WT
Wolverine Trading, LLC 13F 投资组合快照
Wolverine Trading, LLCCIK: 0000927337
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1387.3亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 5565
WOLVERINE TRADING, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5565 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1387.3亿，季度换手率为 50.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.75
- 持仓稳定性
- 50.64
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 73.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 13.18
Wolverine Trading, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5565 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPY
-4.5% US$48.9亿
减仓 META
-6.7% US$6.9亿
加仓 QQQ
US$55.4亿
减仓 MSTR
+5.4% US$5.6亿
加仓 ORCL
+103.4% US$9.6亿
加仓 GLD
+4.5% US$15.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
WOLVERINE TRADING本季看似繼續抱緊科技ETF，實際上是趁NVDA漲多順勢減碼，把子彈轉進AVGO和PLTR，同時偷偷加倉黃金ETF。這不是什麼長線佈局，而是在賭AI行情從GPU一家獨大轉向基礎建設擴散效應——既要追最後的動能，又怕踩到地雷，乾脆買張保險。
基本面与宏观布局
他們賭的是兩條線：第一，AI資本支出從NVDA轉向更廣泛的網路與資料平台，所以汰弱換強；第二，賭聯準會降息預期發酵，資金行情繼續推著科技股和金價往上跑。勝負手就在於市場究竟買不買單「AI第二回合」的故事，一旦資金退潮，這個高周轉、高集中的策略第一個被抬出場。
潜在盲点
最致命的罩門是籌碼太過擁擠，科技ETF和個股幾乎綁在一起，一旦NASDAQ回檔，這些重倉股和ETF會同時面臨多殺多，流動性瞬間消失。再加上AVGO、PLTR這種高本夢比股票，殺起來比誰都狠；黃金部位要是碰到美元反轉，反而變成拖累。整盤棋只有順風才贏，逆風就是全面潰敗。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 5565 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.39% | -1.38% | -4.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.85% | +0.97% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.14% | -0.56% | -4.51% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 5.03% | +0.05% | -3.44% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.50% | -1.38% | -6.68% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | +0.04% | -3.75% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.16% | -0.40% | — | |
| 8 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 2.12% | -0.66% | +5.36% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.92% | +0.57% | +4.46% | |
| 10 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.39% | -15.40% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.54% | — | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.35% | +0.45% | +15.77% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.33% | +0.43% | +0.34% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.41% | +3.50% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.14% | +4.45% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.35% | +19.02% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.51% | +24.74% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | — | -37.90% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | -13.13% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.91% | +0.11% | +0.74% | |
| 21 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.85% | +0.22% | -8.85% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.59% | +103.43% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.14% | +15.67% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | +12.38% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.77% | +0.10% | — | |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.73% | +0.31% | +4.29% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.67% | +0.28% | +25.05% | |
| 29 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.02% | +38.90% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +1.98% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.03% | +8.03% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.18% | +9.59% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 35 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.45% | +0.27% | +1.16% | |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.43% | — | -9.19% | |
| 37 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.43% | +0.32% | +103.06% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | +46.08% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.41% | +0.13% | — | |
| 40 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +24.16% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | +5.77% | |
| 42 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.32% | — | -10.26% | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.29% | +0.07% | -0.39% | |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 47 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.20% | +14.89% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.27% | — | +27.88% | |
| 50 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.26% | +0.26% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+16.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +27.7%
- 贝塔系数
- -0.21
- 阿尔法
- +7.7%
- 最大回撤
- -51.1%
- 年化表现
- -0.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.18
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- -0.18
- 斯特林比率
- -0.01
- 卡玛比率
- 0
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +31.8%
- 下行标准差
- +20.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- -49.2%
- 效率比率
- 0
- 夏普比率
- +0.14
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.9
- 峰度
- +2.71
- 上行潜力
- +1.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5565 | US$1387.3亿 | 51 | |
| 2025-06-30 | 4512 | US$993.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4622 | US$854.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 5171 | US$1064.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4701 | US$947.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4371 | US$949.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4381 | US$984.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4418 | US$956.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4393 | US$971.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4163 | US$822.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4116 | US$644.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3849 | US$659.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4491 | US$622.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4350 | US$603.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5312 | US$779.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5553 | US$844.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6179 | US$884.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5696 | US$643.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 5770 | US$663.9亿 | 47 | |
| 2020-12-31 | 4711 | US$640.5亿 | 61 | |
| 2020-09-30 | 4415 | US$411.9亿 | 59 | |
| 2020-06-30 | 4475 | US$366.9亿 | 32 | |
| 2020-03-31 | 4515 | US$330.6亿 | 48 | |
| 2019-12-31 | 4573 | US$409.8亿 | 36 | |
| 2019-09-30 | 4186 | US$347.5亿 | 33 | |
| 2019-06-30 | 4321 | US$352.3亿 | 39 | |
| 2019-03-31 | 4429 | US$344.4亿 | 36 | |
| 2018-12-31 | 4325 | US$353.2亿 | 47 | |
| 2018-09-30 | 4815 | US$457.3亿 | 42 | |
| 2018-06-30 | 5045 | US$419.4亿 | 0 | |
| 2018-03-31 | 5045 | US$419.4亿 | 74 | |
| 2017-12-31 | 4704 | US$276.5亿 | 57 | |
| 2017-09-30 | 4329 | US$261.8亿 | 46 | |
| 2017-06-30 | 4180 | US$217.7亿 | 54 | |
| 2017-03-31 | 4125 | US$181.6亿 | 47 | |
| 2016-12-31 | 4355 | US$203.7亿 | 41 | |
| 2016-09-30 | 4554 | US$214.5亿 | 49 | |
| 2016-06-30 | 3945 | US$177.1亿 | 0 |
本季持股变动
Wolverine Trading, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Wolverine Trading, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wolverine Trading, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1387.3亿，分布在 5565 个已申报仓位之中。
Wolverine Trading, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wolverine Trading, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$158.0亿 (11.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$122.7亿 (8.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$71.4亿 (5.1%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$69.8亿 (5.0%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$48.5亿 (3.5%)
Wolverine Trading, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wolverine Trading, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Wolverine Trading, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wolverine Trading, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Consumer Discretionary: 19.1%
• Communication Services: 13.9%
• Financials: 10.2%
• Health Care: 6.4%
• Industrials: 4.2%
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