CIK: 0002003570
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60
BCU Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 7.9%。
BCU Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.227——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 GOVT
+738.2% US$161.0万
加仓 EFG
+533.7% US$158.4万
加仓 IVV
+30.0% US$108.1万
加仓 DFAC
+5.3% US$381.9万
减仓 IAU
-66.3% -US$73.1万
减仓 DYNF
-12.0% -US$64.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 44.31% | +0.29% | +5.26% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 14.21% | -0.08% | -0.97% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.68% | +0.07% | +3.85% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.47% | -0.07% | -3.21% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 4.17% | +0.05% | +4.70% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.20% | +0.05% | +5.53% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.08% | +0.36% | +30.04% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.80% | — | +2.74% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | -1.32% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.14% | -5.50% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.27% | -0.28% | -12.04% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.08% | +5.20% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.14% | -0.07% | -6.80% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -0.95% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.74% | — | +1.77% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +4.74% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.58% | +533.66% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | — | +3.70% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.68% | +0.60% | +738.22% | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.02% | +7.44% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.57% | — | +5.77% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.52% | — | +5.45% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +5.68% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | -16.58% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.03% | +0.55% | |
| 26 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 27 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.07% | — | |
| 29 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.18% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.01% | -4.21% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | -0.03% | +0.09% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.23% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.22% | -0.03% | +0.10% | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.02% | +0.39% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.70% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.05% | +0.42% | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.28% | -66.29% | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +0.30% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.64% | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.01% | +0.13% | |
| 45 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 46 | BAX | Baxter International INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | +0.05% | |
| 47 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -2.71% | |
| 48 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.20% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | +0.29% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.02% | +0.38% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的27%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60 | US$2.7亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 61 | US$2.6亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 61 | US$2.5亿 | 31 | |
| 2025-06-30 | 56 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 54 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 47 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 45 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | US$9211.4万 | 0 |
BCU Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2