Peterson Wealth Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001785144

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

PETERSON WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 36.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.69
持仓稳定性: 36.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.98
多样化: 100
仓位均衡度: 69.5

Peterson Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
+0.7%　-US$128.3万
减仓 SPY
+1.3%　-US$79.1万
减仓 XHB
-99.9%　-US$283.4万
减仓 AMZN
+2.5%　-US$60.0万
减仓 CRWD
+6.8%　-US$68.4万
减仓 JPM
-8.1%　-US$76.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.06%	-4.26%	+1.30%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.94%	-4.60%	+0.65%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.85%	+8.85%	NEW
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.63%	—	+2.80%
6	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	4.76%	+4.76%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.31%	-1.66%	+2.55%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.80%	-0.09%	+8.33%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.42%	-1.14%	+1.45%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.19%	-0.36%	+3.17%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	3.18%	-1.40%	+6.75%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	+2.65%	NEW
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.63%	-0.13%	+5.46%
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.53%	-0.87%	+4.57%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.36%	-0.72%	+2.77%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-1.22%	-8.11%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.71%	+0.17%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.86%	-0.29%	-0.53%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.56%	-0.65%	+4.42%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.03%	—	+15.65%
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.00%	—	+1.92%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.90%	—	+0.92%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	-0.15%	+0.93%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	+5.99%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.77%	—	-0.57%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.69%	-0.28%	+1.60%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.56%	—	+8.65%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	+0.06%	+52.07%
29	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.47%	-0.40%	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	+0.01%	+59.68%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.30%	+0.12%	+59.73%
32	EIG	Employers Holdings INC	股票-其他	0.25%	—	+0.81%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.02%	+0.69%
34	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.24%	-0.17%	-9.85%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+8.81%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.29%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	—	+13.23%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	—	+23.31%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.16%	—	+0.18%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	—	+0.66%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.25%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.11%	—	-19.01%
44	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	NEW
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
46	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.08%	+0.08%	NEW
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
49	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.08%	+0.08%	NEW
50	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.9
信息比率: -1.08
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.13
峰度: +0.14
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$1.7亿	37	1SPY 2QQQ 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VCIT 4.XLU 5.VIG 6.CIBR 7.AMZN 8.COST 9.XLV 10.WMT
2025-12-31	41	US$1.3亿	58	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.AMZN 5.CRWD 6.XLV 7.COST 8.WMT 9.JPM 10.XLY
2025-09-30	39	US$1.4亿	26	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.XLY 8.TSM 9.WMT 10.MA
2025-06-30	40	US$1.7亿	100	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.NVDA 5.AMZN 6.XLY 7.MSFT 8.COST 9.TSM 10.XLF
2025-03-31	50	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.NVDA 5.VIG 6.COST 7.XLY 8.XLK 9.AMZN 10.MSFT
2024-12-31	50	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.NVDA 5.SDY 6.COST 7.XLY 8.XLK 9.AAPL 10.AMZN
2024-09-30	48	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.NVDA 5.SDY 6.COST 7.XLK 8.PEP 9.XLY 10.AAPL
2024-06-30	51	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.NVDA 6.COST 7.PEP 8.XLK 9.XLY 10.MSFT
2024-03-31	54	US$1.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.PEP 6.COST 7.XLK 8.MSFT 9.XLY 10.AAPL
2023-12-31	52	US$1.1亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.PEP 6.XLK 7.XLY 8.AGG 9.TLT 10.COST
2023-09-30	60	US$1.2亿	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.SDY 5.SPLV 6.PEP 7.COST 8.XLK 9.AGG 10.FPEI
2023-06-30	68	US$1.3亿	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.SDY 5.SPLV 6.PEP 7.FTSM 8.FPEI 9.AGG 10.TLT
2023-03-31	59	US$1.0亿	0	1SDY 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.QQQ 3.SPY 4.VIG 5.SPLV 6.PEP 7.FPEI 8.PFLD 9.PFFA 10.XLK
2022-12-31	55	US$9810.2万	0	1SDY 2SPY 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.SPLV 6.FPEI 7.PEP 8.PFFA 9.PFLD 10.XLK
2022-09-30	57	US$1.1亿	0	1SDY 2VIG 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.VIG 3.SPY 4.QQQ 5.SPLV 6.PFFA 7.FPEI 8.PEP 9.PFLD 10.TOTL
2022-06-30	46	US$7736.7万	0	1SDY 2PFFA 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.PFFA 3.VIG 4.FPEI 5.SPLV 6.PEP 7.SPY 8.QQQ 9.FTSM 10.TOTL
2022-03-31	60	US$1.5亿	0	1SDY 2PFFA 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.PFFA 3.VIG 4.SPY 5.PFFR 6.QQQ 7.FPEI 8.PSK 9.SPLB 10.SPLV
2021-12-31	59	US$1.5亿	0	1QQQ 2SPY 3SPLB 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPLB 4.VIG 5.SDY 6.XLK 7.FPEI 8.PFFA 9.XLY 10.PEP
2021-09-30	57	US$1.3亿	0	1QQQ 2SPY 3SPLB 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPLB 4.VIG 5.SDY 6.FPEI 7.TOTL 8.XLK 9.PFFA 10.XLY
2021-06-30	61	US$1.3亿	96	1QQQ 2SPLB 3SPY 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPLB 3.SPY 4.VIG 5.SDY 6.FPEI 7.TOTL 8.XLK 9.XLY 10.PEP
2021-03-31	49	US$1.2亿	25	1QQQ 2SPY 3TOTL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.TOTL 4.SPLB 5.FPEI 6.XLK 7.VIG 8.SDY 9.SPIB 10.XLY
2020-12-31	42	US$1.2亿	11	1QQQ 2TOTL 3FPEI 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.TOTL 3.FPEI 4.SPY 5.XLK 6.SPLB 7.FTSM 8.SPIB 9.VIG 10.SDY
2020-09-30	43	US$1.1亿	24	1QQQ 2TOTL 3FPEI 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.TOTL 3.FPEI 4.SPY 5.FTSM 6.SPLB 7.XLK 8.SPIB 9.VIG 10.SDY
2020-06-30	43	US$1.0亿	27	1TOTL 2FPEI 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.TOTL 2.FPEI 3.QQQ 4.XLK 5.SPLB 6.SPY 7.SPIB 8.VIG 9.PEP 10.FTSM
2020-03-31	47	US$8211.5万	38	1TOTL 2FPEI 3SPLB 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.FPEI 3.SPLB 4.SPIB 5.QQQ 6.XLK 7.SPY 8.VIG 9.PEP 10.SPLV
2019-12-31	46	US$1.1亿	0	1QQQ 2SPY 3TOTL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.TOTL 4.FPEI 5.XLK 6.SPLV 7.SPLB 8.VIG 9.SPIB 10.PEP

本季持股变动

Peterson Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Peterson Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+59.73%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.1%	+52.07%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.69%	加仓
4	TSLA	Tesla INC	0%	+59.68%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+8.33%	加仓
6	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	+5.46%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+0.93%	加仓
8	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-9.85%	减仓
9	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	+1.60%	加仓
10	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+5.99%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-0.53%	减仓
12	WMT	Walmart INC	-0.4%	+3.17%	加仓
13	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.4%	—	不变
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	+4.42%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.17%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	+2.77%	加仓
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.9%	+4.57%	加仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	+1.45%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.2%	-8.11%	减仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.4%	+6.75%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	+2.55%	加仓
22	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-2.1%	-99.87%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.3%	+1.30%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.6%	+0.65%	加仓
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
28	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
30	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
32	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
35	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
36	IVT	Inventrust Properties CORP	—	NEW	新建仓
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
38	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
41	MCRI	Monarch Casino & Resort INC	—	NEW	新建仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
43	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建仓
44	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建仓
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
48	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建仓
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
50	KEY	Keycorp	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peterson Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peterson Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

Peterson Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peterson Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2252.7万 (13.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2232.5万 (12.9%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1527.2万 (8.8%) 4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$999.5万 (5.8%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$971.6万 (5.6%)

Peterson Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peterson Wealth Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Peterson Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peterson Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Consumer Staples: 21.8% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 13.7% • Utilities: 7.4% • Communication Services: 6.1%

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持仓稳定性15.6

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Peterson Wealth Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001785144

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

PETERSON WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 36.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.69
持仓稳定性: 36.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.98
多样化: 100
仓位均衡度: 69.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
+0.7%　-US$128.3万
减仓 SPY
+1.3%　-US$79.1万
减仓 XHB
-99.9%　-US$283.4万
减仓 AMZN
+2.5%　-US$60.0万
减仓 CRWD
+6.8%　-US$68.4万
减仓 JPM
-8.1%　-US$76.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.06%	-4.26%	+1.30%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.94%	-4.60%	+0.65%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.85%	+8.85%	NEW
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.63%	—	+2.80%
6	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	4.76%	+4.76%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.31%	-1.66%	+2.55%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.80%	-0.09%	+8.33%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.42%	-1.14%	+1.45%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.19%	-0.36%	+3.17%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	3.18%	-1.40%	+6.75%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	+2.65%	NEW
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.63%	-0.13%	+5.46%
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.53%	-0.87%	+4.57%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.36%	-0.72%	+2.77%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-1.22%	-8.11%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.71%	+0.17%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.86%	-0.29%	-0.53%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.56%	-0.65%	+4.42%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.03%	—	+15.65%
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.00%	—	+1.92%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.90%	—	+0.92%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	-0.15%	+0.93%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	+5.99%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.77%	—	-0.57%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.69%	-0.28%	+1.60%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.56%	—	+8.65%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	+0.06%	+52.07%
29	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.47%	-0.40%	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	+0.01%	+59.68%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.30%	+0.12%	+59.73%
32	EIG	Employers Holdings INC	股票-其他	0.25%	—	+0.81%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.02%	+0.69%
34	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.24%	-0.17%	-9.85%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+8.81%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.29%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	—	+13.23%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	—	+23.31%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.16%	—	+0.18%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	—	+0.66%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.25%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.11%	—	-19.01%
44	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	NEW
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
46	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.08%	+0.08%	NEW
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
49	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.08%	+0.08%	NEW
50	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.9
信息比率: -1.08
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.13
峰度: +0.14
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$1.7亿	37	1SPY 2QQQ 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VCIT 4.XLU 5.VIG 6.CIBR 7.AMZN 8.COST 9.XLV 10.WMT
2025-12-31	41	US$1.3亿	58	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.AMZN 5.CRWD 6.XLV 7.COST 8.WMT 9.JPM 10.XLY
2025-09-30	39	US$1.4亿	26	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.XLY 8.TSM 9.WMT 10.MA
2025-06-30	40	US$1.7亿	100	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.NVDA 5.AMZN 6.XLY 7.MSFT 8.COST 9.TSM 10.XLF
2025-03-31	50	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.NVDA 5.VIG 6.COST 7.XLY 8.XLK 9.AMZN 10.MSFT
2024-12-31	50	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.NVDA 5.SDY 6.COST 7.XLY 8.XLK 9.AAPL 10.AMZN
2024-09-30	48	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.NVDA 5.SDY 6.COST 7.XLK 8.PEP 9.XLY 10.AAPL
2024-06-30	51	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.NVDA 6.COST 7.PEP 8.XLK 9.XLY 10.MSFT
2024-03-31	54	US$1.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.PEP 6.COST 7.XLK 8.MSFT 9.XLY 10.AAPL
2023-12-31	52	US$1.1亿	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.PEP 6.XLK 7.XLY 8.AGG 9.TLT 10.COST
2023-09-30	60	US$1.2亿	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.SDY 5.SPLV 6.PEP 7.COST 8.XLK 9.AGG 10.FPEI
2023-06-30	68	US$1.3亿	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.SDY 5.SPLV 6.PEP 7.FTSM 8.FPEI 9.AGG 10.TLT
2023-03-31	59	US$1.0亿	0	1SDY 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.QQQ 3.SPY 4.VIG 5.SPLV 6.PEP 7.FPEI 8.PFLD 9.PFFA 10.XLK
2022-12-31	55	US$9810.2万	0	1SDY 2SPY 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.SPLV 6.FPEI 7.PEP 8.PFFA 9.PFLD 10.XLK
2022-09-30	57	US$1.1亿	0	1SDY 2VIG 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.VIG 3.SPY 4.QQQ 5.SPLV 6.PFFA 7.FPEI 8.PEP 9.PFLD 10.TOTL
2022-06-30	46	US$7736.7万	0	1SDY 2PFFA 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.PFFA 3.VIG 4.FPEI 5.SPLV 6.PEP 7.SPY 8.QQQ 9.FTSM 10.TOTL
2022-03-31	60	US$1.5亿	0	1SDY 2PFFA 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.PFFA 3.VIG 4.SPY 5.PFFR 6.QQQ 7.FPEI 8.PSK 9.SPLB 10.SPLV
2021-12-31	59	US$1.5亿	0	1QQQ 2SPY 3SPLB 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPLB 4.VIG 5.SDY 6.XLK 7.FPEI 8.PFFA 9.XLY 10.PEP
2021-09-30	57	US$1.3亿	0	1QQQ 2SPY 3SPLB 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPLB 4.VIG 5.SDY 6.FPEI 7.TOTL 8.XLK 9.PFFA 10.XLY
2021-06-30	61	US$1.3亿	96	1QQQ 2SPLB 3SPY 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPLB 3.SPY 4.VIG 5.SDY 6.FPEI 7.TOTL 8.XLK 9.XLY 10.PEP
2021-03-31	49	US$1.2亿	25	1QQQ 2SPY 3TOTL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.TOTL 4.SPLB 5.FPEI 6.XLK 7.VIG 8.SDY 9.SPIB 10.XLY
2020-12-31	42	US$1.2亿	11	1QQQ 2TOTL 3FPEI 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.TOTL 3.FPEI 4.SPY 5.XLK 6.SPLB 7.FTSM 8.SPIB 9.VIG 10.SDY
2020-09-30	43	US$1.1亿	24	1QQQ 2TOTL 3FPEI 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.TOTL 3.FPEI 4.SPY 5.FTSM 6.SPLB 7.XLK 8.SPIB 9.VIG 10.SDY
2020-06-30	43	US$1.0亿	27	1TOTL 2FPEI 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.TOTL 2.FPEI 3.QQQ 4.XLK 5.SPLB 6.SPY 7.SPIB 8.VIG 9.PEP 10.FTSM
2020-03-31	47	US$8211.5万	38	1TOTL 2FPEI 3SPLB 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.FPEI 3.SPLB 4.SPIB 5.QQQ 6.XLK 7.SPY 8.VIG 9.PEP 10.SPLV
2019-12-31	46	US$1.1亿	0	1QQQ 2SPY 3TOTL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.TOTL 4.FPEI 5.XLK 6.SPLV 7.SPLB 8.VIG 9.SPIB 10.PEP

本季持股变动

Peterson Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+59.73%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.1%	+52.07%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.69%	加仓
4	TSLA	Tesla INC	0%	+59.68%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+8.33%	加仓
6	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	+5.46%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+0.93%	加仓
8	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-9.85%	减仓
9	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	+1.60%	加仓
10	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+5.99%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-0.53%	减仓
12	WMT	Walmart INC	-0.4%	+3.17%	加仓
13	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.4%	—	不变
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	+4.42%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.17%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	+2.77%	加仓
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.9%	+4.57%	加仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	+1.45%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.2%	-8.11%	减仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.4%	+6.75%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	+2.55%	加仓
22	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-2.1%	-99.87%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.3%	+1.30%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.6%	+0.65%	加仓
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓
28	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
30	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
32	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
35	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
36	IVT	Inventrust Properties CORP	—	NEW	新建仓
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
38	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
41	MCRI	Monarch Casino & Resort INC	—	NEW	新建仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
43	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建仓
44	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建仓
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
48	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建仓
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
50	KEY	Keycorp	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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