Piedmont Capital Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001656150

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Piedmont Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 51.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.85
持仓稳定性: 51.17
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.64
多样化: 100
仓位均衡度: 82.93

Piedmont Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWP
-96.1%　-US$760.3万
加仓 GLDM
-2.6%　US$105.4万
加仓 GDX
-3.8%　US$74.8万
加仓 FLOT
+7.7%　US$69.6万
加仓 VYM
-0.3%　US$72.3万
加仓 IEFA
+0.4%　US$50.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	12.36%	+0.33%	-0.29%
2	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	12.23%	-0.03%	+2.52%
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	11.59%	+11.59%	NEW
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	10.44%	+0.50%	-2.57%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.42%	+0.22%	+0.40%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	7.09%	+0.36%	-3.79%
7	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	6.90%	+6.90%	NEW
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	5.08%	+0.34%	+7.68%
9	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	2.42%	+0.01%	+3.44%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.70%	-0.04%	+0.97%
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.67%	+0.04%	+4.58%
14	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.50%	+0.05%	+4.07%
15	✓	Ishares Tr	股票-其他	1.42%	+0.04%	-2.08%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	-0.02%	-4.84%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.92%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	+0.06%	-0.99%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.70%	+0.13%	+2.02%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.10%	+0.20%
21	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	-0.11%	-13.37%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	+0.10%	+4.24%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.59%	-0.15%	-4.16%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+5.94%
25	✓	Invsc Qqq Tr	股票-其他	0.55%	-0.02%	+0.71%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.55%	—	+0.48%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.12%	-1.24%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	+0.01%	-0.47%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	+0.02%	-0.04%
30	STN	Stantec INC	股票-其他	0.47%	-0.03%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.03%	+11.91%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.03%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.09%	+3.85%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	+0.15%	+112.03%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.27%	+0.06%	—
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.26%	-0.04%	+2.33%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.22%	-0.03%	—
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.17%	—	+0.17%
39	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.15%	-0.06%	+5.03%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	+0.02%	—
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.15%	+0.02%	+17.69%
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.15%	-3.88%	-96.13%
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.12%	-0.04%	+0.06%
49	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.11%	—	—
50	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.08%	—	-8.97%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.94
信息比率: -0.19
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +43.8%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8%
偏度: +0.05
峰度: -0.14
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.0亿	51	1VYM 2FEZ 3PVAL 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.FEZ 3.PVAL 4.GLDM 5.IEFA 6.GDX 7.RWR 8.FLOT 9.BKLN 10.FRDM
2025-12-31	52	US$2.0亿	4	1FEZ 2VUG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.FEZ 2.VUG 3.VYM 4.GLDM 5.IEFA 6.VOO 7.GDX 8.FLOT 9.IWP 10.BKLN
2025-09-30	53	US$1.9亿	72	1VUG 2VYM 3FEZ 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.FEZ 4.GLDM 5.IEFA 6.VOO 7.GDX 8.FLOT 9.IWP 10.BKLN
2025-06-30	55	US$1.7亿	0	1VYM 2FEZ 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.FEZ 3.SPHQ 4.GLDM 5.IEFA 6.VOO 7.FLOT 8.IWP 9.GDX 10.BKLN
2025-03-31	46	US$1.4亿	100	1HDV 2VYM 3GLDM 主要持股2025-03-31 1.HDV 2.VYM 3.GLDM 4.IEFA 5.FLOT 6.GDX 7.IWP 8.BKLN 9.ANGL 10.VTI
2024-12-31	52	US$1.7亿	0	1MGK 2VYM 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.VYM 3.VOO 4.GLDM 5.RWR 6.SMH 7.FLOT 8.IWP 9.BKLN 10.VTI
2024-09-30	51	US$1.7亿	0	1MGK 2VYM 3VOO 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.VYM 3.VOO 4.GLDM 5.RWR 6.SMH 7.FLOT 8.SMDV 9.BKLN 10.VTI
2024-06-30	46	US$1.5亿	0	1MGK 2VYM 3VOO 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.VYM 3.VOO 4.IEFA 5.SMH 6.GLDM 7.FLOT 8.IWP 9.VNQ 10.BKLN
2024-03-31	46	US$1.5亿	0	1MGK 2VYM 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.VYM 3.VOO 4.IEFA 5.SMH 6.GLDM 7.FLOT 8.IWP 9.VNQ 10.BKLN
2023-12-31	48	US$1.4亿	0	1MGK 2VYM 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.VYM 3.VOO 4.IEFA 5.FLOT 6.SMH 7.GLDM 8.IWP 9.VNQ 10.BKLN
2023-09-30	46	US$1.3亿	0	1SMH 2VYM 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SMH 2.VYM 3.VOO 4.IEFA 5.FLOT 6.GLDM 7.IWP 8.MOAT 9.VNQ 10.SPMO
2023-06-30	45	US$1.3亿	0	1MOAT 2VYM 3VOO 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.VYM 3.VOO 4.GLDM 5.IEFA 6.FLOT 7.IWP 8.SMH 9.BKLN 10.USRT
2023-03-31	45	US$1.2亿	0	1MOAT 2VYM 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.VYM 3.GLDM 4.IEFA 5.BIL 6.FLOT 7.XLE 8.SPYD 9.MDY 10.BKLN
2022-12-31	44	US$1.2亿	0	1VYM 2GLDM 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.GLDM 3.IEFA 4.VOO 5.FLOT 6.XLE 7.SPYD 8.MDY 9.USRT 10.RWR
2022-09-30	39	US$1.1亿	0	1VYM 2BIL 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.BIL 3.FLOT 4.XLE 5.SPYD 6.MDY 7.USRT 8.ANGL 9.RWR 10.VTI
2022-06-30	39	US$9733.4万	0	1VYM 2GLDM 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.GLDM 3.FLOT 4.XLE 5.GLD 6.BKLN 7.RWR 8.USRT 9.ANGL 10.VTI
2022-03-31	41	US$1.3亿	0	1VYM 2VNQ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.VNQ 3.VOO 4.GLDM 5.FLOT 6.XLE 7.BKLN 8.GLD 9.RWR 10.USRT
2021-12-31	45	US$1.3亿	0	1QQQ 2VYM 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VYM 3.VNQ 4.VOO 5.FLOT 6.LIT 7.BKLN 8.OMFL 9.ANGL 10.GLD
2021-09-30	41	US$1.3亿	0	1OMFL 2VYM 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.OMFL 2.VYM 3.VNQ 4.QQQ 5.VOO 6.IEFA 7.LIT 8.FLOT 9.RWJ 10.BKLN
2021-06-30	40	US$1.2亿	94	1OMFL 2SPYD 3VYM 主要持股2021-06-30 1.OMFL 2.SPYD 3.VYM 4.VNQ 5.VOO 6.SLV 7.TAN 8.ESGU 9.RWJ 10.BKLN
2021-03-31	39	US$1.1亿	27	1QQQ 2VYM 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VYM 3.VNQ 4.OMFL 5.VOO 6.IEFA 7.TAN 8.FLOT 9.BKLN 10.ANGL
2020-12-31	42	US$9868.3万	0	1QQQ 2VYM 3VOO 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VYM 3.VOO 4.BLV 5.OMFL 6.IEFA 7.TAN 8.FLOT 9.BKLN 10.ANGL

本季持股变动

Piedmont Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR); 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM).

Piedmont Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	-2.57%	减仓
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.4%	-3.79%	减仓
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.3%	+7.68%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	-0.29%	减仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.40%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.94%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+112.03%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.02%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.24%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.24%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.20%	加仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.99%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
14	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.1%	+4.07%	加仓
15	✓	Ishares Tr	0%	-2.08%	减仓
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	0%	+4.58%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.91%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	0%	-0.04%	减仓
19	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
20	HD	Home Depot INC	0%	+17.69%	加仓
21	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+3.44%	加仓
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.47%	减仓
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	—	不变
24	✓	Invsc Qqq Tr	0%	+0.71%	加仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-4.84%	减仓
27	STN	Stantec INC	0%	—	不变
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
29	MMM	3m Co	0%	—	不变
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	0%	+2.52%	加仓
31	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.06%	加仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+2.33%	加仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.97%	加仓
34	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+5.03%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.85%	加仓
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-13.37%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-4.16%	减仓
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-3.9%	-96.13%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
40	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	NEW	新建仓
43	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
50	TU	Telus CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Piedmont Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Piedmont Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Piedmont Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Piedmont Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2430.2万 (12.4%) 2. State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ) — US$2404.9万 (12.2%) 3. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$2279.3万 (11.6%) 4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$2053.2万 (10.4%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1656.4万 (8.4%)

Piedmont Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Piedmont Capital Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR); 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM)

Piedmont Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Piedmont Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.8% • Health Care: 23.9% • Energy: 12.5% • Consumer Staples: 11.4% • Communication Services: 8.1% • Financials: 6.9%

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CIK 0002096203

申报总市值

US$2.0亿

948 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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New England Asset Management INC

CIK 0001004244

申报总市值

US$7.9亿

104 stks

2026-03-31

集中度12.4

持仓稳定性10.2

行业集中度39.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Institutional & Family Asset Management, LLC

CIK 0001673815

申报总市值

US$6.5亿

748 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度9.5

持仓稳定性0.0

行业集中度37.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Planning Solutions Group LLC

CIK 0001766969

申报总市值

US$1.9亿

140 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度15.1

持仓稳定性7.9

行业集中度50.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Piedmont Capital Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001656150

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Piedmont Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 51.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.85
持仓稳定性: 51.17
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.64
多样化: 100
仓位均衡度: 82.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWP
-96.1%　-US$760.3万
加仓 GLDM
-2.6%　US$105.4万
加仓 GDX
-3.8%　US$74.8万
加仓 FLOT
+7.7%　US$69.6万
加仓 VYM
-0.3%　US$72.3万
加仓 IEFA
+0.4%　US$50.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	12.36%	+0.33%	-0.29%
2	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	12.23%	-0.03%	+2.52%
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	11.59%	+11.59%	NEW
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	10.44%	+0.50%	-2.57%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.42%	+0.22%	+0.40%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	7.09%	+0.36%	-3.79%
7	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	6.90%	+6.90%	NEW
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	5.08%	+0.34%	+7.68%
9	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	2.42%	+0.01%	+3.44%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.70%	-0.04%	+0.97%
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.67%	+0.04%	+4.58%
14	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.50%	+0.05%	+4.07%
15	✓	Ishares Tr	股票-其他	1.42%	+0.04%	-2.08%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	-0.02%	-4.84%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.92%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	+0.06%	-0.99%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.70%	+0.13%	+2.02%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.10%	+0.20%
21	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	-0.11%	-13.37%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	+0.10%	+4.24%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.59%	-0.15%	-4.16%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+5.94%
25	✓	Invsc Qqq Tr	股票-其他	0.55%	-0.02%	+0.71%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.55%	—	+0.48%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.12%	-1.24%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	+0.01%	-0.47%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	+0.02%	-0.04%
30	STN	Stantec INC	股票-其他	0.47%	-0.03%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.03%	+11.91%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.03%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.09%	+3.85%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	+0.15%	+112.03%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.27%	+0.06%	—
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.26%	-0.04%	+2.33%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.22%	-0.03%	—
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.17%	—	+0.17%
39	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.15%	-0.06%	+5.03%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	+0.02%	—
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.15%	+0.02%	+17.69%
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.15%	-3.88%	-96.13%
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.12%	-0.04%	+0.06%
49	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.11%	—	—
50	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.08%	—	-8.97%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.94
信息比率: -0.19
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +43.8%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8%
偏度: +0.05
峰度: -0.14
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.0亿	51	1VYM 2FEZ 3PVAL 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.FEZ 3.PVAL 4.GLDM 5.IEFA 6.GDX 7.RWR 8.FLOT 9.BKLN 10.FRDM
2025-12-31	52	US$2.0亿	4	1FEZ 2VUG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.FEZ 2.VUG 3.VYM 4.GLDM 5.IEFA 6.VOO 7.GDX 8.FLOT 9.IWP 10.BKLN
2025-09-30	53	US$1.9亿	72	1VUG 2VYM 3FEZ 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.FEZ 4.GLDM 5.IEFA 6.VOO 7.GDX 8.FLOT 9.IWP 10.BKLN
2025-06-30	55	US$1.7亿	0	1VYM 2FEZ 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.FEZ 3.SPHQ 4.GLDM 5.IEFA 6.VOO 7.FLOT 8.IWP 9.GDX 10.BKLN
2025-03-31	46	US$1.4亿	100	1HDV 2VYM 3GLDM 主要持股2025-03-31 1.HDV 2.VYM 3.GLDM 4.IEFA 5.FLOT 6.GDX 7.IWP 8.BKLN 9.ANGL 10.VTI
2024-12-31	52	US$1.7亿	0	1MGK 2VYM 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.VYM 3.VOO 4.GLDM 5.RWR 6.SMH 7.FLOT 8.IWP 9.BKLN 10.VTI
2024-09-30	51	US$1.7亿	0	1MGK 2VYM 3VOO 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.VYM 3.VOO 4.GLDM 5.RWR 6.SMH 7.FLOT 8.SMDV 9.BKLN 10.VTI
2024-06-30	46	US$1.5亿	0	1MGK 2VYM 3VOO 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.VYM 3.VOO 4.IEFA 5.SMH 6.GLDM 7.FLOT 8.IWP 9.VNQ 10.BKLN
2024-03-31	46	US$1.5亿	0	1MGK 2VYM 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.VYM 3.VOO 4.IEFA 5.SMH 6.GLDM 7.FLOT 8.IWP 9.VNQ 10.BKLN
2023-12-31	48	US$1.4亿	0	1MGK 2VYM 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.VYM 3.VOO 4.IEFA 5.FLOT 6.SMH 7.GLDM 8.IWP 9.VNQ 10.BKLN
2023-09-30	46	US$1.3亿	0	1SMH 2VYM 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SMH 2.VYM 3.VOO 4.IEFA 5.FLOT 6.GLDM 7.IWP 8.MOAT 9.VNQ 10.SPMO
2023-06-30	45	US$1.3亿	0	1MOAT 2VYM 3VOO 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.VYM 3.VOO 4.GLDM 5.IEFA 6.FLOT 7.IWP 8.SMH 9.BKLN 10.USRT
2023-03-31	45	US$1.2亿	0	1MOAT 2VYM 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.VYM 3.GLDM 4.IEFA 5.BIL 6.FLOT 7.XLE 8.SPYD 9.MDY 10.BKLN
2022-12-31	44	US$1.2亿	0	1VYM 2GLDM 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.GLDM 3.IEFA 4.VOO 5.FLOT 6.XLE 7.SPYD 8.MDY 9.USRT 10.RWR
2022-09-30	39	US$1.1亿	0	1VYM 2BIL 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.BIL 3.FLOT 4.XLE 5.SPYD 6.MDY 7.USRT 8.ANGL 9.RWR 10.VTI
2022-06-30	39	US$9733.4万	0	1VYM 2GLDM 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.GLDM 3.FLOT 4.XLE 5.GLD 6.BKLN 7.RWR 8.USRT 9.ANGL 10.VTI
2022-03-31	41	US$1.3亿	0	1VYM 2VNQ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.VNQ 3.VOO 4.GLDM 5.FLOT 6.XLE 7.BKLN 8.GLD 9.RWR 10.USRT
2021-12-31	45	US$1.3亿	0	1QQQ 2VYM 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VYM 3.VNQ 4.VOO 5.FLOT 6.LIT 7.BKLN 8.OMFL 9.ANGL 10.GLD
2021-09-30	41	US$1.3亿	0	1OMFL 2VYM 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.OMFL 2.VYM 3.VNQ 4.QQQ 5.VOO 6.IEFA 7.LIT 8.FLOT 9.RWJ 10.BKLN
2021-06-30	40	US$1.2亿	94	1OMFL 2SPYD 3VYM 主要持股2021-06-30 1.OMFL 2.SPYD 3.VYM 4.VNQ 5.VOO 6.SLV 7.TAN 8.ESGU 9.RWJ 10.BKLN
2021-03-31	39	US$1.1亿	27	1QQQ 2VYM 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VYM 3.VNQ 4.OMFL 5.VOO 6.IEFA 7.TAN 8.FLOT 9.BKLN 10.ANGL
2020-12-31	42	US$9868.3万	0	1QQQ 2VYM 3VOO 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VYM 3.VOO 4.BLV 5.OMFL 6.IEFA 7.TAN 8.FLOT 9.BKLN 10.ANGL

本季持股变动

Piedmont Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	-2.57%	减仓
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.4%	-3.79%	减仓
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.3%	+7.68%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	-0.29%	减仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.40%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.94%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+112.03%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.02%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.24%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.24%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.20%	加仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.99%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
14	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.1%	+4.07%	加仓
15	✓	Ishares Tr	0%	-2.08%	减仓
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	0%	+4.58%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.91%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	0%	-0.04%	减仓
19	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
20	HD	Home Depot INC	0%	+17.69%	加仓
21	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+3.44%	加仓
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.47%	减仓
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	—	不变
24	✓	Invsc Qqq Tr	0%	+0.71%	加仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-4.84%	减仓
27	STN	Stantec INC	0%	—	不变
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
29	MMM	3m Co	0%	—	不变
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	0%	+2.52%	加仓
31	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.06%	加仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+2.33%	加仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.97%	加仓
34	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+5.03%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.85%	加仓
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-13.37%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-4.16%	减仓
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-3.9%	-96.13%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
40	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	NEW	新建仓
43	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
50	TU	Telus CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看