Cim Investment Management INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001179791

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251

CIM INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.44
持仓稳定性: 13.47
动能／逆势: 46.3
行业集中度: 66.88
多样化: 100
仓位均衡度: 62.9

Cim Investment Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-1.4%　-US$516.7万
减仓 MSFT
-0.4%　-US$268.3万
加仓 MU
-0.4%　US$116.1万
减仓 LITE
-84.1%　-US$118.8万
减仓 NVDA
-0.4%　-US$136.4万
加仓 EQIX
-1.0%　US$73.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.73%	-0.94%	-1.40%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.93%	-0.26%	-0.42%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.61%	—	-0.90%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.46%	+0.16%	-0.49%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.17%	-0.45%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.37%	-0.18%	-0.43%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.66%	-0.43%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.21%	—	—
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.04%	+0.34%	-0.43%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.72%	-0.18%	-0.44%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.14%	-0.42%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	-0.19%	-0.45%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.35%	-0.10%	-0.44%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.23%	—	-0.61%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.09%	-0.44%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	-0.48%
17	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.93%	+0.21%	-1.00%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.86%	—	-0.48%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.84%	—	-0.45%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	+0.14%	-0.45%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.10%	-0.45%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.14%	-0.39%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	-0.44%
24	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.64%	+0.16%	-0.46%
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.63%	+0.10%	-0.46%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	-0.49%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.11%	-0.43%
28	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.55%	—	-0.48%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-0.46%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	-0.46%
31	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.54%	—	-0.49%
32	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.54%	-0.07%	-0.48%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	—	-0.41%
34	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.50%	+0.16%	-0.48%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.49%	—	-0.41%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.07%	-0.40%
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.48%	+0.10%	-0.45%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	-0.48%
39	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.41%	-0.12%	-0.46%
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.41%	-0.07%	-0.48%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.38%	—	-0.47%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	—	-0.39%
43	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-0.48%
44	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.37%	—	-0.47%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.36%	—	-0.48%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	-0.46%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	-0.38%
48	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.35%	+0.10%	-0.50%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.09%	-0.45%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	-0.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+30.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.43
信息比率: 0
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +42.5%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.37
峰度: -0.24
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	251	US$3.7亿	13	1IVV 2NVDA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.GOOGL 7.MSFT 8.IEFA 9.MU 10.AVGO
2025-12-31	247	US$3.8亿	9	1IVV 2NVDA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.IEFA 9.AVGO 10.MU
2025-09-30	249	US$3.7亿	83	1IVV 2NVDA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.IJH 4.IJR 5.MSFT 6.AAPL 7.IEFA 8.GOOGL 9.AVGO 10.META
2025-06-30	424	US$5.2亿	0	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.META 7.IJR 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2025-03-31	249	US$4.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.EFA 9.META 10.AMZN
2024-12-31	249	US$3.4亿	0	1IVV 2IJH 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.NVDA 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.IEFA 8.GOOGL 9.AMZN 10.TSLA
2024-09-30	254	US$3.4亿	0	1IVV 2IJH 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.NVDA 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.IEFA 8.GOOGL 9.AMZN 10.META
2024-06-30	255	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.NVDA 4.IJR 5.MSFT 6.AAPL 7.IEFA 8.GOOGL 9.AMZN 10.META
2024-03-31	285	US$3.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.IEFA 8.GOOGL 9.AMZN 10.EFA
2023-12-31	287	US$3.1亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.IEFA 8.TSLA 9.GOOGL 10.AMZN
2023-09-30	278	US$2.7亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IEFA 6.NVDA 7.MSFT 8.TSLA 9.GOOGL 10.EFA
2023-06-30	278	US$2.9亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.NVDA 8.TSLA 9.GOOGL 10.EFA
2023-03-31	267	US$2.7亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.NVDA 8.TSLA 9.EFA 10.GOOGL
2022-12-31	248	US$2.5亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AGG 5.IEFA 6.AAPL 7.MSFT 8.EFA 9.AMZN 10.GOOGL
2022-09-30	224	US$2.3亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.TSLA 8.AMZN 9.GOOGL 10.EFA
2022-06-30	232	US$2.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.AMZN 8.TSLA 9.GOOGL 10.EFA
2022-03-31	249	US$3.0亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IEFA 8.TSLA 9.GOOGL 10.NVDA
2021-12-31	299	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IEFA 7.AMZN 8.TSLA 9.EFA 10.GOOGL
2021-09-30	299	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.IEFA 7.AMZN 8.EFA 9.GOOGL 10.TSLA
2021-06-30	299	US$3.2亿	99	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.IEFA 7.AMZN 8.EFA 9.GOOGL 10.GOOG
2021-03-31	298	US$3.2亿	23	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IEFA 7.AMZN 8.EFA 9.GOOGL 10.META
2020-12-31	285	US$3.1亿	28	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.IEFA 8.EFA 9.GOOGL 10.META
2020-09-30	258	US$2.6亿	21	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.IJR 7.IEFA 8.EFA 9.META 10.GOOGL
2020-06-30	252	US$2.5亿	33	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.IEFA 7.AAPL 8.EFA 9.GOOG 10.GOOGL
2020-03-31	197	US$2.0亿	33	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.EFA 7.IEFA 8.AAPL 9.META 10.GOOG
2019-12-31	235	US$2.5亿	33	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.IJR 5.AMZN 6.IEFA 7.EFA 8.V 9.GOOG 10.AAPL
2019-09-30	315	US$2.7亿	28	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.IEFA 7.EFA 8.GOOGL 9.V 10.AAPL
2019-06-30	315	US$2.7亿	23	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IJR 7.GOOGL 8.V 9.META 10.AAPL
2019-03-31	309	US$2.6亿	30	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.AMZN 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.V 9.GOOGL 10.META
2018-12-31	296	US$2.3亿	32	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.V 10.BAC
2018-09-30	318	US$2.8亿	35	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.BAC 10.V
2018-06-30	336	US$2.9亿	26	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.MSFT 5.IJR 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2018-03-31	326	US$2.9亿	23	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.JPM 9.BAC 10.AMZN
2017-12-31	325	US$2.9亿	22	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.MSFT 6.AAPL 7.VZ 8.GOOGL 9.JPM 10.V
2017-09-30	315	US$2.8亿	33	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.INTC 8.JPM 9.DD 10.AMZN
2017-06-30	357	US$2.8亿	23	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.INTC 10.GOOGL
2017-03-31	357	US$2.9亿	22	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.JPM 9.META 10.AEP
2016-12-31	347	US$2.7亿	19	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.AEP 10.META
2016-09-30	345	US$2.6亿	26	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.AEP 10.JPM
2016-06-30	294	US$2.4亿	26	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.AEP 9.XOM 10.PFE
2016-03-31	271	US$2.3亿	37	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.AEP 8.AMZN 9.T 10.GOOGL
2015-12-31	251	US$2.2亿	30	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.MSFT 7.AMZN 8.AEP 9.JPM 10.GOOG
2015-09-30	250	US$2.1亿	32	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.JPM 7.T 8.MSFT 9.AEP 10.BAC
2015-06-30	258	US$2.3亿	24	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.JPM 7.T 8.AEP 9.XOM 10.MSFT
2015-03-31	257	US$2.3亿	43	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.MSFT 7.JPM 8.T 9.XOM 10.AEP
2014-12-31	248	US$2.2亿	35	1AAPL 2EFA 3IJH 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.BAC 7.JPM 8.XOM 9.T 10.MSFT
2014-09-30	201	US$2.0亿	24	1AAPL 2IJH 3EFA 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.T 6.XOM 7.BAC 8.JPM 9.MSFT 10.VZ
2014-06-30	180	US$2.0亿	32	1AAPL 2IJR 3EFA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.IJR 3.EFA 4.IJH 5.XOM 6.T 7.JPM 8.AEP 9.BAC 10.VZ
2014-03-31	207	US$2.2亿	39	1IVV 2AAPL 3IJR 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.XOM 7.T 8.BAC 9.JPM 10.AEP
2013-12-31	140	US$2.0亿	28	1AAPL 2IJR 3IJH 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IVV 6.AEP 7.GOOG 8.XOM 9.T 10.JPM
2013-09-30	133	US$1.7亿	26	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.AAPL 6.XOM 7.GOOG 8.MSFT 9.JPM 10.AEP
2013-06-30	132	US$1.7亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.AAPL 6.XOM 7.GOOG 8.MSFT 9.JPM 10.AEP

本季持股变动

Cim Investment Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Emcor Group INC (EME); 新建仓: Fabrinet (FN); 新建仓: Ionq INC (IONQ); 清仓: Amicus Therapeutics INC (AM6); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB).

Cim Investment Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-0.43%	减仓
2	EQIX	Equinix INC	+0.2%	-1.00%	减仓
3	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-0.46%	减仓
4	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-0.48%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.49%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.45%	减仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.43%	减仓
8	FHI	Federated Hermes INC	+0.1%	+96.51%	加仓
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	-0.50%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.46%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.45%	减仓
12	TGT	Target CORP	+0.1%	-0.45%	减仓
13	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	-0.46%	减仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.45%	减仓
15	DOW	Dow INC	+0.1%	-0.48%	减仓
16	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	-0.48%	减仓
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.43%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.41%	减仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.48%	减仓
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.44%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.44%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.44%	减仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.44%	减仓
25	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.48%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.46%	减仓
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-0.46%	减仓
28	IRTC	Irhythm Holdings INC	-0.1%	-18.38%	减仓
29	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	-0.46%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.39%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.45%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.43%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.44%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.45%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.42%	减仓
37	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-84.06%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.43%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-1.40%	减仓
40	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
41	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
42	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建仓
43	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
45	ELF	Elf Beauty INC	—	NEW	新建仓
46	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
47	NE	Noble Corporation plc	—	NEW	新建仓
48	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
49	CYTK	Cytokinetics INC	—	NEW	新建仓
50	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cim Investment Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cim Investment Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 251 个已申报仓位之中。

Cim Investment Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cim Investment Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8142.3万 (21.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1845.8万 (4.9%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1728.1万 (4.6%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1297.7万 (3.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1129.0万 (3.0%)

Cim Investment Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cim Investment Management INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Emcor Group INC (EME); 新建仓: Fabrinet (FN); 新建仓: Ionq INC (IONQ); 清仓: Amicus Therapeutics INC (AM6); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB)

Cim Investment Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cim Investment Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 9.7% • Industrials: 7.5% • Health Care: 7.3%

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行业集中度46.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Cim Investment Management INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001179791

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251

CIM INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.44
持仓稳定性: 13.47
动能／逆势: 46.3
行业集中度: 66.88
多样化: 100
仓位均衡度: 62.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-1.4%　-US$516.7万
减仓 MSFT
-0.4%　-US$268.3万
加仓 MU
-0.4%　US$116.1万
减仓 LITE
-84.1%　-US$118.8万
减仓 NVDA
-0.4%　-US$136.4万
加仓 EQIX
-1.0%　US$73.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.73%	-0.94%	-1.40%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.93%	-0.26%	-0.42%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.61%	—	-0.90%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.46%	+0.16%	-0.49%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.17%	-0.45%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.37%	-0.18%	-0.43%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.66%	-0.43%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.21%	—	—
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.04%	+0.34%	-0.43%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.72%	-0.18%	-0.44%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.14%	-0.42%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	-0.19%	-0.45%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.35%	-0.10%	-0.44%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.23%	—	-0.61%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.09%	-0.44%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	-0.48%
17	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.93%	+0.21%	-1.00%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.86%	—	-0.48%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.84%	—	-0.45%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	+0.14%	-0.45%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.10%	-0.45%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.14%	-0.39%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	-0.44%
24	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.64%	+0.16%	-0.46%
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.63%	+0.10%	-0.46%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	-0.49%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.11%	-0.43%
28	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.55%	—	-0.48%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-0.46%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	-0.46%
31	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.54%	—	-0.49%
32	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.54%	-0.07%	-0.48%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	—	-0.41%
34	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.50%	+0.16%	-0.48%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.49%	—	-0.41%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.07%	-0.40%
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.48%	+0.10%	-0.45%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	-0.48%
39	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.41%	-0.12%	-0.46%
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.41%	-0.07%	-0.48%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.38%	—	-0.47%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	—	-0.39%
43	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-0.48%
44	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.37%	—	-0.47%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.36%	—	-0.48%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	-0.46%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	-0.38%
48	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.35%	+0.10%	-0.50%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.09%	-0.45%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	-0.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+30.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.43
信息比率: 0
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +42.5%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.37
峰度: -0.24
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	251	US$3.7亿	13	1IVV 2NVDA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.GOOGL 7.MSFT 8.IEFA 9.MU 10.AVGO
2025-12-31	247	US$3.8亿	9	1IVV 2NVDA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.IEFA 9.AVGO 10.MU
2025-09-30	249	US$3.7亿	83	1IVV 2NVDA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.IJH 4.IJR 5.MSFT 6.AAPL 7.IEFA 8.GOOGL 9.AVGO 10.META
2025-06-30	424	US$5.2亿	0	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.META 7.IJR 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2025-03-31	249	US$4.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.EFA 9.META 10.AMZN
2024-12-31	249	US$3.4亿	0	1IVV 2IJH 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.NVDA 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.IEFA 8.GOOGL 9.AMZN 10.TSLA
2024-09-30	254	US$3.4亿	0	1IVV 2IJH 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.NVDA 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.IEFA 8.GOOGL 9.AMZN 10.META
2024-06-30	255	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.NVDA 4.IJR 5.MSFT 6.AAPL 7.IEFA 8.GOOGL 9.AMZN 10.META
2024-03-31	285	US$3.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.IEFA 8.GOOGL 9.AMZN 10.EFA
2023-12-31	287	US$3.1亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.IEFA 8.TSLA 9.GOOGL 10.AMZN
2023-09-30	278	US$2.7亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IEFA 6.NVDA 7.MSFT 8.TSLA 9.GOOGL 10.EFA
2023-06-30	278	US$2.9亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.NVDA 8.TSLA 9.GOOGL 10.EFA
2023-03-31	267	US$2.7亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.NVDA 8.TSLA 9.EFA 10.GOOGL
2022-12-31	248	US$2.5亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AGG 5.IEFA 6.AAPL 7.MSFT 8.EFA 9.AMZN 10.GOOGL
2022-09-30	224	US$2.3亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.TSLA 8.AMZN 9.GOOGL 10.EFA
2022-06-30	232	US$2.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.AMZN 8.TSLA 9.GOOGL 10.EFA
2022-03-31	249	US$3.0亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IEFA 8.TSLA 9.GOOGL 10.NVDA
2021-12-31	299	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IEFA 7.AMZN 8.TSLA 9.EFA 10.GOOGL
2021-09-30	299	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.IEFA 7.AMZN 8.EFA 9.GOOGL 10.TSLA
2021-06-30	299	US$3.2亿	99	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.IEFA 7.AMZN 8.EFA 9.GOOGL 10.GOOG
2021-03-31	298	US$3.2亿	23	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IEFA 7.AMZN 8.EFA 9.GOOGL 10.META
2020-12-31	285	US$3.1亿	28	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.IEFA 8.EFA 9.GOOGL 10.META
2020-09-30	258	US$2.6亿	21	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.IJR 7.IEFA 8.EFA 9.META 10.GOOGL
2020-06-30	252	US$2.5亿	33	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.IEFA 7.AAPL 8.EFA 9.GOOG 10.GOOGL
2020-03-31	197	US$2.0亿	33	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.EFA 7.IEFA 8.AAPL 9.META 10.GOOG
2019-12-31	235	US$2.5亿	33	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.IJR 5.AMZN 6.IEFA 7.EFA 8.V 9.GOOG 10.AAPL
2019-09-30	315	US$2.7亿	28	1IVV 2IJH 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.IEFA 7.EFA 8.GOOGL 9.V 10.AAPL
2019-06-30	315	US$2.7亿	23	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.AMZN 5.MSFT 6.IJR 7.GOOGL 8.V 9.META 10.AAPL
2019-03-31	309	US$2.6亿	30	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.AMZN 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.V 9.GOOGL 10.META
2018-12-31	296	US$2.3亿	32	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.V 10.BAC
2018-09-30	318	US$2.8亿	35	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.BAC 10.V
2018-06-30	336	US$2.9亿	26	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.MSFT 5.IJR 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2018-03-31	326	US$2.9亿	23	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.JPM 9.BAC 10.AMZN
2017-12-31	325	US$2.9亿	22	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.MSFT 6.AAPL 7.VZ 8.GOOGL 9.JPM 10.V
2017-09-30	315	US$2.8亿	33	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.INTC 8.JPM 9.DD 10.AMZN
2017-06-30	357	US$2.8亿	23	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.INTC 10.GOOGL
2017-03-31	357	US$2.9亿	22	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.JPM 9.META 10.AEP
2016-12-31	347	US$2.7亿	19	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.AEP 10.META
2016-09-30	345	US$2.6亿	26	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.AEP 10.JPM
2016-06-30	294	US$2.4亿	26	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.AEP 9.XOM 10.PFE
2016-03-31	271	US$2.3亿	37	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.AEP 8.AMZN 9.T 10.GOOGL
2015-12-31	251	US$2.2亿	30	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.MSFT 7.AMZN 8.AEP 9.JPM 10.GOOG
2015-09-30	250	US$2.1亿	32	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.JPM 7.T 8.MSFT 9.AEP 10.BAC
2015-06-30	258	US$2.3亿	24	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.JPM 7.T 8.AEP 9.XOM 10.MSFT
2015-03-31	257	US$2.3亿	43	1IVV 2AAPL 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.MSFT 7.JPM 8.T 9.XOM 10.AEP
2014-12-31	248	US$2.2亿	35	1AAPL 2EFA 3IJH 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.BAC 7.JPM 8.XOM 9.T 10.MSFT
2014-09-30	201	US$2.0亿	24	1AAPL 2IJH 3EFA 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.T 6.XOM 7.BAC 8.JPM 9.MSFT 10.VZ
2014-06-30	180	US$2.0亿	32	1AAPL 2IJR 3EFA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.IJR 3.EFA 4.IJH 5.XOM 6.T 7.JPM 8.AEP 9.BAC 10.VZ
2014-03-31	207	US$2.2亿	39	1IVV 2AAPL 3IJR 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.XOM 7.T 8.BAC 9.JPM 10.AEP
2013-12-31	140	US$2.0亿	28	1AAPL 2IJR 3IJH 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IVV 6.AEP 7.GOOG 8.XOM 9.T 10.JPM
2013-09-30	133	US$1.7亿	26	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.AAPL 6.XOM 7.GOOG 8.MSFT 9.JPM 10.AEP
2013-06-30	132	US$1.7亿	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.AAPL 6.XOM 7.GOOG 8.MSFT 9.JPM 10.AEP

本季持股变动

Cim Investment Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-0.43%	减仓
2	EQIX	Equinix INC	+0.2%	-1.00%	减仓
3	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-0.46%	减仓
4	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-0.48%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.49%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.45%	减仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.43%	减仓
8	FHI	Federated Hermes INC	+0.1%	+96.51%	加仓
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	-0.50%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.46%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.45%	减仓
12	TGT	Target CORP	+0.1%	-0.45%	减仓
13	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	-0.46%	减仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.45%	减仓
15	DOW	Dow INC	+0.1%	-0.48%	减仓
16	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	-0.48%	减仓
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.43%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.41%	减仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.48%	减仓
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.44%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.44%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.44%	减仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.44%	减仓
25	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.48%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.46%	减仓
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-0.46%	减仓
28	IRTC	Irhythm Holdings INC	-0.1%	-18.38%	减仓
29	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	-0.46%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.39%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.45%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.43%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.44%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.45%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.42%	减仓
37	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-84.06%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.43%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-1.40%	减仓
40	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
41	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
42	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建仓
43	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
45	ELF	Elf Beauty INC	—	NEW	新建仓
46	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
47	NE	Noble Corporation plc	—	NEW	新建仓
48	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
49	CYTK	Cytokinetics INC	—	NEW	新建仓
50	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看