Leading Edge Financial Planning LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001967205

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

Leading Edge Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.88
持仓稳定性: 8.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.87
多样化: 100
仓位均衡度: 77.67

Leading Edge Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+10.0%　US$329.5万
减仓 SCHB
+8.1%　US$136.2万
加仓 AVLV
+8.2%　US$368.2万
加仓 DFSV
+4.9%　US$357.4万
减仓 SPAB
+5.0%　US$114.4万
减仓 DFCF
+5.5%　US$120.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.73%	-0.47%	+9.98%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	14.63%	+0.11%	+5.79%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.28%	+0.16%	+14.06%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.67%	-0.40%	+8.08%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	7.15%	+0.23%	+4.90%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.32%	+0.06%	+4.56%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	5.89%	+0.35%	+8.23%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	5.69%	-0.21%	+4.95%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.65%	-0.20%	+5.53%
10	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.52%	+0.02%	+8.28%
11	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.09%	+0.17%	+16.47%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.06%	-0.09%	+4.37%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.99%	-0.13%	+2.24%
14	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.57%	-0.16%	-2.38%
15	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	+6.19%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.53%	+0.07%	+15.44%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.09%	+26.73%
18	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.44%	—	+6.14%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.42%	+0.04%	+16.41%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.36%	-0.02%	-5.46%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.35%	+0.10%	+52.42%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.35%	—	-2.80%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	+5.46%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	+0.06%	+40.69%
25	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+3.31%
26	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.26%	+0.10%	+74.43%
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-6.68%
28	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+4.50%
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+0.03%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	+7.82%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.77%
32	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.16%	—	+8.25%
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.34%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+53.20%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.13%	+0.01%	+1.39%
36	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+39.55%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.11%	—	+5.57%
39	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	+5.76%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	-0.31%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+10.17%
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.09%	—	-0.97%
45	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.08%	+0.01%	-0.16%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+11.64%
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.08%	—	—
48	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.08%	—	+12.09%
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	-0.06%	-44.57%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +10.8%
偏度: 0
峰度: -0.4
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$4.8亿	9	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.AVLV 8.SPAB 9.DFCF 10.DFIP
2025-12-31	66	US$4.4亿	12	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-09-30	63	US$4.0亿	24	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-06-30	58	US$3.6亿	0	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-03-31	58	US$3.2亿	0	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.SPAB 7.DFCF 8.DFEM 9.AVLV 10.DFIP
2024-12-31	57	US$3.0亿	0	1SPYM 2DFIC 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DFIC 3.SCHB 4.DUHP 5.DFSV 6.SPAB 7.DFCF 8.DFEM 9.AVLV 10.DFIP
2024-09-30	55	US$3.0亿	0	1SPYM 2DFIC 3SPAB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DFIC 3.SPAB 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.DFIP 10.BIL
2024-06-30	50	US$2.5亿	0	1SPYM 2SPAB 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.DFIC 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.BIL 10.DFIP
2024-03-31	54	US$2.3亿	0	1SPYM 2DFIC 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.SPAB 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.REET 10.DFIP
2023-12-31	60	US$1.9亿	0	1SPYM 2SPAB 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.DFIC 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.REET 10.DFIP
2023-09-30	67	US$1.6亿	0	1SPYM 2DFAX 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFAX 3.SPAB 4.DUHP 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.DFIC 9.REET 10.VIG
2023-06-30	68	US$1.5亿	0	1DFAX 2SPYM 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.SPYM 3.DUHP 4.SPAB 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.VIG 9.REET 10.SCHZ
2023-03-31	67	US$1.4亿	0	1DFAX 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.SPYM 3.SPAB 4.DUHP 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.VIG 9.SCHZ 10.DFAI
2022-12-31	63	US$1.2亿	0	1DFAX 2SPYM 3DUHP 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.SPYM 3.DUHP 4.SPAB 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.SCHZ 9.VIG 10.SCHO

本季持股变动

Leading Edge Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX).

Leading Edge Financial Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+8.23%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+4.90%	加仓
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+16.47%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+14.06%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+5.79%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+52.42%	加仓
7	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+74.43%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+26.73%	加仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+15.44%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.56%	加仓
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+40.69%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+16.41%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+53.20%	加仓
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+39.55%	加仓
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+8.28%	加仓
16	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.39%	加仓
17	TPYP	Tortoise North American Pipe	0%	-0.16%	减仓
18	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	—	不变
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.31%	减仓
20	DFSD	Dimensional Short Duration	—	+8.25%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	—	+4.39%	加仓
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+3.31%	加仓
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-14.09%	减仓
24	NTSI	Wisdomtree International Eff	0%	+4.50%	加仓
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.03%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	0%	+4.32%	加仓
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-5.46%	减仓
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+6.19%	加仓
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-25.33%	减仓
30	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	-6.68%	减仓
31	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-44.57%	减仓
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+4.37%	加仓
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.24%	加仓
34	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.2%	-2.38%	减仓
35	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+5.53%	加仓
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	+4.95%	加仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+8.08%	加仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+9.98%	加仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
40	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	EXIT	清仓
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
47	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
50	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leading Edge Financial Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leading Edge Financial Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Leading Edge Financial Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leading Edge Financial Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7001.1万 (14.7%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$6951.7万 (14.6%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4411.5万 (9.3%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$4118.6万 (8.7%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$3396.3万 (7.2%)

Leading Edge Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leading Edge Financial Planning LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX)

Leading Edge Financial Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leading Edge Financial Planning LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.2% • Consumer Discretionary: 20.9% • Energy: 20.5% • Health Care: 15.3%

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CIK: 0001967205

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

Leading Edge Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.88
持仓稳定性: 8.7
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+10.0%　US$329.5万
减仓 SCHB
+8.1%　US$136.2万
加仓 AVLV
+8.2%　US$368.2万
加仓 DFSV
+4.9%　US$357.4万
减仓 SPAB
+5.0%　US$114.4万
减仓 DFCF
+5.5%　US$120.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.73%	-0.47%	+9.98%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	14.63%	+0.11%	+5.79%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.28%	+0.16%	+14.06%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.67%	-0.40%	+8.08%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	7.15%	+0.23%	+4.90%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.32%	+0.06%	+4.56%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	5.89%	+0.35%	+8.23%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	5.69%	-0.21%	+4.95%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.65%	-0.20%	+5.53%
10	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.52%	+0.02%	+8.28%
11	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.09%	+0.17%	+16.47%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.06%	-0.09%	+4.37%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.99%	-0.13%	+2.24%
14	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.57%	-0.16%	-2.38%
15	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	+6.19%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.53%	+0.07%	+15.44%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.09%	+26.73%
18	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.44%	—	+6.14%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.42%	+0.04%	+16.41%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.36%	-0.02%	-5.46%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.35%	+0.10%	+52.42%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.35%	—	-2.80%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	+5.46%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	+0.06%	+40.69%
25	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+3.31%
26	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.26%	+0.10%	+74.43%
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-6.68%
28	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+4.50%
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+0.03%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	+7.82%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.77%
32	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.16%	—	+8.25%
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.34%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+53.20%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.13%	+0.01%	+1.39%
36	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+39.55%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.11%	—	+5.57%
39	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	+5.76%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	-0.31%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+10.17%
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.09%	—	-0.97%
45	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.08%	+0.01%	-0.16%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+11.64%
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.08%	—	—
48	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.08%	—	+12.09%
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	-0.06%	-44.57%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +10.8%
偏度: 0
峰度: -0.4
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$4.8亿	9	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.AVLV 8.SPAB 9.DFCF 10.DFIP
2025-12-31	66	US$4.4亿	12	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-09-30	63	US$4.0亿	24	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-06-30	58	US$3.6亿	0	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.DFEM 7.SPAB 8.DFCF 9.AVLV 10.DFIP
2025-03-31	58	US$3.2亿	0	1SPYM 2DFIC 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.DUHP 4.SCHB 5.DFSV 6.SPAB 7.DFCF 8.DFEM 9.AVLV 10.DFIP
2024-12-31	57	US$3.0亿	0	1SPYM 2DFIC 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DFIC 3.SCHB 4.DUHP 5.DFSV 6.SPAB 7.DFCF 8.DFEM 9.AVLV 10.DFIP
2024-09-30	55	US$3.0亿	0	1SPYM 2DFIC 3SPAB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DFIC 3.SPAB 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.DFIP 10.BIL
2024-06-30	50	US$2.5亿	0	1SPYM 2SPAB 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.DFIC 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.BIL 10.DFIP
2024-03-31	54	US$2.3亿	0	1SPYM 2DFIC 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DFIC 3.SPAB 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.REET 10.DFIP
2023-12-31	60	US$1.9亿	0	1SPYM 2SPAB 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.DFIC 4.SCHB 5.DUHP 6.DFSV 7.DFEM 8.AVLV 9.REET 10.DFIP
2023-09-30	67	US$1.6亿	0	1SPYM 2DFAX 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFAX 3.SPAB 4.DUHP 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.DFIC 9.REET 10.VIG
2023-06-30	68	US$1.5亿	0	1DFAX 2SPYM 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.SPYM 3.DUHP 4.SPAB 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.VIG 9.REET 10.SCHZ
2023-03-31	67	US$1.4亿	0	1DFAX 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.SPYM 3.SPAB 4.DUHP 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.VIG 9.SCHZ 10.DFAI
2022-12-31	63	US$1.2亿	0	1DFAX 2SPYM 3DUHP 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.SPYM 3.DUHP 4.SPAB 5.DFIP 6.DFSV 7.SCHB 8.SCHZ 9.VIG 10.SCHO

本季持股变动

Leading Edge Financial Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+8.23%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+4.90%	加仓
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+16.47%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+14.06%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+5.79%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+52.42%	加仓
7	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+74.43%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+26.73%	加仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+15.44%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.56%	加仓
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+40.69%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+16.41%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+53.20%	加仓
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+39.55%	加仓
15	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+8.28%	加仓
16	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.39%	加仓
17	TPYP	Tortoise North American Pipe	0%	-0.16%	减仓
18	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	—	不变
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.31%	减仓
20	DFSD	Dimensional Short Duration	—	+8.25%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	—	+4.39%	加仓
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+3.31%	加仓
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-14.09%	减仓
24	NTSI	Wisdomtree International Eff	0%	+4.50%	加仓
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.03%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	0%	+4.32%	加仓
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-5.46%	减仓
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+6.19%	加仓
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-25.33%	减仓
30	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	-6.68%	减仓
31	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-44.57%	减仓
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+4.37%	加仓
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.24%	加仓
34	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.2%	-2.38%	减仓
35	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+5.53%	加仓
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	+4.95%	加仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+8.08%	加仓
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+9.98%	加仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
40	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	EXIT	清仓
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
47	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
50	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看