Horizon Investments, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001560717

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$89.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1433

Horizon Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1433 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$89.2亿，季度换手率为 33.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.66
持仓稳定性: 33.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.92
多样化: 100
仓位均衡度: 56.71

Horizon Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1433 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+2946.7%　US$1.9亿
加仓 VIG
+237.9%　US$6591.8万
减仓 MSFT
+6.8%　-US$3648.9万
减仓 SRLN
-100.0%　-US$4838.9万
减仓 AVGO
-20.3%　-US$3651.1万
加仓 SPYV
+37.7%　US$8178.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1433 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.01%	-0.27%	+18.55%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.81%	-0.22%	+5.37%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.38%	+0.59%	+37.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	—	+8.96%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	+0.36%	+42.00%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.44%	—	-0.65%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.16%	—	+1.90%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.15%	+2.07%	+2946.68%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.06%	—	+1.16%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.70%	+6.77%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+0.10%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	-0.45%	-4.48%
13	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.47%	—	+41.38%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.35%	—	+9.38%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.06%	+0.70%	+237.93%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.05%	+0.50%	+107.17%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+13.83%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.60%	-20.33%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.92%	+0.13%	+34.11%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.41%	+107.86%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.87%	—	+5.67%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	—	+24.60%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.20%	+9.08%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	+0.35%	+108.15%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+22.45%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.69%	—	+5.37%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.68%	+0.32%	+133.14%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.08%	+9.19%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.31%	+119.14%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.64%	—	+1.84%
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.64%	—	-0.03%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	-11.09%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	+0.27%	+113.75%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.20%	-3.31%
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.25%	+119.92%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.12%	+9.75%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	—	-23.87%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+8.37%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+4.97%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.41%	+0.18%	+117.02%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+14.04%
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.40%	—	+39.55%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	+0.10%	+27.70%
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.20%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	—	+34.53%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.37%	—	+7.19%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	+13.91%
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.36%	—	+1.99%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.36%	—	+7.11%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	+0.19%	+171.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.09
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1433	US$89.2亿	34	1SPYG 2IDEV 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.IDEV 3.SPYV 4.NVDA 5.AAPL 6.SPDW 7.SPEM 8.BIL 9.SPAB 10.MSFT
2025-12-31	1322	US$78.9亿	26	1SPYG 2IDEV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.IDEV 3.NVDA 4.SPYV 5.SPDW 6.MSFT 7.SPEM 8.SPAB 9.AAPL 10.GOOGL
2025-09-30	1212	US$76.1亿	72	1SPYG 2IDEV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.IDEV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPDW 6.SPYV 7.SPEM 8.SPAB 9.RSP 10.GOOGL
2025-06-30	1143	US$63.2亿	0	1SPYG 2IDEV 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.IDEV 3.SPYV 4.RSP 5.SPDW 6.SPEM 7.NVDA 8.MSFT 9.USMV 10.META
2025-03-31	884	US$33.6亿	100	1SPYG 2SPYV 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.IDEV 4.SPDW 5.RSP 6.SPEM 7.IJR 8.USMV 9.IEMG 10.IJH
2024-12-31	889	US$34.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.QUAL 5.SPEM 6.RSP 7.IJR 8.IDEV 9.IEMG 10.USMV
2024-09-30	861	US$37.7亿	0	1SPYG 2QUAL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.QUAL 3.SPDW 4.SPEM 5.USMV 6.DGRO 7.RSP 8.IDEV 9.JQUA 10.SPYV
2024-06-30	850	US$36.2亿	0	1SPYG 2QUAL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QUAL 3.QQQ 4.SPDW 5.SPYV 6.SPEM 7.DGRO 8.IJH 9.MTUM 10.EWJ
2024-03-31	834	US$38.1亿	0	1SPYG 2QUAL 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.QUAL 3.SPYV 4.QQQ 5.SPDW 6.SPEM 7.DGRO 8.RSP 9.EWJ 10.MTUM
2023-12-31	834	US$35.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.QUAL 4.QQQ 5.SPEM 6.SPDW 7.SPSM 8.IEFA 9.USMV 10.BBEU
2023-09-30	819	US$32.9亿	0	1QUAL 2SPYG 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.SPYG 3.SPDW 4.QQQ 5.SPYV 6.RSP 7.SPEM 8.USMV 9.IEFA 10.DGRW
2023-06-30	798	US$34.8亿	0	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.QQQ 6.SPEM 7.RSP 8.IJR 9.USMV 10.IEFA
2023-03-31	784	US$33.8亿	0	1QQQ 2SPDW 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPDW 3.QUAL 4.SPYV 5.SPYG 6.SPEM 7.RSP 8.BIL 9.EZU 10.EWJ
2022-12-31	553	US$35.5亿	0	1BIL 2IJR 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.IJR 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.QUAL 7.IJH 8.MBB 9.RSP 10.FIXD
2022-09-30	504	US$32.5亿	0	1BIL 2IJR 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IJR 3.QQQ 4.SPYG 5.QUAL 6.IJH 7.SHY 8.FIXD 9.SPSB 10.SPDW
2022-06-30	482	US$31.6亿	0	1BIL 2SPYV 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.QQQ 4.IJR 5.SPDW 6.RSP 7.SPYG 8.QUAL 9.DVY 10.SHY
2022-03-31	534	US$35.3亿	0	1SPDW 2QQQ 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.QQQ 3.RSP 4.USMV 5.SPYV 6.DGRW 7.SPYG 8.DVY 9.IJR 10.SPEM
2021-12-31	479	US$33.8亿	0	1IXUS 2SPDW 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IXUS 2.SPDW 3.USMV 4.QUAL 5.SPYG 6.RSP 7.SPYV 8.SPMD 9.DGRW 10.USSG
2021-09-30	491	US$38.2亿	0	1SPY 2QUAL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.QQQ 4.USMV 5.RSP 6.SPDW 7.MTUM 8.SPYG 9.SPYV 10.DGRW
2021-06-30	485	US$33.6亿	89	1DVY 2SPYV 3RSP 主要持股2021-06-30 1.DVY 2.SPYV 3.RSP 4.SPDW 5.QUAL 6.SPYG 7.USMV 8.SPMD 9.AGG 10.USSG
2021-03-31	456	US$27.2亿	100	1RSP 2DVY 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.DVY 3.SPDW 4.SPMD 5.EWJ 6.SPYV 7.SPSM 8.IJH 9.USMV 10.SPYG
2020-12-31	91	US$8785.7万	100	1SPAB 2HON 3GS 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.HON 3.GS 4.6D8 5.NOW 6.ADBE 7.BG 8.MNST 9.SPB 10.ATVIEUR
2020-09-30	399	US$28.0亿	76	1SPYG 2SPDW 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPDW 3.QQQ 4.SPYV 5.SPEM 6.IJH 7.MTUM 8.USMV 9.RSP 10.AGGY
2020-06-30	447	US$40.6亿	100	1BIL 2SPDW 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.SPDW 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPEM 7.RSP 8.AGGY 9.TLT 10.SPAB
2020-03-31	308	US$20.5亿	100	1BIL 2SPYG 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.QUAL 4.SPEM 5.AGG 6.MTUM 7.SPDW 8.SPYV 9.AGGY 10.SPAB
2019-12-31	529	US$22.8亿	100	1SPYV 2SPDW 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPYV 2.SPDW 3.QUAL 4.SPEM 5.USMV 6.SPYG 7.EZU 8.HYLB 9.DXJ 10.DEUS
2019-09-30	413	US$24.7亿	91	1SPY 2SPYG 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SPYG 3.SPYV 4.QUAL 5.ACWX 6.DGRO 7.IJR 8.IVV 9.IEMG 10.IDEV
2019-06-30	560	US$35.9亿	95	1FXI 2SPY 3IWM 主要持股2019-06-30 1.FXI 2.SPY 3.IWM 4.SPYG 5.QQQ 6.EEM 7.QUAL 8.DGRO 9.SPYV 10.TOTL
2019-03-31	495	US$28.0亿	100	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPEM 5.QUAL 6.EEM 7.SPY 8.RSP 9.SHV 10.XSLV
2018-12-31	234	US$19.8亿	100	1SHV 2SHY 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.SHV 2.SHY 3.SPYV 4.SPYG 5.SPEM 6.TOTL 7.SPSM 8.QUAL 9.SPDW 10.BNDX
2018-09-30	281	US$29.8亿	85	1QUAL 2SPY 3RSP 主要持股2018-09-30 1.QUAL 2.SPY 3.RSP 4.SPYG 5.EEM 6.MTUM 7.SPDW 8.SPSM 9.SLYG 10.TOTL
2018-06-30	255	US$23.0亿	100	1QUAL 2MTUM 3FEZ 主要持股2018-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.FEZ 4.EEM 5.SLYG 6.SPYG 7.GLD 8.VPL 9.IHI 10.SPEM
2018-03-31	213	US$22.9亿	100	1MTUM 2SPY 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.MTUM 2.SPY 3.IEMG 4.73935A 5.FEZ 6.SPYG 7.SPYV 8.VTV 9.EFA 10.VUG
2017-12-31	199	US$16.0亿	62	1VTV 2VUG 3FEZ 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FEZ 4.IEMG 5.DXJ 6.SPMD 7.VYM 8.LQD 9.ITA 10.EMB
2017-09-30	175	US$17.4亿	100	1VUG 2SPY 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.SPY 3.IEMG 4.VTV 5.FEZ 6.IEFA 7.TOTL 8.DBEU 9.VYM 10.VPL
2017-06-30	171	US$16.8亿	29	1IVW273935A3EEM 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.73935A 3.EEM 4.EFA 5.VTV 6.FEZ 7.DBEU 8.TOTL 9.LQD 10.SRLN
2017-03-31	161	US$15.1亿	78	1IVW 2VTV 3EEM 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.VTV 3.EEM 4.73935A 5.FEZ 6.DBEU 7.TOTL 8.EFA 9.SJNK 10.SRLN
2016-12-31	170	US$14.5亿	100	1VTV 2IVW 3EFA 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.IVW 3.EFA 4.ACWX 5.EEM 6.VBR 7.SJNK 8.VBK 9.73935X 10.TOTL
2016-09-30	130	US$14.6亿	100	1EEM 2IVW 3IWN 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.IVW 3.IWN 4.VBK 5.VGT 6.IJH 7.XLB 8.LQD 9.AGG 10.DXJ
2016-06-30	112	US$13.3亿	58	1IVE 2ACWX 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.ACWX 3.SPY 4.AGG 5.DIA 6.IVW 7.LQD 8.IHI 9.SHY 10.ITA
2016-03-31	104	US$12.5亿	52	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.DIA 5.AGG 6.ACWX 7.SHY 8.IEI 9.BNDX 10.LQD
2015-12-31	94	US$12.7亿	98	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.ACWX 5.AGG 6.SHV 7.SHY 8.73935A 9.IGIB 10.MUB
2015-09-30	105	US$10.8亿	100	1SPY 2EFA 3XLI 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.XLI 4.XLP 5.SHV 6.SHY 7.IVW 8.IJR 9.IEI 10.MBB
2015-06-30	109	US$12.5亿	100	1SPY 2DBEF 3VEU 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.VEU 4.73935A 5.KRE 6.AGG 7.PFF 8.73936Q 9.TOTL 10.BOND
2015-03-31	117	US$10.5亿	100	1SPY 2IWF 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VTV 4.KRE 5.IVW 6.HEDJ 7.BOND 8.AGG 9.ACWX 10.FXH
2014-12-31	121	US$9.9亿	76	1VTV 2SPY 3IVW 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.SPY 3.IVW 4.HEDJ 5.AGG 6.BND 7.SHY 8.XLV 9.KBE 10.DXJ
2014-09-30	115	US$9.6亿	79	1SPY 2IVV 3IVW 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IVW 4.73935A 5.AGG 6.DXJ 7.SHY 8.BND 9.XLV 10.KBE
2014-06-30	117	US$8.4亿	83	1SPY 2IVV 3ACWX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.ACWX 4.AGG 5.BND 6.SHY 7.IGV 8.EEM 9.XLE 10.ILF
2014-03-31	110	US$7.7亿	85	1SPY 2IWD 3IVV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWD 3.IVV 4.ACWX 5.KBE 6.IWP 7.AGG 8.INDA 9.IYT 10.TLT
2013-12-31	84	US$6.6亿	100	1IVV 2SPY373935A 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.73935A 4.ACWX 5.AGG 6.IEF 7.IEI 8.LQD 9.BND 10.IWF
2013-09-30	75	US$4.3亿	100	1SPY 2IVV 3VWO 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VWO 4.EZU 5.AAXJ 6.AGG 7.IBND 8.EBND 9.73936Q 10.IEF
2013-06-30	62	US$3.4亿	0	1SPY 2DIA 3IWX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.DIA 3.IWX 4.IVV 5.SHY 6.AGG 7.73936Q 8.SOXX 9.IWO 10.XLF

本季持股变动

Horizon Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新建仓: Franklin International Low V (LVHI); 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +2946.68%; 加仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 +237.93%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +6.77%.

Horizon Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	+2946.68%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+237.93%	加仓
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.6%	+37.75%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.5%	+107.17%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+107.86%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+42.00%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+108.15%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+133.14%	加仓
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+119.14%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+113.75%	加仓
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+119.92%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.08%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+171.74%	加仓
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+117.02%	加仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+289.41%	加仓
16	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+1759.34%	加仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+34.11%	加仓
18	WWD	Woodward INC	+0.1%	+4301.53%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.75%	加仓
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+64.07%	加仓
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+224.03%	加仓
22	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	+4185.16%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+27.70%	加仓
24	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+61.90%	加仓
25	LIN	Linde plc	+0.1%	+63.81%	加仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+69.42%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.19%	加仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-27.72%	减仓
29	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-99.99%	减仓
30	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-97.32%	减仓
31	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.2%	-79.96%	减仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-58.09%	减仓
33	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-35.96%	减仓
34	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	-99.85%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.31%	减仓
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+5.37%	加仓
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-32.72%	减仓
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-50.74%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-52.71%	减仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+18.55%	加仓
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+108.49%	加仓
42	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.3%	-99.72%	减仓
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-99.97%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.48%	减仓
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.5%	-100.00%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-20.33%	减仓
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.6%	-99.99%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.77%	加仓
49	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
50	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Horizon Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Horizon Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$89.2亿，分布在 1433 个已申报仓位之中。

Horizon Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Horizon Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6.3亿 (7.0%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3.4亿 (3.8%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3.0亿 (3.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5亿 (2.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2.2亿 (2.5%)

Horizon Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Horizon Investments, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新建仓: Franklin International Low V (LVHI); 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +2946.68%; 加仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 +237.93%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +6.77%

Horizon Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Horizon Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Financials: 12.3% • Industrials: 11.3% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 8.1%

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Horizon Investments, LLC 13F 投资组合快照

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分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$89.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1433

Horizon Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1433 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$89.2亿，季度换手率为 33.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.66
持仓稳定性: 33.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.92
多样化: 100
仓位均衡度: 56.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+2946.7%　US$1.9亿
加仓 VIG
+237.9%　US$6591.8万
减仓 MSFT
+6.8%　-US$3648.9万
减仓 SRLN
-100.0%　-US$4838.9万
减仓 AVGO
-20.3%　-US$3651.1万
加仓 SPYV
+37.7%　US$8178.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1433 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.01%	-0.27%	+18.55%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.81%	-0.22%	+5.37%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.38%	+0.59%	+37.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	—	+8.96%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	+0.36%	+42.00%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.44%	—	-0.65%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.16%	—	+1.90%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.15%	+2.07%	+2946.68%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.06%	—	+1.16%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.70%	+6.77%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+0.10%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	-0.45%	-4.48%
13	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.47%	—	+41.38%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.35%	—	+9.38%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.06%	+0.70%	+237.93%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.05%	+0.50%	+107.17%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+13.83%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.60%	-20.33%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.92%	+0.13%	+34.11%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.41%	+107.86%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.87%	—	+5.67%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	—	+24.60%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.20%	+9.08%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	+0.35%	+108.15%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+22.45%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.69%	—	+5.37%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.68%	+0.32%	+133.14%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.08%	+9.19%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.31%	+119.14%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.64%	—	+1.84%
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.64%	—	-0.03%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	-11.09%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	+0.27%	+113.75%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.20%	-3.31%
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.25%	+119.92%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.12%	+9.75%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	—	-23.87%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+8.37%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+4.97%
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.41%	+0.18%	+117.02%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+14.04%
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.40%	—	+39.55%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	+0.10%	+27.70%
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.20%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.38%	—	+34.53%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.37%	—	+7.19%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	+13.91%
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.36%	—	+1.99%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.36%	—	+7.11%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	+0.19%	+171.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.09
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1433	US$89.2亿	34	1SPYG 2IDEV 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.IDEV 3.SPYV 4.NVDA 5.AAPL 6.SPDW 7.SPEM 8.BIL 9.SPAB 10.MSFT
2025-12-31	1322	US$78.9亿	26	1SPYG 2IDEV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.IDEV 3.NVDA 4.SPYV 5.SPDW 6.MSFT 7.SPEM 8.SPAB 9.AAPL 10.GOOGL
2025-09-30	1212	US$76.1亿	72	1SPYG 2IDEV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.IDEV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPDW 6.SPYV 7.SPEM 8.SPAB 9.RSP 10.GOOGL
2025-06-30	1143	US$63.2亿	0	1SPYG 2IDEV 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.IDEV 3.SPYV 4.RSP 5.SPDW 6.SPEM 7.NVDA 8.MSFT 9.USMV 10.META
2025-03-31	884	US$33.6亿	100	1SPYG 2SPYV 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.IDEV 4.SPDW 5.RSP 6.SPEM 7.IJR 8.USMV 9.IEMG 10.IJH
2024-12-31	889	US$34.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.QUAL 5.SPEM 6.RSP 7.IJR 8.IDEV 9.IEMG 10.USMV
2024-09-30	861	US$37.7亿	0	1SPYG 2QUAL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.QUAL 3.SPDW 4.SPEM 5.USMV 6.DGRO 7.RSP 8.IDEV 9.JQUA 10.SPYV
2024-06-30	850	US$36.2亿	0	1SPYG 2QUAL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QUAL 3.QQQ 4.SPDW 5.SPYV 6.SPEM 7.DGRO 8.IJH 9.MTUM 10.EWJ
2024-03-31	834	US$38.1亿	0	1SPYG 2QUAL 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.QUAL 3.SPYV 4.QQQ 5.SPDW 6.SPEM 7.DGRO 8.RSP 9.EWJ 10.MTUM
2023-12-31	834	US$35.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.QUAL 4.QQQ 5.SPEM 6.SPDW 7.SPSM 8.IEFA 9.USMV 10.BBEU
2023-09-30	819	US$32.9亿	0	1QUAL 2SPYG 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.SPYG 3.SPDW 4.QQQ 5.SPYV 6.RSP 7.SPEM 8.USMV 9.IEFA 10.DGRW
2023-06-30	798	US$34.8亿	0	1QUAL 2SPDW 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.SPDW 3.SPYG 4.SPYV 5.QQQ 6.SPEM 7.RSP 8.IJR 9.USMV 10.IEFA
2023-03-31	784	US$33.8亿	0	1QQQ 2SPDW 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPDW 3.QUAL 4.SPYV 5.SPYG 6.SPEM 7.RSP 8.BIL 9.EZU 10.EWJ
2022-12-31	553	US$35.5亿	0	1BIL 2IJR 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.IJR 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.QUAL 7.IJH 8.MBB 9.RSP 10.FIXD
2022-09-30	504	US$32.5亿	0	1BIL 2IJR 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IJR 3.QQQ 4.SPYG 5.QUAL 6.IJH 7.SHY 8.FIXD 9.SPSB 10.SPDW
2022-06-30	482	US$31.6亿	0	1BIL 2SPYV 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYV 3.QQQ 4.IJR 5.SPDW 6.RSP 7.SPYG 8.QUAL 9.DVY 10.SHY
2022-03-31	534	US$35.3亿	0	1SPDW 2QQQ 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.QQQ 3.RSP 4.USMV 5.SPYV 6.DGRW 7.SPYG 8.DVY 9.IJR 10.SPEM
2021-12-31	479	US$33.8亿	0	1IXUS 2SPDW 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IXUS 2.SPDW 3.USMV 4.QUAL 5.SPYG 6.RSP 7.SPYV 8.SPMD 9.DGRW 10.USSG
2021-09-30	491	US$38.2亿	0	1SPY 2QUAL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.QQQ 4.USMV 5.RSP 6.SPDW 7.MTUM 8.SPYG 9.SPYV 10.DGRW
2021-06-30	485	US$33.6亿	89	1DVY 2SPYV 3RSP 主要持股2021-06-30 1.DVY 2.SPYV 3.RSP 4.SPDW 5.QUAL 6.SPYG 7.USMV 8.SPMD 9.AGG 10.USSG
2021-03-31	456	US$27.2亿	100	1RSP 2DVY 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.DVY 3.SPDW 4.SPMD 5.EWJ 6.SPYV 7.SPSM 8.IJH 9.USMV 10.SPYG
2020-12-31	91	US$8785.7万	100	1SPAB 2HON 3GS 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.HON 3.GS 4.6D8 5.NOW 6.ADBE 7.BG 8.MNST 9.SPB 10.ATVIEUR
2020-09-30	399	US$28.0亿	76	1SPYG 2SPDW 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPDW 3.QQQ 4.SPYV 5.SPEM 6.IJH 7.MTUM 8.USMV 9.RSP 10.AGGY
2020-06-30	447	US$40.6亿	100	1BIL 2SPDW 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.SPDW 3.SPYV 4.SPYG 5.QUAL 6.SPEM 7.RSP 8.AGGY 9.TLT 10.SPAB
2020-03-31	308	US$20.5亿	100	1BIL 2SPYG 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.QUAL 4.SPEM 5.AGG 6.MTUM 7.SPDW 8.SPYV 9.AGGY 10.SPAB
2019-12-31	529	US$22.8亿	100	1SPYV 2SPDW 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.SPYV 2.SPDW 3.QUAL 4.SPEM 5.USMV 6.SPYG 7.EZU 8.HYLB 9.DXJ 10.DEUS
2019-09-30	413	US$24.7亿	91	1SPY 2SPYG 3SPYV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SPYG 3.SPYV 4.QUAL 5.ACWX 6.DGRO 7.IJR 8.IVV 9.IEMG 10.IDEV
2019-06-30	560	US$35.9亿	95	1FXI 2SPY 3IWM 主要持股2019-06-30 1.FXI 2.SPY 3.IWM 4.SPYG 5.QQQ 6.EEM 7.QUAL 8.DGRO 9.SPYV 10.TOTL
2019-03-31	495	US$28.0亿	100	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPEM 5.QUAL 6.EEM 7.SPY 8.RSP 9.SHV 10.XSLV
2018-12-31	234	US$19.8亿	100	1SHV 2SHY 3SPYV 主要持股2018-12-31 1.SHV 2.SHY 3.SPYV 4.SPYG 5.SPEM 6.TOTL 7.SPSM 8.QUAL 9.SPDW 10.BNDX
2018-09-30	281	US$29.8亿	85	1QUAL 2SPY 3RSP 主要持股2018-09-30 1.QUAL 2.SPY 3.RSP 4.SPYG 5.EEM 6.MTUM 7.SPDW 8.SPSM 9.SLYG 10.TOTL
2018-06-30	255	US$23.0亿	100	1QUAL 2MTUM 3FEZ 主要持股2018-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.FEZ 4.EEM 5.SLYG 6.SPYG 7.GLD 8.VPL 9.IHI 10.SPEM
2018-03-31	213	US$22.9亿	100	1MTUM 2SPY 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.MTUM 2.SPY 3.IEMG 4.73935A 5.FEZ 6.SPYG 7.SPYV 8.VTV 9.EFA 10.VUG
2017-12-31	199	US$16.0亿	62	1VTV 2VUG 3FEZ 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FEZ 4.IEMG 5.DXJ 6.SPMD 7.VYM 8.LQD 9.ITA 10.EMB
2017-09-30	175	US$17.4亿	100	1VUG 2SPY 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.SPY 3.IEMG 4.VTV 5.FEZ 6.IEFA 7.TOTL 8.DBEU 9.VYM 10.VPL
2017-06-30	171	US$16.8亿	29	1IVW273935A3EEM 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.73935A 3.EEM 4.EFA 5.VTV 6.FEZ 7.DBEU 8.TOTL 9.LQD 10.SRLN
2017-03-31	161	US$15.1亿	78	1IVW 2VTV 3EEM 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.VTV 3.EEM 4.73935A 5.FEZ 6.DBEU 7.TOTL 8.EFA 9.SJNK 10.SRLN
2016-12-31	170	US$14.5亿	100	1VTV 2IVW 3EFA 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.IVW 3.EFA 4.ACWX 5.EEM 6.VBR 7.SJNK 8.VBK 9.73935X 10.TOTL
2016-09-30	130	US$14.6亿	100	1EEM 2IVW 3IWN 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.IVW 3.IWN 4.VBK 5.VGT 6.IJH 7.XLB 8.LQD 9.AGG 10.DXJ
2016-06-30	112	US$13.3亿	58	1IVE 2ACWX 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IVE 2.ACWX 3.SPY 4.AGG 5.DIA 6.IVW 7.LQD 8.IHI 9.SHY 10.ITA
2016-03-31	104	US$12.5亿	52	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.DIA 5.AGG 6.ACWX 7.SHY 8.IEI 9.BNDX 10.LQD
2015-12-31	94	US$12.7亿	98	1SPY 2IVW 3IVE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVW 3.IVE 4.ACWX 5.AGG 6.SHV 7.SHY 8.73935A 9.IGIB 10.MUB
2015-09-30	105	US$10.8亿	100	1SPY 2EFA 3XLI 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.XLI 4.XLP 5.SHV 6.SHY 7.IVW 8.IJR 9.IEI 10.MBB
2015-06-30	109	US$12.5亿	100	1SPY 2DBEF 3VEU 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.VEU 4.73935A 5.KRE 6.AGG 7.PFF 8.73936Q 9.TOTL 10.BOND
2015-03-31	117	US$10.5亿	100	1SPY 2IWF 3VTV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VTV 4.KRE 5.IVW 6.HEDJ 7.BOND 8.AGG 9.ACWX 10.FXH
2014-12-31	121	US$9.9亿	76	1VTV 2SPY 3IVW 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.SPY 3.IVW 4.HEDJ 5.AGG 6.BND 7.SHY 8.XLV 9.KBE 10.DXJ
2014-09-30	115	US$9.6亿	79	1SPY 2IVV 3IVW 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IVW 4.73935A 5.AGG 6.DXJ 7.SHY 8.BND 9.XLV 10.KBE
2014-06-30	117	US$8.4亿	83	1SPY 2IVV 3ACWX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.ACWX 4.AGG 5.BND 6.SHY 7.IGV 8.EEM 9.XLE 10.ILF
2014-03-31	110	US$7.7亿	85	1SPY 2IWD 3IVV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWD 3.IVV 4.ACWX 5.KBE 6.IWP 7.AGG 8.INDA 9.IYT 10.TLT
2013-12-31	84	US$6.6亿	100	1IVV 2SPY373935A 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.73935A 4.ACWX 5.AGG 6.IEF 7.IEI 8.LQD 9.BND 10.IWF
2013-09-30	75	US$4.3亿	100	1SPY 2IVV 3VWO 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VWO 4.EZU 5.AAXJ 6.AGG 7.IBND 8.EBND 9.73936Q 10.IEF
2013-06-30	62	US$3.4亿	0	1SPY 2DIA 3IWX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.DIA 3.IWX 4.IVV 5.SHY 6.AGG 7.73936Q 8.SOXX 9.IWO 10.XLF

本季持股变动

Horizon Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	+2946.68%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+237.93%	加仓
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.6%	+37.75%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.5%	+107.17%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+107.86%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+42.00%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+108.15%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+133.14%	加仓
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+119.14%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+113.75%	加仓
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+119.92%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.08%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+171.74%	加仓
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+117.02%	加仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+289.41%	加仓
16	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+1759.34%	加仓
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+34.11%	加仓
18	WWD	Woodward INC	+0.1%	+4301.53%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.75%	加仓
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+64.07%	加仓
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+224.03%	加仓
22	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	+4185.16%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+27.70%	加仓
24	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+61.90%	加仓
25	LIN	Linde plc	+0.1%	+63.81%	加仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+69.42%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.19%	加仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-27.72%	减仓
29	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-99.99%	减仓
30	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-97.32%	减仓
31	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.2%	-79.96%	减仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-58.09%	减仓
33	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-35.96%	减仓
34	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	-99.85%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.31%	减仓
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+5.37%	加仓
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-32.72%	减仓
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-50.74%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-52.71%	减仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+18.55%	加仓
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+108.49%	加仓
42	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.3%	-99.72%	减仓
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-99.97%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.48%	减仓
45	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.5%	-100.00%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-20.33%	减仓
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.6%	-99.99%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.77%	加仓
49	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
50	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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