Axis Wealth Partners, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002052531

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

Axis Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.36
持仓稳定性: 10.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.32
多样化: 100
仓位均衡度: 88.43

Axis Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SLDE
+100.0%　US$168.1万
减仓 XYL
-27.5%　-US$92.8万
加仓 SGOV
+58.8%　US$63.5万
减仓 SPY
-7.6%　-US$38.4万
加仓 FENI
+77.4%　US$46.8万
加仓 FELC
+102.2%　US$45.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 174 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.05%	+6.38%
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.56%	+0.08%	+1.68%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.39%	-0.20%	+2.96%
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.37%	—	+0.45%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	+0.17%	+0.07%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	—	+9.58%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.18%	+2.56%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.01%	+0.06%	+2.68%
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.98%	—	+0.65%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.97%	+0.02%	+2.81%
11	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	股票-其他	1.95%	+0.86%	+100.00%
12	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.93%	+0.12%	+11.90%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.84%	—	-0.06%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.02%	+5.76%
15	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+5.83%
16	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.53%	+0.07%	+2.44%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.51%	-0.27%	-7.60%
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.39%	+0.03%	+4.02%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.34%	—	-1.95%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.22%	—	+1.30%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.18%	-1.83%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.20%	—	+2.35%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.19%	—	+1.28%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.16%	-8.48%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.87%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.08%	—	-3.67%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	-0.11%	+4.73%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.98%	-0.10%	-3.75%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+5.02%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+5.05%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.91%	+0.32%	+58.77%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+5.61%
33	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.86%	-0.55%	-27.54%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.13%	-1.58%
35	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.78%	—	-0.33%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	-9.78%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+2.99%
38	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.86%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+13.71%
40	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.74%	—	+2.99%
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+5.85%
42	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	0.71%	—	-1.02%
43	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.70%	+0.11%	+24.54%
44	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.91%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.68%	—	+0.61%
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.67%	—	+9.09%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.66%	+0.05%	-8.31%
48	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.65%	+0.12%	+16.10%
49	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.62%	—	+3.21%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	-0.56%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.83
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: +13.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.67
行业分散度: +11%
偏度: -0.26
峰度: +0.15
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$1.9亿	10	1FBND 2VYMI 3VOO 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.VYMI 3.VOO 4.DGRW 5.SCHD 6.VUG 7.AAPL 8.DFUV 9.FDVV 10.DFAI
2025-12-31	167	US$1.8亿	14	1VOO 2DGRW 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DGRW 3.FBND 4.VYMI 5.VUG 6.AAPL 7.SCHD 8.FDVV 9.VIG 10.DFUV
2025-09-30	192	US$1.7亿	30	1VOO 2DGRW 3FBND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DGRW 3.FBND 4.VYMI 5.SCHD 6.AAPL 7.VUG 8.FDVV 9.VIG 10.DFAI
2025-06-30	147	US$1.5亿	0	1DGRW 2VOO 3FBND 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.VOO 3.FBND 4.VYMI 5.SCHD 6.IVE 7.FDVV 8.VUG 9.IVW 10.IJH
2025-03-31	140	US$1.4亿	0	1FBND 2DGRW 3VYMI 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.DGRW 3.VYMI 4.VOO 5.SCHD 6.IVE 7.IJH 8.VIG 9.FDVV 10.IVW
2024-12-31	130	US$1.2亿	0	1DGRW 2FBND 3VOO 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.FBND 3.VOO 4.VYMI 5.SCHD 6.FDVV 7.VIG 8.SPY 9.VUG 10.AAPL

本季持股变动

Axis Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV).

Axis Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	+0.9%	+100.00%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+58.77%	加仓
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+77.40%	加仓
4	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.2%	+102.17%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.07%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.19%	加仓
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+11.90%	加仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+16.10%	加仓
9	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+24.54%	加仓
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.68%	加仓
11	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+2.44%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+2.68%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+13.71%	加仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.38%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-8.31%	减仓
16	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+9.86%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+5.61%	加仓
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+5.83%	加仓
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+4.02%	加仓
20	DFAI	Dimensional International Co	0%	+2.81%	加仓
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+5.76%	加仓
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-15.94%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.65%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.32%	减仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-4.95%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.04%	减仓
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.75%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.11%	加仓
29	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+4.73%	加仓
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.58%	减仓
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-8.48%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.83%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.56%	加仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.96%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.60%	减仓
36	XYL	Xylem INC	-0.6%	-27.54%	减仓
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
41	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建仓
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
43	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Axis Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Axis Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 207 个已申报仓位之中。

Axis Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Axis Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$671.0万 (3.6%) 2. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$670.2万 (3.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$636.9万 (3.4%) 4. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$633.9万 (3.4%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$447.9万 (2.4%)

Axis Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Axis Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV)

Axis Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Axis Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.5% • Communication Services: 17.6% • Consumer Discretionary: 13.4% • Financials: 11.9% • Health Care: 6.8% • Energy: 6.1%

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CIK: 0002052531

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申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

Axis Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 10.4%。

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集中度: 5.36
持仓稳定性: 10.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.32
多样化: 100
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整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SLDE
+100.0%　US$168.1万
减仓 XYL
-27.5%　-US$92.8万
加仓 SGOV
+58.8%　US$63.5万
减仓 SPY
-7.6%　-US$38.4万
加仓 FENI
+77.4%　US$46.8万
加仓 FELC
+102.2%　US$45.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 174 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.05%	+6.38%
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.56%	+0.08%	+1.68%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.39%	-0.20%	+2.96%
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.37%	—	+0.45%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	+0.17%	+0.07%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	—	+9.58%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.18%	+2.56%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.01%	+0.06%	+2.68%
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.98%	—	+0.65%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.97%	+0.02%	+2.81%
11	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	股票-其他	1.95%	+0.86%	+100.00%
12	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.93%	+0.12%	+11.90%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.84%	—	-0.06%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.02%	+5.76%
15	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+5.83%
16	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.53%	+0.07%	+2.44%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.51%	-0.27%	-7.60%
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.39%	+0.03%	+4.02%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.34%	—	-1.95%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.22%	—	+1.30%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.18%	-1.83%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.20%	—	+2.35%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.19%	—	+1.28%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.16%	-8.48%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.87%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.08%	—	-3.67%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	-0.11%	+4.73%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.98%	-0.10%	-3.75%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+5.02%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+5.05%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.91%	+0.32%	+58.77%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+5.61%
33	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.86%	-0.55%	-27.54%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.13%	-1.58%
35	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.78%	—	-0.33%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	-9.78%
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+2.99%
38	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.86%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+13.71%
40	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.74%	—	+2.99%
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+5.85%
42	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	0.71%	—	-1.02%
43	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.70%	+0.11%	+24.54%
44	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.91%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.68%	—	+0.61%
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.67%	—	+9.09%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.66%	+0.05%	-8.31%
48	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.65%	+0.12%	+16.10%
49	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.62%	—	+3.21%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	-0.56%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.83
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: +13.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.67
行业分散度: +11%
偏度: -0.26
峰度: +0.15
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$1.9亿	10	1FBND 2VYMI 3VOO 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.VYMI 3.VOO 4.DGRW 5.SCHD 6.VUG 7.AAPL 8.DFUV 9.FDVV 10.DFAI
2025-12-31	167	US$1.8亿	14	1VOO 2DGRW 3FBND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DGRW 3.FBND 4.VYMI 5.VUG 6.AAPL 7.SCHD 8.FDVV 9.VIG 10.DFUV
2025-09-30	192	US$1.7亿	30	1VOO 2DGRW 3FBND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DGRW 3.FBND 4.VYMI 5.SCHD 6.AAPL 7.VUG 8.FDVV 9.VIG 10.DFAI
2025-06-30	147	US$1.5亿	0	1DGRW 2VOO 3FBND 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.VOO 3.FBND 4.VYMI 5.SCHD 6.IVE 7.FDVV 8.VUG 9.IVW 10.IJH
2025-03-31	140	US$1.4亿	0	1FBND 2DGRW 3VYMI 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.DGRW 3.VYMI 4.VOO 5.SCHD 6.IVE 7.IJH 8.VIG 9.FDVV 10.IVW
2024-12-31	130	US$1.2亿	0	1DGRW 2FBND 3VOO 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.FBND 3.VOO 4.VYMI 5.SCHD 6.FDVV 7.VIG 8.SPY 9.VUG 10.AAPL

本季持股变动

Axis Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	+0.9%	+100.00%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+58.77%	加仓
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+77.40%	加仓
4	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.2%	+102.17%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.07%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.19%	加仓
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+11.90%	加仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+16.10%	加仓
9	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+24.54%	加仓
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.68%	加仓
11	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+2.44%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+2.68%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+13.71%	加仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.38%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-8.31%	减仓
16	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+9.86%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+5.61%	加仓
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+5.83%	加仓
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+4.02%	加仓
20	DFAI	Dimensional International Co	0%	+2.81%	加仓
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+5.76%	加仓
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-15.94%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.65%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.32%	减仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-4.95%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.04%	减仓
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.75%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.11%	加仓
29	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+4.73%	加仓
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.58%	减仓
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-8.48%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.83%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.56%	加仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.96%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.60%	减仓
36	XYL	Xylem INC	-0.6%	-27.54%	减仓
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
41	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建仓
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
43	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看