State of Wyoming 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001821626

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1783

State of Wyoming在最新一期 13F 报告中披露了 1783 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 46.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.65
持仓稳定性: 46.61
动能／逆势: 69.15
行业集中度: 46.43
多样化: 100
仓位均衡度: 11.84

State of Wyoming 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1783 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFA
-42.2%　-US$1465.3万
减仓 MSFT
-61.5%　-US$1174.7万
加仓 AAPL
+152.6%　US$963.4万
加仓 SPY
-0.4%　-US$913.4万
减仓 EMXC
-41.9%　-US$467.4万
减仓 ACWX
-79.0%　-US$218.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1783 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.38%	+0.55%	-0.43%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.45%	-1.41%	-42.19%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	+0.05%	+1.14%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	+1.20%	+152.59%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	—	+17.45%
6	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	1.00%	—	-23.82%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.94%	-0.44%	-41.87%
8	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+6.28%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	-0.06%	-8.07%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-1.24%	-61.47%
11	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-5.78%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	+0.15%	+52.97%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.45%	+0.16%	+35.35%
14	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.45%	+0.21%	+60.44%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+1.82%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	-0.06%	-27.48%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	—	+1.74%
18	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.39%	—	-0.33%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.37%	—	-21.75%
20	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.34%	-0.20%	-42.44%
21	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	0.30%	—	-23.53%
22	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.28%	—	-4.06%
23	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+78.73%
24	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.26%	—	+8.46%
25	NCNO	Ncino INC	股票-其他	0.25%	—	+62.87%
26	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.25%	+0.23%	+1018.67%
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.24%	-0.12%	-24.69%
28	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.24%	+0.23%	+1759.53%
29	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.24%	—	+76.67%
30	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	0.24%	—	+78.69%
31	GRFS	Grifols Sa-adr	股票-其他	0.23%	—	-7.68%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.13%	+49.73%
33	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.23%	—	-18.31%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	+1.66%
35	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.22%	—	+62.58%
36	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	0.22%	—	+60.24%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
38	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.21%	—	-22.05%
39	UPWK	Upwork INC	股票-其他	0.21%	-0.11%	+10.83%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	—	+16.05%
41	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.21%	—	-21.01%
42	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.21%	—	+6.50%
43	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.20%	—	+32.65%
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.07%
45	TIC	Tic Solutions INC	股票-其他	0.19%	—	+17.33%
46	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.19%	-0.08%	-33.33%
47	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	0.19%	—	+24.22%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+0.93%
49	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.18%	—	+10.21%
50	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	0.18%	+0.11%	+70.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.5%

近4个季度表现

+29.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.84
信息比率: +0.05
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.13
峰度: -0.46
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1783	US$8.4亿	47	1SPY 2EFA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.IESC 7.EMXC 8.EWT 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	1783	US$9.1亿	45	1SPY 2EFA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.NVDA 4.MSFT 5.EMXC 6.IESC 7.GOOGL 8.AAPL 9.GOOG 10.EWT
2025-09-30	1816	US$8.8亿	66	1SPY 2EFA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EFA 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.EMXC 7.IESC 8.META 9.ACWX 10.GOOGL
2025-06-30	1829	US$8.2亿	0	1SPY 2EFA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.EFA 3.NVDA 4.AAPL 5.EMXC 6.IESC 7.META 8.MSFT 9.ACWX 10.EWT
2025-03-31	1621	US$7.5亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.AAPL 5.IWM 6.NVDA 7.ACWX 8.IESC 9.MSFT 10.META
2024-12-31	1588	US$7.8亿	0	1SPY 2EFA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MSFT 4.EMXC 5.NVDA 6.AAPL 7.ACWX 8.META 9.GOOGL 10.IESC
2024-09-30	1668	US$7.0亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.IESC 5.ACWX 6.AAPL 7.INDA 8.EWT 9.AMZN 10.EWC
2024-06-30	1641	US$6.1亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.MSFT 5.IESC 6.AMZN 7.EWT 8.INDA 9.ACWX 10.BUSD
2024-03-31	1600	US$6.0亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.IESC 5.MSFT 6.IWM 7.AMZN 8.BUSD 9.AAPL 10.EWT
2023-12-31	1596	US$5.4亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.MSFT 5.IESC 6.AAPL 7.EWC 8.NVDA 9.INDA 10.CCO
2023-09-30	1588	US$4.6亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.MSFT 5.IESC 6.AAPL 7.EWC 8.INDA 9.EWT 10.NVDA
2023-06-30	1540	US$3.4亿	0	1VEU 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IESC 6.GOOGL 7.NVDA 8.GOOG 9.AMZN 10.META
2023-03-31	1569	US$3.1亿	0	1VEU 2SPY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IESC 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.JNJ 10.WFRD
2022-12-31	1545	US$3.0亿	0	1VEU 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IESC 6.WFRD 7.GOOGL 8.GEO 9.GOOG 10.JNJ
2022-09-30	1535	US$2.0亿	0	1VEU 2IWM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.IESC 6.UNH 7.GOOGL 8.GOOG 9.AMZN 10.SPY
2022-06-30	1865	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.IESC 5.PPLI 6.ARCH1USD 7.GOOG 8.AMZN 9.CXW 10.ENS
2022-03-31	1812	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.CCO 9.BRK-B 10.MA
2021-12-31	1883	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.NVDA 8.TSLA 9.CCO 10.CXW
2021-09-30	1036	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.V 9.UNH 10.JNJ
2021-06-30	1001	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.ADBE 8.BRK-B 9.SPY 10.V
2021-03-31	569	US$6096.1万	0	1IWM 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.PYPL 8.V 9.UNH 10.GOOGL

本季持股变动

State of Wyoming 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 清仓: Kenvue INC (KVUE); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Bank Of Montreal (BMO).

State of Wyoming 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.2%	+152.59%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-0.43%	减仓
3	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.2%	+1759.53%	加仓
4	TD	Toronto-dominion Bank	+0.2%	+1018.67%	加仓
5	ECHO	Echostar Corp-a	+0.2%	+60.44%	加仓
6	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.2%	+6.28%	加仓
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+35.35%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+52.97%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+49.73%	加仓
10	CAMT	Camtek Ltd.	+0.1%	+70.78%	加仓
11	BALL	Ball CORP	+0.1%	+2007.12%	加仓
12	AMRZ	Amrize Ltd	+0.1%	+114.99%	加仓
13	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.1%	+201.47%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.14%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.07%	减仓
16	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-5.78%	减仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-27.48%	减仓
18	FN	Fabrinet	-0.1%	-60.18%	减仓
19	ILMN	Illumina INC	-0.1%	-33.33%	减仓
20	CMC	Commercial Metals Co	-0.1%	-42.10%	减仓
21	GNW	Genworth Financial INC	-0.1%	-65.07%	减仓
22	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	-34.94%	减仓
23	MC	Moelis & Co - Class A	-0.1%	-72.00%	减仓
24	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	-80.44%	减仓
25	SGI	Somnigroup International INC	-0.1%	-63.88%	减仓
26	UPWK	Upwork INC	-0.1%	+10.83%	加仓
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-24.69%	减仓
28	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.2%	-88.58%	减仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-83.38%	减仓
30	SNDK	Sandisk CORP	-0.2%	-96.04%	减仓
31	KBR	Kbr INC	-0.2%	-76.88%	减仓
32	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.2%	-42.44%	减仓
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-79.03%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-71.31%	减仓
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.4%	-41.87%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-61.47%	减仓
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.4%	-42.19%	减仓
38	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
39	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
41	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
42	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建仓
43	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	EXIT	清仓
44	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
45	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
46	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	清仓
47	HQY	Healthequity INC	—	NEW	新建仓
48	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓
49	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	EWCZ	European Wax Center Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

State of Wyoming 是什么机构？属于哪种投资人类型？

State of Wyoming 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 1783 个已申报仓位之中。

State of Wyoming 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，State of Wyoming 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.7亿 (20.4%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2063.1万 (2.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1850.3万 (2.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1672.8万 (2.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$861.4万 (1.0%)

State of Wyoming 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，State of Wyoming 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 清仓: Kenvue INC (KVUE); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Bank Of Montreal (BMO)

State of Wyoming 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，State of Wyoming 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Industrials: 17.4% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 7.9% • Communication Services: 7.3%

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资产规模与本机构相差仅 0.1%

Galaxy Group Investments LLC

CIK 0001912562

申报总市值

US$8.4亿

49 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Bank Of THE West

CIK 0000059951

申报总市值

US$8.5亿

366 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.1

持仓稳定性0.0

行业集中度52.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Bailard, INC.

CIK 0000750641

申报总市值

US$43.5亿

736 stks

2026-03-31

集中度5.5

持仓稳定性21.3

行业集中度56.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Howard Hughes Medical Institute

CIK 0000810386

申报总市值

US$4.2亿

31 stks

2026-03-31

集中度33.8

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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State of Wyoming 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001821626

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1783

State of Wyoming在最新一期 13F 报告中披露了 1783 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 46.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.65
持仓稳定性: 46.61
动能／逆势: 69.15
行业集中度: 46.43
多样化: 100
仓位均衡度: 11.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFA
-42.2%　-US$1465.3万
减仓 MSFT
-61.5%　-US$1174.7万
加仓 AAPL
+152.6%　US$963.4万
加仓 SPY
-0.4%　-US$913.4万
减仓 EMXC
-41.9%　-US$467.4万
减仓 ACWX
-79.0%　-US$218.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1783 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.38%	+0.55%	-0.43%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.45%	-1.41%	-42.19%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	+0.05%	+1.14%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	+1.20%	+152.59%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	—	+17.45%
6	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	1.00%	—	-23.82%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.94%	-0.44%	-41.87%
8	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+6.28%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	-0.06%	-8.07%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-1.24%	-61.47%
11	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.49%	-0.06%	-5.78%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	+0.15%	+52.97%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.45%	+0.16%	+35.35%
14	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.45%	+0.21%	+60.44%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+1.82%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	-0.06%	-27.48%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	—	+1.74%
18	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.39%	—	-0.33%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.37%	—	-21.75%
20	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.34%	-0.20%	-42.44%
21	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	0.30%	—	-23.53%
22	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.28%	—	-4.06%
23	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+78.73%
24	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.26%	—	+8.46%
25	NCNO	Ncino INC	股票-其他	0.25%	—	+62.87%
26	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.25%	+0.23%	+1018.67%
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.24%	-0.12%	-24.69%
28	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.24%	+0.23%	+1759.53%
29	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.24%	—	+76.67%
30	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	0.24%	—	+78.69%
31	GRFS	Grifols Sa-adr	股票-其他	0.23%	—	-7.68%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.13%	+49.73%
33	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.23%	—	-18.31%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	+1.66%
35	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.22%	—	+62.58%
36	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	0.22%	—	+60.24%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
38	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	0.21%	—	-22.05%
39	UPWK	Upwork INC	股票-其他	0.21%	-0.11%	+10.83%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	—	+16.05%
41	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.21%	—	-21.01%
42	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.21%	—	+6.50%
43	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.20%	—	+32.65%
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.07%
45	TIC	Tic Solutions INC	股票-其他	0.19%	—	+17.33%
46	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.19%	-0.08%	-33.33%
47	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	0.19%	—	+24.22%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+0.93%
49	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.18%	—	+10.21%
50	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	0.18%	+0.11%	+70.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.5%

近4个季度表现

+29.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.84
信息比率: +0.05
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.13
峰度: -0.46
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1783	US$8.4亿	47	1SPY 2EFA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.IESC 7.EMXC 8.EWT 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	1783	US$9.1亿	45	1SPY 2EFA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.NVDA 4.MSFT 5.EMXC 6.IESC 7.GOOGL 8.AAPL 9.GOOG 10.EWT
2025-09-30	1816	US$8.8亿	66	1SPY 2EFA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EFA 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.EMXC 7.IESC 8.META 9.ACWX 10.GOOGL
2025-06-30	1829	US$8.2亿	0	1SPY 2EFA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.EFA 3.NVDA 4.AAPL 5.EMXC 6.IESC 7.META 8.MSFT 9.ACWX 10.EWT
2025-03-31	1621	US$7.5亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.AAPL 5.IWM 6.NVDA 7.ACWX 8.IESC 9.MSFT 10.META
2024-12-31	1588	US$7.8亿	0	1SPY 2EFA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MSFT 4.EMXC 5.NVDA 6.AAPL 7.ACWX 8.META 9.GOOGL 10.IESC
2024-09-30	1668	US$7.0亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.IESC 5.ACWX 6.AAPL 7.INDA 8.EWT 9.AMZN 10.EWC
2024-06-30	1641	US$6.1亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.MSFT 5.IESC 6.AMZN 7.EWT 8.INDA 9.ACWX 10.BUSD
2024-03-31	1600	US$6.0亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.IESC 5.MSFT 6.IWM 7.AMZN 8.BUSD 9.AAPL 10.EWT
2023-12-31	1596	US$5.4亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.MSFT 5.IESC 6.AAPL 7.EWC 8.NVDA 9.INDA 10.CCO
2023-09-30	1588	US$4.6亿	0	1SPY 2EFA 3EMXC 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EMXC 4.MSFT 5.IESC 6.AAPL 7.EWC 8.INDA 9.EWT 10.NVDA
2023-06-30	1540	US$3.4亿	0	1VEU 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IESC 6.GOOGL 7.NVDA 8.GOOG 9.AMZN 10.META
2023-03-31	1569	US$3.1亿	0	1VEU 2SPY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IESC 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.JNJ 10.WFRD
2022-12-31	1545	US$3.0亿	0	1VEU 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IESC 6.WFRD 7.GOOGL 8.GEO 9.GOOG 10.JNJ
2022-09-30	1535	US$2.0亿	0	1VEU 2IWM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.IESC 6.UNH 7.GOOGL 8.GOOG 9.AMZN 10.SPY
2022-06-30	1865	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.IESC 5.PPLI 6.ARCH1USD 7.GOOG 8.AMZN 9.CXW 10.ENS
2022-03-31	1812	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.CCO 9.BRK-B 10.MA
2021-12-31	1883	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.NVDA 8.TSLA 9.CCO 10.CXW
2021-09-30	1036	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.V 9.UNH 10.JNJ
2021-06-30	1001	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.ADBE 8.BRK-B 9.SPY 10.V
2021-03-31	569	US$6096.1万	0	1IWM 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.PYPL 8.V 9.UNH 10.GOOGL

本季持股变动

State of Wyoming 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.2%	+152.59%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-0.43%	减仓
3	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.2%	+1759.53%	加仓
4	TD	Toronto-dominion Bank	+0.2%	+1018.67%	加仓
5	ECHO	Echostar Corp-a	+0.2%	+60.44%	加仓
6	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.2%	+6.28%	加仓
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+35.35%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+52.97%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+49.73%	加仓
10	CAMT	Camtek Ltd.	+0.1%	+70.78%	加仓
11	BALL	Ball CORP	+0.1%	+2007.12%	加仓
12	AMRZ	Amrize Ltd	+0.1%	+114.99%	加仓
13	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.1%	+201.47%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.14%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.07%	减仓
16	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-5.78%	减仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-27.48%	减仓
18	FN	Fabrinet	-0.1%	-60.18%	减仓
19	ILMN	Illumina INC	-0.1%	-33.33%	减仓
20	CMC	Commercial Metals Co	-0.1%	-42.10%	减仓
21	GNW	Genworth Financial INC	-0.1%	-65.07%	减仓
22	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	-34.94%	减仓
23	MC	Moelis & Co - Class A	-0.1%	-72.00%	减仓
24	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	-80.44%	减仓
25	SGI	Somnigroup International INC	-0.1%	-63.88%	减仓
26	UPWK	Upwork INC	-0.1%	+10.83%	加仓
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-24.69%	减仓
28	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.2%	-88.58%	减仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-83.38%	减仓
30	SNDK	Sandisk CORP	-0.2%	-96.04%	减仓
31	KBR	Kbr INC	-0.2%	-76.88%	减仓
32	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.2%	-42.44%	减仓
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.2%	-79.03%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-71.31%	减仓
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.4%	-41.87%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-61.47%	减仓
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.4%	-42.19%	减仓
38	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
39	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
41	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
42	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建仓
43	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	EXIT	清仓
44	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
45	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
46	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	清仓
47	HQY	Healthequity INC	—	NEW	新建仓
48	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓
49	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	EWCZ	European Wax Center Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看