MorganRosel Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001753218

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

MorganRosel Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 58.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.03
持仓稳定性: 58.07
动能／逆势: 0
行业集中度: 52.97
多样化: 100
仓位均衡度: 78.89

MorganRosel Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOT
-87.0%　-US$792.7万
加仓 FNDE
+409.6%　US$420.0万
减仓 VO
-71.6%　-US$698.8万
减仓 USMV
-70.8%　-US$673.3万
减仓 VTI
-37.5%　-US$3226.0万
加仓 VOO
-9.1%　-US$137.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.91%	-1.16%	-37.53%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.66%	-0.33%	-41.29%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.51%	+0.94%	-9.10%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.00%	+0.38%	-33.00%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.78%	+0.07%	-34.23%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.77%	+0.79%	-13.04%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.56%	-0.55%	-45.26%
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.52%	+0.07%	-34.35%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.40%	+0.51%	-21.36%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.37%	-0.09%	-39.14%
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.22%	-0.26%	-42.80%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.03%	+1.79%	+409.55%
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	2.03%	-0.52%	-53.48%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.98%	-0.12%	-40.11%
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.88%	+0.03%	-35.18%
17	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	1.86%	-0.08%	-41.42%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.84%	-0.47%	-47.21%
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.83%	-0.08%	-37.31%
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.82%	+0.03%	-37.95%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.67%	-0.72%	-52.75%
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	+0.34%	-18.91%
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.28%	+0.08%	-31.30%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	-10.90%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-1.35%	-71.56%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.07%	-1.29%	-70.85%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.07%	—	-16.73%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.06%	-0.08%	-38.92%
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.00%	+0.06%	-35.95%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.97%	—	-16.64%
32	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.94%	—	-18.54%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.85%	+0.08%	-32.48%
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.70%	—	+69.44%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.18%	-35.35%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-26.20%
37	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.46%	—	-27.27%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	-1.35%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.43%	-1.82%	-86.99%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	-46.46%
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.40%	—	-46.52%
42	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.39%	+0.39%	NEW
43	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	0.39%	-0.04%	-44.53%
44	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	0.38%	—	-24.25%
45	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.37%	+0.37%	NEW
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.36%	—	-10.43%
47	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	0.36%	—	-34.14%
48	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.35%	—	-16.18%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.33%	-0.09%	-47.07%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.56
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.53
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.5亿	58	1VTI 2SCHF 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.VOO 4.FNDF 5.BOND 6.VEU 7.SPY 8.VPLS 9.VEA 10.SCHE
2025-12-31	111	US$4.0亿	14	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.BOND 5.FNDF 6.VOO 7.IAUM 8.SCHZ 9.SCHE 10.VPLS
2025-09-30	108	US$3.9亿	32	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.BOND 5.USMV 6.SCHE 7.VO 8.VPLS 9.IAUM 10.ITOT
2025-06-30	359	US$3.7亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.USMV 5.IAUM 6.SCHE 7.BOND 8.VPLS 9.VO 10.ITOT
2025-03-31	351	US$3.3亿	100	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.USMV 5.BOND 6.SCHE 7.VPLS 8.IAUM 9.ITOT 10.SCHZ
2024-12-31	103	US$3.0亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.ITOT 5.USMV 6.SCHE 7.IAUM 8.SCHZ 9.QQQ 10.VPLS
2024-09-30	101	US$3.0亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHE 5.USMV 6.IAUM 7.SCHZ 8.ITOT 9.VPLS 10.VEU
2024-06-30	98	US$2.8亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHE 5.USMV 6.SCHZ 7.VEU 8.FNDF 9.IAUM 10.VPLS
2024-03-31	105	US$2.8亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.USMV 6.SCHE 7.VEU 8.FNDF 9.VPLS 10.ITOT
2023-12-31	97	US$2.6亿	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.USMV 6.VEU 7.FNDF 8.SCHE 9.IAUM 10.ITOT
2023-09-30	96	US$2.4亿	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.SCHE 6.FNDF 7.VEU 8.USMV 9.VFVA 10.ITOT
2023-06-30	92	US$2.5亿	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.FNDF 6.VEU 7.SCHE 8.USMV 9.ITOT 10.GNR
2023-03-31	89	US$2.3亿	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.RPV 6.VEU 7.GNR 8.SCHE 9.VFVA 10.USMV
2022-12-31	90	US$2.2亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.SGOV 6.RPV 7.VEU 8.SCHE 9.GNR 10.VFVA
2022-09-30	89	US$2.0亿	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.SGOV 6.SHV 7.SCHE 8.CLRUSD 9.DJP 10.XMLV
2022-06-30	85	US$1.9亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.DJP 6.RPV 7.GNR 8.SCHE 9.VUSB 10.VFVA
2022-03-31	87	US$2.1亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.DJP 6.GNR 7.SCHE 8.VFVA 9.RPV 10.CLRUSD
2021-12-31	82	US$2.1亿	0	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.QQQ 7.VO 8.CLRUSD 9.RPV 10.IJR
2021-09-30	82	US$1.8亿	0	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.VO 7.QQQ 8.PIE 9.DWAS 10.IJR
2021-06-30	83	US$1.8亿	100	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.PIE 7.VWO 8.VO 9.QQQ 10.DWAS
2021-03-31	78	US$1.6亿	36	1VTI 2SPY 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.SCHZ 5.PDP 6.VWO 7.PIE 8.DWAS 9.VO 10.QQQ
2020-12-31	73	US$1.4亿	29	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.QQQ 7.PIE 8.VO 9.DWAS 10.PIZ
2020-09-30	72	US$1.2亿	26	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.GLD 7.QQQ 8.PIE 9.VO 10.PIZ
2020-06-30	69	US$1.1亿	38	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.GLD 7.QQQ 8.VO 9.EFAV 10.PIZ
2020-03-31	65	US$8769.6万	51	1VTI 2PDP 3SPLV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.PDP 3.SPLV 4.SPY 5.SCHZ 6.SCHF 7.EFAV 8.VO 9.PIZ 10.GLD
2019-12-31	74	US$1.3亿	15	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.SCHZ 6.SCHF 7.QQQ 8.USMV 9.VO 10.IJR
2019-09-30	69	US$1.2亿	35	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.SCHZ 6.USMV 7.QQQ 8.SCHF 9.VO 10.IJR
2019-06-30	69	US$1.2亿	25	1VTI 2PDP 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.PDP 3.SPY 4.SPLV 5.USMV 6.QQQ 7.VO 8.FNDE 9.EFAV 10.PIZ
2019-03-31	68	US$1.2亿	49	1VTI 2SPLV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SPLV 3.SPY 4.PDP 5.SHV 6.USMV 7.QQQ 8.VO 9.FNDE 10.EFAV
2018-12-31	65	US$9662.8万	—	1SHV 2VTI 3PDP 主要持股2018-12-31 1.SHV 2.VTI 3.PDP 4.SPLV 5.USMV 6.QQQ 7.EFAV 8.PIZ 9.SPY 10.RPV

本季持股变动

MorganRosel Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Rev Group INC (1RG).

MorganRosel Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+1.8%	+409.55%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	-9.10%	减仓
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.8%	-13.04%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-21.36%	减仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-33.00%	减仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-18.91%	减仓
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	-31.30%	减仓
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-32.48%	减仓
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-34.23%	减仓
10	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	-34.35%	减仓
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-35.95%	减仓
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	-35.18%	减仓
13	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	-37.95%	减仓
14	LAUR	Laureate Education INC	0%	-44.53%	减仓
15	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.1%	-46.82%	减仓
16	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.1%	-41.42%	减仓
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-37.31%	减仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-38.92%	减仓
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-39.14%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-47.07%	减仓
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-40.11%	减仓
22	IBEX	IBEX Limited	-0.2%	-46.33%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-35.35%	减仓
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-42.80%	减仓
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-77.94%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-41.29%	减仓
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	-0.3%	-72.27%	减仓
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-87.23%	减仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-47.21%	减仓
30	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-53.48%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-45.26%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-52.75%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.2%	-37.53%	减仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.3%	-70.85%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.4%	-71.56%	减仓
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-1.8%	-86.99%	减仓
37	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
38	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
39	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
41	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
42	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	EXIT	清仓
43	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	EXIT	清仓
46	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
47	FOXA	Fox CORP - Class A	—	NEW	新建仓
48	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
50	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MorganRosel Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MorganRosel Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

MorganRosel Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MorganRosel Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4794.6万 (18.9%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1689.3万 (6.7%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$890.2万 (3.5%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$760.1万 (3.0%) 5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$705.8万 (2.8%)

MorganRosel Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MorganRosel Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Rev Group INC (1RG)

MorganRosel Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MorganRosel Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Industrials: 16.4% • Financials: 15.6% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 6.5% • Materials: 5.0%

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持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

MorganRosel Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001753218

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

MorganRosel Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 58.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.03
持仓稳定性: 58.07
动能／逆势: 0
行业集中度: 52.97
多样化: 100
仓位均衡度: 78.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOT
-87.0%　-US$792.7万
加仓 FNDE
+409.6%　US$420.0万
减仓 VO
-71.6%　-US$698.8万
减仓 USMV
-70.8%　-US$673.3万
减仓 VTI
-37.5%　-US$3226.0万
加仓 VOO
-9.1%　-US$137.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.91%	-1.16%	-37.53%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.66%	-0.33%	-41.29%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.51%	+0.94%	-9.10%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.00%	+0.38%	-33.00%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.78%	+0.07%	-34.23%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.77%	+0.79%	-13.04%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.56%	-0.55%	-45.26%
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.52%	+0.07%	-34.35%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.40%	+0.51%	-21.36%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.37%	-0.09%	-39.14%
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.22%	-0.26%	-42.80%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.03%	+1.79%	+409.55%
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	2.03%	-0.52%	-53.48%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.98%	-0.12%	-40.11%
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.88%	+0.03%	-35.18%
17	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	1.86%	-0.08%	-41.42%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.84%	-0.47%	-47.21%
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.83%	-0.08%	-37.31%
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.82%	+0.03%	-37.95%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.67%	-0.72%	-52.75%
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	+0.34%	-18.91%
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.28%	+0.08%	-31.30%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	-10.90%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-1.35%	-71.56%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.07%	-1.29%	-70.85%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.07%	—	-16.73%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.06%	-0.08%	-38.92%
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.00%	+0.06%	-35.95%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.97%	—	-16.64%
32	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.94%	—	-18.54%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.85%	+0.08%	-32.48%
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.70%	—	+69.44%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.18%	-35.35%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-26.20%
37	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.46%	—	-27.27%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	-1.35%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.43%	-1.82%	-86.99%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	-46.46%
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.40%	—	-46.52%
42	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.39%	+0.39%	NEW
43	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	0.39%	-0.04%	-44.53%
44	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	0.38%	—	-24.25%
45	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.37%	+0.37%	NEW
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.36%	—	-10.43%
47	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	0.36%	—	-34.14%
48	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.35%	—	-16.18%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.33%	-0.09%	-47.07%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.56
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.53
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.5亿	58	1VTI 2SCHF 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.VOO 4.FNDF 5.BOND 6.VEU 7.SPY 8.VPLS 9.VEA 10.SCHE
2025-12-31	111	US$4.0亿	14	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.BOND 5.FNDF 6.VOO 7.IAUM 8.SCHZ 9.SCHE 10.VPLS
2025-09-30	108	US$3.9亿	32	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.BOND 5.USMV 6.SCHE 7.VO 8.VPLS 9.IAUM 10.ITOT
2025-06-30	359	US$3.7亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.USMV 5.IAUM 6.SCHE 7.BOND 8.VPLS 9.VO 10.ITOT
2025-03-31	351	US$3.3亿	100	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.USMV 5.BOND 6.SCHE 7.VPLS 8.IAUM 9.ITOT 10.SCHZ
2024-12-31	103	US$3.0亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.ITOT 5.USMV 6.SCHE 7.IAUM 8.SCHZ 9.QQQ 10.VPLS
2024-09-30	101	US$3.0亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHE 5.USMV 6.IAUM 7.SCHZ 8.ITOT 9.VPLS 10.VEU
2024-06-30	98	US$2.8亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHE 5.USMV 6.SCHZ 7.VEU 8.FNDF 9.IAUM 10.VPLS
2024-03-31	105	US$2.8亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.USMV 6.SCHE 7.VEU 8.FNDF 9.VPLS 10.ITOT
2023-12-31	97	US$2.6亿	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.USMV 6.VEU 7.FNDF 8.SCHE 9.IAUM 10.ITOT
2023-09-30	96	US$2.4亿	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.SCHE 6.FNDF 7.VEU 8.USMV 9.VFVA 10.ITOT
2023-06-30	92	US$2.5亿	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.FNDF 6.VEU 7.SCHE 8.USMV 9.ITOT 10.GNR
2023-03-31	89	US$2.3亿	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.RPV 6.VEU 7.GNR 8.SCHE 9.VFVA 10.USMV
2022-12-31	90	US$2.2亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.SGOV 6.RPV 7.VEU 8.SCHE 9.GNR 10.VFVA
2022-09-30	89	US$2.0亿	0	1VTI 2SCHF 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SCHZ 4.SPY 5.SGOV 6.SHV 7.SCHE 8.CLRUSD 9.DJP 10.XMLV
2022-06-30	85	US$1.9亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.DJP 6.RPV 7.GNR 8.SCHE 9.VUSB 10.VFVA
2022-03-31	87	US$2.1亿	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.SCHZ 5.DJP 6.GNR 7.SCHE 8.VFVA 9.RPV 10.CLRUSD
2021-12-31	82	US$2.1亿	0	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.QQQ 7.VO 8.CLRUSD 9.RPV 10.IJR
2021-09-30	82	US$1.8亿	0	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.VO 7.QQQ 8.PIE 9.DWAS 10.IJR
2021-06-30	83	US$1.8亿	100	1VTI 2SPY 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPY 3.SCHZ 4.SCHF 5.PDP 6.PIE 7.VWO 8.VO 9.QQQ 10.DWAS
2021-03-31	78	US$1.6亿	36	1VTI 2SPY 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.SCHZ 5.PDP 6.VWO 7.PIE 8.DWAS 9.VO 10.QQQ
2020-12-31	73	US$1.4亿	29	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.QQQ 7.PIE 8.VO 9.DWAS 10.PIZ
2020-09-30	72	US$1.2亿	26	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.GLD 7.QQQ 8.PIE 9.VO 10.PIZ
2020-06-30	69	US$1.1亿	38	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SCHZ 5.SCHF 6.GLD 7.QQQ 8.VO 9.EFAV 10.PIZ
2020-03-31	65	US$8769.6万	51	1VTI 2PDP 3SPLV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.PDP 3.SPLV 4.SPY 5.SCHZ 6.SCHF 7.EFAV 8.VO 9.PIZ 10.GLD
2019-12-31	74	US$1.3亿	15	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.SCHZ 6.SCHF 7.QQQ 8.USMV 9.VO 10.IJR
2019-09-30	69	US$1.2亿	35	1VTI 2SPY 3PDP 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SPY 3.PDP 4.SPLV 5.SCHZ 6.USMV 7.QQQ 8.SCHF 9.VO 10.IJR
2019-06-30	69	US$1.2亿	25	1VTI 2PDP 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.PDP 3.SPY 4.SPLV 5.USMV 6.QQQ 7.VO 8.FNDE 9.EFAV 10.PIZ
2019-03-31	68	US$1.2亿	49	1VTI 2SPLV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SPLV 3.SPY 4.PDP 5.SHV 6.USMV 7.QQQ 8.VO 9.FNDE 10.EFAV
2018-12-31	65	US$9662.8万	—	1SHV 2VTI 3PDP 主要持股2018-12-31 1.SHV 2.VTI 3.PDP 4.SPLV 5.USMV 6.QQQ 7.EFAV 8.PIZ 9.SPY 10.RPV

本季持股变动

MorganRosel Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+1.8%	+409.55%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	-9.10%	减仓
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.8%	-13.04%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-21.36%	减仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-33.00%	减仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	-18.91%	减仓
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	-31.30%	减仓
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-32.48%	减仓
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-34.23%	减仓
10	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	-34.35%	减仓
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-35.95%	减仓
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	-35.18%	减仓
13	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	-37.95%	减仓
14	LAUR	Laureate Education INC	0%	-44.53%	减仓
15	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.1%	-46.82%	减仓
16	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.1%	-41.42%	减仓
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-37.31%	减仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-38.92%	减仓
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-39.14%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-47.07%	减仓
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-40.11%	减仓
22	IBEX	IBEX Limited	-0.2%	-46.33%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-35.35%	减仓
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-42.80%	减仓
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-77.94%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-41.29%	减仓
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	-0.3%	-72.27%	减仓
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-87.23%	减仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-47.21%	减仓
30	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-53.48%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-45.26%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-52.75%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.2%	-37.53%	减仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.3%	-70.85%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.4%	-71.56%	减仓
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-1.8%	-86.99%	减仓
37	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
38	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
39	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
41	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
42	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	EXIT	清仓
43	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	EXIT	清仓
46	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
47	FOXA	Fox CORP - Class A	—	NEW	新建仓
48	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
50	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看