AM
Amundi — 13F 申报洞察
AmundiCIK: 0001330387
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3671.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5406
Amundi在最新一期 13F 报告中披露了 5406 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3671.0亿，季度换手率为 35.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.57
- 持仓稳定性
- 35.64
- 动能／逆势
- 90.16
- 行业集中度
- 69.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.09
Amundi 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5406 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 BABA 0.5 06-01-31
+3.8% -US$28.7亿
减仓 MCHP 0.75 06-01-30
+23.5% -US$25.4亿
加仓 AAPL
+23.2% US$24.3亿
减仓 JD 0.25 06-01-29
-32.8% -US$17.1亿
减仓 UBER 0.875 12-01-28 2028
+8.8% -US$16.7亿
减仓 WDC 3 11-15-28
-33.3% -US$16.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Amundi本季根本是明目張膽的加碼科技股，新砸下超過5%權重入手一檔不明股票，同時大力加倉蘋果，幾乎清光所有公司債部位。這不是避險，是在全面追強勢股，意圖卡位資金行情末段的最後一波補漲。
基本面与宏观布局
他們賭的是聯準會轉鴿帶動的資金派對，科技股估值重新膨脹。勝負手只有一個：AI業績能不能撐住高本益比。一旦獲利跟不上股價，這批追逐動能的籌碼會第一個被倒出來。
潜在盲点
科技股籌碼已經擠到不行，AAPL幾乎是每家機構的標配，一旦Beta屠殺上演，這些重倉股流動性再好也扛不住集體多殺多。更別提追高買在相對高檔，趨勢一轉，他們會比其他基金跑得更快。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 5406 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.35% | +0.21% | +10.38% | |
| 2 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 5.14% | +5.14% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.05% | +0.67% | +23.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.20% | — | +30.80% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.48% | — | +14.11% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.49% | — | +12.69% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.25% | — | +14.02% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.20% | — | +9.57% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.85% | — | +18.07% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.71% | +0.19% | +22.89% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.27% | — | +9.88% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.13% | +0.37% | +5.11% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.25% | +17.55% | |
| 14 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.17% | +11.09% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.76% | -0.16% | -13.57% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.20% | +2.95% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | — | +2.49% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | +2.37% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | +21.93% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.17% | +5.01% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.61% | — | -1.10% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.21% | +23.68% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | +12.54% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | — | +3.22% | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.55% | +0.16% | +19.67% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | — | +5.55% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | -13.57% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.49% | — | -9.64% | |
| 30 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.49% | — | +11.39% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +16.82% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.48% | — | +9.05% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.47% | +0.25% | +135.23% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.19% | -13.32% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +14.87% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.47% | — | +7.74% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +2.84% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.18% | +37.01% | |
| 39 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +5.32% | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.43% | +0.34% | +256.55% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.43% | +0.16% | +29.37% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.43% | — | +13.37% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +10.70% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.39% | +0.17% | +69.74% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +4.40% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | -4.24% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +9.24% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.38% | — | +31.50% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +9.09% | |
| 50 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.37% | — | +3.19% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+22.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5406 | US$3671.0亿 | 36 | |
| 2025-12-31 | 5068 | US$3679.9亿 | 29 | |
| 2025-09-30 | 4786 | US$3111.4亿 | 36 | |
| 2025-06-30 | 4863 | US$2896.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12221 | US$2747.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11888 | US$2875.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11404 | US$2713.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10576 | US$2608.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10930 | US$2327.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10466 | US$2221.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10456 | US$2034.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10400 | US$1977.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10672 | US$1855.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10312 | US$1823.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9937 | US$1686.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12632 | US$1246.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11959 | US$1477.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 11810 | US$1578.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4643 | US$1427.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13475 | US$1439.8亿 | 0 |
本季持股变动
Amundi 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清仓: Workiva INC (WK 1.25 08-15-28); 加仓: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — 股数 +3.78%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +23.24% | 加仓 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +5.11% | 加仓 |
| 3 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +256.55% | 加仓 |
| 4 | GE | General Electric | +0.3% | +135.23% | 加仓 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +17.55% | 加仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +23.68% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +10.38% | 加仓 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +2.95% | 加仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +22.89% | 加仓 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +37.01% | 加仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +5.01% | 加仓 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +69.74% | 加仓 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +11.09% | 加仓 |
| 14 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +19.67% | 加仓 |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +29.37% | 加仓 |
| 16 | NEE 3 03-01-27 | Nextera Energy Capital | -0.1% | +8.93% | 加仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -13.57% | 减仓 |
| 18 | MSTR | Strategy INC | -0.2% | -88.90% | 减仓 |
| 19 | NTNX 0.25 10-01-27 | Nutanix INC | -0.2% | +9.48% | 加仓 |
| 20 | VTR 3.75 06-01-26 | Ventas Realty LP | -0.2% | — | 不变 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -13.32% | 减仓 |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -33.73% | 减仓 |
| 23 | RIVN 4.625 03-15-29 | Rivian Auto INC | -0.2% | +8.37% | 加仓 |
| 24 | DXCM 0.375 05-15-28 | Dexcom INC | -0.2% | -25.00% | 减仓 |
| 25 | ALNY 1 09-15-27 | Alnylam Pharmaceuticals | -0.2% | — | 不变 |
| 26 | CNP 4.25 08-15-26 | Centerpoint Energy INC | -0.2% | — | 不变 |
| 27 | HTHT 3 05-01-26 | H World Group LTD | -0.2% | -98.00% | 减仓 |
| 28 | ENPH 0 03-01-28 | Enphase Energy INC | -0.2% | — | 不变 |
| 29 | RIVN 3.625 10-15-30 | Rivian Auto INC | -0.2% | +8.90% | 加仓 |
| 30 | JAZZ 3.125 09-15-30 | Jazz Investments I LTD | -0.2% | +9.09% | 加仓 |
| 31 | ON 0.5 03-01-29 | On Semiconductor CORP | -0.3% | +82.94% | 加仓 |
| 32 | SMTC 1.625 11-01-27 | Semtech CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 33 | ON 0 05-01-27 | On Semiconductor CORP | -0.3% | +3.74% | 加仓 |
| 34 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | -0.3% | +8.15% | 加仓 |
| 35 | SNOW 0 10-01-29 | Snowflake INC | -0.3% | — | 不变 |
| 36 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.4% | -18.43% | 减仓 |
| 37 | AVAV 0 07-15-30 | Aerovironment INC | -0.4% | +4.07% | 加仓 |
| 38 | AWK 3.625 06-15-26 | American Water Capital C | -0.4% | — | 不变 |
| 39 | PSN 2.625 03-01-29 | Parsons CORP | -0.4% | +2.32% | 加仓 |
| 40 | MKSI 1.25 06-01-30 | Mks INC | -0.4% | -66.67% | 减仓 |
| 41 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | -0.4% | — | 不变 |
| 42 | UBER 0.875 12-01-28 2028 | Uber Technologies INC | -0.5% | +8.75% | 加仓 |
| 43 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | -0.5% | -33.33% | 减仓 |
| 44 | JD 0.25 06-01-29 | Jd.com INC | -0.5% | -32.79% | 减仓 |
| 45 | MCHP 0.75 06-01-30 | Microchip Technology INC | -0.7% | +23.54% | 加仓 |
| 46 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | -0.8% | +3.78% | 加仓 |
| 47 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | WK 1.25 08-15-28 | Workiva INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-09-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Amundi 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amundi 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3671.0亿，分布在 5406 个已申报仓位之中。
Amundi 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amundi 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$233.3亿 (6.3%)
2. Totalenergies Se (TTE) — US$188.7亿 (5.1%)
3. Apple INC (AAPL) — US$185.5亿 (5.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$154.3亿 (4.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$127.9亿 (3.5%)
Amundi 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amundi 共进行了 42 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清仓: Workiva INC (WK 1.25 08-15-28); 加仓: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — 股数 +3.78%
Amundi 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amundi 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 11.4%
• Financials: 9.0%
• Consumer Staples: 4.2%
同行推荐
资产规模相近的机构
NL
Nuveen, LLC
CIK 0001871926
申报总市值
US$3692.7亿
7,665 stks
2026-03-31
集中度6.0
持仓稳定性21.3
行业集中度67.0
资产规模与本机构相差仅 0.6%
查看详情
EA
Envestnet Asset Management INC
CIK 0001407543
申报总市值
US$3735.8亿
4,703 stks
2026-03-31
集中度3.1
持仓稳定性20.6
行业集中度41.4
资产规模与本机构相差仅 1.8%
查看详情
LF
LPL Financial LLC
CIK 0001403438
申报总市值
US$3765.6亿
5,964 stks
2026-03-31
集中度1.7
持仓稳定性14.3
行业集中度47.2
资产规模与本机构相差仅 2.6%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
GL
Groupe la Francaise
CIK 0002056088
申报总市值
US$72.9亿
536 stks
2026-03-31
集中度9.6
持仓稳定性43.1
行业集中度77.1
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Totalenergies Se
查看详情
AD
Adams Diversified Equity Fund, INC.
CIK 0000002230
申报总市值
US$28.4亿
99 stks
2026-03-31
集中度10.3
持仓稳定性36.4
行业集中度68.6
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
查看详情
FA
Fred Alger Management, LLC
CIK 0000003520
申报总市值
US$227.7亿
525 stks
2026-03-31
集中度16.8
持仓稳定性32.2
行业集中度81.0
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
查看详情