Sound Shore Management INC /ct/ 机构投资组合（13F）

CIK: 0000820124

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$29.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

SOUND SHORE MANAGEMENT INC /CT/在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.8亿，季度换手率为 61.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.83
持仓稳定性: 61.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.72
多样化: 80
仓位均衡度: 97.08

Sound Shore Management INC /ct/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，与其实际披露的 40 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.29），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 QCOM
-27.9%　-US$4604.3万
加仓 MRVL
+13.2%　US$2753.8万
减仓 GOOGL
-26.9%　-US$3594.6万
减仓 KMI
-43.5%　-US$2903.4万
减仓 PEG
-27.7%　-US$2965.9万
减仓 LUV
-20.6%　-US$2896.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	3.92%	-0.36%	-9.84%
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	3.91%	-0.41%	-14.17%
3	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	3.81%	+1.07%	+13.19%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.37%	+0.61%	+30.91%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.20%	-0.16%	-5.10%
6	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	3.19%	+0.76%	+23.68%
7	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.13%	-0.34%	+1.22%
8	C	Citigroup INC	股票-金融	2.94%	+0.01%	-1.95%
9	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	2.85%	+0.19%	+17.18%
10	CSX	Csx CORP	股票-工业	2.75%	-0.02%	-16.64%
11	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.71%	+2.71%	NEW
12	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.70%	+2.70%	NEW
13	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	2.67%	-0.81%	-27.70%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.64%	+2.64%	NEW
15	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.64%	+0.05%	-18.58%
16	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.63%	+0.47%	-14.48%
17	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	2.59%	-0.17%	-2.72%
18	QXO	Qxo INC	股票-工业	2.56%	+0.10%	-1.80%
19	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	2.52%	-0.80%	-20.58%
20	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.51%	-0.23%	-34.88%
21	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	2.48%	-0.03%	+22.13%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.46%	-1.02%	-26.90%
23	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	2.42%	-0.50%	-17.42%
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.42%	+2.42%	NEW
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.41%	-0.32%	-1.92%
26	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.40%	+2.40%	NEW
27	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.40%	+2.40%	NEW
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.37%	+2.37%	NEW
29	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	2.36%	-0.12%	-8.80%
30	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	2.32%	+2.33%	NEW
31	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.15%	-0.82%	-43.55%
32	OC	Owens Corning	股票-工业	2.15%	+2.15%	NEW
33	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.13%	+2.13%	NEW
34	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.14%	-1.22%
35	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	2.03%	+0.07%	-9.18%
36	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	2.02%	+2.02%	NEW
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.83%	-1.38%	-27.88%
38	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	1.82%	-0.69%	+39.46%
39	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.39%	+0.39%	NEW
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.91
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.19
信息比率: -0.32
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.01
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.08
峰度: -0.88
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$29.8亿	62	1TEVA 2REGN 3MRVL 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.REGN 3.MRVL 4.BAC 5.BRK-B 6.ZBH 7.DIS 8.C 9.GEHC 10.CSX
2025-12-31	37	US$31.4亿	36	1REGN 2TEVA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.REGN 2.TEVA 3.GOOGL 4.PEG 5.DIS 6.BRK-B 7.LUV 8.QCOM 9.CRM 10.AES
2025-09-30	38	US$30.3亿	73	1TEVA 2C 3CTRA 主要持股2025-09-30 1.TEVA 2.C 3.CTRA 4.COF 5.BAC 6.QCOM 7.FIS 8.GM 9.HO1 10.BRK-B
2025-06-30	36	US$29.3亿	0	1C 2COF 3CTRA 主要持股2025-06-30 1.C 2.COF 3.CTRA 4.PYPL 5.CSX 6.BAC 7.TEVA 8.WBD 9.LUV 10.HO1
2025-03-31	37	US$28.5亿	100	1CTRA 2COF 3FIS 主要持股2025-03-31 1.CTRA 2.COF 3.FIS 4.BAX 5.C 6.LUV 7.EOG 8.PRGO 9.DIS 10.CSX
2024-12-31	40	US$30.3亿	0	1COF 2WFC 3TEVA 主要持股2024-12-31 1.COF 2.WFC 3.TEVA 4.CTRA 5.AVTR 6.PVH 7.WTW 8.PYPL 9.NXPI 10.CHKP
2024-09-30	40	US$30.7亿	0	1COF 2TEVA 3WFC 主要持股2024-09-30 1.COF 2.TEVA 3.WFC 4.WTW 5.PVH 6.OGN 7.CTRA 8.GM 9.FIS 10.VST
2024-06-30	39	US$30.0亿	0	1TEVA 2FIS 3COF 主要持股2024-06-30 1.TEVA 2.FIS 3.COF 4.OGN 5.PVH 6.ORCL 7.KMI 8.WFC 9.WTW 10.FLEX
2024-03-31	38	US$32.0亿	0	1PVH 2WFC 3FLEX 主要持股2024-03-31 1.PVH 2.WFC 3.FLEX 4.GM 5.COF 6.FIS 7.TEVA 8.VST 9.BBWI 10.OGN
2023-12-31	36	US$28.8亿	0	1PVH 2FLEX 3COF 主要持股2023-12-31 1.PVH 2.FLEX 3.COF 4.WFC 5.GM 6.BA 7.MU 8.TEVA 9.FIS 10.HII
2023-09-30	38	US$26.1亿	0	1TTEN 2FLEX 3VST 主要持股2023-09-30 1.TTEN 2.FLEX 3.VST 4.WFC 5.AVTR 6.COF 7.GEHC 8.GM 9.TEVA 10.PVH
2023-06-30	37	US$27.1亿	0	1FLEX 2VST 3NXPI 主要持股2023-06-30 1.FLEX 2.VST 3.NXPI 4.WFC 5.COF 6.BRK-B 7.PVH 8.MRK 9.HII 10.CEG
2023-03-31	35	US$26.6亿	0	1FLEX 2ORCL 3VST 主要持股2023-03-31 1.FLEX 2.ORCL 3.VST 4.PFE 5.NXPI 6.PVH 7.BRK-B 8.WFC 9.LEN 10.COF
2022-12-31	35	US$26.6亿	0	1VST 2FLEX 3PVH 主要持股2022-12-31 1.VST 2.FLEX 3.PVH 4.ORCL 5.WFC 6.BRK-B 7.PFE 8.FRCB 9.COF 10.LEN
2022-09-30	35	US$24.7亿	0	1VST 2WFC 3PRGO 主要持股2022-09-30 1.VST 2.WFC 3.PRGO 4.FLEX 5.NXPI 6.BRK-B 7.PCAR 8.ORCL 9.SIVBEUR 10.COF
2022-06-30	36	US$27.3亿	0	1VST 2PRGO 3WFC 主要持股2022-06-30 1.VST 2.PRGO 3.WFC 4.FLEX 5.LEN 6.ORCL 7.PCAR 8.PVH 9.SIVBEUR 10.MS
2022-03-31	35	US$34.4亿	0	1FLEX 2PRGO 3VST 主要持股2022-03-31 1.FLEX 2.PRGO 3.VST 4.ORCL 5.WFC 6.SIVBEUR 7.NXPI 8.ELAN 9.LEN 10.OGN
2021-12-31	35	US$36.0亿	0	1VST 2FLEX 3CI 主要持股2021-12-31 1.VST 2.FLEX 3.CI 4.WFC 5.PFE 6.PRGO 7.YUSD 8.MRK 9.NXPI 10.PCAR
2021-09-30	36	US$35.4亿	0	1FLEX 2PRGO 3WFC 主要持股2021-09-30 1.FLEX 2.PRGO 3.WFC 4.BAC 5.VST 6.CI 7.MRK 8.YUSD 9.ORCL 10.COF
2021-06-30	39	US$35.9亿	100	1FLEX 2PRGO 3VST 主要持股2021-06-30 1.FLEX 2.PRGO 3.VST 4.YUSD 5.CI 6.NXPI 7.MS 8.COF 9.FISV 10.XRAY
2021-03-31	38	US$34.2亿	26	1CI 2BRK-B 3BAC 主要持股2021-03-31 1.CI 2.BRK-B 3.BAC 4.ORCL 5.FLEX 6.VST 7.COF 8.YUSD 9.FISV 10.MS
2020-12-31	38	US$33.6亿	23	1BAC 2COF 3MS 主要持股2020-12-31 1.BAC 2.COF 3.MS 4.ORCL 5.C 6.CI 7.YUSD 8.FLEX 9.MRK 10.CMCSA
2020-09-30	40	US$32.0亿	29	1ORCL 2CMCSA 3CI 主要持股2020-09-30 1.ORCL 2.CMCSA 3.CI 4.BAC 5.MS 6.COF 7.PRGO 8.PFE 9.C 10.YUSD
2020-06-30	38	US$32.4亿	51	1ORCL 2PRGO 3C 主要持股2020-06-30 1.ORCL 2.PRGO 3.C 4.CMCSA 5.BAC 6.BRK-B 7.MS 8.MRK 9.PFE 10.SIVBEUR
2020-03-31	37	US$28.7亿	76	1BRK-B 2MRK 3PRGO 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MRK 3.PRGO 4.CMCSA 5.ORCL 6.MS 7.PFE 8.MDLZ 9.ST 10.LEN
2019-12-31	36	US$42.8亿	34	1COF 2BRK-B 3MS 主要持股2019-12-31 1.COF 2.BRK-B 3.MS 4.C 5.DAL 6.MRK 7.TTEN 8.PRGO 9.UNH 10.SABR
2019-09-30	36	US$48.1亿	29	1COF 2BRK-B 3AMAT 主要持股2019-09-30 1.COF 2.BRK-B 3.AMAT 4.MS 5.C 6.AIG 7.LEN 8.CMCSA 9.DAL 10.SABR
2019-06-30	37	US$51.6亿	30	1C 2AIG 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.C 2.AIG 3.BRK-B 4.COF 5.124857 6.ALXN 7.SABR 8.DAL 9.CMCSA 10.AMAT
2019-03-31	38	US$52.0亿	23	1C 2BAC 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.C 2.BAC 3.BRK-B 4.MRK 5.AIG 6.COF 7.124857 8.CMCSA 9.DAL 10.SABR
2018-12-31	38	US$48.6亿	41	1MRK 2BRK-B 3BAC 主要持股2018-12-31 1.MRK 2.BRK-B 3.BAC 4.SABR 5.C 6.FDC 7.COF 8.DAL 9.WMT 10.AIG
2018-09-30	37	US$58.5亿	23	1MRK 2C 3PFE 主要持股2018-09-30 1.MRK 2.C 3.PFE 4.AIG 5.FDC 6.BAC 7.BRK-B 8.SABR 9.COF 10.TTEN
2018-06-30	36	US$59.5亿	29	1MRK 2C 3FDC 主要持股2018-06-30 1.MRK 2.C 3.FDC 4.AR 5.BAC 6.PFE 7.124857 8.SABR 9.COF 10.IP
2018-03-31	35	US$61.8亿	20	1MRK 2C 3BAC 主要持股2018-03-31 1.MRK 2.C 3.BAC 4.AR 5.COF 6.PFE 7.IP 8.BRK-B 9.FDC 10.TTEN
2017-12-31	36	US$65.6亿	36	1BAC 2C 3COF 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.C 3.COF 4.IP 5.OXY 6.PFE 7.TTEN 8.FDC 9.AR 10.MRK
2017-09-30	36	US$61.2亿	18	1C 2BAC 3FDC 主要持股2017-09-30 1.C 2.BAC 3.FDC 4.MRK 5.IP 6.TMO 7.TTEN 8.COF 9.OXY 10.AR
2017-06-30	37	US$61.0亿	18	1C 2COF 3FDC 主要持股2017-06-30 1.C 2.COF 3.FDC 4.BAC 5.AR 6.OXY 7.MRK 8.G0177J 9.TMO 10.TTEN
2017-03-31	36	US$60.2亿	21	1ORCL 2C 3MRK 主要持股2017-03-31 1.ORCL 2.C 3.MRK 4.OXY 5.COF 6.PFE 7.HPE 8.FDC 9.MSFT 10.AEP
2016-12-31	37	US$58.1亿	29	1BAC 2C 3MRK 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.C 3.MRK 4.COF 5.AEP 6.OXY 7.ORCL 8.FDC 9.HPE 10.BRK-B
2016-09-30	37	US$56.1亿	21	1MRK 2COF 3C 主要持股2016-09-30 1.MRK 2.COF 3.C 4.BAC 5.AEP 6.BP 7.TTEN 8.PFE 9.LBTYA 10.ORCL
2016-06-30	41	US$54.6亿	17	1MRK 2ORCL 3TTEN 主要持股2016-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.TTEN 4.IP 5.CMCSA 6.PFE 7.BRK-B 8.HPE 9.AEP 10.BP
2016-03-31	38	US$55.0亿	25	1MRK 2ORCL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.MRK 2.ORCL 3.MSFT 4.COF 5.124857 6.IP 7.CITUSD 8.ADI 9.FLEX 10.BRK-B
2015-12-31	37	US$55.0亿	24	1TMO 2MSFT 3CITUSD 主要持股2015-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.CITUSD 4.MRK 5.AMAT 6.ORCL 7.C 8.BAC 9.AON 10.COF
2015-09-30	37	US$53.1亿	26	1CITUSD 2TMO 3BAC 主要持股2015-09-30 1.CITUSD 2.TMO 3.BAC 4.TXN 5.ORCL 6.AIG 7.COF 8.AON 9.MRK 10.C
2015-06-30	40	US$62.1亿	19	1MRK 2COF 3BAC 主要持股2015-06-30 1.MRK 2.COF 3.BAC 4.TMO 5.CITUSD 6.ORCL 7.AIG 8.C 9.BP 10.VOD
2015-03-31	38	US$62.5亿	16	1AES 2TMO 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AES 2.TMO 3.AEP 4.AIG 5.C 6.ORCL 7.BAC 8.BP 9.COF 10.IP
2014-12-31	50	US$63.6亿	33	1AES 2TMO 3BAC 主要持股2014-12-31 1.AES 2.TMO 3.BAC 4.ORCL 5.AEP 6.AIG 7.IP 8.AON 9.C 10.CITUSD
2014-09-30	52	US$62.1亿	19	1C 2BAC 3TMO 主要持股2014-09-30 1.C 2.BAC 3.TMO 4.QCOM 5.AEP 6.PG 7.SNY 8.A 9.AES 10.AIG
2014-06-30	53	US$61.7亿	32	1HES 2QCOM 3AES 主要持股2014-06-30 1.HES 2.QCOM 3.AES 4.AIG 5.C 6.BAC 7.BP 8.AEP 9.SNY 10.MSFT
2014-03-31	55	US$58.1亿	21	1QCOM 2AEP 3BAC 主要持股2014-03-31 1.QCOM 2.AEP 3.BAC 4.SNY 5.BP 6.AES 7.HES 8.CVS 9.PG 10.DUK
2013-12-31	58	US$59.4亿	28	1QCOM 2TMO 3BAC 主要持股2013-12-31 1.QCOM 2.TMO 3.BAC 4.GOOG 5.25490A 6.COF 7.CTXSEUR 8.DUK 9.AIG 10.CVS
2013-09-30	57	US$53.8亿	21	1TMO 2SLB 3QCOM 主要持股2013-09-30 1.TMO 2.SLB 3.QCOM 4.AIG 5.TXN 6.BAC 7.CITUSD 8.WFRD 9.COF 10.DUK
2013-06-30	57	US$51.4亿	—	1COF 2TMO 3AON 主要持股2013-06-30 1.COF 2.TMO 3.AON 4.AIG 5.BAC 6.94973V 7.MSFT 8.441060 9.AEP 10.BP

本季持股变动

Sound Shore Management INC /ct/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Aes CORP (AES); 清仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI).

Sound Shore Management INC /ct/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology INC	+1.1%	+13.19%	加仓
2	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.8%	+23.68%	加仓
3	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	+30.91%	加仓
4	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.5%	-14.48%	减仓
5	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.2%	+17.18%	加仓
6	QXO	Qxo INC	+0.1%	-1.80%	减仓
7	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	-9.18%	减仓
8	EQT	Eqt CORP	+0.1%	-18.58%	减仓
9	C	Citigroup INC	0%	-1.95%	减仓
10	CSX	Csx CORP	0%	-16.64%	减仓
11	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	+22.13%	加仓
12	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	-0.1%	-8.80%	减仓
13	MHK	Mohawk Industries INC	-0.1%	-1.22%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-5.10%	减仓
15	GM	General Motors Co	-0.2%	-2.72%	减仓
16	CTRA	Coterra Energy INC	-0.2%	-34.88%	减仓
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-1.92%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+1.22%	加仓
19	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.4%	-9.84%	减仓
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-14.17%	减仓
21	INCY	Incyte CORP	-0.5%	-17.42%	减仓
22	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.7%	+39.46%	加仓
23	LUV	Southwest Airlines Co	-0.8%	-20.58%	减仓
24	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.8%	-27.70%	减仓
25	KMI	Kinder Morgan INC	-0.8%	-43.55%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-26.90%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-1.4%	-27.88%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
29	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
30	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
31	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
32	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建仓
33	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
35	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
36	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
37	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
38	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
39	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
40	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
41	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
42	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建仓
43	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
44	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
45	SW	Smurfit Westrock Plc	—	NEW	新建仓
46	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
48	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
49	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sound Shore Management INC /ct/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sound Shore Management INC /ct/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.8亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Sound Shore Management INC /ct/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sound Shore Management INC /ct/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$1.2亿 (3.9%) 2. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — US$1.2亿 (3.9%) 3. Marvell Technology INC (MRVL) — US$1.1亿 (3.8%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$1.0亿 (3.4%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9559.3万 (3.2%)

Sound Shore Management INC /ct/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sound Shore Management INC /ct/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Aes CORP (AES); 清仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI)

Sound Shore Management INC /ct/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sound Shore Management INC /ct/ 的主要板块分布如下： • Health Care: 23.7% • Industrials: 14.8% • Information Technology: 14.7% • Financials: 11.9% • Energy: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.8%

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行业集中度52.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Sound Shore Management INC /ct/ 机构投资组合（13F）

CIK: 0000820124

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$29.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

SOUND SHORE MANAGEMENT INC /CT/在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.8亿，季度换手率为 61.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.83
持仓稳定性: 61.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.72
多样化: 80
仓位均衡度: 97.08

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.29），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 QCOM
-27.9%　-US$4604.3万
加仓 MRVL
+13.2%　US$2753.8万
减仓 GOOGL
-26.9%　-US$3594.6万
减仓 KMI
-43.5%　-US$2903.4万
减仓 PEG
-27.7%　-US$2965.9万
减仓 LUV
-20.6%　-US$2896.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	3.92%	-0.36%	-9.84%
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	3.91%	-0.41%	-14.17%
3	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	3.81%	+1.07%	+13.19%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.37%	+0.61%	+30.91%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.20%	-0.16%	-5.10%
6	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	3.19%	+0.76%	+23.68%
7	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.13%	-0.34%	+1.22%
8	C	Citigroup INC	股票-金融	2.94%	+0.01%	-1.95%
9	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	2.85%	+0.19%	+17.18%
10	CSX	Csx CORP	股票-工业	2.75%	-0.02%	-16.64%
11	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.71%	+2.71%	NEW
12	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.70%	+2.70%	NEW
13	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	2.67%	-0.81%	-27.70%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.64%	+2.64%	NEW
15	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.64%	+0.05%	-18.58%
16	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.63%	+0.47%	-14.48%
17	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	2.59%	-0.17%	-2.72%
18	QXO	Qxo INC	股票-工业	2.56%	+0.10%	-1.80%
19	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	2.52%	-0.80%	-20.58%
20	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.51%	-0.23%	-34.88%
21	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	2.48%	-0.03%	+22.13%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.46%	-1.02%	-26.90%
23	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	2.42%	-0.50%	-17.42%
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.42%	+2.42%	NEW
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.41%	-0.32%	-1.92%
26	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.40%	+2.40%	NEW
27	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.40%	+2.40%	NEW
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.37%	+2.37%	NEW
29	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	2.36%	-0.12%	-8.80%
30	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	2.32%	+2.33%	NEW
31	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.15%	-0.82%	-43.55%
32	OC	Owens Corning	股票-工业	2.15%	+2.15%	NEW
33	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.13%	+2.13%	NEW
34	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.14%	-1.22%
35	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	2.03%	+0.07%	-9.18%
36	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	2.02%	+2.02%	NEW
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.83%	-1.38%	-27.88%
38	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	1.82%	-0.69%	+39.46%
39	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.39%	+0.39%	NEW
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.91
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.19
信息比率: -0.32
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.01
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.08
峰度: -0.88
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$29.8亿	62	1TEVA 2REGN 3MRVL 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.REGN 3.MRVL 4.BAC 5.BRK-B 6.ZBH 7.DIS 8.C 9.GEHC 10.CSX
2025-12-31	37	US$31.4亿	36	1REGN 2TEVA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.REGN 2.TEVA 3.GOOGL 4.PEG 5.DIS 6.BRK-B 7.LUV 8.QCOM 9.CRM 10.AES
2025-09-30	38	US$30.3亿	73	1TEVA 2C 3CTRA 主要持股2025-09-30 1.TEVA 2.C 3.CTRA 4.COF 5.BAC 6.QCOM 7.FIS 8.GM 9.HO1 10.BRK-B
2025-06-30	36	US$29.3亿	0	1C 2COF 3CTRA 主要持股2025-06-30 1.C 2.COF 3.CTRA 4.PYPL 5.CSX 6.BAC 7.TEVA 8.WBD 9.LUV 10.HO1
2025-03-31	37	US$28.5亿	100	1CTRA 2COF 3FIS 主要持股2025-03-31 1.CTRA 2.COF 3.FIS 4.BAX 5.C 6.LUV 7.EOG 8.PRGO 9.DIS 10.CSX
2024-12-31	40	US$30.3亿	0	1COF 2WFC 3TEVA 主要持股2024-12-31 1.COF 2.WFC 3.TEVA 4.CTRA 5.AVTR 6.PVH 7.WTW 8.PYPL 9.NXPI 10.CHKP
2024-09-30	40	US$30.7亿	0	1COF 2TEVA 3WFC 主要持股2024-09-30 1.COF 2.TEVA 3.WFC 4.WTW 5.PVH 6.OGN 7.CTRA 8.GM 9.FIS 10.VST
2024-06-30	39	US$30.0亿	0	1TEVA 2FIS 3COF 主要持股2024-06-30 1.TEVA 2.FIS 3.COF 4.OGN 5.PVH 6.ORCL 7.KMI 8.WFC 9.WTW 10.FLEX
2024-03-31	38	US$32.0亿	0	1PVH 2WFC 3FLEX 主要持股2024-03-31 1.PVH 2.WFC 3.FLEX 4.GM 5.COF 6.FIS 7.TEVA 8.VST 9.BBWI 10.OGN
2023-12-31	36	US$28.8亿	0	1PVH 2FLEX 3COF 主要持股2023-12-31 1.PVH 2.FLEX 3.COF 4.WFC 5.GM 6.BA 7.MU 8.TEVA 9.FIS 10.HII
2023-09-30	38	US$26.1亿	0	1TTEN 2FLEX 3VST 主要持股2023-09-30 1.TTEN 2.FLEX 3.VST 4.WFC 5.AVTR 6.COF 7.GEHC 8.GM 9.TEVA 10.PVH
2023-06-30	37	US$27.1亿	0	1FLEX 2VST 3NXPI 主要持股2023-06-30 1.FLEX 2.VST 3.NXPI 4.WFC 5.COF 6.BRK-B 7.PVH 8.MRK 9.HII 10.CEG
2023-03-31	35	US$26.6亿	0	1FLEX 2ORCL 3VST 主要持股2023-03-31 1.FLEX 2.ORCL 3.VST 4.PFE 5.NXPI 6.PVH 7.BRK-B 8.WFC 9.LEN 10.COF
2022-12-31	35	US$26.6亿	0	1VST 2FLEX 3PVH 主要持股2022-12-31 1.VST 2.FLEX 3.PVH 4.ORCL 5.WFC 6.BRK-B 7.PFE 8.FRCB 9.COF 10.LEN
2022-09-30	35	US$24.7亿	0	1VST 2WFC 3PRGO 主要持股2022-09-30 1.VST 2.WFC 3.PRGO 4.FLEX 5.NXPI 6.BRK-B 7.PCAR 8.ORCL 9.SIVBEUR 10.COF
2022-06-30	36	US$27.3亿	0	1VST 2PRGO 3WFC 主要持股2022-06-30 1.VST 2.PRGO 3.WFC 4.FLEX 5.LEN 6.ORCL 7.PCAR 8.PVH 9.SIVBEUR 10.MS
2022-03-31	35	US$34.4亿	0	1FLEX 2PRGO 3VST 主要持股2022-03-31 1.FLEX 2.PRGO 3.VST 4.ORCL 5.WFC 6.SIVBEUR 7.NXPI 8.ELAN 9.LEN 10.OGN
2021-12-31	35	US$36.0亿	0	1VST 2FLEX 3CI 主要持股2021-12-31 1.VST 2.FLEX 3.CI 4.WFC 5.PFE 6.PRGO 7.YUSD 8.MRK 9.NXPI 10.PCAR
2021-09-30	36	US$35.4亿	0	1FLEX 2PRGO 3WFC 主要持股2021-09-30 1.FLEX 2.PRGO 3.WFC 4.BAC 5.VST 6.CI 7.MRK 8.YUSD 9.ORCL 10.COF
2021-06-30	39	US$35.9亿	100	1FLEX 2PRGO 3VST 主要持股2021-06-30 1.FLEX 2.PRGO 3.VST 4.YUSD 5.CI 6.NXPI 7.MS 8.COF 9.FISV 10.XRAY
2021-03-31	38	US$34.2亿	26	1CI 2BRK-B 3BAC 主要持股2021-03-31 1.CI 2.BRK-B 3.BAC 4.ORCL 5.FLEX 6.VST 7.COF 8.YUSD 9.FISV 10.MS
2020-12-31	38	US$33.6亿	23	1BAC 2COF 3MS 主要持股2020-12-31 1.BAC 2.COF 3.MS 4.ORCL 5.C 6.CI 7.YUSD 8.FLEX 9.MRK 10.CMCSA
2020-09-30	40	US$32.0亿	29	1ORCL 2CMCSA 3CI 主要持股2020-09-30 1.ORCL 2.CMCSA 3.CI 4.BAC 5.MS 6.COF 7.PRGO 8.PFE 9.C 10.YUSD
2020-06-30	38	US$32.4亿	51	1ORCL 2PRGO 3C 主要持股2020-06-30 1.ORCL 2.PRGO 3.C 4.CMCSA 5.BAC 6.BRK-B 7.MS 8.MRK 9.PFE 10.SIVBEUR
2020-03-31	37	US$28.7亿	76	1BRK-B 2MRK 3PRGO 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MRK 3.PRGO 4.CMCSA 5.ORCL 6.MS 7.PFE 8.MDLZ 9.ST 10.LEN
2019-12-31	36	US$42.8亿	34	1COF 2BRK-B 3MS 主要持股2019-12-31 1.COF 2.BRK-B 3.MS 4.C 5.DAL 6.MRK 7.TTEN 8.PRGO 9.UNH 10.SABR
2019-09-30	36	US$48.1亿	29	1COF 2BRK-B 3AMAT 主要持股2019-09-30 1.COF 2.BRK-B 3.AMAT 4.MS 5.C 6.AIG 7.LEN 8.CMCSA 9.DAL 10.SABR
2019-06-30	37	US$51.6亿	30	1C 2AIG 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.C 2.AIG 3.BRK-B 4.COF 5.124857 6.ALXN 7.SABR 8.DAL 9.CMCSA 10.AMAT
2019-03-31	38	US$52.0亿	23	1C 2BAC 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.C 2.BAC 3.BRK-B 4.MRK 5.AIG 6.COF 7.124857 8.CMCSA 9.DAL 10.SABR
2018-12-31	38	US$48.6亿	41	1MRK 2BRK-B 3BAC 主要持股2018-12-31 1.MRK 2.BRK-B 3.BAC 4.SABR 5.C 6.FDC 7.COF 8.DAL 9.WMT 10.AIG
2018-09-30	37	US$58.5亿	23	1MRK 2C 3PFE 主要持股2018-09-30 1.MRK 2.C 3.PFE 4.AIG 5.FDC 6.BAC 7.BRK-B 8.SABR 9.COF 10.TTEN
2018-06-30	36	US$59.5亿	29	1MRK 2C 3FDC 主要持股2018-06-30 1.MRK 2.C 3.FDC 4.AR 5.BAC 6.PFE 7.124857 8.SABR 9.COF 10.IP
2018-03-31	35	US$61.8亿	20	1MRK 2C 3BAC 主要持股2018-03-31 1.MRK 2.C 3.BAC 4.AR 5.COF 6.PFE 7.IP 8.BRK-B 9.FDC 10.TTEN
2017-12-31	36	US$65.6亿	36	1BAC 2C 3COF 主要持股2017-12-31 1.BAC 2.C 3.COF 4.IP 5.OXY 6.PFE 7.TTEN 8.FDC 9.AR 10.MRK
2017-09-30	36	US$61.2亿	18	1C 2BAC 3FDC 主要持股2017-09-30 1.C 2.BAC 3.FDC 4.MRK 5.IP 6.TMO 7.TTEN 8.COF 9.OXY 10.AR
2017-06-30	37	US$61.0亿	18	1C 2COF 3FDC 主要持股2017-06-30 1.C 2.COF 3.FDC 4.BAC 5.AR 6.OXY 7.MRK 8.G0177J 9.TMO 10.TTEN
2017-03-31	36	US$60.2亿	21	1ORCL 2C 3MRK 主要持股2017-03-31 1.ORCL 2.C 3.MRK 4.OXY 5.COF 6.PFE 7.HPE 8.FDC 9.MSFT 10.AEP
2016-12-31	37	US$58.1亿	29	1BAC 2C 3MRK 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.C 3.MRK 4.COF 5.AEP 6.OXY 7.ORCL 8.FDC 9.HPE 10.BRK-B
2016-09-30	37	US$56.1亿	21	1MRK 2COF 3C 主要持股2016-09-30 1.MRK 2.COF 3.C 4.BAC 5.AEP 6.BP 7.TTEN 8.PFE 9.LBTYA 10.ORCL
2016-06-30	41	US$54.6亿	17	1MRK 2ORCL 3TTEN 主要持股2016-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.TTEN 4.IP 5.CMCSA 6.PFE 7.BRK-B 8.HPE 9.AEP 10.BP
2016-03-31	38	US$55.0亿	25	1MRK 2ORCL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.MRK 2.ORCL 3.MSFT 4.COF 5.124857 6.IP 7.CITUSD 8.ADI 9.FLEX 10.BRK-B
2015-12-31	37	US$55.0亿	24	1TMO 2MSFT 3CITUSD 主要持股2015-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.CITUSD 4.MRK 5.AMAT 6.ORCL 7.C 8.BAC 9.AON 10.COF
2015-09-30	37	US$53.1亿	26	1CITUSD 2TMO 3BAC 主要持股2015-09-30 1.CITUSD 2.TMO 3.BAC 4.TXN 5.ORCL 6.AIG 7.COF 8.AON 9.MRK 10.C
2015-06-30	40	US$62.1亿	19	1MRK 2COF 3BAC 主要持股2015-06-30 1.MRK 2.COF 3.BAC 4.TMO 5.CITUSD 6.ORCL 7.AIG 8.C 9.BP 10.VOD
2015-03-31	38	US$62.5亿	16	1AES 2TMO 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AES 2.TMO 3.AEP 4.AIG 5.C 6.ORCL 7.BAC 8.BP 9.COF 10.IP
2014-12-31	50	US$63.6亿	33	1AES 2TMO 3BAC 主要持股2014-12-31 1.AES 2.TMO 3.BAC 4.ORCL 5.AEP 6.AIG 7.IP 8.AON 9.C 10.CITUSD
2014-09-30	52	US$62.1亿	19	1C 2BAC 3TMO 主要持股2014-09-30 1.C 2.BAC 3.TMO 4.QCOM 5.AEP 6.PG 7.SNY 8.A 9.AES 10.AIG
2014-06-30	53	US$61.7亿	32	1HES 2QCOM 3AES 主要持股2014-06-30 1.HES 2.QCOM 3.AES 4.AIG 5.C 6.BAC 7.BP 8.AEP 9.SNY 10.MSFT
2014-03-31	55	US$58.1亿	21	1QCOM 2AEP 3BAC 主要持股2014-03-31 1.QCOM 2.AEP 3.BAC 4.SNY 5.BP 6.AES 7.HES 8.CVS 9.PG 10.DUK
2013-12-31	58	US$59.4亿	28	1QCOM 2TMO 3BAC 主要持股2013-12-31 1.QCOM 2.TMO 3.BAC 4.GOOG 5.25490A 6.COF 7.CTXSEUR 8.DUK 9.AIG 10.CVS
2013-09-30	57	US$53.8亿	21	1TMO 2SLB 3QCOM 主要持股2013-09-30 1.TMO 2.SLB 3.QCOM 4.AIG 5.TXN 6.BAC 7.CITUSD 8.WFRD 9.COF 10.DUK
2013-06-30	57	US$51.4亿	—	1COF 2TMO 3AON 主要持股2013-06-30 1.COF 2.TMO 3.AON 4.AIG 5.BAC 6.94973V 7.MSFT 8.441060 9.AEP 10.BP

本季持股变动

Sound Shore Management INC /ct/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology INC	+1.1%	+13.19%	加仓
2	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.8%	+23.68%	加仓
3	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	+30.91%	加仓
4	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.5%	-14.48%	减仓
5	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.2%	+17.18%	加仓
6	QXO	Qxo INC	+0.1%	-1.80%	减仓
7	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	-9.18%	减仓
8	EQT	Eqt CORP	+0.1%	-18.58%	减仓
9	C	Citigroup INC	0%	-1.95%	减仓
10	CSX	Csx CORP	0%	-16.64%	减仓
11	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	+22.13%	加仓
12	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	-0.1%	-8.80%	减仓
13	MHK	Mohawk Industries INC	-0.1%	-1.22%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-5.10%	减仓
15	GM	General Motors Co	-0.2%	-2.72%	减仓
16	CTRA	Coterra Energy INC	-0.2%	-34.88%	减仓
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-1.92%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+1.22%	加仓
19	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.4%	-9.84%	减仓
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-14.17%	减仓
21	INCY	Incyte CORP	-0.5%	-17.42%	减仓
22	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.7%	+39.46%	加仓
23	LUV	Southwest Airlines Co	-0.8%	-20.58%	减仓
24	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.8%	-27.70%	减仓
25	KMI	Kinder Morgan INC	-0.8%	-43.55%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-26.90%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-1.4%	-27.88%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
29	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
30	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
31	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
32	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建仓
33	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
35	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
36	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
37	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
38	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
39	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
40	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
41	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
42	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建仓
43	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
44	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
45	SW	Smurfit Westrock Plc	—	NEW	新建仓
46	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
48	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
49	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看