CIK: 0002055362
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24
United Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 4.3%。
United Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.169——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+4.2% US$330.2万
加仓 DFGP
+14.6% US$288.9万
加仓 DFAR
+13.5% US$206.4万
加仓 DFSV
+1.7% US$243.5万
减仓 DUHP
+3.5% US$2615.0
减仓 VGIT
+0.5% -US$2.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 36.35% | -0.62% | +4.23% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.65% | +0.06% | +1.60% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.61% | +0.02% | +4.68% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.83% | +0.31% | +1.73% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.08% | -0.29% | +3.46% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 5.69% | +0.51% | +14.61% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.41% | -0.23% | +0.53% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.40% | +13.49% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.05% | +0.03% | +1.28% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.74% | — | +2.31% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 2.37% | -0.10% | +0.57% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.35% | +0.05% | +1.77% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.59% | -0.01% | +3.49% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.44% | +0.05% | +1.81% | |
| 15 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | +1.77% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -6.81% | |
| 17 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +0.11% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.63% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | -12.50% | |
| 22 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.54% | |
| 23 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工业 | 0.06% | -0.05% | -35.22% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | -0.01% | -9.27% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的28%）计算
United Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +4.23%; 加仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 股数 +14.61%; 加仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 股数 +13.49%; 加仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股数 +1.73%; 加仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 股数 +3.46%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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