Avitas Wealth Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001734565

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 190

Avitas Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 55.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.14

Avitas Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 190 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.24%	—	-1.50%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.10%	—	-1.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.87%	—	-1.16%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.81%	—	-0.83%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.47%	—	-1.49%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.02%	—	+0.17%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	—	+0.56%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.13%	—	-1.71%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.10%	—	+8.97%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.06%	—	+0.65%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	—	-0.63%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	—	-1.65%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.89%	—	-0.83%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	—	+0.61%
15	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.38%	—	+0.71%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.32%	—	+0.70%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.28%	—	+340.28%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.20%	—	+10.13%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.16%	—	+0.74%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.14%	—	-1.08%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	—	+24.79%
22	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	—	+2.38%
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.07%	—	+1.86%
24	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.91%	—	-0.76%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	—	-0.31%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.87%	—	+0.57%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	—	-1.01%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	—	+0.37%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	-5.27%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-0.75%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.76%	—	+16.48%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.72%	—	+0.80%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	—	-1.81%
34	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.69%	—	-0.79%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.69%	—	+0.65%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.68%	—	+0.78%
37	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.66%	—	-0.68%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.64%	—	-0.94%
39	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.63%	—	+13.57%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.66%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	—	+0.61%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.59%	—	-0.90%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.57%	—	-0.13%
44	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.56%	—	+0.61%
45	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	+0.53%
46	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.53%	—	+0.74%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.52%	—	-0.16%
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.50%	—	—
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.48%	—	+0.70%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-1.06%

1–50 of 190

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+28.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.29
信息比率: +0.74
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.5%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.34
峰度: +0.27
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	190	US$7.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.TSLA 9.LLY 10.WMT
2024-09-30	197	US$7.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.META 10.IVW
2024-06-30	203	US$6.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.IVW 10.IVE
2024-03-31	204	US$6.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.IVE 10.IVW
2023-12-31	197	US$6.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.IVE 7.COST 8.IVW 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	201	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.IVE 7.COST 8.IVW 9.TSLA 10.LLY
2023-06-30	195	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IVE 6.GOOGL 7.IVW 8.COST 9.TSLA 10.LLY
2023-03-31	198	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVE 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.IVW 8.COST 9.TSLA 10.UNH
2022-12-31	185	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVE 4.IVW 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.UNH 9.DHR 10.WMT
2022-09-30	179	US$4.4亿	0	1AAPL 2IVE 3VGT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVE 3.VGT 4.VCR 5.IVW 6.COST 7.XLC 8.UNH 9.GOOGL 10.VTIP
2022-06-30	190	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VCR 5.GOOGL 6.COST 7.UNH 8.VTIP 9.SRLN 10.WMT
2022-03-31	190	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.TSLA 7.UNH 8.NVDA 9.VTIP 10.SRLN
2021-12-31	175	US$6.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.ANGL 8.UNH 9.TSLA 10.MA
2021-09-30	193	US$5.5亿	0	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.ANGL 5.MSFT 6.AMZN 7.EMB 8.ADBE 9.MA 10.NVDA
2021-06-30	195	US$5.6亿	95	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.ANGL 5.AMZN 6.EMB 7.MSFT 8.ADBE 9.ROKU 10.NVDA
2021-03-31	207	US$5.1亿	34	1AAPL 2COST 3ANGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.COST 3.ANGL 4.EMB 5.AMZN 6.GOOGL 7.MSFT 8.ADBE 9.JPM 10.ROKU
2020-12-31	208	US$4.9亿	45	1AAPL 2COST 3ANGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.COST 3.ANGL 4.EMB 5.AMZN 6.ROKU 7.ADBE 8.MA 9.SHOP 10.JPM
2020-09-30	183	US$3.6亿	25	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.ANGL 5.ADBE 6.MA 7.MSFT 8.WMT 9.TMO 10.ROKU
2020-06-30	170	US$3.0亿	51	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.COST 5.ADBE 6.MA 7.UNH 8.MSFT 9.T 10.SHOP
2020-03-31	128	US$2.2亿	77	1AAPL 2COST 3XLU 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.COST 3.XLU 4.AMZN 5.LLY 6.ADBE 7.UNH 8.MA 9.WMT 10.TDOC
2019-12-31	167	US$3.9亿	18	1AAPL 2COST 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MA 4.JPM 5.ADBE 6.HON 7.DHR 8.HD 9.UNH 10.LLY
2019-09-30	166	US$3.6亿	28	1COST 2AAPL 3MA 主要持股2019-09-30 1.COST 2.AAPL 3.MA 4.JPM 5.HON 6.HD 7.ADBE 8.DHR 9.AMZN 10.TXN
2019-06-30	165	US$3.6亿	33	1COST 2MA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.COST 2.MA 3.AAPL 4.HON 5.ADBE 6.JPM 7.DHR 8.AMZN 9.HD 10.IR
2019-03-31	160	US$3.4亿	30	1COST 2XLNXEUR 3LLY 主要持股2019-03-31 1.COST 2.XLNXEUR 3.LLY 4.AAPL 5.MA 6.HON 7.ADBE 8.AMZN 9.JPM 10.DHR
2018-12-31	148	US$3.0亿	61	1COST 2LLY 3JPM 主要持股2018-12-31 1.COST 2.LLY 3.JPM 4.XLNXEUR 5.ADBE 6.MA 7.HON 8.AMZN 9.GOOGL 10.CB
2018-09-30	154	US$3.5亿	22	1COST 2JPM 3MA 主要持股2018-09-30 1.COST 2.JPM 3.MA 4.AMZN 5.LLY 6.AAPL 7.GOOGL 8.BAC 9.ADBE 10.APH
2018-06-30	154	US$3.2亿	0	1COST 2JPM 3MA 主要持股2018-06-30 1.COST 2.JPM 3.MA 4.BAC 5.GOOGL 6.ADBE 7.AMZN 8.APH 9.BLKCHF 10.AAPL

本季持股变动

Avitas Wealth Management LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avitas Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avitas Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 190 个已申报仓位之中。

Avitas Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avitas Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4508.3万 (6.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4413.0万 (6.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3524.6万 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2753.0万 (3.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2508.4万 (3.5%)

Avitas Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Avitas Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Avitas Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avitas Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 14.6% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 9.4% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 7.2%

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Avitas Wealth Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001734565

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 190

Avitas Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 8.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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仓位均衡度: 83.14

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.24%	—	-1.50%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.10%	—	-1.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.87%	—	-1.16%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.81%	—	-0.83%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.47%	—	-1.49%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.02%	—	+0.17%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	—	+0.56%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.13%	—	-1.71%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.10%	—	+8.97%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.06%	—	+0.65%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	—	-0.63%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	—	-1.65%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.89%	—	-0.83%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	—	+0.61%
15	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.38%	—	+0.71%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.32%	—	+0.70%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.28%	—	+340.28%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.20%	—	+10.13%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.16%	—	+0.74%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.14%	—	-1.08%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.13%	—	+24.79%
22	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	—	+2.38%
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.07%	—	+1.86%
24	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.91%	—	-0.76%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	—	-0.31%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.87%	—	+0.57%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	—	-1.01%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	—	+0.37%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	-5.27%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-0.75%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.76%	—	+16.48%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.72%	—	+0.80%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	—	-1.81%
34	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.69%	—	-0.79%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.69%	—	+0.65%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.68%	—	+0.78%
37	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.66%	—	-0.68%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.64%	—	-0.94%
39	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.63%	—	+13.57%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.66%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	—	+0.61%
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.59%	—	-0.90%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.57%	—	-0.13%
44	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.56%	—	+0.61%
45	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	+0.53%
46	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.53%	—	+0.74%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.52%	—	-0.16%
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.50%	—	—
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.48%	—	+0.70%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-1.06%

1–50 of 190

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+28.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.29
信息比率: +0.74
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.5%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.34
峰度: +0.27
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	190	US$7.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.TSLA 9.LLY 10.WMT
2024-09-30	197	US$7.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.META 10.IVW
2024-06-30	203	US$6.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.IVW 10.IVE
2024-03-31	204	US$6.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.LLY 8.JPM 9.IVE 10.IVW
2023-12-31	197	US$6.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.IVE 7.COST 8.IVW 9.JPM 10.LLY
2023-09-30	201	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.IVE 7.COST 8.IVW 9.TSLA 10.LLY
2023-06-30	195	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IVE 6.GOOGL 7.IVW 8.COST 9.TSLA 10.LLY
2023-03-31	198	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVE 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.IVW 8.COST 9.TSLA 10.UNH
2022-12-31	185	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVE 4.IVW 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.UNH 9.DHR 10.WMT
2022-09-30	179	US$4.4亿	0	1AAPL 2IVE 3VGT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVE 3.VGT 4.VCR 5.IVW 6.COST 7.XLC 8.UNH 9.GOOGL 10.VTIP
2022-06-30	190	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VCR 5.GOOGL 6.COST 7.UNH 8.VTIP 9.SRLN 10.WMT
2022-03-31	190	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.TSLA 7.UNH 8.NVDA 9.VTIP 10.SRLN
2021-12-31	175	US$6.0亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.ANGL 8.UNH 9.TSLA 10.MA
2021-09-30	193	US$5.5亿	0	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.ANGL 5.MSFT 6.AMZN 7.EMB 8.ADBE 9.MA 10.NVDA
2021-06-30	195	US$5.6亿	95	1AAPL 2COST 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.COST 3.GOOGL 4.ANGL 5.AMZN 6.EMB 7.MSFT 8.ADBE 9.ROKU 10.NVDA
2021-03-31	207	US$5.1亿	34	1AAPL 2COST 3ANGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.COST 3.ANGL 4.EMB 5.AMZN 6.GOOGL 7.MSFT 8.ADBE 9.JPM 10.ROKU
2020-12-31	208	US$4.9亿	45	1AAPL 2COST 3ANGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.COST 3.ANGL 4.EMB 5.AMZN 6.ROKU 7.ADBE 8.MA 9.SHOP 10.JPM
2020-09-30	183	US$3.6亿	25	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.ANGL 5.ADBE 6.MA 7.MSFT 8.WMT 9.TMO 10.ROKU
2020-06-30	170	US$3.0亿	51	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.COST 5.ADBE 6.MA 7.UNH 8.MSFT 9.T 10.SHOP
2020-03-31	128	US$2.2亿	77	1AAPL 2COST 3XLU 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.COST 3.XLU 4.AMZN 5.LLY 6.ADBE 7.UNH 8.MA 9.WMT 10.TDOC
2019-12-31	167	US$3.9亿	18	1AAPL 2COST 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MA 4.JPM 5.ADBE 6.HON 7.DHR 8.HD 9.UNH 10.LLY
2019-09-30	166	US$3.6亿	28	1COST 2AAPL 3MA 主要持股2019-09-30 1.COST 2.AAPL 3.MA 4.JPM 5.HON 6.HD 7.ADBE 8.DHR 9.AMZN 10.TXN
2019-06-30	165	US$3.6亿	33	1COST 2MA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.COST 2.MA 3.AAPL 4.HON 5.ADBE 6.JPM 7.DHR 8.AMZN 9.HD 10.IR
2019-03-31	160	US$3.4亿	30	1COST 2XLNXEUR 3LLY 主要持股2019-03-31 1.COST 2.XLNXEUR 3.LLY 4.AAPL 5.MA 6.HON 7.ADBE 8.AMZN 9.JPM 10.DHR
2018-12-31	148	US$3.0亿	61	1COST 2LLY 3JPM 主要持股2018-12-31 1.COST 2.LLY 3.JPM 4.XLNXEUR 5.ADBE 6.MA 7.HON 8.AMZN 9.GOOGL 10.CB
2018-09-30	154	US$3.5亿	22	1COST 2JPM 3MA 主要持股2018-09-30 1.COST 2.JPM 3.MA 4.AMZN 5.LLY 6.AAPL 7.GOOGL 8.BAC 9.ADBE 10.APH
2018-06-30	154	US$3.2亿	0	1COST 2JPM 3MA 主要持股2018-06-30 1.COST 2.JPM 3.MA 4.BAC 5.GOOGL 6.ADBE 7.AMZN 8.APH 9.BLKCHF 10.AAPL

本季持股变动

Avitas Wealth Management LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看