Byrne Financial Freedom, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002063947

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 21.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.15
持仓稳定性: 21.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.76
多样化: 100
仓位均衡度: 84.48

Byrne Financial Freedom, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 META
+693.8%　US$310.9万
加仓 MU
+4.1%　US$140.0万
减仓 GOOG
-2.7%　-US$219.7万
减仓 PULS
-27.2%　-US$141.7万
加仓 SPDW
+44.1%　US$110.2万
减仓 PLTR
+1.0%　-US$152.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.93%	-0.39%	+1.83%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.42%	-0.66%	-2.75%
3	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	3.76%	-0.38%	-0.74%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.70%	-0.48%	+10.83%
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.60%	-0.55%	+1.02%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.58%	+0.40%	-3.38%
7	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	3.55%	-0.19%	-4.44%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.55%	+0.79%	+4.15%
9	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	3.54%	+0.25%	+2.00%
10	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	3.45%	-0.01%	-1.04%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.15%	-0.28%	-5.73%
12	FDIQ	Inv Blb Fin Data Prv Etf-usi	ETF-其他	2.71%	+0.37%	+0.11%
13	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-科技型	2.57%	-0.22%	+10.46%
14	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	2.47%	+2.47%	NEW
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.36%	-0.11%	-2.51%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	—	+1.36%
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.81%	-0.57%	-27.16%
18	DIEM	Franklin Emerging Market Cor	ETF-新兴市场	1.79%	+0.22%	+3.50%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.74%	+1.50%	+693.76%
20	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.68%	+0.29%	+17.11%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.62%	+0.57%	+44.08%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.52%	-0.04%	+1.86%
23	FLQS	Franklin U.s. Small Cap Mult	ETF-中小型股	1.46%	-0.27%	-17.99%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.44%	-0.08%	-14.44%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	—	+3.99%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.29%	—	+3.63%
27	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.99%	—	-3.98%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-1.84%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.29%	-21.39%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.87%	—	-3.64%
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.87%	+0.15%	+11.88%
32	PTH	Invesco Dorsey Wright Health	ETF-其他	0.79%	—	-5.50%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.69%	—	-1.91%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	—	-0.81%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.65%	—	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-0.20%	-20.36%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	-1.56%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	—	+15.54%
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	—	-6.73%
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.46%	+0.18%	+20.01%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	—	+0.02%
42	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.45%	-0.08%	-19.44%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	—	+6.90%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	-0.09%	-11.93%
45	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.42%	—	-6.12%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.12%	-1.55%
48	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.34%	—	-13.01%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.31%	-0.44%	-60.93%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.17%	-34.46%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.25
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.94
信息比率: +0.64
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +39.9%
最差12个月: +19.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.48
峰度: -0.04
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.1亿	22	1AMZN 2GOOG 3ARKK 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ARKK 4.MSFT 5.PLTR 6.WMT 7.RECS 8.MU 9.IUS 10.XNEAX
2025-12-31	99	US$2.2亿	23	1AMZN 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.MSFT 4.PLTR 5.ARKK 6.RECS 7.XNEAX 8.AAPL 9.IUS 10.WMT
2025-09-30	98	US$2.0亿	45	1AMZN 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.MSFT 4.ARKK 5.PLTR 6.ARKF 7.XNEAX 8.AAPL 9.IUS 10.WMT
2025-06-30	100	US$2.0亿	0	1AMZN 2ARKK 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.ARKK 3.GOOG 4.MSFT 5.PLTR 6.XNEAX 7.AAPL 8.ARKF 9.FLQS 10.QQQM
2025-03-31	97	US$1.8亿	31	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.ARKK 5.XNEAX 6.MSFT 7.FLQS 8.FLQM 9.MOAT 10.QQQM
2024-12-31	99	US$2.2亿	0	1AMZN 2ZROZ 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.ZROZ 3.GOOG 4.ARKK 5.AAPL 6.PLTR 7.MSFT 8.FLQS 9.XNEAX 10.SPTL

本季持股变动

Byrne Financial Freedom, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清仓: Wisdomtree Cloud Computing (WCLD); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Sonida Senior Living INC (SNDA); 新建仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM).

Byrne Financial Freedom, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.5%	+693.76%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+4.15%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.6%	+44.08%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	-3.38%	减仓
5	FDIQ	Inv Blb Fin Data Prv Etf-usi	+0.4%	+0.11%	加仓
6	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.3%	+17.11%	加仓
7	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.3%	+2.00%	加仓
8	DIEM	Franklin Emerging Market Cor	+0.2%	+3.50%	加仓
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+20.01%	加仓
10	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+11.88%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.55%	减仓
12	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	-1.04%	减仓
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+1.86%	加仓
14	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-14.44%	减仓
15	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	-19.44%	减仓
16	GE	General Electric	-0.1%	-20.51%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.93%	减仓
18	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-16.34%	减仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-2.51%	减仓
20	U	Unity Software INC	-0.1%	—	不变
21	HD	Home Depot INC	-0.2%	-34.46%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-23.85%	减仓
23	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.2%	-4.44%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-20.36%	减仓
25	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	-0.2%	+10.46%	加仓
26	FLQS	Franklin U.s. Small Cap Mult	-0.3%	-17.99%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.73%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-66.98%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-21.39%	减仓
30	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.4%	-0.74%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.83%	加仓
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-60.93%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+10.83%	加仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	+1.02%	加仓
35	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.6%	-27.16%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-2.75%	减仓
37	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
38	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	—	EXIT	清仓
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
40	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建仓
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	EXIT	清仓
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
45	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Byrne Financial Freedom, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Byrne Financial Freedom, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Byrne Financial Freedom, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Byrne Financial Freedom, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1865.4万 (8.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1760.2万 (8.4%) 3. Ark Innovation ETF (ARKK) — US$786.6万 (3.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$772.3万 (3.7%) 5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$752.3万 (3.6%)

Byrne Financial Freedom, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Byrne Financial Freedom, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清仓: Wisdomtree Cloud Computing (WCLD); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Sonida Senior Living INC (SNDA); 新建仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM)

Byrne Financial Freedom, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Byrne Financial Freedom, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Communication Services: 22.9% • Consumer Discretionary: 20.7% • Consumer Staples: 8.3% • Health Care: 3.9% • Industrials: 2.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Foundry Group, LLC

CIK 0001644978

申报总市值

US$2.1亿

4 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Adalta Capital Management LLC

CIK 0001698926

申报总市值

US$2.1亿

120 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Allodium Investment Consultants, LLC

CIK 0002052983

申报总市值

US$2.1亿

52 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申报总市值

US$31.5亿

269 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.9

持仓稳定性0.0

行业集中度38.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申报总市值

US$1.6万亿

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Byrne Financial Freedom, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002063947

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 21.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.15
持仓稳定性: 21.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.76
多样化: 100
仓位均衡度: 84.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 META
+693.8%　US$310.9万
加仓 MU
+4.1%　US$140.0万
减仓 GOOG
-2.7%　-US$219.7万
减仓 PULS
-27.2%　-US$141.7万
加仓 SPDW
+44.1%　US$110.2万
减仓 PLTR
+1.0%　-US$152.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.93%	-0.39%	+1.83%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.42%	-0.66%	-2.75%
3	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	3.76%	-0.38%	-0.74%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.70%	-0.48%	+10.83%
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.60%	-0.55%	+1.02%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.58%	+0.40%	-3.38%
7	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	3.55%	-0.19%	-4.44%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.55%	+0.79%	+4.15%
9	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	3.54%	+0.25%	+2.00%
10	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	3.45%	-0.01%	-1.04%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.15%	-0.28%	-5.73%
12	FDIQ	Inv Blb Fin Data Prv Etf-usi	ETF-其他	2.71%	+0.37%	+0.11%
13	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-科技型	2.57%	-0.22%	+10.46%
14	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	2.47%	+2.47%	NEW
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.36%	-0.11%	-2.51%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	—	+1.36%
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.81%	-0.57%	-27.16%
18	DIEM	Franklin Emerging Market Cor	ETF-新兴市场	1.79%	+0.22%	+3.50%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.74%	+1.50%	+693.76%
20	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.68%	+0.29%	+17.11%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.62%	+0.57%	+44.08%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.52%	-0.04%	+1.86%
23	FLQS	Franklin U.s. Small Cap Mult	ETF-中小型股	1.46%	-0.27%	-17.99%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.44%	-0.08%	-14.44%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	—	+3.99%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.29%	—	+3.63%
27	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.99%	—	-3.98%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-1.84%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.29%	-21.39%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.87%	—	-3.64%
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.87%	+0.15%	+11.88%
32	PTH	Invesco Dorsey Wright Health	ETF-其他	0.79%	—	-5.50%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.69%	—	-1.91%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	—	-0.81%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.65%	—	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	-0.20%	-20.36%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	-1.56%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	—	+15.54%
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	—	-6.73%
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.46%	+0.18%	+20.01%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	—	+0.02%
42	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.45%	-0.08%	-19.44%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	—	+6.90%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	-0.09%	-11.93%
45	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	0.42%	+0.42%	NEW
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.42%	—	-6.12%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.12%	-1.55%
48	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.34%	—	-13.01%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.31%	-0.44%	-60.93%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.17%	-34.46%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.25
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.94
信息比率: +0.64
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +39.9%
最差12个月: +19.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.48
峰度: -0.04
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.1亿	22	1AMZN 2GOOG 3ARKK 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ARKK 4.MSFT 5.PLTR 6.WMT 7.RECS 8.MU 9.IUS 10.XNEAX
2025-12-31	99	US$2.2亿	23	1AMZN 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.MSFT 4.PLTR 5.ARKK 6.RECS 7.XNEAX 8.AAPL 9.IUS 10.WMT
2025-09-30	98	US$2.0亿	45	1AMZN 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.MSFT 4.ARKK 5.PLTR 6.ARKF 7.XNEAX 8.AAPL 9.IUS 10.WMT
2025-06-30	100	US$2.0亿	0	1AMZN 2ARKK 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.ARKK 3.GOOG 4.MSFT 5.PLTR 6.XNEAX 7.AAPL 8.ARKF 9.FLQS 10.QQQM
2025-03-31	97	US$1.8亿	31	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.ARKK 5.XNEAX 6.MSFT 7.FLQS 8.FLQM 9.MOAT 10.QQQM
2024-12-31	99	US$2.2亿	0	1AMZN 2ZROZ 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.ZROZ 3.GOOG 4.ARKK 5.AAPL 6.PLTR 7.MSFT 8.FLQS 9.XNEAX 10.SPTL

本季持股变动

Byrne Financial Freedom, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.5%	+693.76%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+4.15%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.6%	+44.08%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	-3.38%	减仓
5	FDIQ	Inv Blb Fin Data Prv Etf-usi	+0.4%	+0.11%	加仓
6	JSI	Jh Securitized Income ETF	+0.3%	+17.11%	加仓
7	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.3%	+2.00%	加仓
8	DIEM	Franklin Emerging Market Cor	+0.2%	+3.50%	加仓
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+20.01%	加仓
10	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+11.88%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.55%	减仓
12	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	-1.04%	减仓
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+1.86%	加仓
14	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-14.44%	减仓
15	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	-19.44%	减仓
16	GE	General Electric	-0.1%	-20.51%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.93%	减仓
18	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-16.34%	减仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-2.51%	减仓
20	U	Unity Software INC	-0.1%	—	不变
21	HD	Home Depot INC	-0.2%	-34.46%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-23.85%	减仓
23	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.2%	-4.44%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-20.36%	减仓
25	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	-0.2%	+10.46%	加仓
26	FLQS	Franklin U.s. Small Cap Mult	-0.3%	-17.99%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.73%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-66.98%	减仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-21.39%	减仓
30	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.4%	-0.74%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.83%	加仓
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-60.93%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+10.83%	加仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	+1.02%	加仓
35	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.6%	-27.16%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-2.75%	减仓
37	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
38	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	—	EXIT	清仓
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
40	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建仓
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	EXIT	清仓
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
45	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看