　US$222.5万
减仓 MSFT
-15.4%　-US$159.6万
减仓 QQQE
-12.7%　-US$120.6万
减仓 IJH
-16.2%　-US$100.8万
加仓 ABBV
+188.4%　US$99.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	12.04%	-2.30%	-15.28%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.92%	+0.39%	+7.66%
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	5.84%	-0.30%	-2.48%
4	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	4.11%	-0.83%	-12.72%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.93%	-0.70%	-16.17%
6	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	3.52%	-0.51%	-16.99%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.36%	—	+4.35%
8	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	股票-其他	3.27%	-0.55%	-8.95%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	—	+3.58%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.63%	—	+5.47%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.94%	—	+6.33%
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.89%	-0.33%	-1.51%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-1.07%	-15.42%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.58%	+1.44%	+1098.49%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.30%	-6.44%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+0.21%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.19%	—	+11.63%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.46%	+26.30%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	—	+11.23%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.01%	+0.64%	+188.42%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	—	+2.80%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+7.89%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.18%	+0.92%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.84%	—	+6.13%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	-2.00%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	—	+3.25%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	—	+2.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+4.82%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.70%	—	+2.68%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.67%	—	+3.09%
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.64%	+0.33%	+91.64%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.16%	+1.93%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+2.68%
35	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.54%	—	+7.49%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	+0.22%	+60.56%
37	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	0.51%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	—	+5.17%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.22%	+70.99%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	+4.62%
41	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.45%	+0.16%	+53.88%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.42%	+0.23%	+168.80%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.41%	—	+7.82%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.41%	-0.17%	-18.38%
45	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.40%	—	+14.02%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	—	+29.82%
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.34%	+0.15%	+19.82%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	—	+18.70%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	—	+3.34%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.34%	—	+43.58%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.79
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +4.76
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +17.7%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.84
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.43
峰度: +0.6
上行潜力: +5.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$1.5亿	24	1RSP 2AGG 3VCLT 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.AGG 3.VCLT 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.NVDA 8.VKI 9.AAPL 10.VGLT
2025-12-31	138	US$1.5亿	16	1RSP 2AGG 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.AGG 3.VCLT 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.VKI 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	127	US$1.5亿	85	1RSP 2VCLT 3AGG 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.VCLT 3.AGG 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.VKI 8.NVDA 9.MSFT 10.VGLT
2025-06-30	104	US$1.5亿	0	1RSP 2DBL 3QQQE 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.DBL 3.QQQE 4.IJH 5.DLY 6.SCHY 7.AGG 8.VKI 9.VCLT 10.CIBR
2025-03-31	56	US$1.6亿	0	1RSP 2DLY 3DBL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.DLY 3.DBL 4.DSL 5.IJH 6.SCHY 7.QQQE 8.VCLT 9.VKI 10.CIBR

本季持股变动

LeConte Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: Bwx Technologies INC (BWXT); 新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG).

LeConte Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+1.4%	+1098.49%	加仓
2	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+188.42%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+26.30%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+7.66%	加仓
5	SO	Southern Co/the	+0.3%	+91.64%	加仓
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.2%	+168.80%	加仓
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+60.56%	加仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+70.99%	加仓
9	PM	Philip Morris International	+0.2%	+53.88%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.93%	加仓
11	FSLY	Fastly INC - Class A	+0.2%	+10.08%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+19.82%	加仓
13	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-18.38%	减仓
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-13.72%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.92%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-6.44%	减仓
17	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.3%	-2.48%	减仓
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.3%	-1.51%	减仓
19	SCHY	Schwab International Dvd ETF	-0.5%	-16.99%	减仓
20	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	-0.6%	-8.95%	减仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	-16.17%	减仓
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.8%	-12.72%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-15.42%	减仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.3%	-15.28%	减仓
25	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
26	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
27	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
28	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
29	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
30	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
32	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建仓
33	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新建仓
34	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
35	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
36	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
37	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
38	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
40	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
42	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
46	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
47	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LeConte Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LeConte Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 152 个已申报仓位之中。

LeConte Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LeConte Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1863.1万 (12.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1070.0万 (6.9%) 3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$902.7万 (5.8%) 4. Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE) — US$635.6万 (4.1%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$607.9万 (3.9%)

LeConte Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LeConte Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: Bwx Technologies INC (BWXT); 新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG)

LeConte Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LeConte Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Health Care: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 9.0% • Communication Services: 8.2% • Industrials: 7.9%

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-15.3%　-US$331.8万
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-16.2%　-US$100.8万
加仓 ABBV
+188.4%　US$99.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

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本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	12.04%	-2.30%	-15.28%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.92%	+0.39%	+7.66%
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	5.84%	-0.30%	-2.48%
4	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	4.11%	-0.83%	-12.72%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.93%	-0.70%	-16.17%
6	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	3.52%	-0.51%	-16.99%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.36%	—	+4.35%
8	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	股票-其他	3.27%	-0.55%	-8.95%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	—	+3.58%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.63%	—	+5.47%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.94%	—	+6.33%
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.89%	-0.33%	-1.51%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-1.07%	-15.42%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.58%	+1.44%	+1098.49%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.30%	-6.44%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+0.21%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.19%	—	+11.63%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.46%	+26.30%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	—	+11.23%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.01%	+0.64%	+188.42%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	—	+2.80%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+7.89%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.18%	+0.92%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.84%	—	+6.13%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	-2.00%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	—	+3.25%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.77%	—	+2.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+4.82%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.70%	—	+2.68%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.67%	—	+3.09%
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.64%	+0.33%	+91.64%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.16%	+1.93%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+2.68%
35	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.54%	—	+7.49%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	+0.22%	+60.56%
37	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	0.51%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	—	+5.17%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.22%	+70.99%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	+4.62%
41	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.45%	+0.16%	+53.88%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.42%	+0.23%	+168.80%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.41%	—	+7.82%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.41%	-0.17%	-18.38%
45	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.40%	—	+14.02%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	—	+29.82%
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.34%	+0.15%	+19.82%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	—	+18.70%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	—	+3.34%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.34%	—	+43.58%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.79
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +4.76
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +17.7%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.84
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.43
峰度: +0.6
上行潜力: +5.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$1.5亿	24	1RSP 2AGG 3VCLT 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.AGG 3.VCLT 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.NVDA 8.VKI 9.AAPL 10.VGLT
2025-12-31	138	US$1.5亿	16	1RSP 2AGG 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.AGG 3.VCLT 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.VKI 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	127	US$1.5亿	85	1RSP 2VCLT 3AGG 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.VCLT 3.AGG 4.QQQE 5.IJH 6.SCHY 7.VKI 8.NVDA 9.MSFT 10.VGLT
2025-06-30	104	US$1.5亿	0	1RSP 2DBL 3QQQE 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.DBL 3.QQQE 4.IJH 5.DLY 6.SCHY 7.AGG 8.VKI 9.VCLT 10.CIBR
2025-03-31	56	US$1.6亿	0	1RSP 2DLY 3DBL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.DLY 3.DBL 4.DSL 5.IJH 6.SCHY 7.QQQE 8.VCLT 9.VKI 10.CIBR

本季持股变动

LeConte Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+1.4%	+1098.49%	加仓
2	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+188.42%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+26.30%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+7.66%	加仓
5	SO	Southern Co/the	+0.3%	+91.64%	加仓
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.2%	+168.80%	加仓
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+60.56%	加仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+70.99%	加仓
9	PM	Philip Morris International	+0.2%	+53.88%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.93%	加仓
11	FSLY	Fastly INC - Class A	+0.2%	+10.08%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+19.82%	加仓
13	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-18.38%	减仓
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-13.72%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.92%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-6.44%	减仓
17	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.3%	-2.48%	减仓
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.3%	-1.51%	减仓
19	SCHY	Schwab International Dvd ETF	-0.5%	-16.99%	减仓
20	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	-0.6%	-8.95%	减仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	-16.17%	减仓
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.8%	-12.72%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-15.42%	减仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.3%	-15.28%	减仓
25	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
26	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
27	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
28	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
29	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
30	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
32	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建仓
33	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新建仓
34	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
35	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
36	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
37	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
38	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
40	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
42	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
46	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
47	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看