Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001631775

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.29
持仓稳定性: 16.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.14
多样化: 100
仓位均衡度: 89.83

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.3%　-US$237.4万
减仓 INTU
-0.5%　-US$172.5万
减仓 ORCL
-0.8%　-US$145.7万
加仓 IBDW
+225.7%　US$89.6万
加仓 COST
-0.5%　US$73.4万
加仓 IBDU
+32.9%　US$75.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	-0.32%	-1.12%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.25%	-1.29%	-1.30%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.26%	+0.46%	-0.48%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.98%	-0.24%	-0.78%
5	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.51%	-0.80%	-0.84%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	-0.23%	-5.49%
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.04%	+0.25%	+12.89%
8	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	2.00%	—	—
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.89%	-0.14%	—
10	AXP	American Express Co	股票-金融	1.88%	-0.40%	-0.79%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.85%	-0.96%	-0.54%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.83%	—	-0.20%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.79%	+0.45%	+32.88%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.76%	+0.21%	+12.28%
15	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.74%	-0.07%	-0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.67%	+0.25%	-2.01%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.67%	—	+2.95%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.67%	—	-0.67%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.14%	-0.89%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.47%	—	+0.81%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.28%	—	+7.57%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.27%	—	+6.70%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.26%	+0.35%	-0.24%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.25%	-0.14%	-0.56%
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.21%	+0.43%	+54.38%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	—
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+1.76%
28	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.13%	—	-3.26%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.07%	—	-0.71%
30	GLW	Corning INC	股票-科技	1.06%	+0.38%	-1.10%
31	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.04%	+0.36%	-1.02%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.02%	—	-0.80%
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.01%	—	+5.05%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.98%	+0.13%	+1.83%
35	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.94%	-0.23%	—
36	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	-0.18%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.90%	—	-1.82%
38	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.89%	-0.22%	-4.17%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.30%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.82%	—	-3.44%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.81%	—	-6.45%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	+0.74%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-0.30%
44	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.75%	+0.52%	+225.72%
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.75%	+0.23%	-0.35%
46	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.75%	—	-2.02%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.75%	+0.16%	+24.89%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	—
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	—	-5.71%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	—	—

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.78
信息比率: -1.18
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.14
峰度: -0.45
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$1.7亿	16	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.ORCL 6.BRK-B 7.IBDT 8.GMED 9.GOOG 10.AXP
2025-12-31	132	US$1.8亿	13	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.GOOGL 5.INTU 6.COST 7.BRK-B 8.AXP 9.GOOG 10.GMED
2025-09-30	131	US$1.7亿	23	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.COST 5.INTU 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AXP 9.WRB 10.IWM
2025-06-30	130	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.AXP 8.WRB 9.GOOGL 10.GMED
2025-03-31	121	US$1.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.INTU 6.ORCL 7.GMED 8.WRB 9.AXP 10.GOOGL
2024-12-31	120	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.ORCL 5.INTU 6.GMED 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AXP 10.WRB
2024-09-30	124	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.ORCL 5.INTU 6.BRK-B 7.GMED 8.GOOGL 9.AXP 10.IWM
2024-06-30	119	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.INTU 5.ORCL 6.GMED 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AXP 10.WRB
2024-03-31	121	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.BRK-B 6.ORCL 7.GMED 8.GOOGL 9.WRB 10.AXP
2023-12-31	117	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.GMED 6.BRK-B 7.ORCL 8.GOOGL 9.IWM 10.AXP
2023-09-30	114	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.BRK-B 6.ORCL 7.GMED 8.GOOGL 9.PG 10.WRB
2023-06-30	116	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.ORCL 6.COST 7.BRK-B 8.GOOGL 9.MRK 10.PG
2023-03-31	118	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.COST 6.BRK-B 7.ORCL 8.PG 9.MRK 10.WRB
2022-12-31	113	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.BRK-B 6.COST 7.ORCL 8.WRB 9.PG 10.MRK
2022-09-30	117	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.WRB 8.PAYX 9.JNJ 10.ADP
2022-06-30	115	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.COST 5.INTU 6.BRK-B 7.WRB 8.ORCL 9.PG 10.GOOGL
2022-03-31	115	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.GOOGL 8.BIV 9.ORCL 10.PAYX
2021-12-31	118	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.COST 6.BIV 7.BRK-B 8.GOOGL 9.PYPL 10.ORCL
2021-09-30	114	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.BIV 6.PYPL 7.COST 8.BRK-B 9.ORCL 10.GOOGL
2021-06-30	117	US$1.6亿	100	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.BIV 7.COST 8.BRK-B 9.ORCL 10.VTRS
2021-03-31	114	US$1.4亿	11	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.BRK-B 7.BIV 8.COST 9.IWM 10.ORCL
2020-12-31	111	US$1.4亿	16	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.BRK-B 8.BIV 9.PG 10.IWM
2020-09-30	105	US$1.2亿	15	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.PG 8.BRK-B 9.HD 10.ORCL
2020-06-30	99	US$1.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.PG 8.BRK-B 9.CSCO 10.HD
2020-03-31	96	US$9199.4万	31	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.PG 8.MRK 9.PGX 10.JNJ
2019-12-31	112	US$1.2亿	9	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.MRK 7.SYY 8.COST 9.PG 10.PGX
2019-09-30	109	US$1.1亿	10	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.COST 7.PG 8.MRK 9.SYY 10.WRB
2019-06-30	107	US$1.1亿	10	1MSFT 2GMED 3INTU 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GMED 3.INTU 4.AAPL 5.BRK-B 6.CSCO 7.MRK 8.PYPL 9.COST 10.PG
2019-03-31	104	US$1.0亿	18	1MSFT 2GMED 3INTU 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GMED 3.INTU 4.AAPL 5.BRK-B 6.CSCO 7.MRK 8.PYPL 9.PG 10.PAYX
2018-12-31	100	US$8940.1万	19	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.INTU 5.AAPL 6.MRK 7.CSCO 8.PG 9.JNJ 10.SYY
2018-09-30	110	US$1.0亿	14	1GMED 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.GMED 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.CSCO 7.SYY 8.IWM 9.MRK 10.COST
2018-06-30	109	US$9554.7万	15	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.IWM 7.SYY 8.CSCO 9.PGX 10.HD
2018-03-31	108	US$9275.0万	12	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.AAPL 5.INTU 6.73936T 7.CSCO 8.IWM 9.JNJ 10.SYY
2017-12-31	122	US$9880.5万	13	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.AAPL 5.73936T 6.JNJ 7.INTU 8.IWM 9.HD 10.PG
2017-09-30	129	US$9961.2万	10	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.73936T 5.GMED 6.JNJ 7.PG 8.MRK 9.IWM 10.INTU
2017-06-30	127	US$1.0亿	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GMED 5.73936T 6.JNJ 7.IWM 8.MRK 9.PG 10.INTU
2017-03-31	132	US$1.0亿	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.73936T 5.GMED 6.IWM 7.JNJ 8.PG 9.MRK 10.PAYX
2016-12-31	131	US$9774.1万	37	1MSFT 2BRK-B 3IWM 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IWM 4.73936T 5.JNJ 6.AAPL 7.GMED 8.PG 9.PAYX 10.MRK
2016-09-30	134	US$9683.6万	10	1MSFT273936T3JNJ 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.73936T 3.JNJ 4.IWM 5.BRK-B 6.MRK 7.PG 8.AAPL 9.PAYX 10.GMED
2016-06-30	128	US$9488.6万	9	1MSFT273936T3JNJ 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.73936T 3.JNJ 4.BRK-B 5.GMED 6.MRK 7.PAYX 8.IWM 9.PG 10.AEP
2016-03-31	135	US$9653.5万	11	1MSFT273936T3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.73936T 3.BRK-B 4.GMED 5.JNJ 6.AAPL 7.IWM 8.AEP 9.PG 10.PAYX
2015-12-31	137	US$9588.2万	16	1MSFT 2GMED373936T 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.73936T 4.BRK-B 5.IWM 6.AAPL 7.JNJ 8.AEP 9.PG 10.MRK
2015-09-30	140	US$9130.9万	16	173936T2MSFT 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.73936T 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.IWM 6.GMED 7.JNJ 8.MRK 9.PAYX 10.COST
2015-06-30	140	US$9842.2万	16	173936T2MSFT 3GMED 主要持股2015-06-30 1.73936T 2.MSFT 3.GMED 4.IWM 5.AAPL 6.BRK-B 7.MRK 8.JNJ 9.PG 10.PAYX
2015-03-31	135	US$9774.3万	24	173936T2AAPL 3GMED 主要持股2015-03-31 1.73936T 2.AAPL 3.GMED 4.BRK-B 5.MSFT 6.IWM 7.MRK 8.JNJ 9.PG 10.HD
2014-12-31	287	US$1.1亿	—	1MSFT273936T3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.73936T 3.BRK-B 4.GMED 5.AAPL 6.IWM 7.MRK 8.PG 9.JNJ 10.ORCL

本季持股变动

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Corteva INC (CTVA).

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.5%	+225.72%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.48%	减仓
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+32.88%	加仓
4	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+54.38%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.4%	-1.10%	减仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-1.02%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.24%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.01%	减仓
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.3%	+12.89%	加仓
10	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.35%	减仓
11	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	+0.2%	+46.96%	加仓
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+12.28%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不变
14	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.2%	+33.14%	加仓
15	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.2%	+10.24%	加仓
16	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.2%	+24.89%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.83%	加仓
18	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.15%	减仓
19	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	+0.1%	+70.00%	加仓
20	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+17.08%	加仓
21	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-0.25%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.93%	减仓
23	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-17.36%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.89%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.56%	减仓
27	WTRG	Essential Utilities INC	-0.1%	-38.88%	减仓
28	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.15%	减仓
29	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-4.17%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-5.49%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.78%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.12%	减仓
34	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.79%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	-0.84%	减仓
36	INTU	Intuit INC	-1%	-0.54%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.30%	减仓
38	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	清仓
39	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
42	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
43	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
44	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
45	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
48	STN	Stantec INC	—	EXIT	清仓
49	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
50	PGX	Invesco Preferred ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$819.8万 (4.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$733.5万 (4.3%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$562.9万 (3.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$514.0万 (3.0%) 5. Oracle CORP (ORCL) — US$433.4万 (2.5%)

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Corteva INC (CTVA)

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Financials: 15.5% • Consumer Staples: 11.4% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Industrials: 8.0%

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Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001631775

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.29
持仓稳定性: 16.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.14
多样化: 100
仓位均衡度: 89.83

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.3%　-US$237.4万
减仓 INTU
-0.5%　-US$172.5万
减仓 ORCL
-0.8%　-US$145.7万
加仓 IBDW
+225.7%　US$89.6万
加仓 COST
-0.5%　US$73.4万
加仓 IBDU
+32.9%　US$75.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	-0.32%	-1.12%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.25%	-1.29%	-1.30%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.26%	+0.46%	-0.48%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.98%	-0.24%	-0.78%
5	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.51%	-0.80%	-0.84%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	-0.23%	-5.49%
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.04%	+0.25%	+12.89%
8	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	2.00%	—	—
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.89%	-0.14%	—
10	AXP	American Express Co	股票-金融	1.88%	-0.40%	-0.79%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.85%	-0.96%	-0.54%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.83%	—	-0.20%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.79%	+0.45%	+32.88%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.76%	+0.21%	+12.28%
15	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.74%	-0.07%	-0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.67%	+0.25%	-2.01%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.67%	—	+2.95%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.67%	—	-0.67%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.14%	-0.89%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.47%	—	+0.81%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.28%	—	+7.57%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.27%	—	+6.70%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.26%	+0.35%	-0.24%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.25%	-0.14%	-0.56%
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.21%	+0.43%	+54.38%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	—
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+1.76%
28	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.13%	—	-3.26%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.07%	—	-0.71%
30	GLW	Corning INC	股票-科技	1.06%	+0.38%	-1.10%
31	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.04%	+0.36%	-1.02%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.02%	—	-0.80%
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.01%	—	+5.05%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.98%	+0.13%	+1.83%
35	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.94%	-0.23%	—
36	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	-0.18%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.90%	—	-1.82%
38	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.89%	-0.22%	-4.17%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.30%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.82%	—	-3.44%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.81%	—	-6.45%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	+0.74%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-0.30%
44	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.75%	+0.52%	+225.72%
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.75%	+0.23%	-0.35%
46	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.75%	—	-2.02%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.75%	+0.16%	+24.89%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	—
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	—	-5.71%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	—	—

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.78
信息比率: -1.18
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.14
峰度: -0.45
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$1.7亿	16	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.ORCL 6.BRK-B 7.IBDT 8.GMED 9.GOOG 10.AXP
2025-12-31	132	US$1.8亿	13	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.GOOGL 5.INTU 6.COST 7.BRK-B 8.AXP 9.GOOG 10.GMED
2025-09-30	131	US$1.7亿	23	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.COST 5.INTU 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AXP 9.WRB 10.IWM
2025-06-30	130	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.AXP 8.WRB 9.GOOGL 10.GMED
2025-03-31	121	US$1.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.INTU 6.ORCL 7.GMED 8.WRB 9.AXP 10.GOOGL
2024-12-31	120	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.ORCL 5.INTU 6.GMED 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AXP 10.WRB
2024-09-30	124	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.ORCL 5.INTU 6.BRK-B 7.GMED 8.GOOGL 9.AXP 10.IWM
2024-06-30	119	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.INTU 5.ORCL 6.GMED 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AXP 10.WRB
2024-03-31	121	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.BRK-B 6.ORCL 7.GMED 8.GOOGL 9.WRB 10.AXP
2023-12-31	117	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.GMED 6.BRK-B 7.ORCL 8.GOOGL 9.IWM 10.AXP
2023-09-30	114	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.BRK-B 6.ORCL 7.GMED 8.GOOGL 9.PG 10.WRB
2023-06-30	116	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.ORCL 6.COST 7.BRK-B 8.GOOGL 9.MRK 10.PG
2023-03-31	118	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.COST 6.BRK-B 7.ORCL 8.PG 9.MRK 10.WRB
2022-12-31	113	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.BRK-B 6.COST 7.ORCL 8.WRB 9.PG 10.MRK
2022-09-30	117	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.WRB 8.PAYX 9.JNJ 10.ADP
2022-06-30	115	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.COST 5.INTU 6.BRK-B 7.WRB 8.ORCL 9.PG 10.GOOGL
2022-03-31	115	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.GOOGL 8.BIV 9.ORCL 10.PAYX
2021-12-31	118	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.COST 6.BIV 7.BRK-B 8.GOOGL 9.PYPL 10.ORCL
2021-09-30	114	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.BIV 6.PYPL 7.COST 8.BRK-B 9.ORCL 10.GOOGL
2021-06-30	117	US$1.6亿	100	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.BIV 7.COST 8.BRK-B 9.ORCL 10.VTRS
2021-03-31	114	US$1.4亿	11	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.BRK-B 7.BIV 8.COST 9.IWM 10.ORCL
2020-12-31	111	US$1.4亿	16	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.BRK-B 8.BIV 9.PG 10.IWM
2020-09-30	105	US$1.2亿	15	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.PG 8.BRK-B 9.HD 10.ORCL
2020-06-30	99	US$1.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.PG 8.BRK-B 9.CSCO 10.HD
2020-03-31	96	US$9199.4万	31	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.PG 8.MRK 9.PGX 10.JNJ
2019-12-31	112	US$1.2亿	9	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.MRK 7.SYY 8.COST 9.PG 10.PGX
2019-09-30	109	US$1.1亿	10	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.COST 7.PG 8.MRK 9.SYY 10.WRB
2019-06-30	107	US$1.1亿	10	1MSFT 2GMED 3INTU 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GMED 3.INTU 4.AAPL 5.BRK-B 6.CSCO 7.MRK 8.PYPL 9.COST 10.PG
2019-03-31	104	US$1.0亿	18	1MSFT 2GMED 3INTU 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GMED 3.INTU 4.AAPL 5.BRK-B 6.CSCO 7.MRK 8.PYPL 9.PG 10.PAYX
2018-12-31	100	US$8940.1万	19	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.INTU 5.AAPL 6.MRK 7.CSCO 8.PG 9.JNJ 10.SYY
2018-09-30	110	US$1.0亿	14	1GMED 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.GMED 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.CSCO 7.SYY 8.IWM 9.MRK 10.COST
2018-06-30	109	US$9554.7万	15	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.IWM 7.SYY 8.CSCO 9.PGX 10.HD
2018-03-31	108	US$9275.0万	12	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.AAPL 5.INTU 6.73936T 7.CSCO 8.IWM 9.JNJ 10.SYY
2017-12-31	122	US$9880.5万	13	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.AAPL 5.73936T 6.JNJ 7.INTU 8.IWM 9.HD 10.PG
2017-09-30	129	US$9961.2万	10	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.73936T 5.GMED 6.JNJ 7.PG 8.MRK 9.IWM 10.INTU
2017-06-30	127	US$1.0亿	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GMED 5.73936T 6.JNJ 7.IWM 8.MRK 9.PG 10.INTU
2017-03-31	132	US$1.0亿	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.73936T 5.GMED 6.IWM 7.JNJ 8.PG 9.MRK 10.PAYX
2016-12-31	131	US$9774.1万	37	1MSFT 2BRK-B 3IWM 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IWM 4.73936T 5.JNJ 6.AAPL 7.GMED 8.PG 9.PAYX 10.MRK
2016-09-30	134	US$9683.6万	10	1MSFT273936T3JNJ 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.73936T 3.JNJ 4.IWM 5.BRK-B 6.MRK 7.PG 8.AAPL 9.PAYX 10.GMED
2016-06-30	128	US$9488.6万	9	1MSFT273936T3JNJ 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.73936T 3.JNJ 4.BRK-B 5.GMED 6.MRK 7.PAYX 8.IWM 9.PG 10.AEP
2016-03-31	135	US$9653.5万	11	1MSFT273936T3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.73936T 3.BRK-B 4.GMED 5.JNJ 6.AAPL 7.IWM 8.AEP 9.PG 10.PAYX
2015-12-31	137	US$9588.2万	16	1MSFT 2GMED373936T 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.73936T 4.BRK-B 5.IWM 6.AAPL 7.JNJ 8.AEP 9.PG 10.MRK
2015-09-30	140	US$9130.9万	16	173936T2MSFT 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.73936T 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.IWM 6.GMED 7.JNJ 8.MRK 9.PAYX 10.COST
2015-06-30	140	US$9842.2万	16	173936T2MSFT 3GMED 主要持股2015-06-30 1.73936T 2.MSFT 3.GMED 4.IWM 5.AAPL 6.BRK-B 7.MRK 8.JNJ 9.PG 10.PAYX
2015-03-31	135	US$9774.3万	24	173936T2AAPL 3GMED 主要持股2015-03-31 1.73936T 2.AAPL 3.GMED 4.BRK-B 5.MSFT 6.IWM 7.MRK 8.JNJ 9.PG 10.HD
2014-12-31	287	US$1.1亿	—	1MSFT273936T3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.73936T 3.BRK-B 4.GMED 5.AAPL 6.IWM 7.MRK 8.PG 9.JNJ 10.ORCL

本季持股变动

Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.5%	+225.72%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.48%	减仓
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+32.88%	加仓
4	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+54.38%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.4%	-1.10%	减仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-1.02%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.24%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.01%	减仓
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.3%	+12.89%	加仓
10	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.35%	减仓
11	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	+0.2%	+46.96%	加仓
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+12.28%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不变
14	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.2%	+33.14%	加仓
15	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.2%	+10.24%	加仓
16	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.2%	+24.89%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.83%	加仓
18	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.15%	减仓
19	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	+0.1%	+70.00%	加仓
20	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+17.08%	加仓
21	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-0.25%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.93%	减仓
23	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-17.36%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.89%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.56%	减仓
27	WTRG	Essential Utilities INC	-0.1%	-38.88%	减仓
28	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.15%	减仓
29	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-4.17%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-5.49%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.78%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.12%	减仓
34	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.79%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	-0.84%	减仓
36	INTU	Intuit INC	-1%	-0.54%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.30%	减仓
38	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	清仓
39	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
42	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
43	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
44	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
45	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
48	STN	Stantec INC	—	EXIT	清仓
49	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
50	PGX	Invesco Preferred ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看