Drexel Morgan & Co. 13F 申报浏览器

CIK: 0001508512

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Drexel Morgan & Co.在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.6
持仓稳定性: 19.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.13
多样化: 100
仓位均衡度: 81.3

Drexel Morgan & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 CLF
+15.0%　-US$1052.7万
加仓 T
0.0%　US$1794.2万
减仓 IBM
0.0%　-US$752.1万
减仓 AXP
0.0%　-US$647.2万
减仓 JPM
0.0%　-US$459.0万
减仓 F
0.0%　-US$331.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	T	At&t INC	股票-通信服务	18.38%	+1.57%	—
2	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	11.72%	+0.66%	+14.04%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	7.75%	+0.75%	—
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.06%	-1.19%	—
5	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	5.09%	+0.10%	—
6	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	4.97%	-1.51%	—
7	AXP	American Express Co	股票-金融	4.26%	-1.29%	—
8	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	4.21%	-1.93%	+15.00%
9	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	3.55%	-0.76%	—
10	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	3.27%	+3.27%	NEW
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.90%	+0.40%	—
12	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.60%	+0.52%	—
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.33%	+0.15%	—
14	DE	Deere & Co	股票-工业	2.32%	+0.27%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.71%	+0.42%	—
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.65%	-0.43%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	-0.23%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.64%	—
19	WASH	Washington Trust Bancorp	股票-其他	1.48%	+0.09%	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	-0.15%	-3.21%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.77%	+0.10%	—
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.69%	-0.01%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	-0.03%	—
24	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.57%	-0.05%	—
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.57%	-0.03%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.22%	+84.75%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	-0.11%	-5.80%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.55%	—	—
29	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.53%	+0.09%	—
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.51%	-0.16%	—
31	MMM	3m Co	股票-工业	0.49%	-0.09%	—
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—
33	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	0.38%	-0.04%	+100.00%
34	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
35	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.07%	—
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.27%	-0.05%	—
38	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.24%	+0.01%	—
39	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.23%	-0.06%	—
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.02%	—
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.11%	+0.03%	—
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.10%	—	—
44	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.10%	+0.01%	—
45	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.08%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.08%	-0.02%	—
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.07%	-0.02%	—
49	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.07%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	-0.01%	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

+6.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.42
跟踪误差: +11.3%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
行业分散度: +6%
偏度: -0.46
峰度: -0.36
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$6.8亿	19	1T 2UPS 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.T 2.UPS 3.JNJ 4.JPM 5.KO 6.IBM 7.AXP 8.CLF 9.F 10.CPB
2025-12-31	57	US$6.4亿	14	1T 2UPS 3JPM 主要持股2025-12-31 1.T 2.UPS 3.JPM 4.JNJ 5.IBM 6.CLF 7.AXP 8.KO 9.F 10.CAT
2025-09-30	56	US$6.4亿	29	1T 2CLF 3UPS 主要持股2025-09-30 1.T 2.CLF 3.UPS 4.JPM 5.JNJ 6.IBM 7.AXP 8.KO 9.F 10.MSFT
2025-06-30	56	US$5.6亿	0	1T 2JPM 3CLF 主要持股2025-06-30 1.T 2.JPM 3.CLF 4.IBM 5.JNJ 6.KO 7.UPS 8.AXP 9.F 10.MSFT
2025-03-31	54	US$4.8亿	100	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.IBM 5.KO 6.JPM 7.UPS 8.F 9.SLB 10.DE
2024-12-31	55	US$4.8亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.IBM 5.KO 6.JPM 7.CVS 8.F 9.UPS 10.AXP
2024-09-30	55	US$5.4亿	0	1T 2WBD 3CLF 主要持股2024-09-30 1.T 2.WBD 3.CLF 4.JNJ 5.KO 6.IBM 7.JPM 8.F 9.AXP 10.UPS
2024-06-30	53	US$4.7亿	0	1T 2CLF 3WBD 主要持股2024-06-30 1.T 2.CLF 3.WBD 4.JNJ 5.KO 6.IBM 7.JPM 8.F 9.AXP 10.SLB
2024-03-31	52	US$4.9亿	0	1T 2CLF 3WBD 主要持股2024-03-31 1.T 2.CLF 3.WBD 4.JNJ 5.KO 6.IBM 7.JPM 8.F 9.SLB 10.AXP
2023-12-31	51	US$4.3亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.KO 5.WBD 6.IBM 7.JPM 8.SLB 9.F 10.AXP
2023-09-30	47	US$3.7亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.KO 5.WBD 6.SLB 7.IBM 8.JPM 9.F 10.MSFT
2023-06-30	45	US$3.9亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.KO 5.WBD 6.IBM 7.SLB 8.JPM 9.F 10.MSFT
2023-03-31	45	US$4.0亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.WBD 5.KO 6.IBM 7.SLB 8.JPM 9.F 10.MSFT
2022-12-31	45	US$4.9亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.KO 5.USX1 6.IBM 7.WBD 8.DIS 9.SLB 10.JPM
2022-09-30	44	US$4.2亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.SPY 5.KO 6.USX1 7.WBD 8.IBM 9.SLB 10.JPM
2022-06-30	44	US$3.6亿	0	1T 2JNJ 3SPY 主要持股2022-06-30 1.T 2.JNJ 3.SPY 4.KO 5.IBM 6.WBD 7.JPM 8.USX1 9.SLB 10.F
2022-03-31	45	US$3.4亿	0	1T 2JNJ 3KO 主要持股2022-03-31 1.T 2.JNJ 3.KO 4.USX1 5.IBM 6.JPM 7.SLB 8.CVS 9.MSFT 10.F
2021-12-31	47	US$3.5亿	0	1T 2JNJ 3KO 主要持股2021-12-31 1.T 2.JNJ 3.KO 4.IBM 5.JPM 6.F 7.CVS 8.SLB 9.MSFT 10.TGNA
2021-09-30	48	US$3.1亿	0	1T 2JNJ 3KO 主要持股2021-09-30 1.T 2.JNJ 3.KO 4.IBM 5.JPM 6.SLB 7.TGNA 8.CVS 9.MSFT 10.F
2021-06-30	95	US$3.4亿	100	1T 2JNJ 3KO 主要持股2021-06-30 1.T 2.JNJ 3.KO 4.IBM 5.JPM 6.SLB 7.TGNA 8.MSFT 9.AAPL 10.CVS
2021-03-31	146	US$3.9亿	15	1T 2JNJ 3KO 主要持股2021-03-31 1.T 2.JNJ 3.KO 4.IBM 5.JPM 6.BND 7.VIG 8.TGNA 9.SLB 10.AAPL
2020-12-31	147	US$3.7亿	30	1T 2JNJ 3KO 主要持股2020-12-31 1.T 2.JNJ 3.KO 4.IBM 5.JPM 6.BYD 7.AAPL 8.VIG 9.BND 10.IEFA
2020-09-30	141	US$2.8亿	12	1T 2KO 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.T 2.KO 3.JNJ 4.IBM 5.JPM 6.BYD 7.VIG 8.BND 9.AAPL 10.IEFA
2020-06-30	136	US$2.6亿	25	1T 2KO 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.T 2.KO 3.JNJ 4.IBM 5.JPM 6.BND 7.BYD 8.VIG 9.MSFT 10.IEFA
2020-03-31	122	US$2.6亿	81	1T 2IBM 3JPM 主要持股2020-03-31 1.T 2.IBM 3.JPM 4.KO 5.JNJ 6.BND 7.VIG 8.IEFA 9.BYD 10.MSFT
2019-12-31	128	US$1.3亿	11	1VIG 2BND 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.BND 3.IEFA 4.IWD 5.IWF 6.VTI 7.USMV 8.AAPL 9.MSFT 10.TFX
2019-09-30	125	US$1.3亿	6	1VIG 2BND 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.BND 3.IEFA 4.IWD 5.VTI 6.USMV 7.IWF 8.TFLO 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	129	US$1.3亿	19	1BND 2VIG 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VIG 3.IEFA 4.IWD 5.VTI 6.USMV 7.IWF 8.TFLO 9.TFX 10.MSFT
2019-03-31	125	US$1.1亿	15	1VIG 2IWD 3BND 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.IWD 3.BND 4.USMV 5.TFLO 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.TFX 10.PG
2018-12-31	123	US$1.0亿	18	1VIG 2IWD 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.IWD 3.TFLO 4.USMV 5.BND 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.TFX 10.JNJ
2018-09-30	127	US$1.1亿	14	1VIG 2AAPL 3IWD 主要持股2018-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.IWD 4.USMV 5.IWF 6.TFLO 7.BND 8.SPY 9.MSFT 10.JNJ
2018-06-30	119	US$9990.1万	13	1VIG 2IWD 3USMV 主要持股2018-06-30 1.VIG 2.IWD 3.USMV 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.TFX 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2018-03-31	115	US$9592.5万	11	1VIG 2IWD 3USMV 主要持股2018-03-31 1.VIG 2.IWD 3.USMV 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.TFX 8.MSFT 9.JNJ 10.UNP
2017-12-31	124	US$1.0亿	11	1VIG 2IWD 3USMV 主要持股2017-12-31 1.VIG 2.IWD 3.USMV 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.TFX 9.UNP 10.PG
2017-09-30	122	US$9760.2万	14	1VIG 2IEFA 3USMV 主要持股2017-09-30 1.VIG 2.IEFA 3.USMV 4.IWD 5.IWF 6.AAPL 7.SPY 8.TFX 9.JNJ 10.PG
2017-06-30	119	US$9748.0万	17	1VIG 2IWD 3USMV 主要持股2017-06-30 1.VIG 2.IWD 3.USMV 4.IWF 5.AMJEUR 6.AAPL 7.JNJ 8.SPY 9.IEFA 10.PG
2017-03-31	122	US$9038.1万	23	1VIG 2USMV 3IWF 主要持股2017-03-31 1.VIG 2.USMV 3.IWF 4.AMJEUR 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.XOM 10.T
2016-12-31	118	US$8418.5万	25	1VIG 2IWD 3USMV 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.IWD 3.USMV 4.IWF 5.XOM 6.SPY 7.JNJ 8.AAPL 9.PG 10.T
2016-09-30	122	US$9011.1万	13	1VIG 2USMV 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.VIG 2.USMV 3.VXUS 4.IWF 5.SPY 6.IWD 7.XOM 8.PG 9.JNJ 10.AAPL
2016-06-30	119	US$8820.1万	12	1VIG 2USMV 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.USMV 3.VXUS 4.IWF 5.SPY 6.XOM 7.JNJ 8.IWD 9.PG 10.T
2016-03-31	123	US$8530.2万	19	1VIG 2USMV 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.VIG 2.USMV 3.VXUS 4.SPY 5.IWD 6.XOM 7.JNJ 8.PG 9.IWF 10.AAPL
2015-12-31	130	US$9020.6万	19	1VIG 2USMV 3WASH 主要持股2015-12-31 1.VIG 2.USMV 3.WASH 4.VXUS 5.IWF 6.IWD 7.SPY 8.XOM 9.T 10.JNJ
2015-09-30	114	US$7752.5万	11	1VIG 2USMV 3WASH 主要持股2015-09-30 1.VIG 2.USMV 3.WASH 4.VXUS 5.IWF 6.IWD 7.SPY 8.AAPL 9.EFAV 10.JNJ
2015-06-30	119	US$8436.2万	17	1VIG 2USMV 3WASH 主要持股2015-06-30 1.VIG 2.USMV 3.WASH 4.VXUS 5.IWD 6.IWF 7.SPY 8.AAPL 9.SDY 10.JNJ
2015-03-31	129	US$9364.0万	29	1VIG 2USMV 3IWF 主要持股2015-03-31 1.VIG 2.USMV 3.IWF 4.IWD 5.WASH 6.VXUS 7.AAPL 8.SPY 9.SDY 10.JNJ
2014-12-31	122	US$8864.2万	11	1VIG 2USMV 3IWD 主要持股2014-12-31 1.VIG 2.USMV 3.IWD 4.WASH 5.IWF 6.SPY 7.JNJ 8.AAPL 9.SDY 10.PG
2014-09-30	116	US$8228.7万	14	1VIG 2USMV 3IWD 主要持股2014-09-30 1.VIG 2.USMV 3.IWD 4.WASH 5.IWF 6.SPY 7.JNJ 8.AAPL 9.XOM 10.T
2014-06-30	118	US$8276.1万	14	1VIG 2USMV 3IWD 主要持股2014-06-30 1.VIG 2.USMV 3.IWD 4.WASH 5.IWF 6.SPY 7.JNJ 8.XOM 9.AAPL 10.SLB
2014-03-31	115	US$7922.5万	8	1VIG 2USMV 3IWD 主要持股2014-03-31 1.VIG 2.USMV 3.IWD 4.WASH 5.IWF 6.BND 7.SPY 8.JNJ 9.XOM 10.AAPL
2013-12-31	110	US$7417.4万	22	1VIG 2USMV 3WASH 主要持股2013-12-31 1.VIG 2.USMV 3.WASH 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.XOM 8.AAPL 9.BND 10.JNJ
2013-09-30	126	US$7300.4万	29	1VIG 2USMV 3IWD 主要持股2013-09-30 1.VIG 2.USMV 3.IWD 4.BND 5.WASH 6.IWF 7.JNJ 8.SPY 9.AAPL 10.XOM
2013-06-30	116	US$6033.8万	—	1VIG 2BND 3WASH 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.BND 3.WASH 4.USMV 5.IWD 6.AAPL 7.IWF 8.SPY 9.JNJ 10.VEU

本季持股变动

Drexel Morgan & Co. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: THE Campbell's Company (CPB); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Williams Cos INC (WMB); 加仓: Cleveland-cliffs INC (CLF) — 股数 +15.00%; 加仓: United Parcel Service-cl B (UPS) — 股数 +14.04%.

Drexel Morgan & Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	T	At&t INC	+1.6%	—	不变
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	—	不变
3	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.7%	+14.04%	加仓
4	SLB	Slb LTD	+0.5%	—	不变
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	—	不变
7	DE	Deere & Co	+0.3%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+84.75%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不变
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
12	WASH	Washington Trust Bancorp	+0.1%	—	不变
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
14	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不变
16	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	—	不变
17	RTX	Rtx CORP	—	—	不变
18	CL	Colgate-palmolive Co	—	—	不变
19	HWM	Howmet Aerospace INC	—	—	不变
20	PEP	Pepsico INC	—	—	不变
21	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
22	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
27	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
28	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
29	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
30	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
31	KD	Kyndryl Holdings INC	0%	+100.00%	加仓
32	MDT	Medtronic plc	-0.1%	—	不变
33	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	—	不变
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	不变
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
36	MMM	3m Co	-0.1%	—	不变
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.80%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.21%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	—	不变
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
41	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	—	不变
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	—	不变
43	F	Ford Motor Co	-0.8%	—	不变
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.2%	—	不变
45	AXP	American Express Co	-1.3%	—	不变
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.5%	—	不变
47	CLF	Cleveland-cliffs INC	-1.9%	+15.00%	加仓
48	CPB	THE Campbell's Company	—	NEW	新建仓
49	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Drexel Morgan & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Drexel Morgan & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Drexel Morgan & Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Drexel Morgan & Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. At&t INC (T) — US$1.3亿 (18.4%) 2. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$7992.8万 (11.7%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$5285.0万 (7.8%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4812.1万 (7.1%) 5. Coca-cola Co/the (KO) — US$3471.0万 (5.1%)

Drexel Morgan & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Drexel Morgan & Co. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: THE Campbell's Company (CPB); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Williams Cos INC (WMB); 加仓: Cleveland-cliffs INC (CLF) — 股数 +15.00%; 加仓: United Parcel Service-cl B (UPS) — 股数 +14.04%

Drexel Morgan & Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Drexel Morgan & Co. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 21.8% • Industrials: 20.3% • Health Care: 12.0% • Financials: 11.9% • Consumer Staples: 10.1% • Information Technology: 9.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 United Parcel Service-cl B

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Drexel Morgan & Co. 13F 申报浏览器

CIK: 0001508512

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Drexel Morgan & Co.在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.6
持仓稳定性: 19.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.13
多样化: 100
仓位均衡度: 81.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 CLF
+15.0%　-US$1052.7万
加仓 T
0.0%　US$1794.2万
减仓 IBM
0.0%　-US$752.1万
减仓 AXP
0.0%　-US$647.2万
减仓 JPM
0.0%　-US$459.0万
减仓 F
0.0%　-US$331.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	T	At&t INC	股票-通信服务	18.38%	+1.57%	—
2	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	11.72%	+0.66%	+14.04%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	7.75%	+0.75%	—
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.06%	-1.19%	—
5	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	5.09%	+0.10%	—
6	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	4.97%	-1.51%	—
7	AXP	American Express Co	股票-金融	4.26%	-1.29%	—
8	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	4.21%	-1.93%	+15.00%
9	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	3.55%	-0.76%	—
10	CPB	THE Campbell's Company	股票-非周期性消费	3.27%	+3.27%	NEW
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.90%	+0.40%	—
12	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.60%	+0.52%	—
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.33%	+0.15%	—
14	DE	Deere & Co	股票-工业	2.32%	+0.27%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.71%	+0.42%	—
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.65%	-0.43%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	-0.23%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.64%	—
19	WASH	Washington Trust Bancorp	股票-其他	1.48%	+0.09%	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	-0.15%	-3.21%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.77%	+0.10%	—
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.69%	-0.01%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	-0.03%	—
24	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.57%	-0.05%	—
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.57%	-0.03%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.22%	+84.75%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	-0.11%	-5.80%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.55%	—	—
29	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.53%	+0.09%	—
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.51%	-0.16%	—
31	MMM	3m Co	股票-工业	0.49%	-0.09%	—
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—
33	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	0.38%	-0.04%	+100.00%
34	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
35	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.07%	—
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.27%	-0.05%	—
38	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.24%	+0.01%	—
39	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.23%	-0.06%	—
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.02%	—
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.11%	+0.03%	—
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.10%	—	—
44	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.10%	+0.01%	—
45	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.08%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.08%	-0.02%	—
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.07%	-0.02%	—
49	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.07%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	-0.01%	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

+6.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.42
跟踪误差: +11.3%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
行业分散度: +6%
偏度: -0.46
峰度: -0.36
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$6.8亿	19	1T 2UPS 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.T 2.UPS 3.JNJ 4.JPM 5.KO 6.IBM 7.AXP 8.CLF 9.F 10.CPB
2025-12-31	57	US$6.4亿	14	1T 2UPS 3JPM 主要持股2025-12-31 1.T 2.UPS 3.JPM 4.JNJ 5.IBM 6.CLF 7.AXP 8.KO 9.F 10.CAT
2025-09-30	56	US$6.4亿	29	1T 2CLF 3UPS 主要持股2025-09-30 1.T 2.CLF 3.UPS 4.JPM 5.JNJ 6.IBM 7.AXP 8.KO 9.F 10.MSFT
2025-06-30	56	US$5.6亿	0	1T 2JPM 3CLF 主要持股2025-06-30 1.T 2.JPM 3.CLF 4.IBM 5.JNJ 6.KO 7.UPS 8.AXP 9.F 10.MSFT
2025-03-31	54	US$4.8亿	100	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.IBM 5.KO 6.JPM 7.UPS 8.F 9.SLB 10.DE
2024-12-31	55	US$4.8亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.IBM 5.KO 6.JPM 7.CVS 8.F 9.UPS 10.AXP
2024-09-30	55	US$5.4亿	0	1T 2WBD 3CLF 主要持股2024-09-30 1.T 2.WBD 3.CLF 4.JNJ 5.KO 6.IBM 7.JPM 8.F 9.AXP 10.UPS
2024-06-30	53	US$4.7亿	0	1T 2CLF 3WBD 主要持股2024-06-30 1.T 2.CLF 3.WBD 4.JNJ 5.KO 6.IBM 7.JPM 8.F 9.AXP 10.SLB
2024-03-31	52	US$4.9亿	0	1T 2CLF 3WBD 主要持股2024-03-31 1.T 2.CLF 3.WBD 4.JNJ 5.KO 6.IBM 7.JPM 8.F 9.SLB 10.AXP
2023-12-31	51	US$4.3亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.KO 5.WBD 6.IBM 7.JPM 8.SLB 9.F 10.AXP
2023-09-30	47	US$3.7亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.KO 5.WBD 6.SLB 7.IBM 8.JPM 9.F 10.MSFT
2023-06-30	45	US$3.9亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.KO 5.WBD 6.IBM 7.SLB 8.JPM 9.F 10.MSFT
2023-03-31	45	US$4.0亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.WBD 5.KO 6.IBM 7.SLB 8.JPM 9.F 10.MSFT
2022-12-31	45	US$4.9亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.KO 5.USX1 6.IBM 7.WBD 8.DIS 9.SLB 10.JPM
2022-09-30	44	US$4.2亿	0	1T 2CLF 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.T 2.CLF 3.JNJ 4.SPY 5.KO 6.USX1 7.WBD 8.IBM 9.SLB 10.JPM
2022-06-30	44	US$3.6亿	0	1T 2JNJ 3SPY 主要持股2022-06-30 1.T 2.JNJ 3.SPY 4.KO 5.IBM 6.WBD 7.JPM 8.USX1 9.SLB 10.F
2022-03-31	45	US$3.4亿	0	1T 2JNJ 3KO 主要持股2022-03-31 1.T 2.JNJ 3.KO 4.USX1 5.IBM 6.JPM 7.SLB 8.CVS 9.MSFT 10.F
2021-12-31	47	US$3.5亿	0	1T 2JNJ 3KO 主要持股2021-12-31 1.T 2.JNJ 3.KO 4.IBM 5.JPM 6.F 7.CVS 8.SLB 9.MSFT 10.TGNA
2021-09-30	48	US$3.1亿	0	1T 2JNJ 3KO 主要持股2021-09-30 1.T 2.JNJ 3.KO 4.IBM 5.JPM 6.SLB 7.TGNA 8.CVS 9.MSFT 10.F
2021-06-30	95	US$3.4亿	100	1T 2JNJ 3KO 主要持股2021-06-30 1.T 2.JNJ 3.KO 4.IBM 5.JPM 6.SLB 7.TGNA 8.MSFT 9.AAPL 10.CVS
2021-03-31	146	US$3.9亿	15	1T 2JNJ 3KO 主要持股2021-03-31 1.T 2.JNJ 3.KO 4.IBM 5.JPM 6.BND 7.VIG 8.TGNA 9.SLB 10.AAPL
2020-12-31	147	US$3.7亿	30	1T 2JNJ 3KO 主要持股2020-12-31 1.T 2.JNJ 3.KO 4.IBM 5.JPM 6.BYD 7.AAPL 8.VIG 9.BND 10.IEFA
2020-09-30	141	US$2.8亿	12	1T 2KO 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.T 2.KO 3.JNJ 4.IBM 5.JPM 6.BYD 7.VIG 8.BND 9.AAPL 10.IEFA
2020-06-30	136	US$2.6亿	25	1T 2KO 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.T 2.KO 3.JNJ 4.IBM 5.JPM 6.BND 7.BYD 8.VIG 9.MSFT 10.IEFA
2020-03-31	122	US$2.6亿	81	1T 2IBM 3JPM 主要持股2020-03-31 1.T 2.IBM 3.JPM 4.KO 5.JNJ 6.BND 7.VIG 8.IEFA 9.BYD 10.MSFT
2019-12-31	128	US$1.3亿	11	1VIG 2BND 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.BND 3.IEFA 4.IWD 5.IWF 6.VTI 7.USMV 8.AAPL 9.MSFT 10.TFX
2019-09-30	125	US$1.3亿	6	1VIG 2BND 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.BND 3.IEFA 4.IWD 5.VTI 6.USMV 7.IWF 8.TFLO 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	129	US$1.3亿	19	1BND 2VIG 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VIG 3.IEFA 4.IWD 5.VTI 6.USMV 7.IWF 8.TFLO 9.TFX 10.MSFT
2019-03-31	125	US$1.1亿	15	1VIG 2IWD 3BND 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.IWD 3.BND 4.USMV 5.TFLO 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.TFX 10.PG
2018-12-31	123	US$1.0亿	18	1VIG 2IWD 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.IWD 3.TFLO 4.USMV 5.BND 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.TFX 10.JNJ
2018-09-30	127	US$1.1亿	14	1VIG 2AAPL 3IWD 主要持股2018-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.IWD 4.USMV 5.IWF 6.TFLO 7.BND 8.SPY 9.MSFT 10.JNJ
2018-06-30	119	US$9990.1万	13	1VIG 2IWD 3USMV 主要持股2018-06-30 1.VIG 2.IWD 3.USMV 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.TFX 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2018-03-31	115	US$9592.5万	11	1VIG 2IWD 3USMV 主要持股2018-03-31 1.VIG 2.IWD 3.USMV 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.TFX 8.MSFT 9.JNJ 10.UNP
2017-12-31	124	US$1.0亿	11	1VIG 2IWD 3USMV 主要持股2017-12-31 1.VIG 2.IWD 3.USMV 4.IWF 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.TFX 9.UNP 10.PG
2017-09-30	122	US$9760.2万	14	1VIG 2IEFA 3USMV 主要持股2017-09-30 1.VIG 2.IEFA 3.USMV 4.IWD 5.IWF 6.AAPL 7.SPY 8.TFX 9.JNJ 10.PG
2017-06-30	119	US$9748.0万	17	1VIG 2IWD 3USMV 主要持股2017-06-30 1.VIG 2.IWD 3.USMV 4.IWF 5.AMJEUR 6.AAPL 7.JNJ 8.SPY 9.IEFA 10.PG
2017-03-31	122	US$9038.1万	23	1VIG 2USMV 3IWF 主要持股2017-03-31 1.VIG 2.USMV 3.IWF 4.AMJEUR 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.XOM 10.T
2016-12-31	118	US$8418.5万	25	1VIG 2IWD 3USMV 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.IWD 3.USMV 4.IWF 5.XOM 6.SPY 7.JNJ 8.AAPL 9.PG 10.T
2016-09-30	122	US$9011.1万	13	1VIG 2USMV 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.VIG 2.USMV 3.VXUS 4.IWF 5.SPY 6.IWD 7.XOM 8.PG 9.JNJ 10.AAPL
2016-06-30	119	US$8820.1万	12	1VIG 2USMV 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.USMV 3.VXUS 4.IWF 5.SPY 6.XOM 7.JNJ 8.IWD 9.PG 10.T
2016-03-31	123	US$8530.2万	19	1VIG 2USMV 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.VIG 2.USMV 3.VXUS 4.SPY 5.IWD 6.XOM 7.JNJ 8.PG 9.IWF 10.AAPL
2015-12-31	130	US$9020.6万	19	1VIG 2USMV 3WASH 主要持股2015-12-31 1.VIG 2.USMV 3.WASH 4.VXUS 5.IWF 6.IWD 7.SPY 8.XOM 9.T 10.JNJ
2015-09-30	114	US$7752.5万	11	1VIG 2USMV 3WASH 主要持股2015-09-30 1.VIG 2.USMV 3.WASH 4.VXUS 5.IWF 6.IWD 7.SPY 8.AAPL 9.EFAV 10.JNJ
2015-06-30	119	US$8436.2万	17	1VIG 2USMV 3WASH 主要持股2015-06-30 1.VIG 2.USMV 3.WASH 4.VXUS 5.IWD 6.IWF 7.SPY 8.AAPL 9.SDY 10.JNJ
2015-03-31	129	US$9364.0万	29	1VIG 2USMV 3IWF 主要持股2015-03-31 1.VIG 2.USMV 3.IWF 4.IWD 5.WASH 6.VXUS 7.AAPL 8.SPY 9.SDY 10.JNJ
2014-12-31	122	US$8864.2万	11	1VIG 2USMV 3IWD 主要持股2014-12-31 1.VIG 2.USMV 3.IWD 4.WASH 5.IWF 6.SPY 7.JNJ 8.AAPL 9.SDY 10.PG
2014-09-30	116	US$8228.7万	14	1VIG 2USMV 3IWD 主要持股2014-09-30 1.VIG 2.USMV 3.IWD 4.WASH 5.IWF 6.SPY 7.JNJ 8.AAPL 9.XOM 10.T
2014-06-30	118	US$8276.1万	14	1VIG 2USMV 3IWD 主要持股2014-06-30 1.VIG 2.USMV 3.IWD 4.WASH 5.IWF 6.SPY 7.JNJ 8.XOM 9.AAPL 10.SLB
2014-03-31	115	US$7922.5万	8	1VIG 2USMV 3IWD 主要持股2014-03-31 1.VIG 2.USMV 3.IWD 4.WASH 5.IWF 6.BND 7.SPY 8.JNJ 9.XOM 10.AAPL
2013-12-31	110	US$7417.4万	22	1VIG 2USMV 3WASH 主要持股2013-12-31 1.VIG 2.USMV 3.WASH 4.IWD 5.IWF 6.SPY 7.XOM 8.AAPL 9.BND 10.JNJ
2013-09-30	126	US$7300.4万	29	1VIG 2USMV 3IWD 主要持股2013-09-30 1.VIG 2.USMV 3.IWD 4.BND 5.WASH 6.IWF 7.JNJ 8.SPY 9.AAPL 10.XOM
2013-06-30	116	US$6033.8万	—	1VIG 2BND 3WASH 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.BND 3.WASH 4.USMV 5.IWD 6.AAPL 7.IWF 8.SPY 9.JNJ 10.VEU

本季持股变动

Drexel Morgan & Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	T	At&t INC	+1.6%	—	不变
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	—	不变
3	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.7%	+14.04%	加仓
4	SLB	Slb LTD	+0.5%	—	不变
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	—	不变
7	DE	Deere & Co	+0.3%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+84.75%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不变
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
12	WASH	Washington Trust Bancorp	+0.1%	—	不变
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
14	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不变
16	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	—	不变
17	RTX	Rtx CORP	—	—	不变
18	CL	Colgate-palmolive Co	—	—	不变
19	HWM	Howmet Aerospace INC	—	—	不变
20	PEP	Pepsico INC	—	—	不变
21	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
22	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
27	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
28	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
29	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
30	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
31	KD	Kyndryl Holdings INC	0%	+100.00%	加仓
32	MDT	Medtronic plc	-0.1%	—	不变
33	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	—	不变
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	不变
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
36	MMM	3m Co	-0.1%	—	不变
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.80%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.21%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	—	不变
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
41	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	—	不变
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	—	不变
43	F	Ford Motor Co	-0.8%	—	不变
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.2%	—	不变
45	AXP	American Express Co	-1.3%	—	不变
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.5%	—	不变
47	CLF	Cleveland-cliffs INC	-1.9%	+15.00%	加仓
48	CPB	THE Campbell's Company	—	NEW	新建仓
49	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看