SG
Sustainable Growth Advisers, LP — AI 驱动的 13F 分析
Sustainable Growth Advisers, LPCIK: 0001290668
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$106.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96
Sustainable Growth Advisers, LP在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$106.2亿，季度换手率为 42.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.48
- 持仓稳定性
- 42.55
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 63.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.04
Sustainable Growth Advisers, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 AVGO
+125.7% US$2.3亿
减仓 INTU
-33.7% -US$3.6亿
加仓 AXP
+81.6% US$1.1亿
减仓 MSFT
-23.7% -US$4.1亿
加仓 64110l106
+32.3% US$8616.7万
加仓 AAPL
+25.1% US$5552.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 51 大持股（共 96 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.96% | +0.23% | -18.83% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.41% | -1.04% | -29.69% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.47% | -1.42% | -23.65% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.11% | +0.45% | -11.71% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.98% | -0.17% | -17.32% | |
| 6 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 4.37% | +0.15% | -26.97% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.26% | +2.70% | +125.74% | |
| 8 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 3.86% | +0.51% | -20.63% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.76% | -0.15% | -18.40% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.65% | +1.35% | +25.05% | |
| 11 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 3.36% | -0.30% | -19.87% | |
| 12 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 3.31% | +0.69% | -9.49% | |
| 13 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 3.20% | +0.21% | -13.89% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.20% | +1.61% | +81.59% | |
| 15 | ✓ | Netflix, Inc. | 股票-其他 | 3.09% | +1.41% | +32.26% | |
| 16 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.06% | -0.87% | -18.73% | |
| 17 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 3.03% | -0.70% | -26.50% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.92% | +0.38% | +2.41% | |
| 19 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.86% | +0.84% | -24.77% | |
| 20 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 2.59% | -1.82% | -33.75% | |
| 21 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-周期性消费 | 2.36% | -0.12% | -19.21% | |
| 22 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工业 | 2.17% | +0.56% | -8.17% | |
| 23 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 2.12% | +0.95% | +31.35% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 25 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.53% | -39.02% | |
| 26 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 1.28% | +0.05% | -8.07% | |
| 27 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.22% | -0.23% | -8.49% | |
| 28 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.19% | -27.88% | |
| 29 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.99% | -0.22% | -11.89% | |
| 30 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.22% | -32.01% | |
| 31 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.38% | -48.30% | |
| 32 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.76% | -0.40% | -30.97% | |
| 33 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.18% | -17.15% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | +0.13% | -2.45% | |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.04% | -2.47% | |
| 36 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.02% | -7.83% | |
| 37 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.20% | +0.07% | +49.14% | |
| 38 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 0.17% | +0.06% | +6.22% | |
| 39 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工业 | 0.15% | +0.05% | +15.04% | |
| 40 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.15% | +0.11% | +230.06% | |
| 41 | XPEV | Xp INC Class A | 股票-其他 | 0.12% | +0.04% | +2.40% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.11% | — | -14.50% | |
| 43 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.09% | — | +33.69% | |
| 44 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 45 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 0.04% | — | +47.71% | |
| 46 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | +35.46% | |
| 47 | UNVGY | Universal Music Gro-unsp Adr | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 48 | AAGIY | Aia Group Ltd-sp Adr | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 49 | ADYEY | Adyen Nv-unspon Adr | 股票-其他 | 0.03% | — | +29.41% | |
| 50 | EXPGY | Experian Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
1–50 of 51
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
-0.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -8.7%
- 最大回撤
- -12.4%
- 年化表现
- +8.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.18
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡玛比率
- +0.7
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- -5.9%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +3.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 96 | US$106.2亿 | 43 | |
| 2025-12-31 | 100 | US$144.2亿 | 24 | |
| 2025-09-30 | 105 | US$170.8亿 | 37 | |
| 2025-06-30 | 98 | US$193.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 100 | US$179.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 96 | US$199.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 100 | US$236.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 100 | US$226.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 104 | US$239.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | US$219.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 100 | US$196.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 105 | US$210.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 100 | US$172.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 103 | US$153.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 99 | US$133.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 104 | US$139.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 110 | US$180.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 111 | US$195.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 112 | US$197.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 115 | US$190.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 110 | US$174.1亿 | 18 | |
| 2020-12-31 | 110 | US$153.9亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 105 | US$143.7亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 109 | US$136.6亿 | 50 | |
| 2020-03-31 | 105 | US$92.6亿 | 32 | |
| 2019-12-31 | 101 | US$106.7亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 99 | US$99.7亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 94 | US$97.3亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 88 | US$90.4亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 89 | US$77.3亿 | 35 | |
| 2018-09-30 | 90 | US$89.9亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 90 | US$84.3亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 90 | US$84.2亿 | 32 | |
| 2017-12-31 | 91 | US$85.3亿 | 25 | |
| 2017-09-30 | 80 | US$73.3亿 | 21 | |
| 2017-06-30 | 83 | US$68.4亿 | 32 | |
| 2017-03-31 | 80 | US$58.9亿 | 22 | |
| 2016-12-31 | 81 | US$50.1亿 | 17 | |
| 2016-09-30 | 84 | US$53.2亿 | 25 | |
| 2016-06-30 | 84 | US$47.5亿 | 19 | |
| 2016-03-31 | 84 | US$45.5亿 | 22 | |
| 2015-12-31 | 95 | US$47.6亿 | 20 | |
| 2015-09-30 | 86 | US$45.7亿 | 34 | |
| 2015-06-30 | 87 | US$49.0亿 | 18 | |
| 2015-03-31 | 82 | US$43.5亿 | 22 | |
| 2014-12-31 | 84 | US$44.3亿 | 16 | |
| 2014-09-30 | 101 | US$44.5亿 | 24 | |
| 2014-06-30 | 72 | US$46.5亿 | 22 | |
| 2014-03-31 | 70 | US$47.5亿 | 34 | |
| 2013-12-31 | 70 | US$46.2亿 | 26 | |
| 2013-09-30 | 69 | US$45.2亿 | 24 | |
| 2013-06-30 | 71 | US$40.2亿 | — |
本季持股变动
Sustainable Growth Advisers, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: UnitedHealth Group Incorporated; 清仓: Gartner INC (IT); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | +2.7% | +125.74% | 加仓 |
| 2 | AXP | American Express Co | +1.6% | +81.59% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Netflix, Inc. | +1.4% | +32.26% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +1.4% | +25.05% | 加仓 |
| 5 | ECL | Ecolab INC | +1% | +31.35% | 加仓 |
| 6 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.8% | -24.77% | 减仓 |
| 7 | YUM | Yum! Brands INC | +0.7% | -9.49% | 减仓 |
| 8 | GWW | Ww Grainger INC | +0.6% | -8.17% | 减仓 |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.5% | -20.63% | 减仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -11.71% | 减仓 |
| 11 | DHR | Danaher CORP | +0.4% | +2.41% | 加仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -18.83% | 减仓 |
| 13 | AON | Aon plc | +0.2% | -13.89% | 减仓 |
| 14 | WM | Waste Management INC | +0.2% | -26.97% | 减仓 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.45% | 减仓 |
| 16 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | +0.1% | +230.06% | 加仓 |
| 17 | GRAB | Grab Holdings Limited | +0.1% | +49.14% | 加仓 |
| 18 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.1% | +6.22% | 加仓 |
| 19 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | -8.07% | 减仓 |
| 20 | WCN | Waste Connections INC | +0.1% | +15.04% | 加仓 |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | -2.47% | 减仓 |
| 22 | XPEV | Xp INC Class A | 0% | +2.40% | 加仓 |
| 23 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 0% | -7.83% | 减仓 |
| 24 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | +47.71% | 加仓 |
| 25 | UNVGY | Universal Music Gro-unsp Adr | — | — | 不变 |
| 26 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 0% | +35.46% | 加仓 |
| 27 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -19.21% | 减仓 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -18.40% | 减仓 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -17.32% | 减仓 |
| 30 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | -17.15% | 减仓 |
| 31 | STE | STERIS plc | -0.2% | -27.88% | 减仓 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -11.89% | 减仓 |
| 33 | MELI | Mercadolibre INC | -0.2% | -32.01% | 减仓 |
| 34 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.2% | -8.49% | 减仓 |
| 35 | SNPS | Synopsys INC | -0.3% | -19.87% | 减仓 |
| 36 | ALC | Alcon Inc. | -0.4% | -48.30% | 减仓 |
| 37 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.4% | -30.97% | 减仓 |
| 38 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.5% | -39.02% | 减仓 |
| 39 | SPGI | S&p Global INC | -0.7% | -26.50% | 减仓 |
| 40 | CRM | Salesforce INC | -0.9% | -18.73% | 减仓 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -1% | -29.69% | 减仓 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -23.65% | 减仓 |
| 43 | INTU | Intuit INC | -1.8% | -33.75% | 减仓 |
| 44 | ✓ | UnitedHealth Group Incorporated | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | IT | Gartner INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Sustainable Growth Advisers, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sustainable Growth Advisers, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$106.2亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Sustainable Growth Advisers, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sustainable Growth Advisers, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.5亿 (8.0%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.8亿 (6.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.8亿 (5.5%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.4亿 (5.1%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$5.3亿 (5.0%)
Sustainable Growth Advisers, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sustainable Growth Advisers, LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: UnitedHealth Group Incorporated; 清仓: Gartner INC (IT); 新建仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT)
Sustainable Growth Advisers, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sustainable Growth Advisers, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Financials: 17.5%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Communication Services: 12.6%
• Industrials: 10.6%
• Health Care: 6.3%
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