JRM Investment Counsel, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001631084

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

JRM Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.69
持仓稳定性: 14
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 42
仓位均衡度: 87.22

JRM Investment Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
+0.9%　-US$389.0万
减仓 AVUS
-3.5%　-US$143.8万
加仓 AVUV
+18.0%　US$496.6万
减仓 VEA
+0.0%　US$103.3万
减仓 BRK-A
0.0%　-US$80.7万
加仓 EPD
+2.2%　US$358.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	25.90%	-3.34%	+0.86%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	11.43%	+0.49%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.79%	-0.62%	+0.04%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.19%	-1.20%	-3.48%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	7.23%	+0.17%	+6.29%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.07%	+0.91%	+18.02%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.79%	+0.13%	+7.79%
8	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	5.58%	+0.56%	+2.23%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.57%	+0.31%	+9.81%
10	RGR	Sturm Ruger & Co INC	股票-其他	4.24%	+4.24%	NEW
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.21%	-0.59%	—
12	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.65%	+0.38%	+11.35%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	-0.06%	—
14	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.57%	-0.08%	—
15	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.45%	+0.02%	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	-0.13%	-14.59%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	-0.13%	-25.13%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	—
19	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.15%	-0.02%	-1.28%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.09%	-0.04%	-5.69%
21	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+29.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +19%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.02
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +31.1%
偏度: -0.08
峰度: -0.88
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3.8亿	14	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.AVUS 5.AVEM 6.AVUV 7.AVDE 8.EPD 9.AVDV 10.RGR
2025-12-31	21	US$3.5亿	4	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.AVUV 8.EPD 9.BRK-A 10.AVDV
2025-09-30	21	US$3.3亿	23	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.AVUV 8.EPD 9.BRK-A 10.AVDV
2025-06-30	20	US$3.1亿	0	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.EPD 8.BRK-A 9.AVUV 10.AVDV
2025-03-31	20	US$2.9亿	100	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.AVUS 5.BRK-A 6.EPD 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.WFC 7.5 PERP L
2024-12-31	20	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AVUS 3AVLV 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVLV 4.VEA 5.AVUV 6.AVEM 7.BRK-A 8.EPD 9.AVDV 10.WFC 7.5 PERP L
2024-09-30	20	US$2.9亿	0	1BRK-B 2AVUS 3VEA 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AVUS 3.VEA 4.AVLV 5.AVEM 6.AVUV 7.BRK-A 8.EPD 9.AVDV 10.BAC 7.25 PERP L
2024-06-30	21	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AVUS 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVLV 4.VEA 5.AVUV 6.AVEM 7.EPD 8.BRK-A 9.WFC 7.5 PERP L 10.AVDV
2024-03-31	20	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AVUS 3VEA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.VEA 4.AVLV 5.AVUV 6.EPD 7.AVEM 8.BRK-A 9.WFC 7.5 PERP L 10.BAC 7.25 PERP L
2023-12-31	20	US$2.6亿	0	1BRK-B 2AVUS 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVUV 4.AVLV 5.VEA 6.EPD 7.WFC 7.5 PERP L 8.AVDV 9.BAC 7.25 PERP L 10.AVEM
2023-09-30	21	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.EPD 5.AVUV 6.WFC 7.5 PERP L 7.SCHD 8.AVDV 9.BX 10.BAC 7.25 PERP L
2023-06-30	21	US$2.4亿	0	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.SCHD 5.WFC 7.5 PERP L 6.AVUV 7.EPD 8.BRK-A 9.AVDV 10.BX
2023-03-31	22	US$2.3亿	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.AVLV 5.WFC 7.5 PERP L 6.EPD 7.AVUV 8.BRK-A 9.AVDV 10.BX
2022-12-31	20	US$2.3亿	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.AVLV 5.WFC 7.5 PERP L 6.AVUV 7.EPD 8.BXMT 9.BRK-A 10.BX
2022-09-30	23	US$2.3亿	0	1BRK-B 2VEA 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VEA 3.SCHD 4.WFC 7.5 PERP L 5.BX 6.BXMT 7.EPD 8.KREF 9.AVLV 10.AVUS
2022-06-30	17	US$2.3亿	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.WFC 7.5 PERP L 5.VIG 6.BX 7.BXMT 8.KREF 9.EPD 10.BRK-A
2022-03-31	17	US$2.5亿	0	1BRK-B 2BX 3VIG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.VIG 4.VEA 5.SCHD 6.SPDW 7.VTI 8.KREF 9.BXMT 10.EPD
2021-12-31	19	US$2.4亿	0	1BRK-B 2VEA 3BX 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.BX 4.VIG 5.VTI 6.EPD 7.SCHD 8.KREF 9.BRK-A 10.WFC 7.5 PERP L
2021-09-30	16	US$2.0亿	0	1BRK-B 2BX 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.VTI 4.EPD 5.VIG 6.VEA 7.SCHD 8.KREF 9.BXMT 10.BRK-A
2021-06-30	16	US$1.9亿	93	1BRK-B 2EPD 3BX 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BX 4.VIG 5.SCHD 6.VEA 7.VTI 8.KREF 9.BXMT 10.BRK-A
2021-03-31	17	US$1.6亿	29	1BRK-B 2VIG 3EPD 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.EPD 4.SCHD 5.BX 6.VTI 7.VEA 8.BXMT 9.BRK-A 10.KREF
2020-12-31	16	US$1.5亿	29	1BRK-B 2VIG 3VTI 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.VIG 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.KREF 7.BRK-A 8.BXMT 9.EFAV 10.VEA
2020-09-30	18	US$1.5亿	22	1BRK-B 2VIG 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.VIG 3.WFC 7.5 PERP L 4.VTI 5.EPD 6.BX 7.KREF 8.EFAV 9.BRK-A 10.AAPL
2020-06-30	17	US$1.4亿	27	1BRK-B 2VIG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.VIG 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.AAPL 7.BXMT 8.WFC 7.5 PERP L 9.EFAV 10.BRK-A
2020-03-31	21	US$1.2亿	45	1BRK-B 2VIG 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.WFC 7.5 PERP L 4.BX 5.EPD 6.BXMT 7.AAPL 8.VTI 9.EFAV 10.BAC 7.25 PERP L
2019-12-31	29	US$1.6亿	21	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.VIG 7.AAPL 8.EFAV 9.WFC 7.5 PERP L 10.PAA
2019-09-30	26	US$1.5亿	36	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.BX 5.EPD 6.WFC 7.5 PERP L 7.VIG 8.AAPL 9.EFAV 10.KMI
2019-06-30	27	US$1.4亿	14	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BXUSD 5.WFC 7.5 PERP L 6.EPD 7.AAPL 8.EFAV 9.KMI 10.EEMV
2019-03-31	29	US$1.4亿	14	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.EPD 5.WFC 7.5 PERP L 6.BXUSD 7.AAPL 8.EFAV 9.KMI 10.EEMV
2018-12-31	31	US$1.3亿	23	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.EFAV 8.AAPL 9.BAC 7.25 PERP L 10.BRK-A
2018-09-30	33	US$1.5亿	21	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.AAPL 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.MNRUSD
2018-06-30	34	US$1.3亿	13	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BXUSD 6.WFC 7.5 PERP L 7.AAPL 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.MNRUSD
2018-03-31	32	US$1.2亿	12	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BXUSD 6.WFC 7.5 PERP L 7.EFAV 8.BAC 7.25 PERP L 9.AAPL 10.SCHD
2017-12-31	35	US$1.3亿	22	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.AAPL
2017-09-30	32	US$1.2亿	10	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BAC 7.25 PERP L 5.WFC 7.5 PERP L 6.HBAN 8.5 PERP A 7.EFAV 8.EPD 9.BXUSD 10.AAPL
2017-06-30	31	US$1.3亿	20	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BAC 7.25 PERP L 5.WFC 7.5 PERP L 6.EFAV 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EPD 9.BXUSD 10.AAPL
2017-03-31	28	US$1.2亿	23	1BRK-B 2VTI 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BXMT 6.EFAV 7.EPD 8.AAPL 9.KMI 10.BXUSD
2016-12-31	30	US$1.3亿	19	1BRK-B 2VTI 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BAC 7.25 PERP L 4.BXMT 5.EFAV 6.EPD 7.VBR 8.AAPL 9.VOE 10.WFC
2016-09-30	27	US$1.2亿	59	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.BAC 7.25 PERP L 5.BXMT 6.WFC 7.5 PERP L 7.EPD 8.AAPL 9.VBR 10.VOE
2016-06-30	27	US$1.0亿	14	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.WFC 7.5 PERP L 5.BXMT 6.605056 7.EPD 8.HBAN 8.5 PERP A 9.AAPL 10.ET
2016-03-31	25	US$9231.0万	58	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.BXMT 5.AAPL 6.605056 7.WFC 7.5 PERP L 8.EPD 9.HBAN 8.5 PERP A 10.ET
2015-12-31	32	US$8411.7万	41	1BRK-B 2AAPL 3EPD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EPD 4.BXMT 5.HBAN 8.5 PERP A 6.WFC 7.WMB 8.ET 9.VEA 10.KMI
2015-09-30	34	US$8502.4万	40	1BRK-B 2AAPL 3KMI 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.KMI 4.WMB 5.BRK-A 6.ET 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EPD 9.BXMT 10.WFC
2015-06-30	40	US$1.2亿	11	1WMB 2ET 3KMI 主要持股2015-06-30 1.WMB 2.ET 3.KMI 4.BRK-B 5.AAPL 6.BRK-A 7.EPD 8.KKR 9.HBAN 8.5 PERP A 10.PAA
2015-03-31	39	US$1.2亿	51	1KMI 2ET 3WMB 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.ET 3.WMB 4.BRK-B 5.AAPL 6.BRK-A 7.EPD 8.PAA 9.KKR 10.HBAN 8.5 PERP A
2014-12-31	40	US$1.1亿	0	1KMI 2BRK-B 3ET 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.BRK-B 3.ET 4.WMB 5.BRK-A 6.EPD 7.AAPL 8.29336U 9.PAA 10.KKR

本季持股变动

JRM Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sturm Ruger & Co INC (RGR); 清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +0.86%; 减仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 -3.48%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +18.02%.

JRM Investment Counsel, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+18.02%	加仓
2	EPD	Enterprise Products Partners	+0.6%	+2.23%	加仓
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+6.63%	加仓
4	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.4%	+11.35%	加仓
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+9.81%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.29%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+7.79%	加仓
8	TRP	Tc Energy CORP	0%	—	不变
9	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不变
10	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	0%	-1.28%	减仓
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
12	BX	Blackstone INC	0%	-5.69%	减仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	—	不变
14	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-0.1%	—	不变
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-25.13%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.59%	减仓
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	—	不变
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	+0.04%	加仓
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.2%	-3.48%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.3%	+0.86%	加仓
21	RGR	Sturm Ruger & Co INC	—	NEW	新建仓
22	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

JRM Investment Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JRM Investment Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

JRM Investment Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JRM Investment Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9721.4万 (25.9%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$4289.8万 (11.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4049.7万 (10.8%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$3449.9万 (9.2%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$2713.1万 (7.2%)

JRM Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JRM Investment Counsel, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sturm Ruger & Co INC (RGR); 清仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +0.86%; 减仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 -3.48%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +18.02%

JRM Investment Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JRM Investment Counsel, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 76.6% • Energy: 22.0% • Information Technology: 1.1% • Industrials: 0.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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集中度10.7

持仓稳定性17.4

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis US Large Cap Value

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JRM Investment Counsel, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001631084

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

JRM Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.69
持仓稳定性: 14
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 42
仓位均衡度: 87.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
+0.9%　-US$389.0万
减仓 AVUS
-3.5%　-US$143.8万
加仓 AVUV
+18.0%　US$496.6万
减仓 VEA
+0.0%　US$103.3万
减仓 BRK-A
0.0%　-US$80.7万
加仓 EPD
+2.2%　US$358.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	25.90%	-3.34%	+0.86%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	11.43%	+0.49%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.79%	-0.62%	+0.04%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.19%	-1.20%	-3.48%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	7.23%	+0.17%	+6.29%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.07%	+0.91%	+18.02%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.79%	+0.13%	+7.79%
8	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	5.58%	+0.56%	+2.23%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.57%	+0.31%	+9.81%
10	RGR	Sturm Ruger & Co INC	股票-其他	4.24%	+4.24%	NEW
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.21%	-0.59%	—
12	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.65%	+0.38%	+11.35%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	-0.06%	—
14	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.57%	-0.08%	—
15	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.45%	+0.02%	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	-0.13%	-14.59%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	-0.13%	-25.13%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	—
19	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.15%	-0.02%	-1.28%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.09%	-0.04%	-5.69%
21	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+29.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +19%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.02
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +31.1%
偏度: -0.08
峰度: -0.88
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3.8亿	14	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.AVUS 5.AVEM 6.AVUV 7.AVDE 8.EPD 9.AVDV 10.RGR
2025-12-31	21	US$3.5亿	4	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.AVUV 8.EPD 9.BRK-A 10.AVDV
2025-09-30	21	US$3.3亿	23	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.AVUV 8.EPD 9.BRK-A 10.AVDV
2025-06-30	20	US$3.1亿	0	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.AVUS 5.AVEM 6.AVDE 7.EPD 8.BRK-A 9.AVUV 10.AVDV
2025-03-31	20	US$2.9亿	100	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.AVUS 5.BRK-A 6.EPD 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.WFC 7.5 PERP L
2024-12-31	20	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AVUS 3AVLV 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVLV 4.VEA 5.AVUV 6.AVEM 7.BRK-A 8.EPD 9.AVDV 10.WFC 7.5 PERP L
2024-09-30	20	US$2.9亿	0	1BRK-B 2AVUS 3VEA 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AVUS 3.VEA 4.AVLV 5.AVEM 6.AVUV 7.BRK-A 8.EPD 9.AVDV 10.BAC 7.25 PERP L
2024-06-30	21	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AVUS 3AVLV 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVLV 4.VEA 5.AVUV 6.AVEM 7.EPD 8.BRK-A 9.WFC 7.5 PERP L 10.AVDV
2024-03-31	20	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AVUS 3VEA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.VEA 4.AVLV 5.AVUV 6.EPD 7.AVEM 8.BRK-A 9.WFC 7.5 PERP L 10.BAC 7.25 PERP L
2023-12-31	20	US$2.6亿	0	1BRK-B 2AVUS 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AVUS 3.AVUV 4.AVLV 5.VEA 6.EPD 7.WFC 7.5 PERP L 8.AVDV 9.BAC 7.25 PERP L 10.AVEM
2023-09-30	21	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AVLV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AVLV 3.VEA 4.EPD 5.AVUV 6.WFC 7.5 PERP L 7.SCHD 8.AVDV 9.BX 10.BAC 7.25 PERP L
2023-06-30	21	US$2.4亿	0	1BRK-B 2VEA 3AVLV 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VEA 3.AVLV 4.SCHD 5.WFC 7.5 PERP L 6.AVUV 7.EPD 8.BRK-A 9.AVDV 10.BX
2023-03-31	22	US$2.3亿	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.AVLV 5.WFC 7.5 PERP L 6.EPD 7.AVUV 8.BRK-A 9.AVDV 10.BX
2022-12-31	20	US$2.3亿	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.AVLV 5.WFC 7.5 PERP L 6.AVUV 7.EPD 8.BXMT 9.BRK-A 10.BX
2022-09-30	23	US$2.3亿	0	1BRK-B 2VEA 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VEA 3.SCHD 4.WFC 7.5 PERP L 5.BX 6.BXMT 7.EPD 8.KREF 9.AVLV 10.AVUS
2022-06-30	17	US$2.3亿	0	1BRK-B 2SCHD 3VEA 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.SCHD 3.VEA 4.WFC 7.5 PERP L 5.VIG 6.BX 7.BXMT 8.KREF 9.EPD 10.BRK-A
2022-03-31	17	US$2.5亿	0	1BRK-B 2BX 3VIG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.VIG 4.VEA 5.SCHD 6.SPDW 7.VTI 8.KREF 9.BXMT 10.EPD
2021-12-31	19	US$2.4亿	0	1BRK-B 2VEA 3BX 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.BX 4.VIG 5.VTI 6.EPD 7.SCHD 8.KREF 9.BRK-A 10.WFC 7.5 PERP L
2021-09-30	16	US$2.0亿	0	1BRK-B 2BX 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.VTI 4.EPD 5.VIG 6.VEA 7.SCHD 8.KREF 9.BXMT 10.BRK-A
2021-06-30	16	US$1.9亿	93	1BRK-B 2EPD 3BX 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BX 4.VIG 5.SCHD 6.VEA 7.VTI 8.KREF 9.BXMT 10.BRK-A
2021-03-31	17	US$1.6亿	29	1BRK-B 2VIG 3EPD 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.EPD 4.SCHD 5.BX 6.VTI 7.VEA 8.BXMT 9.BRK-A 10.KREF
2020-12-31	16	US$1.5亿	29	1BRK-B 2VIG 3VTI 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.VIG 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.KREF 7.BRK-A 8.BXMT 9.EFAV 10.VEA
2020-09-30	18	US$1.5亿	22	1BRK-B 2VIG 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.VIG 3.WFC 7.5 PERP L 4.VTI 5.EPD 6.BX 7.KREF 8.EFAV 9.BRK-A 10.AAPL
2020-06-30	17	US$1.4亿	27	1BRK-B 2VIG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.VIG 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.AAPL 7.BXMT 8.WFC 7.5 PERP L 9.EFAV 10.BRK-A
2020-03-31	21	US$1.2亿	45	1BRK-B 2VIG 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.WFC 7.5 PERP L 4.BX 5.EPD 6.BXMT 7.AAPL 8.VTI 9.EFAV 10.BAC 7.25 PERP L
2019-12-31	29	US$1.6亿	21	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BX 6.VIG 7.AAPL 8.EFAV 9.WFC 7.5 PERP L 10.PAA
2019-09-30	26	US$1.5亿	36	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.BX 5.EPD 6.WFC 7.5 PERP L 7.VIG 8.AAPL 9.EFAV 10.KMI
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2019-03-31	29	US$1.4亿	14	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.EPD 5.WFC 7.5 PERP L 6.BXUSD 7.AAPL 8.EFAV 9.KMI 10.EEMV
2018-12-31	31	US$1.3亿	23	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.EFAV 8.AAPL 9.BAC 7.25 PERP L 10.BRK-A
2018-09-30	33	US$1.5亿	21	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.AAPL 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.MNRUSD
2018-06-30	34	US$1.3亿	13	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BXUSD 6.WFC 7.5 PERP L 7.AAPL 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.MNRUSD
2018-03-31	32	US$1.2亿	12	1BRK-B 2BXMT 3VTI 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.BXMT 3.VTI 4.EPD 5.BXUSD 6.WFC 7.5 PERP L 7.EFAV 8.BAC 7.25 PERP L 9.AAPL 10.SCHD
2017-12-31	35	US$1.3亿	22	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.WFC 7.5 PERP L 5.EPD 6.BXUSD 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EFAV 9.BAC 7.25 PERP L 10.AAPL
2017-09-30	32	US$1.2亿	10	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BAC 7.25 PERP L 5.WFC 7.5 PERP L 6.HBAN 8.5 PERP A 7.EFAV 8.EPD 9.BXUSD 10.AAPL
2017-06-30	31	US$1.3亿	20	1BRK-B 2VTI 3BXMT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BXMT 4.BAC 7.25 PERP L 5.WFC 7.5 PERP L 6.EFAV 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EPD 9.BXUSD 10.AAPL
2017-03-31	28	US$1.2亿	23	1BRK-B 2VTI 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BXMT 6.EFAV 7.EPD 8.AAPL 9.KMI 10.BXUSD
2016-12-31	30	US$1.3亿	19	1BRK-B 2VTI 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BAC 7.25 PERP L 4.BXMT 5.EFAV 6.EPD 7.VBR 8.AAPL 9.VOE 10.WFC
2016-09-30	27	US$1.2亿	59	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.BAC 7.25 PERP L 5.BXMT 6.WFC 7.5 PERP L 7.EPD 8.AAPL 9.VBR 10.VOE
2016-06-30	27	US$1.0亿	14	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.WFC 7.5 PERP L 5.BXMT 6.605056 7.EPD 8.HBAN 8.5 PERP A 9.AAPL 10.ET
2016-03-31	25	US$9231.0万	58	1BRK-B 2VTI 3EFAV 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.EFAV 4.BXMT 5.AAPL 6.605056 7.WFC 7.5 PERP L 8.EPD 9.HBAN 8.5 PERP A 10.ET
2015-12-31	32	US$8411.7万	41	1BRK-B 2AAPL 3EPD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EPD 4.BXMT 5.HBAN 8.5 PERP A 6.WFC 7.WMB 8.ET 9.VEA 10.KMI
2015-09-30	34	US$8502.4万	40	1BRK-B 2AAPL 3KMI 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.KMI 4.WMB 5.BRK-A 6.ET 7.HBAN 8.5 PERP A 8.EPD 9.BXMT 10.WFC
2015-06-30	40	US$1.2亿	11	1WMB 2ET 3KMI 主要持股2015-06-30 1.WMB 2.ET 3.KMI 4.BRK-B 5.AAPL 6.BRK-A 7.EPD 8.KKR 9.HBAN 8.5 PERP A 10.PAA
2015-03-31	39	US$1.2亿	51	1KMI 2ET 3WMB 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.ET 3.WMB 4.BRK-B 5.AAPL 6.BRK-A 7.EPD 8.PAA 9.KKR 10.HBAN 8.5 PERP A
2014-12-31	40	US$1.1亿	0	1KMI 2BRK-B 3ET 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.BRK-B 3.ET 4.WMB 5.BRK-A 6.EPD 7.AAPL 8.29336U 9.PAA 10.KKR

本季持股变动

JRM Investment Counsel, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+18.02%	加仓
2	EPD	Enterprise Products Partners	+0.6%	+2.23%	加仓
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+6.63%	加仓
4	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.4%	+11.35%	加仓
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+9.81%	加仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.29%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+7.79%	加仓
8	TRP	Tc Energy CORP	0%	—	不变
9	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不变
10	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	0%	-1.28%	减仓
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
12	BX	Blackstone INC	0%	-5.69%	减仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	—	不变
14	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-0.1%	—	不变
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-25.13%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.59%	减仓
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	—	不变
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	+0.04%	加仓
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-1.2%	-3.48%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.3%	+0.86%	加仓
21	RGR	Sturm Ruger & Co INC	—	NEW	新建仓
22	CG	Carlyle Group Inc/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看