Aperio Group, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001364615

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$337.9亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 3227

Aperio Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3227 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$337.9亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.74
持仓稳定性: 18.09
动能／逆势: 95.28
行业集中度: 57.81
多样化: 100
仓位均衡度: 53.4

Aperio Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 107 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3227 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TSLA
+21.6%　US$1.6亿
减仓 AMZN
-1.4%　US$2107.2万
减仓 MSFT
+1.2%　US$9533.8万
加仓 DIS
+8.2%　US$8875.4万
减仓 BABA
+0.1%　-US$3845.1万
加仓 TSM
+0.6%　US$8853.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Aperio 這季用 2,430 檔持股編出一張安全網，但真正的心機藏在權重變化裡——TSLA 權重從 0.55% 暴衝到 0.97%、DIS 從 0.52% 拉到 0.72%，配合 TSM 站上 1%，這就是藉著指數再平衡的掩護，低調卡位經濟重啟與電動車題材。表面上是被動管理，骨子裡卻在偷偷換血，把資金從防禦性標的轉移到高 Beta 族群，等著吃下一波資金行情。

基本面与宏观布局

他們押注的劇本很清楚：疫苗成功普及 → 商業活動回溫 → 消費反彈（DIS）、半導體缺貨（TSM）、零利率環境下資金追逐成長故事（TSLA、AAPL、MSFT）。勝負手在於 Fed 是否繼續寬鬆與疫情能否真正受控；只要市場還在交易『復甦預期』，這批重倉股就會繼續被法人追捧，但一旦流動性收緊或復甦證偽，高估值標的將面臨殺估值修正。

潜在盲点

籌碼過度擁擠是本策略最大死穴。TSLA、DIS、TSM 都是全球基金必備持股，一旦市場情緒反轉，這些『擁擠交易』會率先觸發多殺多，變成 Beta 屠殺的元兇。而 Aperio 分散到 2,400 檔的作法在跌勢中反而變成缺點——漲時沒爆發力，跌時跟大盤一起沉，完全沒有護城河可言。

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3227 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	+0.03%	+0.12%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	-0.28%	+1.22%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.25%	-0.39%	-1.43%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.80%	+0.11%	+1.91%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.47%	-0.12%	+1.36%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.11%	—	-5.37%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.03%	+1.03%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	+0.15%	+0.64%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.42%	+21.63%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.01%	+1.82%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	+0.15%	+3.51%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.83%	—	+0.57%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+0.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	—	+1.02%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.79%	-0.05%	+1.01%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	-1.40%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	+0.04%	+1.06%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.72%	+0.20%	+8.17%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	-0.02%	+2.19%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.70%	—	+1.95%
21	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.65%	+0.04%	+2.40%
22	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.65%	+0.02%	+1.75%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.63%	—	-2.62%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+0.97%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.58%	-0.01%	+298.64%
26	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.57%	—	-0.26%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.56%	-0.14%	-5.44%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.55%	—	-2.40%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+0.64%
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.53%	+0.01%	+2.71%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	—	+0.95%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	—	-0.61%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.50%	—	+1.82%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	+0.05%	+2.49%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	-1.43%
36	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	+0.05%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-4.07%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.04%	+2.03%
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.43%	-0.20%	+0.10%
40	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.55%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	+3.26%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.39%	—	+1.88%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.39%	+0.05%	-0.95%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.37%	—	+2.00%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	-4.41%
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.13%	-5.88%
47	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	-0.21%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	+0.06%	+5.44%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-2.40%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.35%	—	+1.96%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	3227	US$337.9亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.TSM 9.TSLA 10.UNH
2020-09-30	3163	US$296.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.HD 9.NVDA 10.PG
2020-06-30	3132	US$270.7亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.INTC 9.HD 10.UNH
2020-03-31	3108	US$226.4亿	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.V 8.INTC 9.WMT 10.PG
2019-12-31	3062	US$278.3亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.META 8.V 9.INTC 10.PG
2019-09-30	3101	US$253.0亿	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.V 9.HD 10.PG
2019-06-30	3896	US$244.8亿	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.V 9.CSCO 10.PFE
2019-03-31	3059	US$231.7亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.PFE 8.JPM 9.INTC 10.V
2018-12-31	3012	US$198.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.PFE 7.UNH 8.JPM 9.BRK-B 10.INTC
2018-09-30	3022	US$226.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.PFE 8.UNH 9.META 10.V
2018-06-30	2969	US$209.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.UNH 9.PFE 10.INTC
2018-03-31	2961	US$201.0亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.INTC 9.BRK-B 10.UNH
2017-12-31	2927	US$193.7亿	18	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.WMT 9.INTC 10.UNH
2017-09-30	2935	US$177.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2017-06-30	2936	US$163.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2017-03-31	2861	US$146.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.T 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.IBM
2016-12-31	2836	US$130.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.XOM 6.T 7.BRK-B 8.JPM 9.PG 10.AMZN
2016-09-30	2774	US$138.1亿	15	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.PG 5.GOOGL 6.XOM 7.AMZN 8.T 9.PFE 10.BRK-B
2016-06-30	2716	US$127.9亿	16	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.PG 7.GOOGL 8.AMZN 9.AEP 10.PFE
2016-03-31	2740	US$116.9亿	20	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.GOOGL 7.AEP 8.T 9.KO 10.AMZN
2015-12-31	1984	US$109.2亿	22	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AEP 6.PG 7.AMZN 8.XOM 9.WFC 10.JPM
2015-09-30	1936	US$98.3亿	20	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.PFE 7.GOOG 8.AEP 9.JPM 10.T
2015-06-30	2009	US$96.9亿	15	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.PG 7.PFE 8.NVS 9.JPM 10.AEP
2015-03-31	1969	US$89.3亿	18	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.PFE 7.WFC 8.NVS 9.WMT 10.CVS
2014-12-31	1879	US$81.1亿	20	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.WFC 7.WMT 8.PFE 9.NVS 10.AEP
2014-09-30	1746	US$74.0亿	14	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.PG 6.WFC 7.CVX 8.NVS 9.PFE 10.IBM
2014-06-30	1734	US$68.9亿	28	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.CVX 6.WFC 7.PG 8.AEP 9.NVS 10.PFE
2014-03-31	2034	US$71.1亿	100	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.GOOG 6.PFE 7.PG 8.CVX 9.WFC 10.IBM
2013-12-31	1987	US$644.5万	100	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.GOOG 5.MSFT 6.CVX 7.AEP 8.PFE 9.PG 10.IBM
2013-09-30	1804	US$51.8亿	23	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.CVX 5.MSFT 6.IBM 7.GOOG 8.PFE 9.PG 10.AEP
2013-06-30	1664	US$42.1亿	0	1XOM 2AAPL 3IBM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.IBM 4.JNJ 5.MSFT 6.CVX 7.GOOG 8.PFE 9.PG 10.AEP

本季持股变动

Aperio Group, LLC 在 2020-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Unilever N V -ny Shares (UNUSD); 新建仓: Viatris INC (VTRS); 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +21.63%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -1.43%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.22%.

Aperio Group, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+21.63%	加仓
2	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+8.17%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.64%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+3.51%	加仓
5	UL	Unilever PLC	+0.2%	+685.58%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.91%	加仓
7	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+20.99%	加仓
8	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+5.44%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.71%	加仓
10	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.1%	-6.83%	减仓
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+35.64%	加仓
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+2.49%	加仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.95%	减仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+1.34%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+5.58%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	加仓
17	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+2.40%	加仓
18	ABBV	Abbvie INC	0%	+2.03%	加仓
19	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	0%	+31.22%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	+0.12%	加仓
21	SBUX	Starbucks CORP	0%	+3.64%	加仓
22	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	-2.23%	减仓
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	+3.22%	加仓
24	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+6.81%	加仓
25	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+14.44%	加仓
26	TJX	Tjx Companies INC	0%	+1.46%	加仓
27	ACN	Accenture plc	0%	+1.75%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.71%	加仓
29	BLKCHF	Blackrock INC	0%	+1.41%	加仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+1.82%	加仓
31	NKE	Nike INC -cl B	0%	+2.71%	加仓
32	INTU	Intuit INC	0%	+2.63%	加仓
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	-0.26%	减仓
34	TXN	Texas Instruments INC	—	-0.61%	减仓
35	NEE	Nextera Energy INC	0%	+298.64%	加仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.19%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.03%	加仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.01%	加仓
39	BIIB	Biogen INC	-0.1%	-24.67%	减仓
40	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-18.64%	减仓
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-16.79%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.36%	加仓
43	T	At&t INC	-0.1%	-22.44%	减仓
44	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-5.88%	减仓
45	INTC	Intel CORP	-0.1%	-5.44%	减仓
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+0.10%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.22%	加仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.43%	减仓
49	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	—	EXIT	清仓
50	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aperio Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aperio Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$337.9亿，分布在 3227 个已申报仓位之中。

Aperio Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aperio Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$19.9亿 (5.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$14.5亿 (4.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$11.0亿 (3.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6.1亿 (1.8%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5.0亿 (1.5%)

Aperio Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aperio Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Unilever N V -ny Shares (UNUSD); 新建仓: Viatris INC (VTRS); 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +21.63%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -1.43%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.22%

Aperio Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aperio Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Health Care: 15.0% • Consumer Discretionary: 14.8% • Communication Services: 13.8% • Financials: 11.9% • Consumer Staples: 6.3%

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集中度3.8

持仓稳定性22.8

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性96.1

行业集中度58.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Apple INC

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集中度5.3

持仓稳定性36.7

行业集中度41.8

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Aperio Group, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001364615

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$337.9亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 3227

Aperio Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3227 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$337.9亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.74
持仓稳定性: 18.09
动能／逆势: 95.28
行业集中度: 57.81
多样化: 100
仓位均衡度: 53.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TSLA
+21.6%　US$1.6亿
减仓 AMZN
-1.4%　US$2107.2万
减仓 MSFT
+1.2%　US$9533.8万
加仓 DIS
+8.2%　US$8875.4万
减仓 BABA
+0.1%　-US$3845.1万
加仓 TSM
+0.6%　US$8853.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3227 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	+0.03%	+0.12%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	-0.28%	+1.22%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.25%	-0.39%	-1.43%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.80%	+0.11%	+1.91%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.47%	-0.12%	+1.36%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.11%	—	-5.37%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.03%	+1.03%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	+0.15%	+0.64%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.42%	+21.63%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.01%	+1.82%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	+0.15%	+3.51%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.83%	—	+0.57%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+0.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	—	+1.02%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.79%	-0.05%	+1.01%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	-1.40%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	+0.04%	+1.06%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.72%	+0.20%	+8.17%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	-0.02%	+2.19%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.70%	—	+1.95%
21	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.65%	+0.04%	+2.40%
22	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.65%	+0.02%	+1.75%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.63%	—	-2.62%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+0.97%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.58%	-0.01%	+298.64%
26	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.57%	—	-0.26%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.56%	-0.14%	-5.44%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.55%	—	-2.40%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+0.64%
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.53%	+0.01%	+2.71%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.50%	—	+0.95%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	—	-0.61%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.50%	—	+1.82%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	+0.05%	+2.49%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	-1.43%
36	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	+0.05%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-4.07%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.04%	+2.03%
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.43%	-0.20%	+0.10%
40	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.55%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	+3.26%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.39%	—	+1.88%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.39%	+0.05%	-0.95%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.37%	—	+2.00%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	-4.41%
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.13%	-5.88%
47	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	-0.21%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	+0.06%	+5.44%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-2.40%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.35%	—	+1.96%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	3227	US$337.9亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.TSM 9.TSLA 10.UNH
2020-09-30	3163	US$296.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.HD 9.NVDA 10.PG
2020-06-30	3132	US$270.7亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.V 8.INTC 9.HD 10.UNH
2020-03-31	3108	US$226.4亿	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.V 8.INTC 9.WMT 10.PG
2019-12-31	3062	US$278.3亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.META 8.V 9.INTC 10.PG
2019-09-30	3101	US$253.0亿	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.V 9.HD 10.PG
2019-06-30	3896	US$244.8亿	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.V 9.CSCO 10.PFE
2019-03-31	3059	US$231.7亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.PFE 8.JPM 9.INTC 10.V
2018-12-31	3012	US$198.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.PFE 7.UNH 8.JPM 9.BRK-B 10.INTC
2018-09-30	3022	US$226.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.PFE 8.UNH 9.META 10.V
2018-06-30	2969	US$209.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.UNH 9.PFE 10.INTC
2018-03-31	2961	US$201.0亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.INTC 9.BRK-B 10.UNH
2017-12-31	2927	US$193.7亿	18	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.WMT 9.INTC 10.UNH
2017-09-30	2935	US$177.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2017-06-30	2936	US$163.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2017-03-31	2861	US$146.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.T 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.IBM
2016-12-31	2836	US$130.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.XOM 6.T 7.BRK-B 8.JPM 9.PG 10.AMZN
2016-09-30	2774	US$138.1亿	15	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.PG 5.GOOGL 6.XOM 7.AMZN 8.T 9.PFE 10.BRK-B
2016-06-30	2716	US$127.9亿	16	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.PG 7.GOOGL 8.AMZN 9.AEP 10.PFE
2016-03-31	2740	US$116.9亿	20	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.GOOGL 7.AEP 8.T 9.KO 10.AMZN
2015-12-31	1984	US$109.2亿	22	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.AEP 6.PG 7.AMZN 8.XOM 9.WFC 10.JPM
2015-09-30	1936	US$98.3亿	20	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.PFE 7.GOOG 8.AEP 9.JPM 10.T
2015-06-30	2009	US$96.9亿	15	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.PG 7.PFE 8.NVS 9.JPM 10.AEP
2015-03-31	1969	US$89.3亿	18	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.PFE 7.WFC 8.NVS 9.WMT 10.CVS
2014-12-31	1879	US$81.1亿	20	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.WFC 7.WMT 8.PFE 9.NVS 10.AEP
2014-09-30	1746	US$74.0亿	14	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.PG 6.WFC 7.CVX 8.NVS 9.PFE 10.IBM
2014-06-30	1734	US$68.9亿	28	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.CVX 6.WFC 7.PG 8.AEP 9.NVS 10.PFE
2014-03-31	2034	US$71.1亿	100	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.GOOG 6.PFE 7.PG 8.CVX 9.WFC 10.IBM
2013-12-31	1987	US$644.5万	100	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.GOOG 5.MSFT 6.CVX 7.AEP 8.PFE 9.PG 10.IBM
2013-09-30	1804	US$51.8亿	23	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.CVX 5.MSFT 6.IBM 7.GOOG 8.PFE 9.PG 10.AEP
2013-06-30	1664	US$42.1亿	0	1XOM 2AAPL 3IBM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.IBM 4.JNJ 5.MSFT 6.CVX 7.GOOG 8.PFE 9.PG 10.AEP

本季持股变动

Aperio Group, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+21.63%	加仓
2	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+8.17%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.64%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+3.51%	加仓
5	UL	Unilever PLC	+0.2%	+685.58%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.91%	加仓
7	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+20.99%	加仓
8	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+5.44%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.71%	加仓
10	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.1%	-6.83%	减仓
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+35.64%	加仓
12	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+2.49%	加仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.95%	减仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+1.34%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+5.58%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	加仓
17	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+2.40%	加仓
18	ABBV	Abbvie INC	0%	+2.03%	加仓
19	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	0%	+31.22%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	+0.12%	加仓
21	SBUX	Starbucks CORP	0%	+3.64%	加仓
22	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	-2.23%	减仓
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	+3.22%	加仓
24	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+6.81%	加仓
25	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+14.44%	加仓
26	TJX	Tjx Companies INC	0%	+1.46%	加仓
27	ACN	Accenture plc	0%	+1.75%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.71%	加仓
29	BLKCHF	Blackrock INC	0%	+1.41%	加仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+1.82%	加仓
31	NKE	Nike INC -cl B	0%	+2.71%	加仓
32	INTU	Intuit INC	0%	+2.63%	加仓
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	-0.26%	减仓
34	TXN	Texas Instruments INC	—	-0.61%	减仓
35	NEE	Nextera Energy INC	0%	+298.64%	加仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.19%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.03%	加仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.01%	加仓
39	BIIB	Biogen INC	-0.1%	-24.67%	减仓
40	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-18.64%	减仓
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-16.79%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.36%	加仓
43	T	At&t INC	-0.1%	-22.44%	减仓
44	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-5.88%	减仓
45	INTC	Intel CORP	-0.1%	-5.44%	减仓
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+0.10%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.22%	加仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.43%	减仓
49	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	—	EXIT	清仓
50	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看