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Capital World Investors 季度 13F 持仓更新
Capital World InvestorsCIK: 0001422849
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7329.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 620
Capital World Investors在最新一期 13F 报告中披露了 620 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7329.4亿，季度换手率为 31.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.02
- 持仓稳定性
- 31.01
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 38.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.94
Capital World Investors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 620 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-4.2% -US$83.3亿
减仓 AVGO
-5.7% -US$67.1亿
加仓 TTE
+651.7% US$40.4亿
加仓 GOOG
+55.2% US$37.9亿
减仓 SHOP
-29.5% -US$37.0亿
加仓 EOG
+27.8% US$32.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Capital World Investors 本季看似分散佈局，實則上演一場精準的「砍科技、卡傳產」換手戲碼——趁微軟、博通高檔出貨，騰出銀彈轉進谷歌、特斯拉，並新建醫藥與能源部位，明擺著在賭資金從 AI 霸主外溢到下一輪補漲族群，而不是單純避險。
基本面与宏观布局
他們賭的是聯準會降息循環啟動，資金從成長股切向價值股，同時 AI 硬體投資高峰已過，軟體與應用將接棒；能源與醫藥則是在賭原物料復甦與政策利空出盡。這局勝負手看的是：若 AI 巨頭繼續獨強，換股就是自斷雙臂；但風格一旦輪動，這些低接籌碼就是下一波的主攻部隊。
潜在盲点
持股高達 620 檔，看似分散卻也暴露信心不足——大戶一旦反手，這些分散籌碼根本來不及撤。更致命的是，砍掉的微軟、博通若繼續創高，績效會被同業狠甩，陷入「漲時沒跟到、跌時全吃下」的多殺多陷阱。
由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 620 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.91% | -0.89% | -5.73% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.20% | -0.35% | +3.78% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.12% | -1.12% | -4.24% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.10% | -0.22% | -0.42% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.01% | — | +0.83% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.56% | +0.27% | +21.28% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.18% | -0.42% | +0.99% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.96% | -0.24% | +3.93% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.94% | -0.32% | -27.80% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.52% | +55.16% | |
| 11 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 1.55% | — | -0.56% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.52% | +0.39% | +20.01% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.43% | +0.37% | +49.31% | |
| 14 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.38% | +26.80% | |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.32% | +0.40% | -1.07% | |
| 16 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.30% | — | +10.93% | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.26% | +0.29% | +21.94% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | — | +2.86% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | +22.98% | |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 1.02% | +0.44% | +27.79% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.96% | — | +2.11% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.94% | +0.33% | +27.95% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.94% | — | -1.26% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.90% | +0.27% | +34.44% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.22% | +11.90% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | -3.70% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +14.17% | |
| 28 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 29 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | +21.14% | |
| 30 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.75% | — | +12.80% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.74% | +0.25% | +36.70% | |
| 32 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 0.74% | — | +18.00% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +22.79% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | — | +29.78% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.70% | — | -5.38% | |
| 36 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | -0.03% | |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.67% | — | -3.82% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.64% | +0.37% | +100.70% | |
| 39 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.64% | -0.32% | -36.54% | |
| 40 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.63% | — | -12.83% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.18% | -14.99% | |
| 42 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.61% | +0.55% | +651.71% | |
| 43 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.60% | — | +1.35% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.59% | -0.30% | -27.66% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.33% | -22.52% | |
| 46 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.55% | -0.50% | -29.54% | |
| 47 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.54% | — | +0.93% | |
| 48 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 0.52% | — | -5.44% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +28.58% | |
| 50 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.51% | +0.32% | +95.38% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+22.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.67
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +5.9%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 620 | US$7329.4亿 | 31 | |
| 2025-12-31 | 574 | US$7353.0亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 568 | US$7320.4亿 | 37 | |
| 2025-06-30 | 580 | US$6879.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 552 | US$6172.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 543 | US$6587.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 534 | US$6450.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 536 | US$6132.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 517 | US$6042.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 507 | US$5622.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 511 | US$5048.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 502 | US$5199.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 513 | US$4837.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 539 | US$4691.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 549 | US$4454.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 563 | US$4707.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 580 | US$5807.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 610 | US$6322.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 611 | US$5858.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 608 | US$5884.3亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 596 | US$5410.7亿 | 20 | |
| 2020-12-31 | 565 | US$5189.4亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 557 | US$4569.1亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 526 | US$4132.7亿 | 29 | |
| 2020-03-31 | 521 | US$3446.2亿 | 38 | |
| 2019-12-31 | 515 | US$4473.9亿 | 24 | |
| 2019-09-30 | 534 | US$4152.1亿 | 16 | |
| 2019-06-30 | 536 | US$4262.9亿 | 21 | |
| 2019-03-31 | 531 | US$4123.9亿 | 22 | |
| 2018-12-31 | 529 | US$3691.1亿 | 25 | |
| 2018-09-30 | 556 | US$4110.5亿 | 33 | |
| 2018-06-30 | 538 | US$4672.9亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 528 | US$4442.1亿 | 22 | |
| 2017-12-31 | 509 | US$4612.5亿 | 16 | |
| 2017-09-30 | 502 | US$4414.9亿 | 18 | |
| 2017-06-30 | 494 | US$4257.6亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 492 | US$4183.1亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 487 | US$3976.0亿 | 29 | |
| 2016-09-30 | 489 | US$3845.5亿 | 15 | |
| 2016-06-30 | 497 | US$3708.5亿 | 15 | |
| 2016-03-31 | 488 | US$3619.3亿 | 23 | |
| 2015-12-31 | 521 | US$3574.7亿 | 21 | |
| 2015-09-30 | 522 | US$3400.3亿 | 96 | |
| 2015-06-30 | 531 | US$3670.2亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 524 | US$3710.3亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 514 | US$3645.7亿 | 0 | |
| 2014-09-30 | 518 | US$3559.9亿 | 15 | |
| 2014-06-30 | 516 | US$3629.3亿 | 15 | |
| 2014-03-31 | 501 | US$3508.6亿 | 21 | |
| 2013-12-31 | 486 | US$3556.8亿 | 16 | |
| 2013-09-30 | 478 | US$3293.2亿 | 15 | |
| 2013-06-30 | 464 | US$3084.7亿 | 0 |
本季持股变动
Capital World Investors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Synopsys INC (SNPS); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.24%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -5.73%; 加仓: Totalenergies Se (TTE) — 股数 +651.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE | Totalenergies Se | +0.6% | +651.71% | 加仓 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +55.16% | 加仓 |
| 3 | EOG | Eog Resources INC | +0.4% | +27.79% | 加仓 |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | +0.4% | +1016.96% | 加仓 |
| 5 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.4% | -1.07% | 减仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +20.01% | 加仓 |
| 7 | AMGN | Amgen INC | +0.4% | +26.80% | 加仓 |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +100.70% | 加仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +49.31% | 加仓 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.3% | +27.95% | 加仓 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +95.38% | 加仓 |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | +21.94% | 加仓 |
| 13 | T | At&t INC | +0.3% | +141.81% | 加仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +21.28% | 加仓 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | +34.44% | 加仓 |
| 16 | SO | Southern Co/the | +0.3% | +36.70% | 加仓 |
| 17 | CTVA | Corteva INC | +0.2% | +68.57% | 加仓 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +11.90% | 加仓 |
| 19 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +104.24% | 加仓 |
| 20 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | +296.76% | 加仓 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +117.91% | 加仓 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.2% | -20.67% | 减仓 |
| 23 | PWR | Quanta Services INC | -0.2% | -64.31% | 减仓 |
| 24 | BN | Brookfield CORP | -0.2% | -16.89% | 减仓 |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -48.34% | 减仓 |
| 26 | RSG | Republic Services INC | -0.2% | -72.72% | 减仓 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -14.99% | 减仓 |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -72.33% | 减仓 |
| 29 | HCA | Hca Healthcare INC | -0.2% | -60.55% | 减仓 |
| 30 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.2% | -17.73% | 减仓 |
| 31 | APO | Apollo Global Management INC | -0.2% | -21.77% | 减仓 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.42% | 减仓 |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -43.61% | 减仓 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +3.93% | 加仓 |
| 35 | AXP | American Express Co | -0.3% | -62.22% | 减仓 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -15.05% | 减仓 |
| 37 | GE | General Electric | -0.3% | -27.66% | 减仓 |
| 38 | MU | Micron Technology INC | -0.3% | -27.80% | 减仓 |
| 39 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.3% | -36.54% | 减仓 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -22.52% | 减仓 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +3.78% | 加仓 |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | -0.4% | -26.74% | 减仓 |
| 43 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.4% | -33.74% | 减仓 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | +0.99% | 加仓 |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.4% | -39.60% | 减仓 |
| 46 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.5% | -29.54% | 减仓 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.9% | -5.73% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -4.24% | 减仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Capital World Investors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital World Investors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7329.4亿，分布在 620 个已申报仓位之中。
Capital World Investors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital World Investors 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom INC (AVGO) — US$359.6亿 (4.9%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$234.9亿 (3.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$228.5亿 (3.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$227.2亿 (3.1%)
5. Philip Morris International (PM) — US$220.6亿 (3.0%)
Capital World Investors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital World Investors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Synopsys INC (SNPS); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.24%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -5.73%; 加仓: Totalenergies Se (TTE) — 股数 +651.71%
Capital World Investors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital World Investors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.6%
• Health Care: 13.2%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 11.1%
• Communication Services: 10.9%
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