Kiley Juergens Wealth Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001723223

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 235

KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 235 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.86
持仓稳定性: 33.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.86
多样化: 100
仓位均衡度: 76.75

Kiley Juergens Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 235 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$1309.4万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$273.5万
减仓 QQQ
-0.7%　-US$214.9万
减仓 NVDA
+0.1%　-US$185.2万
减仓 AMZN
+1.0%　-US$194.7万
减仓 GOOGL
-1.1%　-US$194.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 235 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.32%	-4.47%	-0.68%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.39%	-2.03%	-0.40%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.90%	-0.37%	-0.29%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.25%	-1.65%	-0.73%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.80%	-1.47%	+0.12%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.55%	-1.21%	+1.04%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.40%	-1.18%	-1.15%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.26%	-1.05%	-2.67%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.13%	-0.29%	+0.25%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.87%	-1.10%	-1.07%
11	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	2.41%	-0.82%	-0.78%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.20%	—	-0.86%
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.81%	—	-1.89%
14	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	1.44%	—	-0.12%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.35%	—	+6.04%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.31%	—	+1.41%
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.12%	+1.12%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.46%	+1.66%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	+0.95%	NEW
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+23.24%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.87%	—	-5.58%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	-6.84%
23	TSBK	Timberland Bancorp INC	股票-其他	0.84%	—	-0.11%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.77%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	—	-2.60%
26	HFWA	Heritage Financial CORP	股票-其他	0.80%	—	-1.35%
27	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.78%	—	+24.32%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	-1.53%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.20%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	—	-0.86%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.28%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.53%
33	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.57%	—	-0.39%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.56%	—	+2.57%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	-0.71%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	+0.55%	NEW
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-11.01%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+0.29%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	—	+1.03%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.51%	+0.51%	NEW
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.49%	NEW
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	—	-0.39%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	—	-5.08%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.48%	—	+1.43%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
47	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.39%	NEW
49	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.38%	+0.38%	NEW
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.38%	—	+4.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.49
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.1%
最差12个月: +12.6%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.5
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.35
峰度: +0.74
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	235	US$5.7亿	34	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.SCHD 10.AVGO
2025-12-31	74	US$4.6亿	9	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AVGO 10.SCHD
2025-09-30	77	US$4.5亿	22	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.COST 6.AMZN 7.BRK-B 8.AVGO 9.GOOGL 10.ILCG
2025-06-30	78	US$4.3亿	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.AVGO 9.SCHD 10.ILCG
2025-03-31	73	US$3.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.SCHD 9.ILCG 10.SBUX
2024-12-31	72	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.SCHD 9.GOOGL 10.ILCG
2024-09-30	70	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.BRK-B 7.AMZN 8.SCHD 9.ILCG 10.GOOGL
2024-06-30	71	US$3.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ILCG 10.SCHD
2024-03-31	66	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.AMZN 7.NVDA 8.ILCG 9.SCHD 10.SBUX
2023-12-31	65	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.SBUX 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2023-09-30	72	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.SBUX 8.ILCG 9.GOOGL 10.SCHD
2023-06-30	72	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.SBUX 7.AMZN 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2023-03-31	74	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.SBUX 6.BRK-B 7.AMZN 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2022-12-31	71	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.SBUX 7.SCHD 8.ILCG 9.AMZN 10.GOOGL
2022-09-30	70	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.SBUX 7.ILCG 8.SCHD 9.GOOGL 10.BSV
2022-06-30	72	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.ILCG 7.SBUX 8.BSV 9.SCHD 10.HFWA
2022-03-31	66	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSV 4.SBUX 5.QQQ 6.ILCG 7.BRK-B 8.COST 9.VEU 10.GLD
2021-12-31	71	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.ILCG 6.SBUX 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-09-30	66	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.ILCG 6.SBUX 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-06-30	63	US$2.2亿	93	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-03-31	58	US$1.9亿	14	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BRK-B 8.BSV 9.HFWA 10.SCHD
2020-12-31	52	US$1.7亿	22	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BRK-B 8.HFWA 9.SCHB 10.BSV
2020-09-30	45	US$1.4亿	29	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.ILCG 5.SBUX 6.BRK-B 7.COST 8.HFWA 9.JNJ 10.SCHD
2020-06-30	47	US$1.2亿	24	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.JNJ 8.BA 9.INTC 10.CAT
2020-03-31	43	US$9695.0万	21	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.JNJ 8.INTC 9.CAT 10.TSBK
2019-12-31	44	US$1.1亿	26	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.ILCG 5.BRK-B 6.COST 7.BA 8.TSBK 9.JNJ 10.HFWA
2019-09-30	40	US$9136.4万	8	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2019-06-30	40	US$8885.5万	11	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2019-03-31	37	US$8027.7万	15	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2018-12-31	38	US$7143.3万	69	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.VZ
2018-09-30	785	US$1.3亿	21	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.HFWA 9.GOOGL 10.BA
2018-06-30	735	US$1.1亿	33	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.HFWA 9.BA 10.GOOGL
2018-03-31	81	US$9216.4万	27	1ILCG 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.ILCG 2.MSFT 3.AAPL 4.SBUX 5.73935A 6.BRK-B 7.AMZN 8.COST 9.HFWA 10.BA
2017-12-31	719	US$1.1亿	0	1ILCG 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.ILCG 2.MSFT 3.AAPL 4.SBUX 5.73935A 6.BRK-B 7.HFWA 8.COST 9.AMZN 10.BA

本季持股变动

Kiley Juergens Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Kiley Juergens Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	—	-0.86%	减仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+0.25%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-0.29%	减仓
4	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+1.66%	加仓
5	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.8%	-0.78%	减仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-2.67%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-1.07%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-1.15%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	+1.04%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	+0.12%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-0.73%	减仓
12	AAPL	Apple INC	-2%	-0.40%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-4.5%	-0.68%	减仓
14	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
21	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
22	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
23	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
30	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
31	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
32	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
33	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
37	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
39	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
42	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
47	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kiley Juergens Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kiley Juergens Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 235 个已申报仓位之中。

Kiley Juergens Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4150.6万 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3624.2万 (6.4%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$3343.0万 (5.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2977.3万 (5.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2718.1万 (4.8%)

Kiley Juergens Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Kiley Juergens Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kiley Juergens Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Consumer Discretionary: 12.3% • Consumer Staples: 11.7% • Industrials: 10.0% • Communication Services: 9.6% • Financials: 8.5%

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行业集中度53.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Costco Wholesale CORP

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集中度5.2

持仓稳定性30.6

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Kiley Juergens Wealth Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001723223

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 235

KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 235 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.86
持仓稳定性: 33.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.86
多样化: 100
仓位均衡度: 76.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$1309.4万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$273.5万
减仓 QQQ
-0.7%　-US$214.9万
减仓 NVDA
+0.1%　-US$185.2万
减仓 AMZN
+1.0%　-US$194.7万
减仓 GOOGL
-1.1%　-US$194.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 235 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.32%	-4.47%	-0.68%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.39%	-2.03%	-0.40%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.90%	-0.37%	-0.29%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.25%	-1.65%	-0.73%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.80%	-1.47%	+0.12%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.55%	-1.21%	+1.04%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.40%	-1.18%	-1.15%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.26%	-1.05%	-2.67%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.13%	-0.29%	+0.25%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.87%	-1.10%	-1.07%
11	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	2.41%	-0.82%	-0.78%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.20%	—	-0.86%
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.81%	—	-1.89%
14	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	1.44%	—	-0.12%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.35%	—	+6.04%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.31%	—	+1.41%
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.12%	+1.12%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.46%	+1.66%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	+0.95%	NEW
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+23.24%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.87%	—	-5.58%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	-6.84%
23	TSBK	Timberland Bancorp INC	股票-其他	0.84%	—	-0.11%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.77%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	—	-2.60%
26	HFWA	Heritage Financial CORP	股票-其他	0.80%	—	-1.35%
27	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.78%	—	+24.32%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	-1.53%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.20%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	—	-0.86%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.28%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.53%
33	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.57%	—	-0.39%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.56%	—	+2.57%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	-0.71%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	+0.55%	NEW
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-11.01%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+0.29%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	—	+1.03%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.51%	+0.51%	NEW
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.49%	NEW
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	—	-0.39%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	—	-5.08%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.48%	—	+1.43%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
47	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.39%	NEW
49	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.38%	+0.38%	NEW
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.38%	—	+4.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.49
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.1%
最差12个月: +12.6%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.5
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.35
峰度: +0.74
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	235	US$5.7亿	34	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.SCHD 10.AVGO
2025-12-31	74	US$4.6亿	9	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AVGO 10.SCHD
2025-09-30	77	US$4.5亿	22	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.COST 6.AMZN 7.BRK-B 8.AVGO 9.GOOGL 10.ILCG
2025-06-30	78	US$4.3亿	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.AVGO 9.SCHD 10.ILCG
2025-03-31	73	US$3.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.SCHD 9.ILCG 10.SBUX
2024-12-31	72	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.SCHD 9.GOOGL 10.ILCG
2024-09-30	70	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.BRK-B 7.AMZN 8.SCHD 9.ILCG 10.GOOGL
2024-06-30	71	US$3.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ILCG 10.SCHD
2024-03-31	66	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.AMZN 7.NVDA 8.ILCG 9.SCHD 10.SBUX
2023-12-31	65	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.SBUX 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2023-09-30	72	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.SBUX 8.ILCG 9.GOOGL 10.SCHD
2023-06-30	72	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.BRK-B 6.SBUX 7.AMZN 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2023-03-31	74	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.SBUX 6.BRK-B 7.AMZN 8.ILCG 9.SCHD 10.GOOGL
2022-12-31	71	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.QQQ 5.BRK-B 6.SBUX 7.SCHD 8.ILCG 9.AMZN 10.GOOGL
2022-09-30	70	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.SBUX 7.ILCG 8.SCHD 9.GOOGL 10.BSV
2022-06-30	72	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.ILCG 7.SBUX 8.BSV 9.SCHD 10.HFWA
2022-03-31	66	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3BSV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSV 4.SBUX 5.QQQ 6.ILCG 7.BRK-B 8.COST 9.VEU 10.GLD
2021-12-31	71	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.ILCG 6.SBUX 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-09-30	66	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.COST 5.ILCG 6.SBUX 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-06-30	63	US$2.2亿	93	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BSV 8.BRK-B 9.SCHD 10.HFWA
2021-03-31	58	US$1.9亿	14	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BRK-B 8.BSV 9.HFWA 10.SCHD
2020-12-31	52	US$1.7亿	22	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SBUX 5.ILCG 6.COST 7.BRK-B 8.HFWA 9.SCHB 10.BSV
2020-09-30	45	US$1.4亿	29	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.ILCG 5.SBUX 6.BRK-B 7.COST 8.HFWA 9.JNJ 10.SCHD
2020-06-30	47	US$1.2亿	24	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.JNJ 8.BA 9.INTC 10.CAT
2020-03-31	43	US$9695.0万	21	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.JNJ 8.INTC 9.CAT 10.TSBK
2019-12-31	44	US$1.1亿	26	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.ILCG 5.BRK-B 6.COST 7.BA 8.TSBK 9.JNJ 10.HFWA
2019-09-30	40	US$9136.4万	8	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2019-06-30	40	US$8885.5万	11	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2019-03-31	37	US$8027.7万	15	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.CAT
2018-12-31	38	US$7143.3万	69	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.COST 7.HFWA 8.JNJ 9.TSBK 10.VZ
2018-09-30	785	US$1.3亿	21	1MSFT 2AAPL 3ILCG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ILCG 4.SBUX 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.HFWA 9.GOOGL 10.BA
2018-06-30	735	US$1.1亿	33	1MSFT 2ILCG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.ILCG 3.AAPL 4.SBUX 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.HFWA 9.BA 10.GOOGL
2018-03-31	81	US$9216.4万	27	1ILCG 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.ILCG 2.MSFT 3.AAPL 4.SBUX 5.73935A 6.BRK-B 7.AMZN 8.COST 9.HFWA 10.BA
2017-12-31	719	US$1.1亿	0	1ILCG 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.ILCG 2.MSFT 3.AAPL 4.SBUX 5.73935A 6.BRK-B 7.HFWA 8.COST 9.AMZN 10.BA

本季持股变动

Kiley Juergens Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	—	-0.86%	减仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+0.25%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-0.29%	减仓
4	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+1.66%	加仓
5	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.8%	-0.78%	减仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-2.67%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-1.07%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-1.15%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	+1.04%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	+0.12%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-0.73%	减仓
12	AAPL	Apple INC	-2%	-0.40%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-4.5%	-0.68%	减仓
14	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
21	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
22	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
23	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
30	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
31	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
32	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
33	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
37	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
39	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
42	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
47	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看