Allodium Investment Consultants, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.1亿）

CIK: 0002052983

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Allodium Investment Consultants, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.93
持仓稳定性: 8
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.79

Allodium Investment Consultants, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVIG
+26.8%　US$299.5万
减仓 DFUS
+3.0%　-US$38.3万
加仓 AVSF
+77.1%　US$180.7万
减仓 IVV
-0.9%　-US$45.4万
减仓 NUSC
-10.0%　-US$55.7万
减仓 DFAI
-0.1%　US$45.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.72%	-0.87%	+2.99%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.79%	-0.39%	-0.15%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.46%	-0.06%	+3.06%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	7.02%	+1.11%	+26.82%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.72%	+0.08%	+6.85%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.96%	-0.32%	-4.43%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.83%	-0.21%	-0.87%
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.94%	—	+1.10%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.45%	-0.88%
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.87%	-0.04%	+10.53%
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.65%	-0.43%	-9.98%
12	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	2.59%	+0.31%	+20.53%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	+0.06%	+9.65%
14	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	2.00%	+0.80%	+77.07%
15	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	1.97%	+0.20%	+17.93%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.92%	-0.12%	-2.84%
17	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.57%	-0.03%	+1.90%
18	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.42%	+0.07%	+7.39%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.39%	+0.13%	+9.94%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+8.61%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+0.23%	+28.94%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.30%	—	-0.66%
23	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.20%	+0.07%	+13.08%
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.08%	-0.17%	-3.14%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.11%	+19.87%
26	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.96%	+0.10%	+6.59%
27	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.95%	-0.03%	+2.92%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	-0.15%	—
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+1.42%
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.64%	+0.02%	+4.14%
31	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+10.77%
32	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-3.19%
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.41%	-0.04%	-0.58%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.15%	+77.34%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.03%	—
36	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
37	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+81.57%
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+22.62%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-4.42%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.15%
41	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+27.52%
42	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.18%	-0.01%	—
43	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+0.04%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.04%	-10.55%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.02%	+0.20%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	-0.01%	-6.23%
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.06%
49	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
50	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.13%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.23
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +17.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.64
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.39
峰度: +0.77
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.1亿	8	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.AVIG 5.VNQ 6.DFAE 7.DFIS 8.DFSI 9.IVV 10.DFSU
2025-12-31	52	US$2.0亿	12	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.DFSI 10.NUSC
2025-09-30	51	US$1.8亿	25	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.DFSI 10.NUSC
2025-06-30	49	US$1.6亿	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.NUSC 10.DFSI
2025-03-31	46	US$1.4亿	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.NUSC 10.DFSI
2024-12-31	47	US$1.2亿	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.DFAE 6.IVV 7.DFIS 8.NUSC 9.DFSI 10.DFSU

本季持股变动

Allodium Investment Consultants, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 股数 +26.82%; 加仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股数 +2.99%; 加仓: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF) — 股数 +77.07%.

Allodium Investment Consultants, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+1.1%	+26.82%	加仓
2	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.8%	+77.07%	加仓
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+0.3%	+20.53%	加仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+28.94%	加仓
5	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.2%	+17.93%	加仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+77.34%	加仓
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+9.94%	加仓
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+81.57%	加仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+19.87%	加仓
10	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	+0.1%	+6.59%	加仓
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.85%	加仓
12	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.1%	+7.39%	加仓
13	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	+0.1%	+13.08%	加仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.65%	加仓
15	AVDE	Avantis International Equity	0%	+10.77%	加仓
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+27.52%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+8.61%	加仓
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+22.62%	加仓
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+4.14%	加仓
20	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+1.42%	加仓
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	—	不变
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	+0.06%	加仓
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-6.23%	减仓
25	FDM	First Trust Dow J Select Mic	0%	—	不变
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.15%	减仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.42%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.04%	加仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.20%	加仓
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+1.90%	加仓
33	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+2.92%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
35	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	0%	-3.19%	减仓
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+10.53%	加仓
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-10.55%	减仓
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-0.58%	减仓
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+3.06%	加仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.84%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	—	不变
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-3.14%	减仓
43	DFIS	Dimensional International Sm	-0.2%	-0.87%	减仓
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.3%	-4.43%	减仓
45	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	-0.15%	减仓
46	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.4%	-9.98%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.88%	减仓
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.9%	+2.99%	加仓
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建仓
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allodium Investment Consultants, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allodium Investment Consultants, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Allodium Investment Consultants, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allodium Investment Consultants, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2447.2万 (11.7%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$2252.9万 (10.8%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1975.8万 (9.5%) 4. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$1466.5万 (7.0%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1402.6万 (6.7%)

Allodium Investment Consultants, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allodium Investment Consultants, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 股数 +26.82%; 加仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股数 +2.99%; 加仓: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF) — 股数 +77.07%

Allodium Investment Consultants, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allodium Investment Consultants, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.5% • Communication Services: 44.5%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVIG
+26.8%　US$299.5万
减仓 DFUS
+3.0%　-US$38.3万
加仓 AVSF
+77.1%　US$180.7万
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减仓 NUSC
-10.0%　-US$55.7万
减仓 DFAI
-0.1%　US$45.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.72%	-0.87%	+2.99%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.79%	-0.39%	-0.15%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.46%	-0.06%	+3.06%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	7.02%	+1.11%	+26.82%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.72%	+0.08%	+6.85%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.96%	-0.32%	-4.43%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.83%	-0.21%	-0.87%
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.94%	—	+1.10%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.45%	-0.88%
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.87%	-0.04%	+10.53%
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	2.65%	-0.43%	-9.98%
12	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	2.59%	+0.31%	+20.53%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	+0.06%	+9.65%
14	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	2.00%	+0.80%	+77.07%
15	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	1.97%	+0.20%	+17.93%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.92%	-0.12%	-2.84%
17	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.57%	-0.03%	+1.90%
18	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.42%	+0.07%	+7.39%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.39%	+0.13%	+9.94%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+8.61%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+0.23%	+28.94%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.30%	—	-0.66%
23	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.20%	+0.07%	+13.08%
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.08%	-0.17%	-3.14%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.11%	+19.87%
26	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.96%	+0.10%	+6.59%
27	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.95%	-0.03%	+2.92%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	-0.15%	—
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+1.42%
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.64%	+0.02%	+4.14%
31	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+10.77%
32	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-3.19%
33	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.41%	-0.04%	-0.58%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.15%	+77.34%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.03%	—
36	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
37	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+81.57%
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+22.62%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-4.42%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.15%
41	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+27.52%
42	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.18%	-0.01%	—
43	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+0.04%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.04%	-10.55%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.02%	+0.20%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	-0.01%	-6.23%
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.06%
49	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
50	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.13%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.23
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +17.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.64
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.39
峰度: +0.77
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.1亿	8	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.AVIG 5.VNQ 6.DFAE 7.DFIS 8.DFSI 9.IVV 10.DFSU
2025-12-31	52	US$2.0亿	12	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.DFSI 10.NUSC
2025-09-30	51	US$1.8亿	25	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.DFSI 10.NUSC
2025-06-30	49	US$1.6亿	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.NUSC 10.DFSI
2025-03-31	46	US$1.4亿	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.AVIG 6.DFAE 7.DFIS 8.IVV 9.NUSC 10.DFSI
2024-12-31	47	US$1.2亿	0	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.VNQ 5.DFAE 6.IVV 7.DFIS 8.NUSC 9.DFSI 10.DFSU

本季持股变动

Allodium Investment Consultants, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+1.1%	+26.82%	加仓
2	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.8%	+77.07%	加仓
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+0.3%	+20.53%	加仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+28.94%	加仓
5	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.2%	+17.93%	加仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+77.34%	加仓
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+9.94%	加仓
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+81.57%	加仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+19.87%	加仓
10	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	+0.1%	+6.59%	加仓
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.85%	加仓
12	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.1%	+7.39%	加仓
13	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	+0.1%	+13.08%	加仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.65%	加仓
15	AVDE	Avantis International Equity	0%	+10.77%	加仓
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+27.52%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+8.61%	加仓
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+22.62%	加仓
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+4.14%	加仓
20	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+1.42%	加仓
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	—	不变
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	+0.06%	加仓
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-6.23%	减仓
25	FDM	First Trust Dow J Select Mic	0%	—	不变
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.15%	减仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.42%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.04%	加仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.20%	加仓
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+1.90%	加仓
33	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+2.92%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
35	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	0%	-3.19%	减仓
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+10.53%	加仓
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-10.55%	减仓
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-0.58%	减仓
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+3.06%	加仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.84%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	—	不变
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-3.14%	减仓
43	DFIS	Dimensional International Sm	-0.2%	-0.87%	减仓
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.3%	-4.43%	减仓
45	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	-0.15%	减仓
46	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.4%	-9.98%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.88%	减仓
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.9%	+2.99%	加仓
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建仓
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看