Crux Wealth Advisors 13F 申报浏览器

CIK: 0002054270

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 181

CRUX WEALTH ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.01
持仓稳定性: 13.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.55
多样化: 100
仓位均衡度: 86.96

Crux Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CRCL
+428.0%　US$211.6万
减仓 MSFT
+1.4%　-US$155.0万
加仓 XOM
+0.6%　US$73.0万
减仓 GOOGL
-13.9%　-US$84.5万
减仓 WFC
-22.5%　-US$75.9万
加仓 BKDV
+1.8%　US$39.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 179 大持股（共 181 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	5.23%	—	+2.21%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.08%	-0.05%	+4.39%
3	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	3.90%	+0.27%	+1.79%
4	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	3.28%	—	+4.91%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.72%	-0.20%	-3.48%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	—	+8.12%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.51%	+1.44%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.78%	-0.12%	+4.91%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.74%	—	+4.57%
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.05%	-0.21%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.06%	-1.42%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	-0.17%	-7.68%
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.67%	—	-1.28%
14	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.42%	—	-0.25%
15	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	1.39%	—	+3.50%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.25%	-0.10%	-1.54%
17	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.25%	—	+0.31%
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.23%	-0.05%	-1.27%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	-0.28%	-13.88%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.22%	—	+0.86%
21	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.22%	—	-0.76%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	-0.26%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.13%	-4.26%
24	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.14%	—	+3.49%
25	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	1.10%	—	+6.43%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.06%	—	-0.78%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.05%	+0.25%	-4.39%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.05%	—	+0.68%
29	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.13%	+9.64%
30	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.01%	—	+3.67%
31	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.96%	+0.81%	+428.00%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.30%	+0.55%
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.93%	-0.19%	-9.56%
34	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.92%	-0.07%	-9.48%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	-0.10%	+0.95%
36	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	ETF-其他	0.82%	—	+7.87%
37	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.82%	—	+5.86%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	—	-14.39%
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.81%	—	+6.64%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.13%	-7.29%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	—	-5.90%
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.70%	—	+5.94%
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.69%	+0.22%	+0.93%
44	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	0.66%	—	+4.82%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.16%	-6.12%
46	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.64%	—	+7.02%
47	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	—	-17.44%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.79%
49	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	—	-6.01%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-6.78%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +15%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.96
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +15%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.05
峰度: +0.18
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	181	US$2.6亿	14	1BKAG 2SPYG 3BKDV 主要持股2026-03-31 1.BKAG 2.SPYG 3.BKDV 4.BKLC 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.META 9.RDVY 10.SPYX
2025-12-31	176	US$2.7亿	22	1BKAG 2SPYG 3BKDV 主要持股2025-12-31 1.BKAG 2.SPYG 3.BKDV 4.BKLC 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.BRK-B 10.SPYX
2025-09-30	167	US$2.5亿	50	1BKAG 2SPYG 3BKDV 主要持股2025-09-30 1.BKAG 2.SPYG 3.BKDV 4.NVDA 5.BKLC 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.BRK-B 10.DGRW
2025-06-30	166	US$2.3亿	0	1BKAG 2BKDV 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.BKAG 2.BKDV 3.SPYG 4.MSFT 5.BKLC 6.NVDA 7.META 8.AMZN 9.BRK-B 10.DGRW
2025-03-31	168	US$1.9亿	0	1DGRW 2MSFT 3BKAG 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.MSFT 3.BKAG 4.NVDA 5.BRK-B 6.AMZN 7.VOO 8.AAPL 9.META 10.SUSA
2024-12-31	150	US$1.8亿	0	1NVDA 2DGRW 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.DGRW 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.VOO 7.SUSA 8.FIXD 9.AVGO 10.VTI

本季持股变动

Crux Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Carmax INC (KMX); 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: Amrize Ltd (AMRZ); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO).

Crux Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.8%	+428.00%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.55%	加仓
3	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.3%	+1.79%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.39%	减仓
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+299.85%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.93%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+50.17%	加仓
8	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+36.63%	加仓
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.39%	加仓
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-0.21%	减仓
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-1.27%	减仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.42%	减仓
13	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.1%	-9.48%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.01%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.54%	减仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.95%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-31.53%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.43%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.91%	加仓
20	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.04%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.26%	减仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+9.64%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.29%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-6.12%	减仓
25	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-1.19%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.68%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-49.90%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-9.56%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.48%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-22.45%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-13.88%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.44%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
34	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
35	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
36	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
38	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
39	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
41	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
46	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	NEW	新建仓
47	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
48	EFAS	Global X Msci Superdividend	—	EXIT	清仓
49	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crux Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crux Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 181 个已申报仓位之中。

Crux Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crux Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$1362.2万 (5.2%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1063.6万 (4.1%) 3. Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — US$1016.1万 (3.9%) 4. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$855.9万 (3.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$709.0万 (2.7%)

Crux Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crux Wealth Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Carmax INC (KMX); 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: Amrize Ltd (AMRZ); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO)

Crux Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crux Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.1% • Financials: 18.7% • Communication Services: 16.1% • Consumer Discretionary: 14.7% • Energy: 6.0% • Health Care: 5.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CRCL
+428.0%　US$211.6万
减仓 MSFT
+1.4%　-US$155.0万
加仓 XOM
+0.6%　US$73.0万
减仓 GOOGL
-13.9%　-US$84.5万
减仓 WFC
-22.5%　-US$75.9万
加仓 BKDV
+1.8%　US$39.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 179 大持股（共 181 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	5.23%	—	+2.21%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.08%	-0.05%	+4.39%
3	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	3.90%	+0.27%	+1.79%
4	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	3.28%	—	+4.91%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.72%	-0.20%	-3.48%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	—	+8.12%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.51%	+1.44%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.78%	-0.12%	+4.91%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.74%	—	+4.57%
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.05%	-0.21%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.06%	-1.42%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	-0.17%	-7.68%
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.67%	—	-1.28%
14	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.42%	—	-0.25%
15	BKCI	Bny Mellon Concentrated Intl	ETF-其他	1.39%	—	+3.50%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.25%	-0.10%	-1.54%
17	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.25%	—	+0.31%
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.23%	-0.05%	-1.27%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	-0.28%	-13.88%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.22%	—	+0.86%
21	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.22%	—	-0.76%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	-0.26%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.13%	-4.26%
24	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.14%	—	+3.49%
25	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	1.10%	—	+6.43%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.06%	—	-0.78%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.05%	+0.25%	-4.39%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.05%	—	+0.68%
29	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.13%	+9.64%
30	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.01%	—	+3.67%
31	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.96%	+0.81%	+428.00%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.30%	+0.55%
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.93%	-0.19%	-9.56%
34	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.92%	-0.07%	-9.48%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	-0.10%	+0.95%
36	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	ETF-其他	0.82%	—	+7.87%
37	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.82%	—	+5.86%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	—	-14.39%
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.81%	—	+6.64%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.13%	-7.29%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	—	-5.90%
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.70%	—	+5.94%
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.69%	+0.22%	+0.93%
44	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	0.66%	—	+4.82%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.16%	-6.12%
46	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.64%	—	+7.02%
47	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	—	-17.44%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.79%
49	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	—	-6.01%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-6.78%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +15%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.96
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +15%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.05
峰度: +0.18
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	181	US$2.6亿	14	1BKAG 2SPYG 3BKDV 主要持股2026-03-31 1.BKAG 2.SPYG 3.BKDV 4.BKLC 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.META 9.RDVY 10.SPYX
2025-12-31	176	US$2.7亿	22	1BKAG 2SPYG 3BKDV 主要持股2025-12-31 1.BKAG 2.SPYG 3.BKDV 4.BKLC 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.BRK-B 10.SPYX
2025-09-30	167	US$2.5亿	50	1BKAG 2SPYG 3BKDV 主要持股2025-09-30 1.BKAG 2.SPYG 3.BKDV 4.NVDA 5.BKLC 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.BRK-B 10.DGRW
2025-06-30	166	US$2.3亿	0	1BKAG 2BKDV 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.BKAG 2.BKDV 3.SPYG 4.MSFT 5.BKLC 6.NVDA 7.META 8.AMZN 9.BRK-B 10.DGRW
2025-03-31	168	US$1.9亿	0	1DGRW 2MSFT 3BKAG 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.MSFT 3.BKAG 4.NVDA 5.BRK-B 6.AMZN 7.VOO 8.AAPL 9.META 10.SUSA
2024-12-31	150	US$1.8亿	0	1NVDA 2DGRW 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.DGRW 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.VOO 7.SUSA 8.FIXD 9.AVGO 10.VTI

本季持股变动

Crux Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.8%	+428.00%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.55%	加仓
3	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.3%	+1.79%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.39%	减仓
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+299.85%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.93%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+50.17%	加仓
8	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+36.63%	加仓
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.39%	加仓
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-0.21%	减仓
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-1.27%	减仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.42%	减仓
13	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.1%	-9.48%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.01%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.54%	减仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.95%	加仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-31.53%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.43%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.91%	加仓
20	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.04%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.26%	减仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+9.64%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.29%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-6.12%	减仓
25	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-1.19%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.68%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-49.90%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-9.56%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.48%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-22.45%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-13.88%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.44%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
34	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
35	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
36	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
38	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
39	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
41	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
46	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	NEW	新建仓
47	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
48	EFAS	Global X Msci Superdividend	—	EXIT	清仓
49	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看