Impact Investors, Inc 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001824539

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

Impact Investors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.63
持仓稳定性: 20.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.19

Impact Investors, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGZ
-57.8%　-US$124.7万
加仓 SPTL
+9.6%　US$111.0万
加仓 VGIT
+22.7%　US$90.3万
加仓 VGSH
+24.6%　US$87.0万
减仓 EA
-61.1%　-US$87.6万
加仓 SUSB
+14.9%　US$75.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 106 大持股（共 174 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	9.45%	+0.78%	+9.58%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	7.84%	—	-1.83%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.73%	-0.15%	-9.79%
4	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	6.28%	-0.15%	+4.79%
5	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	5.59%	+0.51%	+11.05%
6	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	4.22%	+0.53%	+14.88%
7	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	3.90%	+0.26%	+8.07%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.49%	+0.63%	+22.69%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.11%	+0.61%	+24.55%
10	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.56%	+0.35%	-0.20%
11	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.39%	—	+10.23%
12	MID	American Century Mid Cap Gro	ETF-其他	2.10%	—	+13.52%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.00%	-0.38%	-10.45%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	—	+3.86%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.90%	+0.43%	-0.78%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	+13.92%
17	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	1.76%	—	+6.01%
18	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.66%	+0.30%	+18.68%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.50%	+0.17%	+1.51%
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.35%	-1.79%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.18%	-2.46%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.40%	-23.91%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	—	+1.60%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.46%	+153.85%
26	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.81%	—	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.79%	—	+24.07%
28	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.28%	-28.25%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	—	-0.94%
30	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.75%	—	+0.83%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	—	-19.62%
32	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+25.59%
33	IMAX	Imax CORP	股票-其他	0.65%	—	-16.41%
34	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.86%	-57.83%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	-28.76%
36	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.54%	—	—
37	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.35%	-5.97%
38	ETHO	Amplify Etho Climate Leaders	ETF-其他	0.48%	—	-0.91%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	—
40	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.39%	-0.18%	-18.65%
41	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.39%	-0.60%	-61.08%
42	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-0.62%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	-14.28%
44	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	—	+1.54%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	-0.06%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.32%	—	+1.74%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.32%	-0.43%	-38.27%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.31%	-0.49%	-57.27%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.31%	+0.31%	NEW

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.02
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +19.6%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +21.6%
偏度: -0.3
峰度: +1
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$1.4亿	21	1SPTL 2ESGD 3IAU 主要持股2026-03-31 1.SPTL 2.ESGD 3.IAU 4.NULG 5.BGRN 6.SUSB 7.UBND 8.VGIT 9.VGSH 10.BCD
2025-12-31	155	US$1.4亿	19	1SPTL 2ESGD 3IAU 主要持股2025-12-31 1.SPTL 2.ESGD 3.IAU 4.NULG 5.BGRN 6.SUSB 7.UBND 8.VGIT 9.VGSH 10.ANET
2025-09-30	173	US$1.5亿	46	1SPTL 2IAU 3NULG 主要持股2025-09-30 1.SPTL 2.IAU 3.NULG 4.ESGD 5.BGRN 6.UBND 7.SUSB 8.NVDA 9.AGZ 10.ANET
2025-06-30	155	US$1.4亿	0	1SPTL 2NULG 3IAU 主要持股2025-06-30 1.SPTL 2.NULG 3.IAU 4.ESGD 5.SUSB 6.AGZ 7.VGIT 8.BCD 9.VGSH 10.DSI
2025-03-31	153	US$1.3亿	0	1SPTL 2NULG 3IAU 主要持股2025-03-31 1.SPTL 2.NULG 3.IAU 4.AGZ 5.ESGD 6.SUSB 7.VGIT 8.BCD 9.MID 10.VGSH
2024-12-31	154	US$1.3亿	0	1AGZ 2SPTL 3NULG 主要持股2024-12-31 1.AGZ 2.SPTL 3.NULG 4.IAU 5.ESGD 6.SUSB 7.BCD 8.ANET 9.MID 10.PWZ

本季持股变动

Impact Investors, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Natwest Group PLC -spon Adr (NWG); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Mongodb INC (MDB); 新建仓: Chubb Limited (CB).

Impact Investors, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.8%	+9.58%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+22.69%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+24.55%	加仓
4	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.5%	+14.88%	加仓
5	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.5%	+11.05%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+153.85%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.78%	减仓
8	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.4%	-0.20%	减仓
9	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.3%	+18.68%	加仓
10	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.3%	+8.07%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.51%	加仓
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	+4.79%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-9.79%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.46%	减仓
15	PNR	Pentair plc	-0.2%	-18.65%	减仓
16	HST	Host Hotels & Resorts INC	-0.2%	-47.89%	减仓
17	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-46.59%	减仓
18	VITL	Vital Farms INC	-0.2%	-12.05%	减仓
19	WSM	Williams-sonoma INC	-0.3%	-28.25%	减仓
20	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	-55.14%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.79%	减仓
22	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.4%	-5.97%	减仓
23	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-10.45%	减仓
24	RGA	Reinsurance Group Of America	-0.4%	-66.24%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-23.91%	减仓
26	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-66.50%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-38.27%	减仓
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.5%	-64.22%	减仓
29	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.5%	-57.27%	减仓
30	EA	Electronic Arts INC	-0.6%	-61.08%	减仓
31	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	-0.9%	-57.83%	减仓
32	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	NEW	新建仓
33	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
35	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
36	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
37	GOLF	Acushnet Holdings CORP	—	NEW	新建仓
38	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
41	TD	Toronto-dominion Bank	—	NEW	新建仓
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
43	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新建仓
44	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
45	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
46	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
47	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
48	MAT	Mattel INC	—	NEW	新建仓
49	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Impact Investors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Impact Investors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 174 个已申报仓位之中。

Impact Investors, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Impact Investors, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$1361.0万 (9.4%) 2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$1129.4万 (7.8%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1113.2万 (7.7%) 4. Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG) — US$903.9万 (6.3%) 5. Ishares Usd Green Bond ETF (BGRN) — US$805.4万 (5.6%)

Impact Investors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Impact Investors, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Natwest Group PLC -spon Adr (NWG); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Mongodb INC (MDB); 新建仓: Chubb Limited (CB)

Impact Investors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Impact Investors, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 62.7% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 5.2%

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减仓 AGZ
-57.8%　-US$124.7万
加仓 SPTL
+9.6%　US$111.0万
加仓 VGIT
+22.7%　US$90.3万
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+24.6%　US$87.0万
减仓 EA
-61.1%　-US$87.6万
加仓 SUSB
+14.9%　US$75.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 106 大持股（共 174 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	9.45%	+0.78%	+9.58%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	7.84%	—	-1.83%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.73%	-0.15%	-9.79%
4	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	6.28%	-0.15%	+4.79%
5	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	5.59%	+0.51%	+11.05%
6	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	4.22%	+0.53%	+14.88%
7	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	3.90%	+0.26%	+8.07%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.49%	+0.63%	+22.69%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.11%	+0.61%	+24.55%
10	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.56%	+0.35%	-0.20%
11	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.39%	—	+10.23%
12	MID	American Century Mid Cap Gro	ETF-其他	2.10%	—	+13.52%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.00%	-0.38%	-10.45%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	—	+3.86%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.90%	+0.43%	-0.78%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	+13.92%
17	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	1.76%	—	+6.01%
18	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.66%	+0.30%	+18.68%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.50%	+0.17%	+1.51%
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.35%	-1.79%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.18%	-2.46%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.40%	-23.91%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	—	+1.60%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.46%	+153.85%
26	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.81%	—	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.79%	—	+24.07%
28	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.28%	-28.25%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	—	-0.94%
30	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.75%	—	+0.83%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	—	-19.62%
32	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+25.59%
33	IMAX	Imax CORP	股票-其他	0.65%	—	-16.41%
34	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.86%	-57.83%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	-28.76%
36	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.54%	—	—
37	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.35%	-5.97%
38	ETHO	Amplify Etho Climate Leaders	ETF-其他	0.48%	—	-0.91%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	—
40	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.39%	-0.18%	-18.65%
41	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.39%	-0.60%	-61.08%
42	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-0.62%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	-14.28%
44	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	—	+1.54%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	-0.06%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.32%	—	+1.74%
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.32%	-0.43%	-38.27%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.31%	-0.49%	-57.27%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.31%	+0.31%	NEW

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.02
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +19.6%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +21.6%
偏度: -0.3
峰度: +1
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$1.4亿	21	1SPTL 2ESGD 3IAU 主要持股2026-03-31 1.SPTL 2.ESGD 3.IAU 4.NULG 5.BGRN 6.SUSB 7.UBND 8.VGIT 9.VGSH 10.BCD
2025-12-31	155	US$1.4亿	19	1SPTL 2ESGD 3IAU 主要持股2025-12-31 1.SPTL 2.ESGD 3.IAU 4.NULG 5.BGRN 6.SUSB 7.UBND 8.VGIT 9.VGSH 10.ANET
2025-09-30	173	US$1.5亿	46	1SPTL 2IAU 3NULG 主要持股2025-09-30 1.SPTL 2.IAU 3.NULG 4.ESGD 5.BGRN 6.UBND 7.SUSB 8.NVDA 9.AGZ 10.ANET
2025-06-30	155	US$1.4亿	0	1SPTL 2NULG 3IAU 主要持股2025-06-30 1.SPTL 2.NULG 3.IAU 4.ESGD 5.SUSB 6.AGZ 7.VGIT 8.BCD 9.VGSH 10.DSI
2025-03-31	153	US$1.3亿	0	1SPTL 2NULG 3IAU 主要持股2025-03-31 1.SPTL 2.NULG 3.IAU 4.AGZ 5.ESGD 6.SUSB 7.VGIT 8.BCD 9.MID 10.VGSH
2024-12-31	154	US$1.3亿	0	1AGZ 2SPTL 3NULG 主要持股2024-12-31 1.AGZ 2.SPTL 3.NULG 4.IAU 5.ESGD 6.SUSB 7.BCD 8.ANET 9.MID 10.PWZ

本季持股变动

Impact Investors, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.8%	+9.58%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+22.69%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+24.55%	加仓
4	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.5%	+14.88%	加仓
5	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.5%	+11.05%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+153.85%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.78%	减仓
8	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.4%	-0.20%	减仓
9	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.3%	+18.68%	加仓
10	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.3%	+8.07%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.51%	加仓
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	+4.79%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-9.79%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.46%	减仓
15	PNR	Pentair plc	-0.2%	-18.65%	减仓
16	HST	Host Hotels & Resorts INC	-0.2%	-47.89%	减仓
17	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-46.59%	减仓
18	VITL	Vital Farms INC	-0.2%	-12.05%	减仓
19	WSM	Williams-sonoma INC	-0.3%	-28.25%	减仓
20	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	-55.14%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.79%	减仓
22	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.4%	-5.97%	减仓
23	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-10.45%	减仓
24	RGA	Reinsurance Group Of America	-0.4%	-66.24%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-23.91%	减仓
26	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-66.50%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-38.27%	减仓
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.5%	-64.22%	减仓
29	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.5%	-57.27%	减仓
30	EA	Electronic Arts INC	-0.6%	-61.08%	减仓
31	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	-0.9%	-57.83%	减仓
32	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	NEW	新建仓
33	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
35	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
36	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
37	GOLF	Acushnet Holdings CORP	—	NEW	新建仓
38	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
41	TD	Toronto-dominion Bank	—	NEW	新建仓
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
43	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新建仓
44	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
45	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
46	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
47	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
48	MAT	Mattel INC	—	NEW	新建仓
49	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看