Atom Investors LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001738902

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$14.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 641

Atom Investors LP在最新一期 13F 报告中披露了 641 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.0亿，季度换手率为 113.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.59
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 74.11
行业集中度: 35.68
多样化: 100
仓位均衡度: 87.53

Atom Investors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 251 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 641 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SITE
-84.0%　-US$1299.4万
减仓 GLNG
-89.0%　-US$881.8万
减仓 APO
-43.8%　-US$837.2万
减仓 LBRT
-95.6%　-US$882.6万
减仓 CWST
-57.3%　-US$786.1万
减仓 MCK
-92.6%　-US$794.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 641 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	—	—
2	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	1.19%	—	-9.20%
3	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.84%	+0.84%	NEW
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.62%	+417.90%
5	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.75%	—	+52.07%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.45%	+225.04%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	+82.47%
8	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	0.70%	—	+66.75%
9	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.66%	—	+35.18%
10	DNTH	Dianthus Therapeutics INC	股票-其他	0.65%	—	-40.75%
11	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.64%	+0.44%	+226.05%
12	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.64%	+0.64%	NEW
13	WEX	Wex INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
14	CELC	Celcuity INC	股票-其他	0.62%	—	-10.82%
15	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+59.42%
16	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.61%	—	+39.29%
17	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.60%	+0.41%	+393.55%
18	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.60%	—	+99.49%
19	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	0.56%	—	+53.30%
20	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工业	0.55%	—	+69.38%
21	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.55%	+0.55%	NEW
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
24	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.53%	—	+43.85%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
26	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.52%	—	+35.27%
27	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.52%	—	+37.79%
28	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.52%	NEW
29	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	0.52%	—	-8.06%
30	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	0.51%	—	+106.22%
31	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.51%	+0.51%	NEW
32	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.48%	+1977.72%
33	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	0.50%	—	+53.40%
34	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.49%	+0.49%	NEW
35	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.49%	—	+28.56%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.48%	—	+90.60%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.48%	+0.48%	NEW
38	IMNM	Immunome INC	股票-其他	0.48%	—	+74.59%
39	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
40	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	—	+177.53%
42	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	0.46%	—	+56.97%
43	WWW	Wolverine World Wide INC	股票-其他	0.46%	—	+293.36%
44	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.46%	—	+72.82%
45	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.46%	-0.71%	-43.85%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	+907.20%
47	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.45%	—	-40.26%
48	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	股票-其他	0.45%	+0.41%	+763.95%
49	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.44%	—	+73.66%
50	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-18.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -3%
最大回撤: -13.3%
年化表现: +15%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.44
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +1.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.01
行业分散度: +5%
偏度: -0.06
峰度: -0.91
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	641	US$14.0亿	100	1VOO 2TECH 3EQIX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.TECH 3.EQIX 4.AVGO 5.SMG 6.AMZN 7.NVDA 8.LKQ 9.CSL 10.DNTH
2025-12-31	556	US$12.6亿	100	1VOO 2TECH 3SITE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.TECH 3.SITE 4.APO 5.CRM 6.CWST 7.XLU 8.XLP 9.USMV 10.XLV
2025-09-30	584	US$13.2亿	100	1IWM 2SPY 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.SPY 3.IWN 4.XRT 5.XLF 6.QQQ 7.XHB 8.XLV 9.XBI 10.CSL
2025-06-30	587	US$11.3亿	0	1IWM 2IWN 3XLF 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.IWN 3.XLF 4.XHB 5.XRT 6.XLV 7.CRM 8.RSP 9.NKE 10.USMV
2025-03-31	488	US$8.1亿	100	1IWN 2XLF 3AWK 主要持股2025-03-31 1.IWN 2.XLF 3.AWK 4.IEX 5.BC 6.GWW 7.RF 8.USMV 9.XLI 10.RPM
2024-12-31	481	US$8.0亿	0	1IWM 2IWN 3AWK 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.IWN 3.AWK 4.IEX 5.COF 6.RF 7.PNC 8.MTB 9.XHB 10.ADC
2024-09-30	456	US$9.6亿	0	1IWN 2MSFT 3AXTA 主要持股2024-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.AXTA 4.UNH 5.V 6.COF 7.IEX 8.AWK 9.FTV 10.PH
2024-06-30	457	US$10.0亿	0	1IWN 2BAC 3TSM 主要持股2024-06-30 1.IWN 2.BAC 3.TSM 4.AMT 5.V 6.REG 7.FTV 8.PNC 9.SBAC 10.ABT
2024-03-31	564	US$8.0亿	0	1IWM 2XBI 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.XBI 3.SPY 4.HON 5.TSM 6.REG 7.V 8.AWK 9.ABT 10.MSFT
2023-12-31	439	US$5.7亿	0	1IWM 2SPY 3HON 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.HON 4.V 5.TEL 6.ECL 7.AWK 8.TMUS 9.VMC 10.IVV
2023-09-30	421	US$4.4亿	0	1ACWI 2IWM 3SPY 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.IWM 3.SPY 4.XRT 5.MSFT 6.IVV 7.XHB 8.VGK 9.V 10.KRE
2023-06-30	282	US$2.6亿	0	1ACWI 2IWM 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IWM 3.SPY 4.KRE 5.XLY 6.IVV 7.VGK 8.BRK-A 9.V 10.AWK
2023-03-31	247	US$1.8亿	0	1IBB 2XBI 3XLV 主要持股2023-03-31 1.IBB 2.XBI 3.XLV 4.KRE 5.V 6.BRK-A 7.AWK 8.J 9.AMD 10.DRI
2022-12-31	217	US$2.0亿	0	1XBI 2IBB 3KRE 主要持股2022-12-31 1.XBI 2.IBB 3.KRE 4.XLV 5.SPY 6.V 7.BRK-A 8.PH 9.J 10.QQQ
2022-09-30	274	US$2.8亿	0	1XBI 2IBB 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XBI 2.IBB 3.MSFT 4.XLV 5.XRT 6.QQQ 7.SPY 8.DIS 9.KRE 10.37714P
2022-06-30	246	US$2.3亿	0	1XLV 2XBI 3IBB 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.XBI 3.IBB 4.37714P 5.KRE 6.V 7.ADTNEUR 8.PH 9.BAC 10.XRT
2022-03-31	186	US$2.1亿	0	1IBB 2XLV 3XBI 主要持股2022-03-31 1.IBB 2.XLV 3.XBI 4.KRE 5.V 6.37714P 7.PH 8.BAC 9.SUMO2EUR 10.GCMG
2021-12-31	263	US$6.0亿	0	1XLV 2SMH 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.SMH 3.TSLA 4.IBB 5.XBI 6.XLP 7.KRE 8.XLE 9.ARKK 10.XLI
2021-09-30	302	US$12.4亿	0	1TSLA 2SPY 3IWM 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.SPY 3.IWM 4.XBI 5.XLE 6.IBB 7.BABA 8.XLV 9.ARKK 10.USO
2021-06-30	238	US$7.9亿	86	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.IBB 5.XBI 6.XLV 7.TWTRUSD 8.XLF 9.AEO 10.KRE
2021-03-31	237	US$6.0亿	100	1IWM 2XLV 3HYG 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.XLV 3.HYG 4.SPY 5.AMZN 6.XLF 7.TWTRUSD 8.DKS 9.QQQ 10.XHB
2020-12-31	360	US$9.9亿	100	1XLF 2XLP 3XLV 主要持股2020-12-31 1.XLF 2.XLP 3.XLV 4.BMY 5.KRE 6.LAB 7.QQQ 8.SPY 9.IRWD 10.IWM
2020-09-30	495	US$10.5亿	100	1IWM 2MDY 3WMT 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.MDY 3.WMT 4.LAB 5.NLSUSD 6.XLV 7.XLP 8.MSFT 9.XOP 10.V
2020-06-30	388	US$15.4亿	100	1IWM 2GOTU 3XLP 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.GOTU 3.XLP 4.AMZN 5.EEM 6.XLV 7.GOOGL 8.ADSK 9.SONO 10.V
2020-03-31	312	US$11.4亿	100	1USMV 2IWM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.IWM 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.HIIQEUR 7.MA 8.TLT 9.MSFT 10.ADSK
2019-12-31	234	US$12.2亿	90	1V 20VVB 3MA 主要持股2019-12-31 1.V 2.0VVB 3.MA 4.CMCSA 5.023111 6.META 7.AMZN 8.XLC 9.IWM 10.SPOT
2019-09-30	274	US$14.6亿	97	1XLC 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.XLC 2.MSFT 3.V 4.AMD 5.AYXEUR 6.MDCOUSD 7.CRM 8.MA 9.124857 10.COUPEUR
2019-06-30	393	US$15.4亿	100	11248572AMZN 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.124857 2.AMZN 3.CMCSA 4.G0177J 5.DIS 6.V 7.META 8.CRM 9.AYXEUR 10.MA
2019-03-31	494	US$11.8亿	97	1META 2AMZN 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.META 2.AMZN 3.CMCSA 4.GOOGL 5.DIS 6.ATHS 7.UAL 8.MA 9.124857 10.V
2018-12-31	514	US$10.2亿	0	1AMZN 2CMCSA 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.CMCSA 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.124857 7.V 8.MA 9.UAL 10.PYPL

本季持股变动

Atom Investors LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Equinix INC (EQIX); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV).

Atom Investors LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+417.90%	加仓
2	BURL	Burlington Stores INC	+0.5%	+1977.72%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+225.04%	加仓
4	AEE	Ameren Corporation	+0.4%	+226.05%	加仓
5	ALK	Alaska Air Group INC	+0.4%	+393.55%	加仓
6	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	+0.4%	+763.95%	加仓
7	COR	Cencora INC	-0.5%	-82.08%	减仓
8	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.6%	-91.99%	减仓
9	PHIN	Phinia INC	-0.6%	-78.32%	减仓
10	COHU	Cohu INC	-0.6%	-82.64%	减仓
11	MCK	Mckesson CORP	-0.6%	-92.64%	减仓
12	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.7%	-57.32%	减仓
13	LBRT	Liberty Energy INC	-0.7%	-95.55%	减仓
14	GLNG	Golar LNG Limited	-0.7%	-88.96%	减仓
15	APO	Apollo Global Management INC	-0.7%	-43.85%	减仓
16	SITE	Siteone Landscape Supply INC	-1.1%	-84.03%	减仓
17	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
18	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
23	ATRO	Astronics CORP	—	EXIT	清仓
24	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
25	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
27	RS	Reliance INC	—	NEW	新建仓
28	WEX	Wex INC	—	NEW	新建仓
29	DVA	Davita INC	—	EXIT	清仓
30	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清仓
31	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
33	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
35	RVTY	Revvity INC	—	NEW	新建仓
36	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清仓
37	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
38	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
40	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建仓
41	PTEN	Patterson-uti Energy INC	—	NEW	新建仓
42	GPGI	Gpgi INC	—	EXIT	清仓
43	SAIA	Saia INC	—	EXIT	清仓
44	DORM	Dorman Products INC	—	EXIT	清仓
45	AAP	Advance Auto Parts INC	—	EXIT	清仓
46	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
47	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新建仓
48	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	EXIT	清仓
49	PRA	Proassurance CORP	—	NEW	新建仓
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atom Investors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atom Investors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.0亿，分布在 641 个已申报仓位之中。

Atom Investors LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atom Investors LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4006.0万 (2.9%) 2. Bio-techne CORP (TECH) — US$1668.7万 (1.2%) 3. Equinix INC (EQIX) — US$1171.8万 (0.8%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1150.4万 (0.8%) 5. Scotts Miracle-gro Co (SMG) — US$1054.1万 (0.8%)

Atom Investors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atom Investors LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Equinix INC (EQIX); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV)

Atom Investors LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atom Investors LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 18.0% • Consumer Discretionary: 16.7% • Information Technology: 14.8% • Financials: 10.3% • Health Care: 10.2% • Utilities: 6.8%

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集中度13.3

持仓稳定性12.7

行业集中度46.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Atom Investors LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001738902

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$14.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 641

Atom Investors LP在最新一期 13F 报告中披露了 641 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.0亿，季度换手率为 113.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.59
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 74.11
行业集中度: 35.68
多样化: 100
仓位均衡度: 87.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SITE
-84.0%　-US$1299.4万
减仓 GLNG
-89.0%　-US$881.8万
减仓 APO
-43.8%　-US$837.2万
减仓 LBRT
-95.6%　-US$882.6万
减仓 CWST
-57.3%　-US$786.1万
减仓 MCK
-92.6%　-US$794.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 641 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	—	—
2	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	1.19%	—	-9.20%
3	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.84%	+0.84%	NEW
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.62%	+417.90%
5	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.75%	—	+52.07%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.45%	+225.04%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	+82.47%
8	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	0.70%	—	+66.75%
9	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.66%	—	+35.18%
10	DNTH	Dianthus Therapeutics INC	股票-其他	0.65%	—	-40.75%
11	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.64%	+0.44%	+226.05%
12	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.64%	+0.64%	NEW
13	WEX	Wex INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
14	CELC	Celcuity INC	股票-其他	0.62%	—	-10.82%
15	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+59.42%
16	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.61%	—	+39.29%
17	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.60%	+0.41%	+393.55%
18	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.60%	—	+99.49%
19	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	0.56%	—	+53.30%
20	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工业	0.55%	—	+69.38%
21	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.55%	+0.55%	NEW
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
24	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.53%	—	+43.85%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
26	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.52%	—	+35.27%
27	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.52%	—	+37.79%
28	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.52%	NEW
29	KOD	Kodiak Sciences INC	股票-其他	0.52%	—	-8.06%
30	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	0.51%	—	+106.22%
31	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.51%	+0.51%	NEW
32	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.48%	+1977.72%
33	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	0.50%	—	+53.40%
34	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.49%	+0.49%	NEW
35	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.49%	—	+28.56%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.48%	—	+90.60%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.48%	+0.48%	NEW
38	IMNM	Immunome INC	股票-其他	0.48%	—	+74.59%
39	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
40	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	—	+177.53%
42	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	0.46%	—	+56.97%
43	WWW	Wolverine World Wide INC	股票-其他	0.46%	—	+293.36%
44	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.46%	—	+72.82%
45	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.46%	-0.71%	-43.85%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	+907.20%
47	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.45%	—	-40.26%
48	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	股票-其他	0.45%	+0.41%	+763.95%
49	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.44%	—	+73.66%
50	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-18.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -3%
最大回撤: -13.3%
年化表现: +15%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.44
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +1.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.01
行业分散度: +5%
偏度: -0.06
峰度: -0.91
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	641	US$14.0亿	100	1VOO 2TECH 3EQIX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.TECH 3.EQIX 4.AVGO 5.SMG 6.AMZN 7.NVDA 8.LKQ 9.CSL 10.DNTH
2025-12-31	556	US$12.6亿	100	1VOO 2TECH 3SITE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.TECH 3.SITE 4.APO 5.CRM 6.CWST 7.XLU 8.XLP 9.USMV 10.XLV
2025-09-30	584	US$13.2亿	100	1IWM 2SPY 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.SPY 3.IWN 4.XRT 5.XLF 6.QQQ 7.XHB 8.XLV 9.XBI 10.CSL
2025-06-30	587	US$11.3亿	0	1IWM 2IWN 3XLF 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.IWN 3.XLF 4.XHB 5.XRT 6.XLV 7.CRM 8.RSP 9.NKE 10.USMV
2025-03-31	488	US$8.1亿	100	1IWN 2XLF 3AWK 主要持股2025-03-31 1.IWN 2.XLF 3.AWK 4.IEX 5.BC 6.GWW 7.RF 8.USMV 9.XLI 10.RPM
2024-12-31	481	US$8.0亿	0	1IWM 2IWN 3AWK 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.IWN 3.AWK 4.IEX 5.COF 6.RF 7.PNC 8.MTB 9.XHB 10.ADC
2024-09-30	456	US$9.6亿	0	1IWN 2MSFT 3AXTA 主要持股2024-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.AXTA 4.UNH 5.V 6.COF 7.IEX 8.AWK 9.FTV 10.PH
2024-06-30	457	US$10.0亿	0	1IWN 2BAC 3TSM 主要持股2024-06-30 1.IWN 2.BAC 3.TSM 4.AMT 5.V 6.REG 7.FTV 8.PNC 9.SBAC 10.ABT
2024-03-31	564	US$8.0亿	0	1IWM 2XBI 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.XBI 3.SPY 4.HON 5.TSM 6.REG 7.V 8.AWK 9.ABT 10.MSFT
2023-12-31	439	US$5.7亿	0	1IWM 2SPY 3HON 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.HON 4.V 5.TEL 6.ECL 7.AWK 8.TMUS 9.VMC 10.IVV
2023-09-30	421	US$4.4亿	0	1ACWI 2IWM 3SPY 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.IWM 3.SPY 4.XRT 5.MSFT 6.IVV 7.XHB 8.VGK 9.V 10.KRE
2023-06-30	282	US$2.6亿	0	1ACWI 2IWM 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IWM 3.SPY 4.KRE 5.XLY 6.IVV 7.VGK 8.BRK-A 9.V 10.AWK
2023-03-31	247	US$1.8亿	0	1IBB 2XBI 3XLV 主要持股2023-03-31 1.IBB 2.XBI 3.XLV 4.KRE 5.V 6.BRK-A 7.AWK 8.J 9.AMD 10.DRI
2022-12-31	217	US$2.0亿	0	1XBI 2IBB 3KRE 主要持股2022-12-31 1.XBI 2.IBB 3.KRE 4.XLV 5.SPY 6.V 7.BRK-A 8.PH 9.J 10.QQQ
2022-09-30	274	US$2.8亿	0	1XBI 2IBB 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XBI 2.IBB 3.MSFT 4.XLV 5.XRT 6.QQQ 7.SPY 8.DIS 9.KRE 10.37714P
2022-06-30	246	US$2.3亿	0	1XLV 2XBI 3IBB 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.XBI 3.IBB 4.37714P 5.KRE 6.V 7.ADTNEUR 8.PH 9.BAC 10.XRT
2022-03-31	186	US$2.1亿	0	1IBB 2XLV 3XBI 主要持股2022-03-31 1.IBB 2.XLV 3.XBI 4.KRE 5.V 6.37714P 7.PH 8.BAC 9.SUMO2EUR 10.GCMG
2021-12-31	263	US$6.0亿	0	1XLV 2SMH 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.SMH 3.TSLA 4.IBB 5.XBI 6.XLP 7.KRE 8.XLE 9.ARKK 10.XLI
2021-09-30	302	US$12.4亿	0	1TSLA 2SPY 3IWM 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.SPY 3.IWM 4.XBI 5.XLE 6.IBB 7.BABA 8.XLV 9.ARKK 10.USO
2021-06-30	238	US$7.9亿	86	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.IBB 5.XBI 6.XLV 7.TWTRUSD 8.XLF 9.AEO 10.KRE
2021-03-31	237	US$6.0亿	100	1IWM 2XLV 3HYG 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.XLV 3.HYG 4.SPY 5.AMZN 6.XLF 7.TWTRUSD 8.DKS 9.QQQ 10.XHB
2020-12-31	360	US$9.9亿	100	1XLF 2XLP 3XLV 主要持股2020-12-31 1.XLF 2.XLP 3.XLV 4.BMY 5.KRE 6.LAB 7.QQQ 8.SPY 9.IRWD 10.IWM
2020-09-30	495	US$10.5亿	100	1IWM 2MDY 3WMT 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.MDY 3.WMT 4.LAB 5.NLSUSD 6.XLV 7.XLP 8.MSFT 9.XOP 10.V
2020-06-30	388	US$15.4亿	100	1IWM 2GOTU 3XLP 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.GOTU 3.XLP 4.AMZN 5.EEM 6.XLV 7.GOOGL 8.ADSK 9.SONO 10.V
2020-03-31	312	US$11.4亿	100	1USMV 2IWM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.IWM 3.AMZN 4.SPY 5.V 6.HIIQEUR 7.MA 8.TLT 9.MSFT 10.ADSK
2019-12-31	234	US$12.2亿	90	1V 20VVB 3MA 主要持股2019-12-31 1.V 2.0VVB 3.MA 4.CMCSA 5.023111 6.META 7.AMZN 8.XLC 9.IWM 10.SPOT
2019-09-30	274	US$14.6亿	97	1XLC 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.XLC 2.MSFT 3.V 4.AMD 5.AYXEUR 6.MDCOUSD 7.CRM 8.MA 9.124857 10.COUPEUR
2019-06-30	393	US$15.4亿	100	11248572AMZN 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.124857 2.AMZN 3.CMCSA 4.G0177J 5.DIS 6.V 7.META 8.CRM 9.AYXEUR 10.MA
2019-03-31	494	US$11.8亿	97	1META 2AMZN 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.META 2.AMZN 3.CMCSA 4.GOOGL 5.DIS 6.ATHS 7.UAL 8.MA 9.124857 10.V
2018-12-31	514	US$10.2亿	0	1AMZN 2CMCSA 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.CMCSA 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.124857 7.V 8.MA 9.UAL 10.PYPL

本季持股变动

Atom Investors LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+417.90%	加仓
2	BURL	Burlington Stores INC	+0.5%	+1977.72%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+225.04%	加仓
4	AEE	Ameren Corporation	+0.4%	+226.05%	加仓
5	ALK	Alaska Air Group INC	+0.4%	+393.55%	加仓
6	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	+0.4%	+763.95%	加仓
7	COR	Cencora INC	-0.5%	-82.08%	减仓
8	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.6%	-91.99%	减仓
9	PHIN	Phinia INC	-0.6%	-78.32%	减仓
10	COHU	Cohu INC	-0.6%	-82.64%	减仓
11	MCK	Mckesson CORP	-0.6%	-92.64%	减仓
12	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.7%	-57.32%	减仓
13	LBRT	Liberty Energy INC	-0.7%	-95.55%	减仓
14	GLNG	Golar LNG Limited	-0.7%	-88.96%	减仓
15	APO	Apollo Global Management INC	-0.7%	-43.85%	减仓
16	SITE	Siteone Landscape Supply INC	-1.1%	-84.03%	减仓
17	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
18	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
23	ATRO	Astronics CORP	—	EXIT	清仓
24	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
25	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
27	RS	Reliance INC	—	NEW	新建仓
28	WEX	Wex INC	—	NEW	新建仓
29	DVA	Davita INC	—	EXIT	清仓
30	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清仓
31	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
33	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
35	RVTY	Revvity INC	—	NEW	新建仓
36	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清仓
37	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
38	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
40	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建仓
41	PTEN	Patterson-uti Energy INC	—	NEW	新建仓
42	GPGI	Gpgi INC	—	EXIT	清仓
43	SAIA	Saia INC	—	EXIT	清仓
44	DORM	Dorman Products INC	—	EXIT	清仓
45	AAP	Advance Auto Parts INC	—	EXIT	清仓
46	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
47	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新建仓
48	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	EXIT	清仓
49	PRA	Proassurance CORP	—	NEW	新建仓
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

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