CIK: 0001911702
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85
BetterWealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 16.7%。
BetterWealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VBIL
+3019.3% US$4797.5万
减仓 DFAC
+1.1% -US$90.1万
减仓 DFAX
+0.1% US$231.5万
减仓 BIV
+3.7% US$99.2万
减仓 EBI
+0.1% US$77.6万
减仓 BSV
+3.9% US$73.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.58% | -3.71% | +1.05% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.14% | -1.45% | +0.09% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 9.72% | +9.36% | +3019.26% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 8.72% | +0.53% | +32.66% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.30% | -0.96% | +3.67% | |
| 6 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-其他 | 6.61% | -0.90% | +0.10% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.55% | +3.92% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.55% | -0.18% | +2.16% | |
| 9 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.35% | -0.39% | +4.30% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.36% | +2.35% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.01% | — | +2.19% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.72% | -0.19% | +0.40% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.68% | -0.41% | +3.76% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.28% | -0.17% | -0.95% | |
| 15 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.04% | — | -0.95% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.97% | -0.07% | +9.65% | |
| 17 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.93% | -0.23% | -3.43% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.25% | -0.48% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.87% | -0.10% | -1.06% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.09% | -3.70% | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | -1.16% | |
| 22 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.02% | -7.28% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | +11.97% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | +7.34% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.13% | +1.76% | |
| 27 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.31% | — | +1.39% | |
| 28 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.41% | |
| 29 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.36% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.22% | — | -3.28% | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.04% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | +0.44% | |
| 33 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.91% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.09% | +144.11% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.04% | +7.07% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | +14.58% | |
| 37 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.11% | -38.71% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | — | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | +11.64% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.04% | +97.94% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | +32.20% | |
| 44 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.36% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | +0.28% | |
| 46 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.09% | +0.01% | +22.02% | |
| 48 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.02% | +17.89% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+26.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | US$5.1亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 70 | US$4.4亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 69 | US$4.2亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 63 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 68 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 63 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 61 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 63 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 61 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 45 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 39 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 36 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 36 | US$7468.5万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 42 | US$1.4亿 | 0 |
BetterWealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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