Ignite Planners, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001849348

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 393

Ignite Planners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 393 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.28
持仓稳定性: 11.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.28
多样化: 100
仓位均衡度: 82.09

Ignite Planners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 393 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+941.3%　US$629.4万
减仓 SCHG
-1.8%　-US$324.7万
减仓 SKYY
-37.0%　-US$275.2万
加仓 BND
+297.7%　US$250.2万
减仓 NVDA
+1.7%　-US$148.3万
减仓 MSFT
+4.0%　-US$134.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 393 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.18%	-0.46%	-1.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.03%	+0.65%
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.66%	-0.03%	+0.53%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.95%	-0.20%	+1.71%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.19%	+3.99%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.17%	+1.42%
7	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-其他	1.41%	—	-0.64%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.34%	—	+4.25%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.11%	+11.37%
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+16.64%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.30%	—	+4.04%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	-0.08%	-0.59%
13	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	1.28%	+0.07%	+5.13%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+4.11%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	—	-0.28%
16	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.18%	—	+4.86%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.15%	+3.13%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+4.74%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	+0.97%	+941.28%
20	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.03%	—	-0.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.14%	+0.39%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.08%	-3.31%
23	TRMK	Trustmark CORP	股票-其他	0.93%	—	+0.15%
24	PSQA	Plmr Sq Senior Debt ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.61%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	-0.05%	+0.31%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.19%	+1.16%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.79%	—	+4.35%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.76%	-0.06%	-1.42%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	+0.92%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.75%	+0.07%	+1.52%
31	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.74%	—	-1.55%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	-0.06%	-2.31%
33	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.67%	—	+6.32%
34	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.66%	—	+0.34%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-0.66%
36	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.85%
37	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.65%	—	+0.48%
38	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	0.64%	—	-1.43%
39	EDOW	First Trust Dow 30 Eql Wght	ETF-其他	0.59%	—	+0.06%
40	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-0.43%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.58%	—	-1.92%
42	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.58%	-0.42%	-37.01%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.08%	+1.79%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	+0.85%
45	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.56%	—	-4.10%
46	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.95%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+2.54%
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.54%	+0.16%	+44.37%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.09%	-0.10%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.17%	+23.96%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.04
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11%
偏度: +0.21
峰度: +0.09
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	393	US$6.5亿	12	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.SPDW 9.SPYV 10.ITA
2025-12-31	405	US$6.5亿	17	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.SPY 9.GOOGL 10.SPDW
2025-09-30	377	US$6.1亿	23	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.MARM 9.SPY 10.SKYY
2025-06-30	357	US$5.7亿	0	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.BRK-B 9.SPY 10.SPIB
2025-03-31	329	US$5.1亿	0	1AAPL 2SCHG 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.MARM 8.AMZN 9.SPIB 10.SPY
2024-12-31	302	US$4.6亿	0	1SCHG 2BUFR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.PULS 7.SKYY 8.SPY 9.DJUL 10.MARM
2024-09-30	306	US$4.4亿	0	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.PULS 7.DJUL 8.MARM 9.SPY 10.SPIB
2024-06-30	290	US$4.1亿	0	1SCHG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.NVDA 4.BUFR 5.MSFT 6.PULS 7.DJUL 8.MARM 9.SPY 10.SKYY
2024-03-31	282	US$3.6亿	0	1SCHG 2AAPL 3DJUL 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.AAPL 3.DJUL 4.MSFT 5.NVDA 6.SPY 7.PULS 8.SKYY 9.AMZN 10.SPYV
2023-12-31	282	US$3.4亿	0	1AAPL 2SCHG 3DJUL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.DJUL 4.MSFT 5.SPY 6.SKYY 7.TSLA 8.PULS 9.AMZN 10.VOO
2023-09-30	322	US$3.3亿	0	1AAPL 2SCHG 3DJUL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.DJUL 4.MSFT 5.SPY 6.SKYY 7.TSLA 8.AMZN 9.MA 10.PULS
2023-06-30	256	US$2.6亿	0	1AAPL 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.MSFT 4.SPY 5.FAUG 6.SKYY 7.EDOW 8.TSLA 9.VOO 10.MA
2023-03-31	252	US$2.4亿	0	1AAPL 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.MSFT 4.SPY 5.EDOW 6.SKYY 7.IYK 8.MA 9.JEPI 10.VOO
2022-12-31	248	US$2.4亿	0	1AAPL 2SCHG 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SPY 4.EDOW 5.MSFT 6.SKYY 7.MA 8.IYK 9.JEPI 10.VOO
2022-09-30	168	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.KO 7.FTCS 8.MUC 9.FTGC 10.IJH
2022-06-30	162	US$1.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.KO 7.FTCS 8.MUC 9.FTGC 10.IJH
2022-03-31	179	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.KO 6.MA 7.BAX 8.FTCS 9.MUC 10.FTGC
2021-12-31	173	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.BAX 7.FTCS 8.XYZ 9.HD 10.IJH

本季持股变动

Ignite Planners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Cadence Bank (CADE); 清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN).

Ignite Planners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1%	+941.28%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+297.69%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+404.34%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+23.96%	加仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+44.37%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+279.31%	加仓
7	HWC	Hancock Whitney CORP	+0.1%	+60.03%	加仓
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+16.64%	加仓
9	AFLG	First Trust Active Factor La	+0.1%	+123.12%	加仓
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+11.37%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.79%	加仓
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+21.62%	加仓
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+54.96%	加仓
14	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	-6.55%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.49%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.52%	加仓
17	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.1%	-1.56%	减仓
18	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	+0.1%	+5.13%	加仓
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+5.34%	加仓
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+74.12%	加仓
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+0.53%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	+0.65%	加仓
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+0.31%	加仓
24	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-25.95%	减仓
25	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-24.13%	减仓
26	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-33.41%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.31%	减仓
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.42%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.31%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.79%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.59%	减仓
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不变
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.10%	减仓
34	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	-64.04%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.39%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.13%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.42%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.99%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.16%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.71%	加仓
41	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.4%	-37.01%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-1.83%	减仓
43	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
45	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
46	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
47	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
48	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	—	NEW	新建仓
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ignite Planners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ignite Planners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 393 个已申报仓位之中。

Ignite Planners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ignite Planners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2709.8万 (4.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2628.3万 (4.1%) 3. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2369.5万 (3.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1910.1万 (3.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1140.7万 (1.8%)

Ignite Planners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ignite Planners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Cadence Bank (CADE); 清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN)

Ignite Planners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ignite Planners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.8% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.1% • Financials: 10.4% • Industrials: 8.2% • Consumer Staples: 7.0%

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行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Ignite Planners, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001849348

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 393

Ignite Planners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 393 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.28
持仓稳定性: 11.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.28
多样化: 100
仓位均衡度: 82.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+941.3%　US$629.4万
减仓 SCHG
-1.8%　-US$324.7万
减仓 SKYY
-37.0%　-US$275.2万
加仓 BND
+297.7%　US$250.2万
减仓 NVDA
+1.7%　-US$148.3万
减仓 MSFT
+4.0%　-US$134.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 393 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.18%	-0.46%	-1.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.03%	+0.65%
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.66%	-0.03%	+0.53%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.95%	-0.20%	+1.71%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.19%	+3.99%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.17%	+1.42%
7	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-其他	1.41%	—	-0.64%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.34%	—	+4.25%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.11%	+11.37%
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+16.64%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.30%	—	+4.04%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	-0.08%	-0.59%
13	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	1.28%	+0.07%	+5.13%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+4.11%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	—	-0.28%
16	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.18%	—	+4.86%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.15%	+3.13%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+4.74%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	+0.97%	+941.28%
20	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.03%	—	-0.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.14%	+0.39%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.08%	-3.31%
23	TRMK	Trustmark CORP	股票-其他	0.93%	—	+0.15%
24	PSQA	Plmr Sq Senior Debt ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.61%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	-0.05%	+0.31%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.19%	+1.16%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.79%	—	+4.35%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.76%	-0.06%	-1.42%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	+0.92%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.75%	+0.07%	+1.52%
31	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.74%	—	-1.55%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	-0.06%	-2.31%
33	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.67%	—	+6.32%
34	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.66%	—	+0.34%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-0.66%
36	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.85%
37	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.65%	—	+0.48%
38	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	0.64%	—	-1.43%
39	EDOW	First Trust Dow 30 Eql Wght	ETF-其他	0.59%	—	+0.06%
40	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-0.43%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.58%	—	-1.92%
42	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.58%	-0.42%	-37.01%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.08%	+1.79%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	+0.85%
45	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.56%	—	-4.10%
46	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.95%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+2.54%
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.54%	+0.16%	+44.37%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.09%	-0.10%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.17%	+23.96%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.04
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11%
偏度: +0.21
峰度: +0.09
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	393	US$6.5亿	12	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.SPDW 9.SPYV 10.ITA
2025-12-31	405	US$6.5亿	17	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.SPY 9.GOOGL 10.SPDW
2025-09-30	377	US$6.1亿	23	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.MARM 9.SPY 10.SKYY
2025-06-30	357	US$5.7亿	0	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.BRK-B 9.SPY 10.SPIB
2025-03-31	329	US$5.1亿	0	1AAPL 2SCHG 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.MARM 8.AMZN 9.SPIB 10.SPY
2024-12-31	302	US$4.6亿	0	1SCHG 2BUFR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.PULS 7.SKYY 8.SPY 9.DJUL 10.MARM
2024-09-30	306	US$4.4亿	0	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.PULS 7.DJUL 8.MARM 9.SPY 10.SPIB
2024-06-30	290	US$4.1亿	0	1SCHG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.NVDA 4.BUFR 5.MSFT 6.PULS 7.DJUL 8.MARM 9.SPY 10.SKYY
2024-03-31	282	US$3.6亿	0	1SCHG 2AAPL 3DJUL 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.AAPL 3.DJUL 4.MSFT 5.NVDA 6.SPY 7.PULS 8.SKYY 9.AMZN 10.SPYV
2023-12-31	282	US$3.4亿	0	1AAPL 2SCHG 3DJUL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.DJUL 4.MSFT 5.SPY 6.SKYY 7.TSLA 8.PULS 9.AMZN 10.VOO
2023-09-30	322	US$3.3亿	0	1AAPL 2SCHG 3DJUL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.DJUL 4.MSFT 5.SPY 6.SKYY 7.TSLA 8.AMZN 9.MA 10.PULS
2023-06-30	256	US$2.6亿	0	1AAPL 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.MSFT 4.SPY 5.FAUG 6.SKYY 7.EDOW 8.TSLA 9.VOO 10.MA
2023-03-31	252	US$2.4亿	0	1AAPL 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.MSFT 4.SPY 5.EDOW 6.SKYY 7.IYK 8.MA 9.JEPI 10.VOO
2022-12-31	248	US$2.4亿	0	1AAPL 2SCHG 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SPY 4.EDOW 5.MSFT 6.SKYY 7.MA 8.IYK 9.JEPI 10.VOO
2022-09-30	168	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.KO 7.FTCS 8.MUC 9.FTGC 10.IJH
2022-06-30	162	US$1.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.KO 7.FTCS 8.MUC 9.FTGC 10.IJH
2022-03-31	179	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.KO 6.MA 7.BAX 8.FTCS 9.MUC 10.FTGC
2021-12-31	173	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.BAX 7.FTCS 8.XYZ 9.HD 10.IJH

本季持股变动

Ignite Planners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1%	+941.28%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+297.69%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+404.34%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+23.96%	加仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+44.37%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+279.31%	加仓
7	HWC	Hancock Whitney CORP	+0.1%	+60.03%	加仓
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+16.64%	加仓
9	AFLG	First Trust Active Factor La	+0.1%	+123.12%	加仓
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+11.37%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.79%	加仓
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+21.62%	加仓
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+54.96%	加仓
14	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	-6.55%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.49%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.52%	加仓
17	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.1%	-1.56%	减仓
18	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	+0.1%	+5.13%	加仓
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+5.34%	加仓
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+74.12%	加仓
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+0.53%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	+0.65%	加仓
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+0.31%	加仓
24	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-25.95%	减仓
25	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-24.13%	减仓
26	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-33.41%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.31%	减仓
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.42%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.31%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.79%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.59%	减仓
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不变
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.10%	减仓
34	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	-64.04%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.39%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.13%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.42%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.99%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.16%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.71%	加仓
41	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.4%	-37.01%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-1.83%	减仓
43	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
45	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
46	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
47	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
48	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	—	NEW	新建仓
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看