CIK: 0001067532
申报总市值
US$11.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153
FORBES J M & CO LLP在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 14.0%。
Forbes J M & Co LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-0.4% -US$1813.8万
加仓 81369y506
+0.4% US$1287.6万
减仓 IAU
-22.3% -US$1503.6万
减仓 IBM
-44.5% -US$1153.3万
加仓 JNJ
+0.8% US$459.9万
加仓 g54950103
+1.2% US$290.3万
仅显示前 150 大持股（共 153 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.85% | -0.93% | -22.34% | |
| 2 | ✓ | NVIDIA Corporation | 股票-其他 | 6.12% | -0.11% | +0.63% | |
| 3 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 5.56% | -0.21% | +0.52% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.33% | -0.09% | +0.90% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.92% | -1.26% | -0.42% | |
| 6 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 3.99% | +1.22% | +0.41% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.37% | -0.19% | +0.47% | |
| 8 | ✓ | Broadcom Inc. | 股票-其他 | 3.11% | -0.22% | +0.11% | |
| 9 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 股票-其他 | 2.48% | -0.09% | +1.06% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.43% | +0.47% | +0.79% | |
| 11 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 1.97% | -0.07% | +0.10% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.96% | +0.29% | +0.47% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.93% | -0.14% | +0.60% | |
| 14 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 股票-其他 | 1.75% | +0.29% | +0.46% | |
| 15 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | 股票-其他 | 1.72% | +0.30% | +0.42% | |
| 16 | ✓ | Visa Inc. | 股票-其他 | 1.72% | -0.18% | +0.38% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 1.70% | +0.14% | +0.21% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +2.91% | |
| 19 | ✓ | Linde plc | 股票-其他 | 1.64% | +0.31% | +1.19% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.61% | +0.20% | +0.86% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.47% | — | +1.26% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.09% | +1.06% | |
| 23 | ✓ | Eaton Corporation plc | 股票-其他 | 1.23% | +0.19% | +1.06% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.19% | +1.20% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.21% | +0.15% | +0.29% | |
| 26 | ✓ | Spdr Index Shs Fds Emerg Mkts | 股票-其他 | 1.16% | — | +1.66% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.15% | +0.10% | +0.37% | |
| 28 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | 股票-其他 | 1.12% | +0.09% | — | |
| 29 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 1.12% | -0.07% | — | |
| 30 | ✓ | Intercontinental Exchange, Inc. | 股票-其他 | 1.09% | — | +1.32% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.08% | — | +1.73% | |
| 32 | ✓ | Ishares Tr Core Msci Total Int | 股票-其他 | 0.92% | +0.08% | +2.06% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.10% | +0.55% | |
| 34 | ✓ | Xylem Inc. | 股票-其他 | 0.88% | -0.08% | +0.69% | |
| 35 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 股票-其他 | 0.87% | +0.21% | +1.27% | |
| 36 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.08% | +1.03% | |
| 37 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 股票-其他 | 0.81% | — | +1.28% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.90% | -44.49% | |
| 39 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 40 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.77% | +0.14% | +1.18% | |
| 41 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 0.77% | — | +0.52% | |
| 42 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.76% | -0.01% | +0.75% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | +1.34% | |
| 44 | ✓ | Prologis, Inc. | 股票-其他 | 0.68% | — | +0.71% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.70% | |
| 46 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 48 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 股票-其他 | 0.64% | +0.20% | -0.30% | |
| 49 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | — | -0.03% | |
| 50 | ✓ | Communication Services Select | 股票-其他 | 0.60% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+22.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 153 | US$11.8亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 144 | US$12.4亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 143 | US$12.0亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 144 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 142 | US$10.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 145 | US$10.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 142 | US$10.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 135 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 131 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 129 | US$7.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 129 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 111 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 118 | US$6.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 121 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 121 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 118 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 123 | US$7.9亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 111 | US$7.2亿 | 10 | |
| 2020-12-31 | 111 | US$6.8亿 | 12 | |
| 2020-09-30 | 107 | US$6.2亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 102 | US$5.6亿 | 25 | |
| 2020-03-31 | 95 | US$4.5亿 | 48 | |
| 2019-12-31 | 112 | US$6.1亿 | 18 | |
| 2019-09-30 | 108 | US$5.2亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 109 | US$5.2亿 | 20 | |
| 2019-03-31 | 108 | US$4.7亿 | 15 | |
| 2018-12-31 | 108 | US$4.2亿 | 28 | |
| 2018-09-30 | 112 | US$4.7亿 | 21 | |
| 2018-06-30 | 112 | US$4.5亿 | 12 | |
| 2018-03-31 | 115 | US$4.3亿 | 20 | |
| 2017-12-31 | 119 | US$4.3亿 | 19 | |
| 2017-09-30 | 115 | US$4.0亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 115 | US$3.9亿 | 7 | |
| 2017-03-31 | 115 | US$3.8亿 | 15 | |
| 2016-12-31 | 113 | US$3.6亿 | 10 | |
| 2016-09-30 | 112 | US$3.7亿 | 24 | |
| 2016-06-30 | 110 | US$3.6亿 | 37 | |
| 2016-03-31 | 104 | US$3.5亿 | 19 | |
| 2015-12-31 | 106 | US$3.7亿 | 23 | |
| 2015-09-30 | 109 | US$3.5亿 | 12 | |
| 2015-06-30 | 113 | US$3.7亿 | 14 | |
| 2015-03-31 | 103 | US$3.8亿 | 8 | |
| 2014-12-31 | 101 | US$3.8亿 | 28 | |
| 2014-09-30 | 98 | US$4.0亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 101 | US$4.0亿 | 26 | |
| 2014-03-31 | 95 | US$3.8亿 | 19 | |
| 2013-12-31 | 95 | US$4.0亿 | 36 | |
| 2013-09-30 | 94 | US$3.5亿 | 22 | |
| 2013-06-30 | 86 | US$3.4亿 | 0 |
Forbes J M & Co LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: ServiceNow Inc.; 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.42%; 加仓: Select Sector Spdr Tr — 股数 +0.41%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | +1.2% | +0.41% | 加仓 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +0.79% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Linde plc | +0.3% | +1.19% | 加仓 |
| 4 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | +0.3% | +0.42% | 加仓 |
| 5 | ✓ | Merck & Co., Inc. | +0.3% | +0.46% | 加仓 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.3% | +0.47% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Verizon Communications Inc. | +0.2% | +1.27% | 加仓 |
| 8 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.2% | -0.30% | 减仓 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +0.86% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Eaton Corporation plc | +0.2% | +1.06% | 加仓 |
| 11 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +0.29% | 加仓 |
| 12 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +1.18% | 加仓 |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +0.21% | 加仓 |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +0.37% | 加仓 |
| 15 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +1.06% | 加仓 |
| 17 | ✓ | Ishares Tr Core Msci Total Int | +0.1% | +2.06% | 加仓 |
| 18 | ANET | Arista Networks INC | 0% | +0.75% | 加仓 |
| 19 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0% | — | 不变 |
| 20 | ✓ | Communication Services Select | 0% | — | 不变 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +2.11% | 加仓 |
| 22 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 0% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | Salesforce, Inc. | 0% | -8.35% | 减仓 |
| 24 | ✓ | 0% | -18.08% | 减仓 | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | +1.04% | 加仓 |
| 26 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | -0.1% | +0.18% | 加仓 |
| 27 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.1% | +0.10% | 加仓 |
| 28 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.1% | — | 不变 |
| 29 | ✓ | Tesla, Inc. | -0.1% | +0.19% | 加仓 |
| 30 | ✓ | Xylem Inc. | -0.1% | +0.69% | 加仓 |
| 31 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | +1.03% | 加仓 |
| 32 | ✓ | Adobe Inc. | -0.1% | -18.96% | 减仓 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.90% | 加仓 |
| 34 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | -0.1% | +1.06% | 加仓 |
| 35 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | +1.12% | 加仓 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.55% | 加仓 |
| 37 | ✓ | NVIDIA Corporation | -0.1% | +0.63% | 加仓 |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +0.60% | 加仓 |
| 39 | ✓ | -0.2% | -1.16% | 减仓 | |
| 40 | ✓ | Visa Inc. | -0.2% | +0.38% | 加仓 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.47% | 加仓 |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +1.20% | 加仓 |
| 43 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.2% | +0.52% | 加仓 |
| 44 | ✓ | Broadcom Inc. | -0.2% | +0.11% | 加仓 |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.9% | -44.49% | 减仓 |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.9% | -22.34% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -0.42% | 减仓 |
| 48 | ✓ | ServiceNow Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001250731
申报总市值
US$11.8亿
12 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001997685
申报总市值
US$11.8亿
846 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001665012
申报总市值
US$11.8亿
4 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001942364
申报总市值
US$26.6亿
300 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000709428
申报总市值
US$12.7亿
421 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000810384
申报总市值
US$8.9亿
359 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC