Lingotto Investment Management LLP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001732768

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$50.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

Lingotto Investment Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$50.6亿，季度换手率为 29.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.89
持仓稳定性: 29.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.03
多样化: 68
仓位均衡度: 85.77

Lingotto Investment Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CVNA
-10.8%　-US$4.0亿
加仓 VAL
-0.3%　US$1.8亿
减仓 PSKY
-2.4%　-US$2.2亿
减仓 SBSW
-31.1%　-US$1.6亿
加仓 RRC
-0.3%　US$7055.2万
加仓 SLB
-2.4%　US$7139.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 34 大持股（共 35 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	16.52%	+1.06%	-2.29%
2	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	15.82%	-5.18%	-10.75%
3	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	8.24%	-2.78%	-2.40%
4	VAL	Valaris Limited	股票-能源	7.18%	+3.91%	-0.33%
5	NG	Novagold Resources INC	股票-其他	6.53%	+0.81%	+4.67%
6	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	6.42%	+1.99%	-0.32%
7	SLB	Slb LTD	股票-能源	5.93%	+1.94%	-2.41%
8	VEON	Veon LTD	股票-其他	5.52%	-0.03%	-0.31%
9	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	4.86%	-2.20%	-31.14%
10	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	4.72%	-0.44%	-23.52%
11	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	4.25%	+1.33%	-0.31%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	+0.45%	+19.30%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.85%	+0.39%	+0.85%
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	1.26%	+0.08%	+23.81%
15	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.22%	+0.62%	+70.82%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.20%	+0.14%	+22.06%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.11%	+19.29%
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.80%	+0.04%	+36.65%
19	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.24%	+19.24%
20	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.51%	+53.18%
21	PONY	Pony Ai INC	股票-其他	0.62%	-0.42%	-19.07%
22	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.61%	-0.11%	+19.28%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.05%	+19.11%
24	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-医疗保健	0.36%	+0.01%	+19.28%
25	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
26	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.25%	+0.05%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	-0.66%	-85.91%
29	DUOL	Duolingo	股票-科技	0.08%	-0.02%	+19.31%
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.05%	-0.05%	-40.57%
31	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.05%	-1.65%	-96.70%
32	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.05%	+0.05%	NEW
33	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.04%	+0.04%	NEW
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-16.3%

近4个季度表现

-17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +30%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -22.2%
最大回撤: -29.1%
年化表现: -13.9%
对标普胜率: +26.7%
索提诺比率: -0.48
斯图泽指数: -0.11
特雷诺比率: -0.16
斯特林比率: -0.36
卡玛比率: -0.48
信息比率: -0.99
跟踪误差: +28.7%
下行标准差: +22.2%
正收益月份占比: +53.3%
负收益月份占比: +46.7%
最佳12个月: -0.9%
最差12个月: -16.9%
效率比率: +0.19
夏普比率: -0.35
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.16
峰度: +1.04
上行潜力: +1.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$50.6亿	30	1TEVA 2CVNA 3PSKY 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.CVNA 3.PSKY 4.VAL 5.NG 6.RRC 7.SLB 8.VEON 9.SBSW 10.GDXJ
2025-12-31	39	US$57.4亿	21	1CVNA 2TEVA 3PSKY 主要持股2025-12-31 1.CVNA 2.TEVA 3.PSKY 4.SBSW 5.NG 6.VEON 7.GDXJ 8.RRC 9.SLB 10.VAL
2025-09-30	36	US$54.1亿	61	1CVNA 2PSKY 3TEVA 主要持股2025-09-30 1.CVNA 2.PSKY 3.TEVA 4.VEON 5.SBSW 6.NG 7.RRC 8.GDXJ 9.HMY 10.SLB
2025-06-30	45	US$47.0亿	0	1CVNA 20VVB 3TEVA 主要持股2025-06-30 1.CVNA 2.0VVB 3.TEVA 4.RRC 5.VEON 6.HMY 7.SBSW 8.SLB 9.GDXJ 10.VAL
2025-03-31	45	US$38.3亿	100	1CVNA 20VVB 3TEVA 主要持股2025-03-31 1.CVNA 2.0VVB 3.TEVA 4.HMY 5.RRC 6.VEON 7.SLB 8.GDXJ 9.VAL 10.SBSW
2024-12-31	53	US$37.3亿	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-12-31 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.RRC 5.VEON 6.HMY 7.VAL 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-09-30	46	US$34.7亿	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-09-30 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.HMY 5.RRC 6.VAL 7.VEON 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-06-30	50	US$29.8亿	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-06-30 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.VAL 5.RRC 6.HMY 7.VEON 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-03-31	47	US$23.9亿	0	1TEVA 2CVNA 3VAL 主要持股2024-03-31 1.TEVA 2.CVNA 3.VAL 4.RRC 5.HMY 6.SLB 7.VEON 8.GDXJ 9.SBSW 10.NG
2023-12-31	34	US$20.8亿	0	1TEVA 2CVNA 3VAL 主要持股2023-12-31 1.TEVA 2.CVNA 3.VAL 4.RRC 5.HMY 6.SLB 7.GDXJ 8.SBSW 9.VEON 10.NG
2023-09-30	33	US$18.6亿	0	1TEVA 2RRC 3VAL 主要持股2023-09-30 1.TEVA 2.RRC 3.VAL 4.CVNA 5.SLB 6.SBSW 7.VEON 8.HMY 9.GDXJ 10.NG
2023-06-30	33	US$15.5亿	0	1RRC 2TEVA 3SLB 主要持股2023-06-30 1.RRC 2.TEVA 3.SLB 4.CVNA 5.VAL 6.WFRD 7.GDXJ 8.VEON 9.HMY 10.NG
2023-03-31	20	US$14.0亿	0	1RRC 2TEVA 3WFRD 主要持股2023-03-31 1.RRC 2.TEVA 3.WFRD 4.SLB 5.GDXJ 6.HMY 7.CCJ 8.VAL 9.NG 10.VEON
2022-12-31	18	US$13.3亿	0	191822M20VVB 3SLB 主要持股2022-12-31 1.91822M 2.0VVB 3.SLB 4.NG 5.NXE 6.HMY 7.RRC 8.VAL 9.TEVA 10.WFRD
2022-09-30	16	US$10.9亿	0	1CCJ 2WFRD 3RRC 主要持股2022-09-30 1.CCJ 2.WFRD 3.RRC 4.VAL 5.SLB 6.TEVA 7.GDXJ 8.NG 9.HMY 10.91822M
2022-06-30	16	US$10.3亿	0	1CCJ 2RRC 3WFRD 主要持股2022-06-30 1.CCJ 2.RRC 3.WFRD 4.SLB 5.VAL 6.GDXJ 7.HMY 8.NG 9.91822M 10.LBRT
2022-03-31	16	US$15.3亿	0	1CCJ 2RRC 3WFRD 主要持股2022-03-31 1.CCJ 2.RRC 3.WFRD 4.HMY 5.SLB 6.GDXJ 7.VAL 8.NG 9.LBRT 10.91822M
2021-12-31	18	US$13.3亿	0	191822M20VVB 3SLB 主要持股2021-12-31 1.91822M 2.0VVB 3.SLB 4.NG 5.NXE 6.HMY 7.RRC 8.VAL 9.TEVA 10.WFRD
2021-09-30	14	US$12.7亿	0	1CCJ 2RRC 3SLB 主要持股2021-09-30 1.CCJ 2.RRC 3.SLB 4.91822M 5.WFRD 6.HMY 7.NG 8.GDXJ 9.LBRT 10.QQQJ
2021-06-30	13	US$11.5亿	86	1CCJ 2SLB391822M 主要持股2021-06-30 1.CCJ 2.SLB 3.91822M 4.RRC 5.WFRD 6.GDXJ 7.HMY 8.NG 9.LBRT 10.368036
2021-03-31	9	US$8.7亿	46	1CCJ 2SLB391822M 主要持股2021-03-31 1.CCJ 2.SLB 3.91822M 4.RRC 5.HMY 6.NG 7.GDXJ 8.LBRT 9.368036
2020-12-31	11	US$8.3亿	34	1SLB 2SBSW 3CCJ 主要持股2020-12-31 1.SLB 2.SBSW 3.CCJ 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.RRC 8.LBRT 9.368036 10.GDXJ
2020-09-30	9	US$6.2亿	20	1SBSW 2SLB 3CCJ 主要持股2020-09-30 1.SBSW 2.SLB 3.CCJ 4.NG 5.91822M 6.HMY 7.RRC 8.NGDN 9.LBRT
2020-06-30	8	US$6.1亿	81	1SLB 2SBSW 3CCJ 主要持股2020-06-30 1.SLB 2.SBSW 3.CCJ 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.RRC 8.NGDN
2020-03-31	8	US$3.4亿	70	1CCJ 2SLB 3SBSW 主要持股2020-03-31 1.CCJ 2.SLB 3.SBSW 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.NGDN 8.RRC
2019-12-31	8	US$7.0亿	32	1SBSW291822M3SLB 主要持股2019-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.SLB 4.CCJ 5.NG 6.HMY 7.NGDN 8.RRC
2019-09-30	6	US$5.1亿	12	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-09-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN
2019-06-30	7	US$5.0亿	17	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-06-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.NG 5.HMY 6.NGDN 7.GDXJ
2019-03-31	7	US$4.2亿	18	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-03-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-12-31	7	US$3.5亿	12	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-09-30	7	US$3.5亿	16	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-09-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-06-30	7	US$3.3亿	45	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-06-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.NG 5.NGDN 6.HMY 7.GDXJ
2018-03-31	7	US$2.9亿	34	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-03-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.644535 6.NG 7.GDXJ
2017-12-31	4	US$2.1亿	0	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2017-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY

本季持股变动

Lingotto Investment Management LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nebius Group NV (NBIS); 清仓: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 清仓: CRH plc (CRH); 清仓: Sunrun INC (RUN); 清仓: Primo Brands CORP (PRMB).

Lingotto Investment Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VAL	Valaris Limited	+3.9%	-0.33%	减仓
2	RRC	Range Resources CORP	+2%	-0.32%	减仓
3	SLB	Slb LTD	+1.9%	-2.41%	减仓
4	AG	First Majestic Silver CORP	+1.3%	-0.31%	减仓
5	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+1.1%	-2.29%	减仓
6	NG	Novagold Resources INC	+0.8%	+4.67%	加仓
7	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.6%	+70.82%	加仓
8	MRNA	Moderna INC	+0.5%	+53.18%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+19.30%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+0.85%	加仓
11	AUR	Aurora Innovation INC	+0.2%	+19.24%	加仓
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+22.06%	加仓
13	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.29%	加仓
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.1%	+23.81%	加仓
15	APG	Api Group CORP	+0.1%	—	不变
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+19.11%	加仓
17	NOW	Servicenow INC	0%	+36.65%	加仓
18	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	+19.28%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	—	不变
21	DUOL	Duolingo	0%	+19.31%	加仓
22	VEON	Veon LTD	0%	-0.31%	减仓
23	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	-40.57%	减仓
24	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-0.1%	+19.28%	加仓
25	PONY	Pony Ai INC	-0.4%	-19.07%	减仓
26	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.4%	-23.52%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-85.91%	减仓
28	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	-1.7%	-96.70%	减仓
29	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-2.2%	-31.14%	减仓
30	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-2.8%	-2.40%	减仓
31	CVNA	Carvana Co	-5.2%	-10.75%	减仓
32	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
33	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清仓
34	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
35	RUN	Sunrun INC	—	EXIT	清仓
36	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	清仓
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
38	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
39	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
40	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	UUUU	Energy Fuels INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lingotto Investment Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lingotto Investment Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.6亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Lingotto Investment Management LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lingotto Investment Management LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$8.4亿 (16.5%) 2. Carvana Co (CVNA) — US$8.0亿 (15.8%) 3. Paramount Skydance Cl B (PSKY) — US$4.2亿 (8.2%) 4. Valaris Limited (VAL) — US$3.6亿 (7.2%) 5. Novagold Resources INC (NG) — US$3.3亿 (6.5%)

Lingotto Investment Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lingotto Investment Management LLP 共进行了 38 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nebius Group NV (NBIS); 清仓: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 清仓: CRH plc (CRH); 清仓: Sunrun INC (RUN); 清仓: Primo Brands CORP (PRMB)

Lingotto Investment Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lingotto Investment Management LLP 的主要板块分布如下： • Health Care: 26.0% • Energy: 25.2% • Consumer Discretionary: 23.4% • Communication Services: 10.6% • Information Technology: 8.0% • Materials: 5.5%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Teva Pharmaceutical-sp Adr

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Lingotto Investment Management LLP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001732768

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$50.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

Lingotto Investment Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$50.6亿，季度换手率为 29.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.89
持仓稳定性: 29.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.03
多样化: 68
仓位均衡度: 85.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CVNA
-10.8%　-US$4.0亿
加仓 VAL
-0.3%　US$1.8亿
减仓 PSKY
-2.4%　-US$2.2亿
减仓 SBSW
-31.1%　-US$1.6亿
加仓 RRC
-0.3%　US$7055.2万
加仓 SLB
-2.4%　US$7139.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 34 大持股（共 35 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	16.52%	+1.06%	-2.29%
2	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	15.82%	-5.18%	-10.75%
3	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	8.24%	-2.78%	-2.40%
4	VAL	Valaris Limited	股票-能源	7.18%	+3.91%	-0.33%
5	NG	Novagold Resources INC	股票-其他	6.53%	+0.81%	+4.67%
6	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	6.42%	+1.99%	-0.32%
7	SLB	Slb LTD	股票-能源	5.93%	+1.94%	-2.41%
8	VEON	Veon LTD	股票-其他	5.52%	-0.03%	-0.31%
9	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	4.86%	-2.20%	-31.14%
10	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	4.72%	-0.44%	-23.52%
11	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	4.25%	+1.33%	-0.31%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	+0.45%	+19.30%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.85%	+0.39%	+0.85%
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	1.26%	+0.08%	+23.81%
15	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.22%	+0.62%	+70.82%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.20%	+0.14%	+22.06%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.11%	+19.29%
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.80%	+0.04%	+36.65%
19	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.24%	+19.24%
20	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.51%	+53.18%
21	PONY	Pony Ai INC	股票-其他	0.62%	-0.42%	-19.07%
22	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.61%	-0.11%	+19.28%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.05%	+19.11%
24	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-医疗保健	0.36%	+0.01%	+19.28%
25	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
26	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.25%	+0.05%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	-0.66%	-85.91%
29	DUOL	Duolingo	股票-科技	0.08%	-0.02%	+19.31%
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.05%	-0.05%	-40.57%
31	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.05%	-1.65%	-96.70%
32	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.05%	+0.05%	NEW
33	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.04%	+0.04%	NEW
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-16.3%

近4个季度表现

-17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +30%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -22.2%
最大回撤: -29.1%
年化表现: -13.9%
对标普胜率: +26.7%
索提诺比率: -0.48
斯图泽指数: -0.11
特雷诺比率: -0.16
斯特林比率: -0.36
卡玛比率: -0.48
信息比率: -0.99
跟踪误差: +28.7%
下行标准差: +22.2%
正收益月份占比: +53.3%
负收益月份占比: +46.7%
最佳12个月: -0.9%
最差12个月: -16.9%
效率比率: +0.19
夏普比率: -0.35
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.16
峰度: +1.04
上行潜力: +1.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$50.6亿	30	1TEVA 2CVNA 3PSKY 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.CVNA 3.PSKY 4.VAL 5.NG 6.RRC 7.SLB 8.VEON 9.SBSW 10.GDXJ
2025-12-31	39	US$57.4亿	21	1CVNA 2TEVA 3PSKY 主要持股2025-12-31 1.CVNA 2.TEVA 3.PSKY 4.SBSW 5.NG 6.VEON 7.GDXJ 8.RRC 9.SLB 10.VAL
2025-09-30	36	US$54.1亿	61	1CVNA 2PSKY 3TEVA 主要持股2025-09-30 1.CVNA 2.PSKY 3.TEVA 4.VEON 5.SBSW 6.NG 7.RRC 8.GDXJ 9.HMY 10.SLB
2025-06-30	45	US$47.0亿	0	1CVNA 20VVB 3TEVA 主要持股2025-06-30 1.CVNA 2.0VVB 3.TEVA 4.RRC 5.VEON 6.HMY 7.SBSW 8.SLB 9.GDXJ 10.VAL
2025-03-31	45	US$38.3亿	100	1CVNA 20VVB 3TEVA 主要持股2025-03-31 1.CVNA 2.0VVB 3.TEVA 4.HMY 5.RRC 6.VEON 7.SLB 8.GDXJ 9.VAL 10.SBSW
2024-12-31	53	US$37.3亿	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-12-31 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.RRC 5.VEON 6.HMY 7.VAL 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-09-30	46	US$34.7亿	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-09-30 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.HMY 5.RRC 6.VAL 7.VEON 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-06-30	50	US$29.8亿	0	1CVNA 2TEVA 30VVB 主要持股2024-06-30 1.CVNA 2.TEVA 3.0VVB 4.VAL 5.RRC 6.HMY 7.VEON 8.SLB 9.GDXJ 10.SBSW
2024-03-31	47	US$23.9亿	0	1TEVA 2CVNA 3VAL 主要持股2024-03-31 1.TEVA 2.CVNA 3.VAL 4.RRC 5.HMY 6.SLB 7.VEON 8.GDXJ 9.SBSW 10.NG
2023-12-31	34	US$20.8亿	0	1TEVA 2CVNA 3VAL 主要持股2023-12-31 1.TEVA 2.CVNA 3.VAL 4.RRC 5.HMY 6.SLB 7.GDXJ 8.SBSW 9.VEON 10.NG
2023-09-30	33	US$18.6亿	0	1TEVA 2RRC 3VAL 主要持股2023-09-30 1.TEVA 2.RRC 3.VAL 4.CVNA 5.SLB 6.SBSW 7.VEON 8.HMY 9.GDXJ 10.NG
2023-06-30	33	US$15.5亿	0	1RRC 2TEVA 3SLB 主要持股2023-06-30 1.RRC 2.TEVA 3.SLB 4.CVNA 5.VAL 6.WFRD 7.GDXJ 8.VEON 9.HMY 10.NG
2023-03-31	20	US$14.0亿	0	1RRC 2TEVA 3WFRD 主要持股2023-03-31 1.RRC 2.TEVA 3.WFRD 4.SLB 5.GDXJ 6.HMY 7.CCJ 8.VAL 9.NG 10.VEON
2022-12-31	18	US$13.3亿	0	191822M20VVB 3SLB 主要持股2022-12-31 1.91822M 2.0VVB 3.SLB 4.NG 5.NXE 6.HMY 7.RRC 8.VAL 9.TEVA 10.WFRD
2022-09-30	16	US$10.9亿	0	1CCJ 2WFRD 3RRC 主要持股2022-09-30 1.CCJ 2.WFRD 3.RRC 4.VAL 5.SLB 6.TEVA 7.GDXJ 8.NG 9.HMY 10.91822M
2022-06-30	16	US$10.3亿	0	1CCJ 2RRC 3WFRD 主要持股2022-06-30 1.CCJ 2.RRC 3.WFRD 4.SLB 5.VAL 6.GDXJ 7.HMY 8.NG 9.91822M 10.LBRT
2022-03-31	16	US$15.3亿	0	1CCJ 2RRC 3WFRD 主要持股2022-03-31 1.CCJ 2.RRC 3.WFRD 4.HMY 5.SLB 6.GDXJ 7.VAL 8.NG 9.LBRT 10.91822M
2021-12-31	18	US$13.3亿	0	191822M20VVB 3SLB 主要持股2021-12-31 1.91822M 2.0VVB 3.SLB 4.NG 5.NXE 6.HMY 7.RRC 8.VAL 9.TEVA 10.WFRD
2021-09-30	14	US$12.7亿	0	1CCJ 2RRC 3SLB 主要持股2021-09-30 1.CCJ 2.RRC 3.SLB 4.91822M 5.WFRD 6.HMY 7.NG 8.GDXJ 9.LBRT 10.QQQJ
2021-06-30	13	US$11.5亿	86	1CCJ 2SLB391822M 主要持股2021-06-30 1.CCJ 2.SLB 3.91822M 4.RRC 5.WFRD 6.GDXJ 7.HMY 8.NG 9.LBRT 10.368036
2021-03-31	9	US$8.7亿	46	1CCJ 2SLB391822M 主要持股2021-03-31 1.CCJ 2.SLB 3.91822M 4.RRC 5.HMY 6.NG 7.GDXJ 8.LBRT 9.368036
2020-12-31	11	US$8.3亿	34	1SLB 2SBSW 3CCJ 主要持股2020-12-31 1.SLB 2.SBSW 3.CCJ 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.RRC 8.LBRT 9.368036 10.GDXJ
2020-09-30	9	US$6.2亿	20	1SBSW 2SLB 3CCJ 主要持股2020-09-30 1.SBSW 2.SLB 3.CCJ 4.NG 5.91822M 6.HMY 7.RRC 8.NGDN 9.LBRT
2020-06-30	8	US$6.1亿	81	1SLB 2SBSW 3CCJ 主要持股2020-06-30 1.SLB 2.SBSW 3.CCJ 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.RRC 8.NGDN
2020-03-31	8	US$3.4亿	70	1CCJ 2SLB 3SBSW 主要持股2020-03-31 1.CCJ 2.SLB 3.SBSW 4.91822M 5.NG 6.HMY 7.NGDN 8.RRC
2019-12-31	8	US$7.0亿	32	1SBSW291822M3SLB 主要持股2019-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.SLB 4.CCJ 5.NG 6.HMY 7.NGDN 8.RRC
2019-09-30	6	US$5.1亿	12	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-09-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN
2019-06-30	7	US$5.0亿	17	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-06-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.NG 5.HMY 6.NGDN 7.GDXJ
2019-03-31	7	US$4.2亿	18	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2019-03-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-12-31	7	US$3.5亿	12	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-09-30	7	US$3.5亿	16	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-09-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.NG 6.NGDN 7.GDXJ
2018-06-30	7	US$3.3亿	45	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-06-30 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.NG 5.NGDN 6.HMY 7.GDXJ
2018-03-31	7	US$2.9亿	34	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2018-03-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY 5.644535 6.NG 7.GDXJ
2017-12-31	4	US$2.1亿	0	1SBSW291822M3CCJ 主要持股2017-12-31 1.SBSW 2.91822M 3.CCJ 4.HMY

本季持股变动

Lingotto Investment Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VAL	Valaris Limited	+3.9%	-0.33%	减仓
2	RRC	Range Resources CORP	+2%	-0.32%	减仓
3	SLB	Slb LTD	+1.9%	-2.41%	减仓
4	AG	First Majestic Silver CORP	+1.3%	-0.31%	减仓
5	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+1.1%	-2.29%	减仓
6	NG	Novagold Resources INC	+0.8%	+4.67%	加仓
7	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.6%	+70.82%	加仓
8	MRNA	Moderna INC	+0.5%	+53.18%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+19.30%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+0.85%	加仓
11	AUR	Aurora Innovation INC	+0.2%	+19.24%	加仓
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+22.06%	加仓
13	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.29%	加仓
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.1%	+23.81%	加仓
15	APG	Api Group CORP	+0.1%	—	不变
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+19.11%	加仓
17	NOW	Servicenow INC	0%	+36.65%	加仓
18	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	+19.28%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	—	不变
21	DUOL	Duolingo	0%	+19.31%	加仓
22	VEON	Veon LTD	0%	-0.31%	减仓
23	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	-40.57%	减仓
24	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-0.1%	+19.28%	加仓
25	PONY	Pony Ai INC	-0.4%	-19.07%	减仓
26	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.4%	-23.52%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-85.91%	减仓
28	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	-1.7%	-96.70%	减仓
29	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-2.2%	-31.14%	减仓
30	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-2.8%	-2.40%	减仓
31	CVNA	Carvana Co	-5.2%	-10.75%	减仓
32	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
33	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清仓
34	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
35	RUN	Sunrun INC	—	EXIT	清仓
36	PRMB	Primo Brands CORP	—	EXIT	清仓
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
38	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
39	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
40	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	UUUU	Energy Fuels INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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