Clarfeld Financial Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001766347

长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 589

Clarfeld Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 589 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 39.08
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.3
多样化: 100
仓位均衡度: 28.47

Clarfeld Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 589 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 589 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.19%	—	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	11.80%	—	—	—
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.72%	—	—	—
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	5.46%	—	—	—
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.71%	—	—	—
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.75%	—	—	—
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.72%	—	—	—
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.64%	—	—	—
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	—	—	—
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.51%	—	—	—
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.40%	—	—	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	—	—
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	—	—	—
14	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	1.13%	—	—	—
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.11%	—	—	—
16	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.95%	—	—	—
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.94%	—	—	—
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	—	—	—
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.74%	—	—	—
20	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	—	—	—
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	—	—
22	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.56%	—	—	—
23	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.54%	—	—	—
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.47%	—	—	—
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.46%	—	—	—
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.46%	—	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	—	—	—
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.31%	—	—	—
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.30%	—	—	—
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.30%	—	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	—	—
33	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—	—
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	—	—	—
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	—	—	—
36	CVA1EUR	Covanta Holding CORP	股票-其他	0.23%	—	—	—
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	—	—	—
39	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	—	—
41	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.19%	—	—	—
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	—	—
43	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.19%	—	—	—
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.19%	—	—	—
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.19%	—	—	—
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.18%	—	—	—
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.17%	—	—	—
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.16%	—	—	—
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	—	—
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	589	US$1.2亿	0	1IVV 2IWM 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWM 3.EFA 4.EEM 5.USMV 6.JPST 7.SCZ 8.IEFA 9.IVE 10.IEMG

本季持股变动

Clarfeld Financial Advisors, LLC 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarfeld Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clarfeld Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 589 个已申报仓位之中。

Clarfeld Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clarfeld Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3034.5万 (25.2%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1421.4万 (11.8%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1049.9万 (8.7%) 4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$657.7万 (5.5%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$567.5万 (4.7%)

Clarfeld Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Clarfeld Financial Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Clarfeld Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clarfeld Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 21.2% • Health Care: 20.8% • Information Technology: 20.2% • Communication Services: 14.2% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 5.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Global Strategic Management INC

CIK 0001413303

申报总市值

US$1.2亿

25 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Goldstream Capital Management Ltd

CIK 0001872787

申报总市值

US$1.2亿

30 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BG Investment Services, LLC

CIK 0001873989

申报总市值

US$1.2亿

48 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申报总市值

US$6.3亿

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

持仓稳定性15.2

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Arvest Trust Co N A

CIK 0000893879

申报总市值

US$16.8亿

248 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度10.8

持仓稳定性0.0

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Msci Eafe ETF

查看详情

Cibc Bank USA

CIK 0001279912

申报总市值

US$7.6亿

1,278 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度21.1

持仓稳定性12.7

行业集中度43.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Clarfeld Financial Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001766347

长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 589

Clarfeld Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 589 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 39.08
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.3
多样化: 100
仓位均衡度: 28.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 589 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.19%	—	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	11.80%	—	—	—
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.72%	—	—	—
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	5.46%	—	—	—
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.71%	—	—	—
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.75%	—	—	—
7	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.72%	—	—	—
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.64%	—	—	—
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	—	—	—
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.51%	—	—	—
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.40%	—	—	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	—	—
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	—	—	—
14	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	1.13%	—	—	—
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.11%	—	—	—
16	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.95%	—	—	—
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.94%	—	—	—
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	—	—	—
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.74%	—	—	—
20	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	—	—	—
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	—	—
22	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.56%	—	—	—
23	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.54%	—	—	—
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.47%	—	—	—
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.46%	—	—	—
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.46%	—	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	—	—	—
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.31%	—	—	—
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.30%	—	—	—
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.30%	—	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	—	—
33	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—	—
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	—	—	—
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	—	—	—
36	CVA1EUR	Covanta Holding CORP	股票-其他	0.23%	—	—	—
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	—	—	—
39	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	—	—
41	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.19%	—	—	—
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	—	—
43	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.19%	—	—	—
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.19%	—	—	—
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.19%	—	—	—
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.18%	—	—	—
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.17%	—	—	—
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.16%	—	—	—
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.16%	—	—	—
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	—	—