Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001484205

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$20.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 372

HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 372 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.7亿，季度换手率为 31.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.34
持仓稳定性: 31.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.78
多样化: 100
仓位均衡度: 44.34

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 372 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWB
-96.0%　-US$1.7亿
减仓 IWM
-76.8%　-US$6954.2万
减仓 EFA
-87.3%　-US$3644.9万
减仓 SPDW
-27.2%　-US$1776.6万
减仓 NTSX
-0.4%　-US$1572.8万
减仓 IVV
+0.4%　-US$1473.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 372 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.83%	-0.45%	+0.35%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	13.63%	-0.53%	-0.44%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	11.55%	-0.18%	+1.88%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.13%	+0.26%	+0.39%
5	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	ETF-其他	8.07%	+8.07%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.62%	+0.37%	-0.39%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	6.63%	+0.10%	+0.03%
8	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	6.28%	+0.31%	+0.26%
9	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	ETF-中小型股	3.48%	+3.48%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.98%	+0.09%	-2.13%
11	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.55%	-0.80%	-27.22%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.42%	+0.01%	-2.04%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	-3.29%	-76.80%
15	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.58%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.11%
17	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-6.61%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-4.29%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.33%	-8.08%	-96.00%
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.32%	-0.02%	—
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-5.42%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-3.82%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-13.19%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.04%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-1.73%	-87.32%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-10.01%
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-9.97%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.20%	-0.01%	+16.99%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	-2.13%
30	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.16%	+0.01%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	-5.28%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	-0.03%	-1.54%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	—	—
34	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.14%	+0.02%	+0.19%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	—	-0.46%
36	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.09%
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.10%	-0.07%	-42.57%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.07%	-0.01%	-2.80%
39	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.07%	—	-2.72%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.07%	—	+0.06%
41	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.06%	—	-3.14%
42	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.05%	—	—
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.05%	—	-0.13%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.05%	+0.05%	+1655.35%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.05%	-0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.04%	—	+3.50%
47	U	Unity Software INC	股票-科技	0.04%	-0.04%	-9.89%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.04%	—	+0.69%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.03%	—	-0.31%
50	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.03%	+0.01%	+97.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.59
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.07
峰度: -0.27
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	372	US$20.7亿	32	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IEFA 5.WAMA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.AIMS 10.EEM
2025-12-31	363	US$21.1亿	4	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-09-30	736	US$20.6亿	37	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-06-30	311	US$19.2亿	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-03-31	682	US$17.7亿	99	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.BIL 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.EFA 10.IWM
2024-12-31	334	US$18.0亿	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.USFR 9.INTF 10.IWM
2024-09-30	103	US$18.2亿	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.EFA 9.INTF 10.IWM
2024-06-30	104	US$17.2亿	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.INTF 10.IWM
2024-03-31	110	US$15.3亿	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2024-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-12-31	117	US$14.6亿	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2023-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-09-30	120	US$13.4亿	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.USFR 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-06-30	118	US$13.7亿	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-03-31	270	US$14.8亿	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.LDUR 5.IWB 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-12-31	248	US$14.0亿	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-09-30	222	US$12.9亿	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.SHV 6.IEFA 7.IEMG 8.IWM 9.AOR 10.EEM
2022-06-30	183	US$13.5亿	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.SHV 7.IEMG 8.EEM 9.IWM 10.AOR
2022-03-31	206	US$15.2亿	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.IWB 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-12-31	221	US$15.7亿	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2021-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-09-30	176	US$14.4亿	0	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-06-30	197	US$15.2亿	95	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-03-31	179	US$13.9亿	8	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2020-12-31	160	US$13.2亿	24	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.EEM 9.IWM 10.SCZ
2020-09-30	131	US$10.4亿	64	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.EEM 8.IWM 9.SCZ 10.IEF
2020-06-30	122	US$6.8亿	83	1NTSX 2IWB 3SHV 主要持股2020-06-30 1.NTSX 2.IWB 3.SHV 4.IVV 5.EEM 6.IEFA 7.IEF 8.IWC 9.IWM 10.SCZ
2020-03-31	117	US$5.7亿	100	1BIL 2SHV 3AGG 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.NTSX 5.MUB 6.EEM 7.IEFA 8.IVV 9.IWC 10.SCZ
2019-12-31	136	US$3.9亿	8	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MSFT 6.MINT 7.AAPL 8.DGS 9.SHW 10.ESGU
2019-09-30	129	US$3.8亿	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.MINT 7.MSFT 8.AAPL 9.DGS 10.SHW
2019-06-30	79	US$3.7亿	100	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MINT 6.PG 7.MSFT 8.DGS 9.SHW 10.IR
2019-03-31	42	US$2836.8万	100	1MINT 2DGS 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.DGS 3.XOM 4.IR 5.AAPL 6.AMZN 7.ALL 8.GOOGL 9.ESGU 10.JPM
2018-12-31	82	US$4.3亿	73	1BIL 2SHV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.IVV 7.IWC 8.MINT 9.DGS 10.PBP
2018-09-30	89	US$3.9亿	4	1IWB 2SHV 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.MINT 8.VNQ 9.IWV 10.PG
2018-06-30	74	US$3.8亿	53	1IWB 2SHV 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.VNQ 8.IWV 9.EFA 10.VWO
2018-03-31	72	US$3.8亿	5	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.IWV 8.VNQ 9.VWO 10.VB
2017-12-31	72	US$3.8亿	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.USRT 7.IFGL 8.AAPL 9.IWV 10.MINT
2017-09-30	70	US$3.6亿	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.VWO
2017-06-30	71	US$3.8亿	13	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2017-03-31	94	US$3.9亿	10	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2016-12-31	87	US$3.6亿	6	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.XOM
2016-09-30	74	US$3.6亿	43	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.DWM 7.IWV 8.VB 9.VWO 10.VNQ
2016-06-30	78	US$3.5亿	55	1IWB 2AGG 3SHV 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.AGG 3.SHV 4.MUB 5.DGS 6.EFA 7.DWM 8.IWV 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	79	US$2.8亿	55	1AGG 2IWB 3DGS 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IWB 3.DGS 4.EFA 5.VNQ 6.DWM 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IWV
2015-12-31	99	US$2.3亿	29	1AGG 2DGS 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.DGS 3.IEFA 4.EFA 5.IWB 6.EEM 7.HYG 8.IVV 9.IWM 10.USRT
2015-09-30	100	US$2.0亿	77	1AGG 2DGS 3IWB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.DGS 3.IWB 4.EFA 5.VNQ 6.QCOM 7.VWO 8.VO 9.IWV 10.USRT
2015-06-30	179	US$4.1亿	36	1AGG 2IWB 3EFA 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IWB 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.AAPL 7.JPM 8.IWM 9.HON 10.VO
2015-03-31	179	US$3.1亿	51	1IWB 2EFA 3DGS 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.EFA 3.DGS 4.VNQ 5.SCZ 6.HON 7.JPM 8.VO 9.IWV 10.EEM
2014-12-31	136	US$2.0亿	64	1IWB 2DGS 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.DGS 3.EFA 4.SCZ 5.EEM 6.VNQ 7.VO 8.USRT 9.IWV 10.VB
2014-09-30	144	US$3.6亿	90	1AELUSD 2IWB 3DGS 主要持股2014-09-30 1.AELUSD 2.IWB 3.DGS 4.ADI 5.ADT 6.EFA 7.SCZ 8.AES 9.VNQ 10.AFG
2014-06-30	121	US$3.3亿	7	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2014-03-31	128	US$3.3亿	4	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-12-31	124	US$3.2亿	12	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-09-30	106	US$3.0亿	13	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-06-30	109	US$2.7亿	0	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.USRT 9.IWV 10.IWM

本季持股变动

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wt US Adaptive Mv Avg Fund (WAMA); 新建仓: Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS); 新建仓: Wt Int Adpt Ma Fund (WIMA); 清仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF) — 股数 -100.00%; 新建仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL).

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-0.39%	减仓
2	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+0.26%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+0.39%	加仓
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+0.03%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.13%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1655.35%	加仓
7	BALL	Ball CORP	0%	+0.19%	加仓
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-2.04%	减仓
9	SNOW	Snowflake INC	0%	+97.78%	加仓
10	TMUS	T-mobile US INC	0%	—	不变
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	-2.58%	减仓
12	HD	Home Depot INC	—	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.06%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-11.20%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-12.48%	减仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-4.29%	减仓
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.04%	加仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-50.15%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+16.99%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.80%	减仓
22	PEP	Pepsico INC	0%	-83.78%	减仓
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	—	不变
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-9.97%	减仓
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-5.42%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.13%	减仓
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	-3.82%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.54%	减仓
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	-97.69%	减仓
30	U	Unity Software INC	0%	-9.89%	减仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-10.01%	减仓
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-13.19%	减仓
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-6.61%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.28%	减仓
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-42.57%	减仓
36	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	EXIT	清仓
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	+1.88%	加仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.35%	加仓
39	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.5%	-0.44%	减仓
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.8%	-27.22%	减仓
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-87.32%	减仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.3%	-76.80%	减仓
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-8.1%	-96.00%	减仓
44	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	—	NEW	新建仓
45	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	—	NEW	新建仓
46	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	—	NEW	新建仓
47	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	清仓
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.7亿，分布在 372 个已申报仓位之中。

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3亿 (15.8%) 2. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — US$2.8亿 (13.6%) 3. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$2.4亿 (11.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.7亿 (8.1%) 5. Wt US Adaptive Mv Avg Fund (WAMA) — US$1.7亿 (8.1%)

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wt US Adaptive Mv Avg Fund (WAMA); 新建仓: Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS); 新建仓: Wt Int Adpt Ma Fund (WIMA); 清仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF) — 股数 -100.00%; 新建仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL)

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 29.8% • Information Technology: 22.9% • Communication Services: 21.2% • Health Care: 18.7% • Financials: 2.8% • Consumer Staples: 2.2%

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行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001484205

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$20.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 372

HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 372 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.7亿，季度换手率为 31.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.34
持仓稳定性: 31.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.78
多样化: 100
仓位均衡度: 44.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWB
-96.0%　-US$1.7亿
减仓 IWM
-76.8%　-US$6954.2万
减仓 EFA
-87.3%　-US$3644.9万
减仓 SPDW
-27.2%　-US$1776.6万
减仓 NTSX
-0.4%　-US$1572.8万
减仓 IVV
+0.4%　-US$1473.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 372 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.83%	-0.45%	+0.35%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	13.63%	-0.53%	-0.44%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	11.55%	-0.18%	+1.88%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.13%	+0.26%	+0.39%
5	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	ETF-其他	8.07%	+8.07%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.62%	+0.37%	-0.39%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	6.63%	+0.10%	+0.03%
8	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	6.28%	+0.31%	+0.26%
9	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	ETF-中小型股	3.48%	+3.48%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.98%	+0.09%	-2.13%
11	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.55%	-0.80%	-27.22%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.42%	+0.01%	-2.04%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	-3.29%	-76.80%
15	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.58%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.11%
17	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-6.61%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-4.29%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.33%	-8.08%	-96.00%
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.32%	-0.02%	—
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-5.42%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-3.82%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-13.19%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.04%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-1.73%	-87.32%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-10.01%
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-9.97%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.20%	-0.01%	+16.99%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	-2.13%
30	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.16%	+0.01%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	-5.28%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	-0.03%	-1.54%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	—	—
34	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.14%	+0.02%	+0.19%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	—	-0.46%
36	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.09%
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.10%	-0.07%	-42.57%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.07%	-0.01%	-2.80%
39	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.07%	—	-2.72%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.07%	—	+0.06%
41	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.06%	—	-3.14%
42	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.05%	—	—
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.05%	—	-0.13%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.05%	+0.05%	+1655.35%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.05%	-0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.04%	—	+3.50%
47	U	Unity Software INC	股票-科技	0.04%	-0.04%	-9.89%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.04%	—	+0.69%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.03%	—	-0.31%
50	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.03%	+0.01%	+97.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.59
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.07
峰度: -0.27
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	372	US$20.7亿	32	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IEFA 5.WAMA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.AIMS 10.EEM
2025-12-31	363	US$21.1亿	4	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-09-30	736	US$20.6亿	37	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-06-30	311	US$19.2亿	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.IWM 10.SPDW
2025-03-31	682	US$17.7亿	99	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.BIL 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.INTF 9.EFA 10.IWM
2024-12-31	334	US$18.0亿	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.USFR 9.INTF 10.IWM
2024-09-30	103	US$18.2亿	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.IEMG 7.NTSI 8.EFA 9.INTF 10.IWM
2024-06-30	104	US$17.2亿	0	1IVV 2NTSX 3LRGF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LRGF 4.IWB 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.INTF 10.IWM
2024-03-31	110	US$15.3亿	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2024-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-12-31	117	US$14.6亿	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2023-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-09-30	120	US$13.4亿	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.USFR 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-06-30	118	US$13.7亿	0	1IVV 2NTSX 3IWB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.IWB 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.NTSI 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2023-03-31	270	US$14.8亿	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.LDUR 5.IWB 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-12-31	248	US$14.0亿	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.EFA 7.IEMG 8.NTSI 9.IWM 10.EEM
2022-09-30	222	US$12.9亿	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.SHV 6.IEFA 7.IEMG 8.IWM 9.AOR 10.EEM
2022-06-30	183	US$13.5亿	0	1IVV 2NTSX 3LDUR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.NTSX 3.LDUR 4.BIL 5.IEFA 6.SHV 7.IEMG 8.EEM 9.IWM 10.AOR
2022-03-31	206	US$15.2亿	0	1IVV 2NTSX 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.NTSX 3.IEFA 4.IWB 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-12-31	221	US$15.7亿	0	1NTSX 2IVV 3IWB 主要持股2021-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IWB 4.IEFA 5.BOND 6.SHV 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.NTSI
2021-09-30	176	US$14.4亿	0	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-06-30	197	US$15.2亿	95	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2021-03-31	179	US$13.9亿	8	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.IWM 9.EEM 10.SCZ
2020-12-31	160	US$13.2亿	24	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.SWAN 8.EEM 9.IWM 10.SCZ
2020-09-30	131	US$10.4亿	64	1NTSX 2IVV 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.NTSX 2.IVV 3.IEFA 4.IWB 5.EFA 6.IEMG 7.EEM 8.IWM 9.SCZ 10.IEF
2020-06-30	122	US$6.8亿	83	1NTSX 2IWB 3SHV 主要持股2020-06-30 1.NTSX 2.IWB 3.SHV 4.IVV 5.EEM 6.IEFA 7.IEF 8.IWC 9.IWM 10.SCZ
2020-03-31	117	US$5.7亿	100	1BIL 2SHV 3AGG 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.NTSX 5.MUB 6.EEM 7.IEFA 8.IVV 9.IWC 10.SCZ
2019-12-31	136	US$3.9亿	8	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MSFT 6.MINT 7.AAPL 8.DGS 9.SHW 10.ESGU
2019-09-30	129	US$3.8亿	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.MINT 7.MSFT 8.AAPL 9.DGS 10.SHW
2019-06-30	79	US$3.7亿	100	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.MINT 6.PG 7.MSFT 8.DGS 9.SHW 10.IR
2019-03-31	42	US$2836.8万	100	1MINT 2DGS 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.DGS 3.XOM 4.IR 5.AAPL 6.AMZN 7.ALL 8.GOOGL 9.ESGU 10.JPM
2018-12-31	82	US$4.3亿	73	1BIL 2SHV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.EEM 6.IVV 7.IWC 8.MINT 9.DGS 10.PBP
2018-09-30	89	US$3.9亿	4	1IWB 2SHV 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.MINT 8.VNQ 9.IWV 10.PG
2018-06-30	74	US$3.8亿	53	1IWB 2SHV 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.SHV 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.VNQ 8.IWV 9.EFA 10.VWO
2018-03-31	72	US$3.8亿	5	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.IWV 8.VNQ 9.VWO 10.VB
2017-12-31	72	US$3.8亿	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.USRT 7.IFGL 8.AAPL 9.IWV 10.MINT
2017-09-30	70	US$3.6亿	7	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.AAPL 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.VWO
2017-06-30	71	US$3.8亿	13	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2017-03-31	94	US$3.9亿	10	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.AAPL 10.VB
2016-12-31	87	US$3.6亿	6	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.MINT 7.DWM 8.IWV 9.VB 10.XOM
2016-09-30	74	US$3.6亿	43	1IWB 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.EFA 3.AGG 4.MUB 5.DGS 6.DWM 7.IWV 8.VB 9.VWO 10.VNQ
2016-06-30	78	US$3.5亿	55	1IWB 2AGG 3SHV 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.AGG 3.SHV 4.MUB 5.DGS 6.EFA 7.DWM 8.IWV 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	79	US$2.8亿	55	1AGG 2IWB 3DGS 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IWB 3.DGS 4.EFA 5.VNQ 6.DWM 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IWV
2015-12-31	99	US$2.3亿	29	1AGG 2DGS 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.DGS 3.IEFA 4.EFA 5.IWB 6.EEM 7.HYG 8.IVV 9.IWM 10.USRT
2015-09-30	100	US$2.0亿	77	1AGG 2DGS 3IWB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.DGS 3.IWB 4.EFA 5.VNQ 6.QCOM 7.VWO 8.VO 9.IWV 10.USRT
2015-06-30	179	US$4.1亿	36	1AGG 2IWB 3EFA 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IWB 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.AAPL 7.JPM 8.IWM 9.HON 10.VO
2015-03-31	179	US$3.1亿	51	1IWB 2EFA 3DGS 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.EFA 3.DGS 4.VNQ 5.SCZ 6.HON 7.JPM 8.VO 9.IWV 10.EEM
2014-12-31	136	US$2.0亿	64	1IWB 2DGS 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.DGS 3.EFA 4.SCZ 5.EEM 6.VNQ 7.VO 8.USRT 9.IWV 10.VB
2014-09-30	144	US$3.6亿	90	1AELUSD 2IWB 3DGS 主要持股2014-09-30 1.AELUSD 2.IWB 3.DGS 4.ADI 5.ADT 6.EFA 7.SCZ 8.AES 9.VNQ 10.AFG
2014-06-30	121	US$3.3亿	7	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2014-03-31	128	US$3.3亿	4	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-12-31	124	US$3.2亿	12	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-09-30	106	US$3.0亿	13	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.IWV 9.IWM 10.USRT
2013-06-30	109	US$2.7亿	0	1IWB 2EFA 3SCZ 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.EFA 3.SCZ 4.DGS 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.USRT 9.IWV 10.IWM

本季持股变动

Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-0.39%	减仓
2	INTF	Ishares International Equity	+0.3%	+0.26%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+0.39%	加仓
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+0.03%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.13%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1655.35%	加仓
7	BALL	Ball CORP	0%	+0.19%	加仓
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-2.04%	减仓
9	SNOW	Snowflake INC	0%	+97.78%	加仓
10	TMUS	T-mobile US INC	0%	—	不变
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	-2.58%	减仓
12	HD	Home Depot INC	—	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.06%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-11.20%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-12.48%	减仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-4.29%	减仓
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.04%	加仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-50.15%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+16.99%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.80%	减仓
22	PEP	Pepsico INC	0%	-83.78%	减仓
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	—	不变
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-9.97%	减仓
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-5.42%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.13%	减仓
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	-3.82%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.54%	减仓
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	-97.69%	减仓
30	U	Unity Software INC	0%	-9.89%	减仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-10.01%	减仓
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-13.19%	减仓
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-6.61%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.28%	减仓
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-42.57%	减仓
36	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	EXIT	清仓
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	+1.88%	加仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.35%	加仓
39	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.5%	-0.44%	减仓
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.8%	-27.22%	减仓
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-87.32%	减仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.3%	-76.80%	减仓
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-8.1%	-96.00%	减仓
44	WAMA	Wt US Adaptive Mv Avg Fund	—	NEW	新建仓
45	AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	—	NEW	新建仓
46	WIMA	Wt Int Adpt Ma Fund	—	NEW	新建仓
47	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	清仓
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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