WF
Wells Fargo & Company/mn — AI 驱动的 13F 分析
Wells Fargo & Company/mnCIK: 0000072971
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5303.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17971
WELLS FARGO & COMPANY/MN在最新一期 13F 报告中披露了 17971 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5303.4亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.72
- 持仓稳定性
- 17.71
- 动能／逆势
- 73.71
- 行业集中度
- 45.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 32.97
Wells Fargo & Company/mn 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 147 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17971 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPY
-53.8% -US$109.9亿
减仓 QQQ
-31.4% -US$40.5亿
减仓 MSFT
-0.4% -US$39.1亿
减仓 NVDA
-14.8% -US$26.9亿
加仓 CVX
+8.8% US$13.2亿
减仓 GOOGL
-8.3% -US$15.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
该行本季明确从科技巨头与宽基指数中抽调资金，SPY、QQQ、MSFT、NVDA、GOOGL全线减持，同时加仓能源龙头CVX。这是一只规模庞大、极度分散的公募产品在执行从动量向价值的风格轮动。
基本面与宏观布局
核心判断为美股AI叙事溢价已充分定价，资金正从拥挤赛道撤出，重新定价利率敏感型与防御性板块。反面逻辑是外资配置惯性与科技股盈利能见度依然强悍，此轮调仓属于收益落袋的战术减仓，而非基本面拐点引致的战略撤退。
潜在盲点
超六千只的极端分散组合导致阿尔法被高度稀释；重仓指数ETF（SPY/QQQ）的权重下调主要由股价自然推升带来的被动再平衡驱动，对超额收益的直接拉动有限，组合整体呈现“高换手、低集中度”的钝化特征。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 17971 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.96% | -0.10% | +0.08% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.41% | — | +3.85% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.64% | -0.43% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.42% | -14.79% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.77% | — | +3.22% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.63% | -1.96% | -53.76% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.53% | — | +7.83% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.23% | -8.26% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | +2.99% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.50% | — | +14.25% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.16% | +7.66% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | -0.69% | -31.40% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.08% | -0.40% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.19% | — | +4.78% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.15% | +0.21% | +13.93% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.14% | -0.06% | -8.41% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.12% | +0.40% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.03% | +2.16% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.10% | +1.47% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.09% | -7.13% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.73% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.26% | +8.80% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -4.52% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | — | +1.04% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.11% | +2.68% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +2.17% | |
| 27 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.66% | — | +0.27% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.62% | +0.09% | +15.49% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.10% | +2.25% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | -0.05% | -2.25% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -0.66% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.54% | +0.08% | -1.57% | |
| 33 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.51% | +0.09% | -1.14% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.47% | +0.14% | -2.57% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | +1.97% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | -0.32% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +1.15% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | — | +13.76% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | -1.41% | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.45% | — | -0.98% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.44% | — | -6.53% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.22% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.15% | +2.92% | |
| 44 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.37% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -7.97% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | +11.30% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +13.41% | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.40% | — | +8.77% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -2.47% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.38% | +0.09% | +43.58% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+20.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17971 | US$5303.4亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 17860 | US$5478.7亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 17814 | US$5254.8亿 | 26 | |
| 2025-06-30 | 17891 | US$4828.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17507 | US$4402.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17130 | US$4433.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17223 | US$4417.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 17489 | US$4124.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18593 | US$4151.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18977 | US$3833.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19057 | US$3413.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19268 | US$3624.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 19151 | US$3472.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18692 | US$3331.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 19431 | US$3068.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19936 | US$3232.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19952 | US$3899.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 21196 | US$4006.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21907 | US$4550.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21668 | US$4562.9亿 | 15 | |
| 2021-03-31 | 21599 | US$4439.2亿 | 17 | |
| 2020-12-31 | 21418 | US$4156.8亿 | 19 | |
| 2020-09-30 | 21064 | US$3620.8亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 20884 | US$3438.1亿 | 23 | |
| 2020-03-31 | 20508 | US$2892.4亿 | 30 | |
| 2019-12-31 | 20268 | US$3713.2亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 20084 | US$3528.9亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 20209 | US$3494.7亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 19253 | US$3358.3亿 | 17 | |
| 2018-12-31 | 19922 | US$3010.8亿 | 23 | |
| 2018-09-30 | 21425 | US$3537.5亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 21262 | US$3375.4亿 | 16 | |
| 2018-03-31 | 21308 | US$3379.0亿 | 13 | |
| 2017-12-31 | 22068 | US$3461.0亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 21570 | US$3229.5亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 21244 | US$3115.3亿 | 14 | |
| 2017-03-31 | 20091 | US$3077.6亿 | 18 | |
| 2016-12-31 | 19945 | US$2833.1亿 | 20 | |
| 2016-09-30 | 18574 | US$2711.8亿 | 18 | |
| 2016-06-30 | 19346 | US$2580.9亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 21312 | US$2507.5亿 | 19 | |
| 2015-12-31 | 19299 | US$2533.1亿 | 20 | |
| 2015-09-30 | 19426 | US$2386.3亿 | 19 | |
| 2015-06-30 | 20317 | US$2594.1亿 | 15 | |
| 2015-03-31 | 20098 | US$2567.8亿 | 19 | |
| 2014-12-31 | 19841 | US$2551.1亿 | 19 | |
| 2014-09-30 | 19478 | US$2386.9亿 | 15 | |
| 2014-06-30 | 21039 | US$2426.3亿 | 16 | |
| 2014-03-31 | 19899 | US$2352.2亿 | 16 | |
| 2013-12-31 | 18585 | US$2304.6亿 | 19 | |
| 2013-09-30 | 18344 | US$2103.4亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 18773 | US$1932.8亿 | — |
本季持股变动
Wells Fargo & Company/mn 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -53.76%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -31.40%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.43%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -14.79%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +8.80% | 加仓 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +13.93% | 加仓 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +7.66% | 加仓 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +2.92% | 加仓 |
| 5 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -2.57% | 减仓 |
| 6 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.1% | +509.75% | 加仓 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +3.24% | 加仓 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.68% | 加仓 |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +32.80% | 加仓 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.25% | 加仓 |
| 11 | ✓ | Kamada LTD | +0.1% | -1.06% | 减仓 |
| 12 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | +0.1% | +2.70% | 加仓 |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +1.91% | 加仓 |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +43.58% | 加仓 |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +15.49% | 加仓 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -7.13% | 减仓 |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | -1.14% | 减仓 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -0.53% | 减仓 |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +56.64% | 加仓 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -1.57% | 减仓 |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | +333.62% | 加仓 |
| 22 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.16% | 加仓 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -6.91% | 减仓 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -2.25% | 减仓 |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -8.41% | 减仓 |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -29.19% | 减仓 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.16% | 减仓 |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -6.39% | 减仓 |
| 31 | APO | Apollo Global Management INC | -0.1% | +0.99% | 加仓 |
| 32 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -34.68% | 减仓 |
| 33 | C | Citigroup INC | -0.1% | -21.17% | 减仓 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -3.76% | 减仓 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -2.14% | 减仓 |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.1% | -61.11% | 减仓 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -3.07% | 减仓 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.08% | 加仓 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.47% | 加仓 |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -33.48% | 减仓 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -15.44% | 减仓 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.40% | 加仓 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -19.04% | 减仓 |
| 45 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -42.42% | 减仓 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -8.26% | 减仓 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -14.79% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.43% | 减仓 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.7% | -31.40% | 减仓 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2% | -53.76% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-07-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Wells Fargo & Company/mn 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wells Fargo & Company/mn 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5303.4亿，分布在 17971 个已申报仓位之中。
Wells Fargo & Company/mn 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wells Fargo & Company/mn 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$156.8亿 (3.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$127.9亿 (2.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$125.2亿 (2.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$105.4亿 (2.0%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$94.0亿 (1.8%)
Wells Fargo & Company/mn 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wells Fargo & Company/mn 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -53.76%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -31.40%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.43%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -14.79%
Wells Fargo & Company/mn 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wells Fargo & Company/mn 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 13.1%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 8.4%
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