LVW Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001576053

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 436

LVW Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 436 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 28.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.05
持仓稳定性: 28.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.31
多样化: 100
仓位均衡度: 66.76

LVW Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 436 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+166.7%　US$5382.4万
加仓 SPY
+711.6%　US$2414.4万
减仓 SCHD
-39.5%　-US$1977.6万
减仓 VONG
-22.5%　-US$1517.2万
减仓 SCHG
-51.3%　-US$1314.2万
减仓 VEA
-6.4%　-US$308.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 436 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.45%	+4.92%	+166.70%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.14%	-0.77%	-6.37%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	4.89%	—	+1.97%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.13%	-0.11%	+2.50%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.94%	-2.26%	-39.51%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.42%	-0.13%	+3.55%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	-0.50%	-0.76%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.34%	-1.75%	-22.53%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	3.32%	-0.43%	-2.20%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.64%	+2.28%	+711.61%
11	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	2.35%	-0.24%	-2.85%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	2.35%	-0.36%	-5.07%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.34%	-0.01%	+5.83%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.40%	-3.87%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.98%	-0.59%	-8.53%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.53%	+0.09%	+13.90%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	+6.85%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.55%	-2.58%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	-0.17%	-9.82%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	—	+4.52%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+7.53%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	+0.03%	+19.33%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.96%	-1.40%	-51.28%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	-0.17%	-2.39%
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.77%	—	+6.95%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	+0.04%	+17.53%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.72%	+0.66%	+1064.07%
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	+0.15%	+33.64%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	—	+13.87%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.13%	+0.95%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.04%	-1.64%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.05%	+23.03%
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.44%	—	-4.06%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.51%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+11.12%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+1.13%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.13%	+13.02%
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.34%	—	+6.67%
39	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	-11.74%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.33%	—	-0.21%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.32%	—	-1.30%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+7.91%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.31%	—	+1.16%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.30%	—	+7.49%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	-0.10%	-9.73%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.07%	+31.91%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.28%	—	-2.13%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.27%	—	+1.88%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	—	+1.99%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	—	+1.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.15
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	436	US$10.5亿	29	1SPYM 2VEA 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.VEA 3.SCHO 4.STIP 5.SCHD 6.BIV 7.AAPL 8.VONG 9.CGGO 10.SPY
2025-12-31	341	US$9.9亿	13	1VEA 2SCHD 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.SCHD 3.SCHO 4.VONG 5.STIP 6.AAPL 7.CGGO 8.BIV 9.SPYM 10.CGIE
2025-09-30	347	US$9.8亿	42	1VEA 2SCHD 3VONG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.SCHD 3.VONG 4.SCHO 5.STIP 6.CGGO 7.AAPL 8.BIV 9.VUG 10.NVDA
2025-06-30	329	US$9.2亿	0	1SCHD 2VEA 3VONG 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.VEA 3.VONG 4.SCHO 5.STIP 6.BIV 7.CGGO 8.AAPL 9.VUG 10.SCHG
2025-03-31	298	US$8.4亿	100	1SCHD 2HEFA 3SCHO 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.HEFA 3.SCHO 4.VONG 5.STIP 6.AAPL 7.VUG 8.BIV 9.CGGO 10.TAFM
2024-12-31	310	US$8.3亿	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.BND 9.BIV 10.CGGO
2024-09-30	309	US$7.9亿	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.BIV 9.SCHG 10.CGGO
2024-06-30	293	US$6.8亿	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.SCHG 9.MSFT 10.CGGO
2024-03-31	286	US$5.9亿	0	1SCHD 2VONG 3STIP 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.STIP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.MSFT 9.VTWO 10.CGGO
2023-12-31	255	US$5.3亿	0	1SCHD 2VONG 3STIP 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.VONG 3.STIP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.VTWO 9.MSFT 10.IUSB
2023-09-30	221	US$4.8亿	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.SPY 9.MSFT 10.VTWO
2023-06-30	200	US$5.2亿	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VUG 6.SCHG 7.SCHO 8.SPY 9.MSFT 10.QQQ
2023-03-31	233	US$5.1亿	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.MSFT 9.SPY 10.VTWO
2022-12-31	232	US$4.9亿	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VUG 6.SCHO 7.SCHG 8.SPY 9.MSFT 10.VTWO
2022-09-30	219	US$4.5亿	0	1SCHP 2VONG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.VONG 3.AAPL 4.VUG 5.SCHE 6.GOVT 7.SCHD 8.SCHG 9.SCHO 10.MSFT
2022-06-30	228	US$4.9亿	0	1SCHP 2VONG 3VUG 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.VONG 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.GOVT 7.SCHD 8.SCHG 9.IEF 10.MSFT
2022-03-31	233	US$5.9亿	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.IEF 6.SCHE 7.SCHD 8.SCHG 9.IVV 10.SPY
2021-12-31	240	US$5.9亿	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.VTWO
2021-09-30	239	US$5.8亿	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.SPY
2021-06-30	225	US$5.6亿	96	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.VTWO
2021-03-31	214	US$5.2亿	18	1SCHP 2VONG 3VUG 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.VONG 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.VOO 10.MSFT
2020-12-31	200	US$5.0亿	17	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.VTWO 9.VEA 10.IVV
2020-09-30	200	US$4.5亿	28	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.VEA 10.VTWO
2020-06-30	196	US$4.1亿	36	1VONG 2VUG 3SCHP 主要持股2020-06-30 1.VONG 2.VUG 3.SCHP 4.SCHE 5.AAPL 6.VTWO 7.VEA 8.SCHG 9.IVV 10.ACWV
2020-03-31	161	US$3.8亿	43	1VUG 2VONG 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VONG 3.SCHP 4.SCHE 5.VEA 6.BNDX 7.VTWO 8.AAPL 9.SCHA 10.IVV
2019-12-31	181	US$4.4亿	18	1AGG 2VUG 3VEA 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.VUG 3.VEA 4.SCHE 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.VONG 9.AAPL 10.IVV
2019-09-30	168	US$4.0亿	30	1VEA 2VUG 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VUG 3.AGG 4.SCHE 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.VONG 9.AAPL 10.IVV
2019-06-30	162	US$3.6亿	25	1VEA 2VUG 3SCHE 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VUG 3.SCHE 4.MINT 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.AAPL 9.IVV 10.SCHG
2019-03-31	171	US$3.8亿	31	1VEA 2VUG 3SCHE 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VUG 3.SCHE 4.AGG 5.MINT 6.IVV 7.AAPL 8.EMLP 9.BNDX 10.SCHP
2018-12-31	158	US$3.0亿	44	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.MINT 5.IVV 6.AAPL 7.VRP 8.EMLP 9.SCHG 10.SCHP
2018-09-30	155	US$3.6亿	19	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.MINT 7.DXJ 8.IWM 9.SCHH 10.MSFT
2018-06-30	142	US$3.2亿	24	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.SCHH 7.DXJ 8.IWM 9.MSFT 10.CBOE
2018-03-31	139	US$3.2亿	19	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.MINT 6.AAPL 7.CBOE 8.SCHZ 9.DXJ 10.MSFT
2017-12-31	137	US$3.4亿	38	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.CBOE 5.IVV 6.MINT 7.SCHZ 8.AAPL 9.DXJ 10.MO
2017-09-30	139	US$2.5亿	55	1VUG 2VEA 3CBOE 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.VEA 3.CBOE 4.SCHZ 5.IVV 6.AAPL 7.AGG 8.DBEF 9.SCHG 10.MSFT
2017-06-30	117	US$2.8亿	21	1VUG 2VEA 3FTSL 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.VEA 3.FTSL 4.AGG 5.IVV 6.AAPL 7.DXJ 8.DBEF 9.SCHG 10.IWM
2017-03-31	121	US$2.8亿	28	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.FTSL 5.SCHO 6.IVV 7.AAPL 8.DXJ 9.DBEF 10.SCHG
2016-12-31	141	US$2.9亿	22	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.SCHO 5.DXJ 6.AAPL 7.FTSL 8.SCHG 9.JPM 10.IVV
2016-09-30	142	US$3.1亿	22	1VUG 2VEA 3DXJ 主要持股2016-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.SCHO 6.AAPL 7.SCHG 8.SHLXUSD 9.IVV 10.XOM
2016-06-30	129	US$2.7亿	23	1VUG 2VEA 3DXJ 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.SCHO 5.AGG 6.SCHG 7.SHLXUSD 8.BXMT 9.XOM 10.JNJ
2016-03-31	149	US$3.1亿	40	1VUG 2VEA 3DXJ 主要持股2016-03-31 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.SCHO 6.SHLXUSD 7.TRAK 8.SCHG 9.MTUM 10.AAPL
2015-12-31	151	US$2.6亿	32	1VUG 2DXJ 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.AMLPUSD 5.AGG 6.TRAK 7.SHLXUSD 8.SCHO 9.SCHG 10.SCHF
2015-09-30	140	US$2.2亿	27	1VUG 2VEA 3DXJ 主要持股2015-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.TRAK 6.AAPL 7.SCHG 8.JPM 9.AEP 10.IWB
2015-06-30	146	US$2.3亿	25	1VUG 2DXJ 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.VTI 5.AGG 6.TRAK 7.AAPL 8.SHLXUSD 9.IWB 10.JPM
2015-03-31	151	US$2.1亿	26	1VUG 2DXJ 3VEA 主要持股2015-03-31 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.AGG 5.TRAK 6.AAPL 7.IWB 8.SHLXUSD 9.XOM 10.JPM
2014-12-31	155	US$1.8亿	0	1VUG 2DXJ 3TRAK 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.DXJ 3.TRAK 4.IWB 5.AAPL 6.AGG 7.SHLXUSD 8.VEA 9.XOM 10.JPM

本季持股变动

LVW Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK).

LVW Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.9%	+166.70%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.3%	+711.61%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+1064.07%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+314.70%	加仓
5	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+33.64%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.02%	加仓
7	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.1%	+263.04%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+13.90%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+86.29%	加仓
10	SYF	Synchrony Financial	+0.1%	+447.70%	加仓
11	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	+146.57%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+31.91%	加仓
13	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	+290.50%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.03%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.53%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.64%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+19.33%	加仓
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	+5.83%	加仓
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.73%	减仓
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.50%	加仓
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-50.58%	减仓
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+3.55%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.95%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.39%	减仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-9.82%	减仓
26	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-54.65%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-79.34%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-56.65%	减仓
29	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	-0.2%	-2.85%	减仓
30	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.4%	-5.07%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.87%	减仓
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.4%	-2.20%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.76%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.58%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-8.53%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	-6.37%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.4%	-51.28%	减仓
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.8%	-22.53%	减仓
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.3%	-39.51%	减仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
41	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
49	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
50	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LVW Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LVW Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 436 个已申报仓位之中。

LVW Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LVW Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8866.9万 (8.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7495.5万 (7.1%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$5128.2万 (4.9%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$4330.1万 (4.1%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4136.4万 (3.9%)

LVW Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LVW Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK)

LVW Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LVW Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.2% • Financials: 16.3% • Communication Services: 13.0% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 4.3%

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集中度45.2

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集中度4.8

持仓稳定性10.7

行业集中度41.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Hills Bank & Trust Co

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申报总市值

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2026-03-31

集中度15.8

持仓稳定性28.6

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

LVW Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001576053

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 436

LVW Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 436 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 28.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.05
持仓稳定性: 28.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.31
多样化: 100
仓位均衡度: 66.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+166.7%　US$5382.4万
加仓 SPY
+711.6%　US$2414.4万
减仓 SCHD
-39.5%　-US$1977.6万
减仓 VONG
-22.5%　-US$1517.2万
减仓 SCHG
-51.3%　-US$1314.2万
减仓 VEA
-6.4%　-US$308.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 436 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.45%	+4.92%	+166.70%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.14%	-0.77%	-6.37%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	4.89%	—	+1.97%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.13%	-0.11%	+2.50%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.94%	-2.26%	-39.51%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.42%	-0.13%	+3.55%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	-0.50%	-0.76%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.34%	-1.75%	-22.53%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	3.32%	-0.43%	-2.20%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.64%	+2.28%	+711.61%
11	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	2.35%	-0.24%	-2.85%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	2.35%	-0.36%	-5.07%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.34%	-0.01%	+5.83%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.40%	-3.87%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.98%	-0.59%	-8.53%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.53%	+0.09%	+13.90%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	+6.85%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.55%	-2.58%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	-0.17%	-9.82%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	—	+4.52%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+7.53%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	+0.03%	+19.33%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.96%	-1.40%	-51.28%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	-0.17%	-2.39%
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.77%	—	+6.95%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	+0.04%	+17.53%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.72%	+0.66%	+1064.07%
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	+0.15%	+33.64%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	—	+13.87%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.13%	+0.95%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.04%	-1.64%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.05%	+23.03%
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.44%	—	-4.06%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.51%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+11.12%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+1.13%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.13%	+13.02%
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.34%	—	+6.67%
39	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	-11.74%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.33%	—	-0.21%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.32%	—	-1.30%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+7.91%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.31%	—	+1.16%
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.30%	—	+7.49%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	-0.10%	-9.73%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.07%	+31.91%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.28%	—	-2.13%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.27%	—	+1.88%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	—	+1.99%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	—	+1.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.15
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	436	US$10.5亿	29	1SPYM 2VEA 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.VEA 3.SCHO 4.STIP 5.SCHD 6.BIV 7.AAPL 8.VONG 9.CGGO 10.SPY
2025-12-31	341	US$9.9亿	13	1VEA 2SCHD 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.SCHD 3.SCHO 4.VONG 5.STIP 6.AAPL 7.CGGO 8.BIV 9.SPYM 10.CGIE
2025-09-30	347	US$9.8亿	42	1VEA 2SCHD 3VONG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.SCHD 3.VONG 4.SCHO 5.STIP 6.CGGO 7.AAPL 8.BIV 9.VUG 10.NVDA
2025-06-30	329	US$9.2亿	0	1SCHD 2VEA 3VONG 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.VEA 3.VONG 4.SCHO 5.STIP 6.BIV 7.CGGO 8.AAPL 9.VUG 10.SCHG
2025-03-31	298	US$8.4亿	100	1SCHD 2HEFA 3SCHO 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.HEFA 3.SCHO 4.VONG 5.STIP 6.AAPL 7.VUG 8.BIV 9.CGGO 10.TAFM
2024-12-31	310	US$8.3亿	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.BND 9.BIV 10.CGGO
2024-09-30	309	US$7.9亿	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.BIV 9.SCHG 10.CGGO
2024-06-30	293	US$6.8亿	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.SCHG 9.MSFT 10.CGGO
2024-03-31	286	US$5.9亿	0	1SCHD 2VONG 3STIP 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.STIP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.MSFT 9.VTWO 10.CGGO
2023-12-31	255	US$5.3亿	0	1SCHD 2VONG 3STIP 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.VONG 3.STIP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.VTWO 9.MSFT 10.IUSB
2023-09-30	221	US$4.8亿	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.SPY 9.MSFT 10.VTWO
2023-06-30	200	US$5.2亿	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VUG 6.SCHG 7.SCHO 8.SPY 9.MSFT 10.QQQ
2023-03-31	233	US$5.1亿	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.MSFT 9.SPY 10.VTWO
2022-12-31	232	US$4.9亿	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VUG 6.SCHO 7.SCHG 8.SPY 9.MSFT 10.VTWO
2022-09-30	219	US$4.5亿	0	1SCHP 2VONG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.VONG 3.AAPL 4.VUG 5.SCHE 6.GOVT 7.SCHD 8.SCHG 9.SCHO 10.MSFT
2022-06-30	228	US$4.9亿	0	1SCHP 2VONG 3VUG 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.VONG 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.GOVT 7.SCHD 8.SCHG 9.IEF 10.MSFT
2022-03-31	233	US$5.9亿	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.IEF 6.SCHE 7.SCHD 8.SCHG 9.IVV 10.SPY
2021-12-31	240	US$5.9亿	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.VTWO
2021-09-30	239	US$5.8亿	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.SPY
2021-06-30	225	US$5.6亿	96	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.VTWO
2021-03-31	214	US$5.2亿	18	1SCHP 2VONG 3VUG 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.VONG 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.VOO 10.MSFT
2020-12-31	200	US$5.0亿	17	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.VTWO 9.VEA 10.IVV
2020-09-30	200	US$4.5亿	28	1VONG 2SCHP 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.VEA 10.VTWO
2020-06-30	196	US$4.1亿	36	1VONG 2VUG 3SCHP 主要持股2020-06-30 1.VONG 2.VUG 3.SCHP 4.SCHE 5.AAPL 6.VTWO 7.VEA 8.SCHG 9.IVV 10.ACWV
2020-03-31	161	US$3.8亿	43	1VUG 2VONG 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VONG 3.SCHP 4.SCHE 5.VEA 6.BNDX 7.VTWO 8.AAPL 9.SCHA 10.IVV
2019-12-31	181	US$4.4亿	18	1AGG 2VUG 3VEA 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.VUG 3.VEA 4.SCHE 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.VONG 9.AAPL 10.IVV
2019-09-30	168	US$4.0亿	30	1VEA 2VUG 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VUG 3.AGG 4.SCHE 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.VONG 9.AAPL 10.IVV
2019-06-30	162	US$3.6亿	25	1VEA 2VUG 3SCHE 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VUG 3.SCHE 4.MINT 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.AAPL 9.IVV 10.SCHG
2019-03-31	171	US$3.8亿	31	1VEA 2VUG 3SCHE 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VUG 3.SCHE 4.AGG 5.MINT 6.IVV 7.AAPL 8.EMLP 9.BNDX 10.SCHP
2018-12-31	158	US$3.0亿	44	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.MINT 5.IVV 6.AAPL 7.VRP 8.EMLP 9.SCHG 10.SCHP
2018-09-30	155	US$3.6亿	19	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.MINT 7.DXJ 8.IWM 9.SCHH 10.MSFT
2018-06-30	142	US$3.2亿	24	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.SCHH 7.DXJ 8.IWM 9.MSFT 10.CBOE
2018-03-31	139	US$3.2亿	19	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.MINT 6.AAPL 7.CBOE 8.SCHZ 9.DXJ 10.MSFT
2017-12-31	137	US$3.4亿	38	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.CBOE 5.IVV 6.MINT 7.SCHZ 8.AAPL 9.DXJ 10.MO
2017-09-30	139	US$2.5亿	55	1VUG 2VEA 3CBOE 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.VEA 3.CBOE 4.SCHZ 5.IVV 6.AAPL 7.AGG 8.DBEF 9.SCHG 10.MSFT
2017-06-30	117	US$2.8亿	21	1VUG 2VEA 3FTSL 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.VEA 3.FTSL 4.AGG 5.IVV 6.AAPL 7.DXJ 8.DBEF 9.SCHG 10.IWM
2017-03-31	121	US$2.8亿	28	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.FTSL 5.SCHO 6.IVV 7.AAPL 8.DXJ 9.DBEF 10.SCHG
2016-12-31	141	US$2.9亿	22	1VUG 2VEA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.SCHO 5.DXJ 6.AAPL 7.FTSL 8.SCHG 9.JPM 10.IVV
2016-09-30	142	US$3.1亿	22	1VUG 2VEA 3DXJ 主要持股2016-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.SCHO 6.AAPL 7.SCHG 8.SHLXUSD 9.IVV 10.XOM
2016-06-30	129	US$2.7亿	23	1VUG 2VEA 3DXJ 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.SCHO 5.AGG 6.SCHG 7.SHLXUSD 8.BXMT 9.XOM 10.JNJ
2016-03-31	149	US$3.1亿	40	1VUG 2VEA 3DXJ 主要持股2016-03-31 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.SCHO 6.SHLXUSD 7.TRAK 8.SCHG 9.MTUM 10.AAPL
2015-12-31	151	US$2.6亿	32	1VUG 2DXJ 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.AMLPUSD 5.AGG 6.TRAK 7.SHLXUSD 8.SCHO 9.SCHG 10.SCHF
2015-09-30	140	US$2.2亿	27	1VUG 2VEA 3DXJ 主要持股2015-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.TRAK 6.AAPL 7.SCHG 8.JPM 9.AEP 10.IWB
2015-06-30	146	US$2.3亿	25	1VUG 2DXJ 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.VTI 5.AGG 6.TRAK 7.AAPL 8.SHLXUSD 9.IWB 10.JPM
2015-03-31	151	US$2.1亿	26	1VUG 2DXJ 3VEA 主要持股2015-03-31 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.AGG 5.TRAK 6.AAPL 7.IWB 8.SHLXUSD 9.XOM 10.JPM
2014-12-31	155	US$1.8亿	0	1VUG 2DXJ 3TRAK 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.DXJ 3.TRAK 4.IWB 5.AAPL 6.AGG 7.SHLXUSD 8.VEA 9.XOM 10.JPM

本季持股变动

LVW Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.9%	+166.70%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.3%	+711.61%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+1064.07%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+314.70%	加仓
5	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+33.64%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.02%	加仓
7	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.1%	+263.04%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+13.90%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+86.29%	加仓
10	SYF	Synchrony Financial	+0.1%	+447.70%	加仓
11	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	+146.57%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+31.91%	加仓
13	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	+290.50%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.03%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.53%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.64%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+19.33%	加仓
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	+5.83%	加仓
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.73%	减仓
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.50%	加仓
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-50.58%	减仓
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+3.55%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.95%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.39%	减仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-9.82%	减仓
26	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-54.65%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-79.34%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-56.65%	减仓
29	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	-0.2%	-2.85%	减仓
30	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.4%	-5.07%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.87%	减仓
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.4%	-2.20%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.76%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.58%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-8.53%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	-6.37%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.4%	-51.28%	减仓
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.8%	-22.53%	减仓
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.3%	-39.51%	减仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
41	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
49	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
50	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看