YHB Investment Advisors, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001469219

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 298

YHB Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.34
持仓稳定性: 13.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.68

YHB Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 298 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$1679.0万
加仓 COST
-1.5%　US$503.9万
减仓 CRM
-85.6%　-US$481.5万
加仓 SMLF
+40.6%　US$422.1万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$750.1万
减仓 INTU
+4.5%　-US$436.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 298 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.92%	-0.30%	-1.80%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.94%	-1.02%	+0.07%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.23%	-0.22%	-0.20%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	-0.23%	-2.32%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.97%	+0.45%	-1.48%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.79%	-0.18%	-0.84%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.76%	—	-0.53%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	-0.17%	-3.19%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	-0.03%	+0.09%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.75%	-0.23%	-1.39%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.68%	-0.23%	+0.08%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.61%	—	+2.32%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.57%	+0.27%	-6.88%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.03%	-0.95%
15	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.31%	-0.07%	-9.82%
16	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.27%	-0.04%	+0.48%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.22%	—	-6.63%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.20%	-0.19%	+0.56%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.16%	+0.13%	+0.47%
20	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.13%	-0.03%	+0.22%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	-0.04%	+2.25%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.10%	+0.16%	+1.39%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	-0.07%	-4.66%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.04%	-0.05%	-3.68%
25	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.03%	+0.33%	+40.61%
26	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.02%	-0.09%	-0.77%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.00%	+0.11%	+6.64%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+3.29%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.96%	-0.18%	-9.48%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.93%	—	-0.63%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	+0.12%	+0.86%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.04%	+0.09%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.74%	-0.13%	+0.78%
34	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.71%	—	-6.38%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.70%	+0.13%	+2.14%
36	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	0.69%	—	—
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.08%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.68%	-0.20%	-1.95%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.68%	—	+3.73%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.67%	-0.28%	+4.45%
41	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.65%	+0.17%	+34.60%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.63%	—	+0.03%
43	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.62%	—	-2.59%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.61%	—	-1.15%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.60%	—	+4.90%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	-2.08%
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.14%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	—	+3.58%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.98%
50	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.57%	—	+2.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.6%
偏度: 0
峰度: +0.1
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	298	US$13.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.GOOG 7.IJH 8.NVDA 9.BRK-B 10.V
2025-12-31	296	US$14.5亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.IJH 8.BRK-B 9.COST 10.V
2025-09-30	299	US$13.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.IJH 10.V
2025-06-30	299	US$13.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.NVDA 7.V 8.IJH 9.GOOGL 10.GOOG
2025-03-31	290	US$12.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.V 7.IJH 8.GOOGL 9.NVDA 10.TMO
2024-12-31	277	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.NVDA 8.IJH 9.GOOG 10.V
2024-09-30	280	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.IJH 7.TMO 8.NVDA 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	277	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.NVDA 8.GOOG 9.IJH 10.TMO
2024-03-31	273	US$11.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.IJH 7.TMO 8.GOOGL 9.V 10.GOOG
2023-12-31	264	US$10.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.TMO 7.IJH 8.GOOGL 9.V 10.GOOG
2023-09-30	283	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOG 9.GOOGL 10.DHR
2023-06-30	283	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.COST 6.TMO 7.GOOG 8.V 9.GOOGL 10.DHR
2023-03-31	283	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.DHR 8.V 9.GOOG 10.GOOGL
2022-12-31	283	US$9.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BRK-B 5.DHR 6.COST 7.AMZN 8.V 9.SPY 10.IJH
2022-09-30	281	US$9.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.DHR 6.COST 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.UNH
2022-06-30	279	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.COST 6.DHR 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	297	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.COST 6.BRK-B 7.GOOG 8.DHR 9.GOOGL 10.V
2021-12-31	311	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.DHR 6.GOOG 7.COST 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MINT
2021-09-30	304	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.DHR 6.GOOG 7.GOOGL 8.MINT 9.COST 10.BRK-B
2021-06-30	303	US$11.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.GOOG 6.MINT 7.DHR 8.BRK-B 9.GOOGL 10.V
2021-03-31	294	US$11.6亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MINT 5.TMO 6.BRK-B 7.GOOG 8.GOOGL 9.DHR 10.DIS
2020-12-31	278	US$10.5亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MINT 5.TMO 6.BRK-B 7.DIS 8.DHR 9.GOOG 10.V
2020-09-30	261	US$9.2亿	46	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MINT 5.TMO 6.BRK-B 7.DHR 8.COST 9.V 10.GOOG
2020-06-30	178	US$6.9亿	24	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.DHR 6.V 7.COST 8.ECL 9.BRK-B 10.GOOGL
2020-03-31	166	US$5.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.V 8.DHR 9.GOOGL 10.ECL
2019-12-31	187	US$7.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BRK-B 5.V 6.COST 7.DHR 8.ECL 9.AMZN 10.GOOGL
2019-09-30	186	US$6.6亿	9	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BRK-B 5.COST 6.V 7.ECL 8.DHR 9.AMZN 10.GOOGL
2019-06-30	185	US$6.3亿	9	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.BRK-B 5.V 6.ECL 7.COST 8.DHR 9.AMZN 10.DIS
2019-03-31	195	US$6.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BRK-B 5.AMZN 6.V 7.ECL 8.COST 9.DHR 10.GOOG
2018-12-31	179	US$5.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.TMO 5.AMZN 6.V 7.GOOG 8.ECL 9.COST 10.DHR
2018-09-30	189	US$6.6亿	12	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.BRK-B 5.AMZN 6.ECL 7.GOOG 8.V 9.GOOGL 10.COST
2018-06-30	181	US$6.1亿	12	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.BRK-B 5.AMZN 6.ECL 7.GOOG 8.GOOGL 9.V 10.ORCL
2018-03-31	184	US$5.9亿	11	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.TMO 5.AMZN 6.ECL 7.GOOG 8.ORCL 9.GOOGL 10.PEP
2017-12-31	187	US$5.9亿	12	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.TMO 5.ECL 6.AMZN 7.GOOG 8.PEP 9.ORCL 10.GOOGL
2017-09-30	176	US$5.6亿	22	1BRK-B 2AAPL 3TMO 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.TMO 4.MSFT 5.ECL 6.PEP 7.ORCL 8.GOOG 9.AMZN 10.CELG
2017-06-30	181	US$5.8亿	28	1PFE261166W3AAPL 主要持股2017-06-30 1.PFE 2.61166W 3.AAPL 4.BRK-B 5.TMO 6.MSFT 7.ECL 8.PEP 9.ORCL 10.GOOG
2017-03-31	178	US$5.2亿	16	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.TMO 5.ECL 6.PEP 7.ORCL 8.GOOG 9.AMZN 10.30231g
2016-12-31	172	US$4.8亿	19	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.TMO 5.ECL 6.PEP 7.XOM 8.ORCL 9.GOOG 10.UTXZ
2016-09-30	166	US$4.1亿	18	1AAPL 2TMO 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.BRK-B 4.ECL 5.PEP 6.MSFT 7.XOM 8.GOOG 9.JNJ 10.UTXZ
2016-06-30	165	US$4.5亿	24	1BRK-B 2TMO 3ECL 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.TMO 3.ECL 4.PEP 5.MSFT 6.AAPL 7.ORCL 8.XOM 9.CVS 10.JNJ
2016-03-31	151	US$3.7亿	25	1AAPL 2TMO 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.PEP 4.BRK-B 5.XOM 6.ECL 7.CVS 8.MSFT 9.UTXZ 10.DIS
2015-12-31	160	US$4.4亿	24	1TMO 2ECL 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.TMO 2.ECL 3.AAPL 4.BRK-B 5.PEP 6.MSFT 7.ORCL 8.XOM 9.GOOG 10.CELG
2015-09-30	162	US$4.2亿	13	1AAPL 2ECL 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.ECL 3.BRK-B 4.TMO 5.PEP 6.ORCL 7.XOM 8.MSFT 9.CELG 10.CVS
2015-06-30	171	US$4.6亿	10	1AAPL 2ECL 3TMO 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.ECL 3.TMO 4.BRK-B 5.PEP 6.ORCL 7.XOM 8.CVS 9.DIS 10.CELG
2015-03-31	169	US$4.5亿	11	1AAPL 2ECL 3TMO 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.ECL 3.TMO 4.BRK-B 5.ORCL 6.PEP 7.XOM 8.CELG 9.UTXZ 10.CVS
2014-12-31	164	US$4.4亿	14	1AAPL 2BRK-B 3ECL 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.ECL 4.ORCL 5.XOM 6.TMO 7.PEP 8.MSFT 9.UTXZ 10.CELG
2014-09-30	154	US$4.2亿	8	1ECL 2BRK-B 3XOM 主要持股2014-09-30 1.ECL 2.BRK-B 3.XOM 4.AAPL 5.PEP 6.TMO 7.ORCL 8.MSFT 9.UTXZ 10.CELG
2014-06-30	154	US$4.1亿	12	1XOM 2ECL 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.ECL 3.BRK-B 4.AAPL 5.ORCL 6.PEP 7.TMO 8.UTXZ 9.MSFT 10.SLB
2014-03-31	151	US$3.9亿	12	1XOM 2ECL 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.ECL 3.BRK-B 4.ORCL 5.TMO 6.GOOG 7.PEP 8.AAPL 9.UTXZ 10.MSFT
2013-12-31	148	US$3.7亿	12	1XOM 2ECL 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.ECL 3.AAPL 4.GOOG 5.ORCL 6.PEP 7.TMO 8.BRK-B 9.UTXZ 10.CELG
2013-09-30	143	US$3.4亿	13	1ECL 2XOM 3BRK-B 主要持股2013-09-30 1.ECL 2.XOM 3.BRK-B 4.PEP 5.AAPL 6.ORCL 7.UTXZ 8.GOOG 9.TMO 10.CELG
2013-06-30	142	US$3.2亿	—	1XOM 2ECL 3PEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.ECL 3.PEP 4.BRK-B 5.GOOG 6.TMO 7.AAPL 8.UTXZ 9.ORCL 10.JNJ

本季持股变动

YHB Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares International Equity (INTF); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.07%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -1.48%.

YHB Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.48%	减仓
2	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+40.61%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-6.88%	减仓
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+164.48%	加仓
5	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.2%	+34.60%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.39%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.27%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.17%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.14%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.47%	加仓
11	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.1%	+65.50%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.86%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.30%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.64%	加仓
15	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+90.50%	加仓
16	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-1.48%	减仓
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+316.16%	加仓
18	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+14.82%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.09%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.95%	减仓
21	SYK	Stryker CORP	0%	+0.22%	加仓
22	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+0.48%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.25%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.09%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-3.68%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.24%	减仓
27	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-9.82%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.66%	减仓
29	AON	Aon plc	-0.1%	-6.06%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.56%	减仓
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	-0.77%	减仓
32	MORN	Morningstar INC	-0.1%	-74.13%	减仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.78%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.19%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.84%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-9.48%	减仓
37	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+0.56%	加仓
38	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	-52.55%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.95%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.20%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.32%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.39%	减仓
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.08%	加仓
44	INTU	Intuit INC	-0.3%	+4.45%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.80%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-85.64%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.07%	加仓
48	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建仓
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
50	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

YHB Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

YHB Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.9亿，分布在 298 个已申报仓位之中。

YHB Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，YHB Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8259.8万 (5.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5495.0万 (3.9%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$4501.8万 (3.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4361.5万 (3.1%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4146.6万 (3.0%)

YHB Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，YHB Investment Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares International Equity (INTF); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.07%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -1.48%

YHB Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，YHB Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Financials: 12.3% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.2% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 10.9%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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YHB Investment Advisors, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001469219

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 298

YHB Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.34
持仓稳定性: 13.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$1679.0万
加仓 COST
-1.5%　US$503.9万
减仓 CRM
-85.6%　-US$481.5万
加仓 SMLF
+40.6%　US$422.1万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$750.1万
减仓 INTU
+4.5%　-US$436.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 298 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.92%	-0.30%	-1.80%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.94%	-1.02%	+0.07%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.23%	-0.22%	-0.20%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	-0.23%	-2.32%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.97%	+0.45%	-1.48%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.79%	-0.18%	-0.84%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.76%	—	-0.53%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	-0.17%	-3.19%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	-0.03%	+0.09%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.75%	-0.23%	-1.39%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.68%	-0.23%	+0.08%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.61%	—	+2.32%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.57%	+0.27%	-6.88%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.03%	-0.95%
15	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.31%	-0.07%	-9.82%
16	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.27%	-0.04%	+0.48%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.22%	—	-6.63%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.20%	-0.19%	+0.56%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.16%	+0.13%	+0.47%
20	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.13%	-0.03%	+0.22%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	-0.04%	+2.25%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.10%	+0.16%	+1.39%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	-0.07%	-4.66%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.04%	-0.05%	-3.68%
25	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.03%	+0.33%	+40.61%
26	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.02%	-0.09%	-0.77%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.00%	+0.11%	+6.64%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+3.29%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.96%	-0.18%	-9.48%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.93%	—	-0.63%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	+0.12%	+0.86%
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.04%	+0.09%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.74%	-0.13%	+0.78%
34	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.71%	—	-6.38%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.70%	+0.13%	+2.14%
36	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	0.69%	—	—
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.08%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.68%	-0.20%	-1.95%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.68%	—	+3.73%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.67%	-0.28%	+4.45%
41	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.65%	+0.17%	+34.60%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.63%	—	+0.03%
43	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.62%	—	-2.59%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.61%	—	-1.15%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.60%	—	+4.90%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	-2.08%
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.14%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	—	+3.58%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.98%
50	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.57%	—	+2.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.6%
偏度: 0
峰度: +0.1
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	298	US$13.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.COST 6.GOOG 7.IJH 8.NVDA 9.BRK-B 10.V
2025-12-31	296	US$14.5亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.IJH 8.BRK-B 9.COST 10.V
2025-09-30	299	US$13.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.IJH 10.V
2025-06-30	299	US$13.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.NVDA 7.V 8.IJH 9.GOOGL 10.GOOG
2025-03-31	290	US$12.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.V 7.IJH 8.GOOGL 9.NVDA 10.TMO
2024-12-31	277	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.NVDA 8.IJH 9.GOOG 10.V
2024-09-30	280	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.IJH 7.TMO 8.NVDA 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	277	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.GOOGL 7.NVDA 8.GOOG 9.IJH 10.TMO
2024-03-31	273	US$11.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.IJH 7.TMO 8.GOOGL 9.V 10.GOOG
2023-12-31	264	US$10.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.TMO 7.IJH 8.GOOGL 9.V 10.GOOG
2023-09-30	283	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOG 9.GOOGL 10.DHR
2023-06-30	283	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.COST 6.TMO 7.GOOG 8.V 9.GOOGL 10.DHR
2023-03-31	283	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.DHR 8.V 9.GOOG 10.GOOGL
2022-12-31	283	US$9.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BRK-B 5.DHR 6.COST 7.AMZN 8.V 9.SPY 10.IJH
2022-09-30	281	US$9.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.DHR 6.COST 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.UNH
2022-06-30	279	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.COST 6.DHR 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	297	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.COST 6.BRK-B 7.GOOG 8.DHR 9.GOOGL 10.V
2021-12-31	311	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.DHR 6.GOOG 7.COST 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MINT
2021-09-30	304	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.DHR 6.GOOG 7.GOOGL 8.MINT 9.COST 10.BRK-B
2021-06-30	303	US$11.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.GOOG 6.MINT 7.DHR 8.BRK-B 9.GOOGL 10.V
2021-03-31	294	US$11.6亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MINT 5.TMO 6.BRK-B 7.GOOG 8.GOOGL 9.DHR 10.DIS
2020-12-31	278	US$10.5亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MINT 5.TMO 6.BRK-B 7.DIS 8.DHR 9.GOOG 10.V
2020-09-30	261	US$9.2亿	46	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MINT 5.TMO 6.BRK-B 7.DHR 8.COST 9.V 10.GOOG
2020-06-30	178	US$6.9亿	24	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.DHR 6.V 7.COST 8.ECL 9.BRK-B 10.GOOGL
2020-03-31	166	US$5.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.V 8.DHR 9.GOOGL 10.ECL
2019-12-31	187	US$7.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BRK-B 5.V 6.COST 7.DHR 8.ECL 9.AMZN 10.GOOGL
2019-09-30	186	US$6.6亿	9	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BRK-B 5.COST 6.V 7.ECL 8.DHR 9.AMZN 10.GOOGL
2019-06-30	185	US$6.3亿	9	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.BRK-B 5.V 6.ECL 7.COST 8.DHR 9.AMZN 10.DIS
2019-03-31	195	US$6.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BRK-B 5.AMZN 6.V 7.ECL 8.COST 9.DHR 10.GOOG
2018-12-31	179	US$5.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.TMO 5.AMZN 6.V 7.GOOG 8.ECL 9.COST 10.DHR
2018-09-30	189	US$6.6亿	12	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.BRK-B 5.AMZN 6.ECL 7.GOOG 8.V 9.GOOGL 10.COST
2018-06-30	181	US$6.1亿	12	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.BRK-B 5.AMZN 6.ECL 7.GOOG 8.GOOGL 9.V 10.ORCL
2018-03-31	184	US$5.9亿	11	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.TMO 5.AMZN 6.ECL 7.GOOG 8.ORCL 9.GOOGL 10.PEP
2017-12-31	187	US$5.9亿	12	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.TMO 5.ECL 6.AMZN 7.GOOG 8.PEP 9.ORCL 10.GOOGL
2017-09-30	176	US$5.6亿	22	1BRK-B 2AAPL 3TMO 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.TMO 4.MSFT 5.ECL 6.PEP 7.ORCL 8.GOOG 9.AMZN 10.CELG
2017-06-30	181	US$5.8亿	28	1PFE261166W3AAPL 主要持股2017-06-30 1.PFE 2.61166W 3.AAPL 4.BRK-B 5.TMO 6.MSFT 7.ECL 8.PEP 9.ORCL 10.GOOG
2017-03-31	178	US$5.2亿	16	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.TMO 5.ECL 6.PEP 7.ORCL 8.GOOG 9.AMZN 10.30231g
2016-12-31	172	US$4.8亿	19	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.TMO 5.ECL 6.PEP 7.XOM 8.ORCL 9.GOOG 10.UTXZ
2016-09-30	166	US$4.1亿	18	1AAPL 2TMO 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.BRK-B 4.ECL 5.PEP 6.MSFT 7.XOM 8.GOOG 9.JNJ 10.UTXZ
2016-06-30	165	US$4.5亿	24	1BRK-B 2TMO 3ECL 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.TMO 3.ECL 4.PEP 5.MSFT 6.AAPL 7.ORCL 8.XOM 9.CVS 10.JNJ
2016-03-31	151	US$3.7亿	25	1AAPL 2TMO 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.PEP 4.BRK-B 5.XOM 6.ECL 7.CVS 8.MSFT 9.UTXZ 10.DIS
2015-12-31	160	US$4.4亿	24	1TMO 2ECL 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.TMO 2.ECL 3.AAPL 4.BRK-B 5.PEP 6.MSFT 7.ORCL 8.XOM 9.GOOG 10.CELG
2015-09-30	162	US$4.2亿	13	1AAPL 2ECL 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.ECL 3.BRK-B 4.TMO 5.PEP 6.ORCL 7.XOM 8.MSFT 9.CELG 10.CVS
2015-06-30	171	US$4.6亿	10	1AAPL 2ECL 3TMO 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.ECL 3.TMO 4.BRK-B 5.PEP 6.ORCL 7.XOM 8.CVS 9.DIS 10.CELG
2015-03-31	169	US$4.5亿	11	1AAPL 2ECL 3TMO 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.ECL 3.TMO 4.BRK-B 5.ORCL 6.PEP 7.XOM 8.CELG 9.UTXZ 10.CVS
2014-12-31	164	US$4.4亿	14	1AAPL 2BRK-B 3ECL 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.ECL 4.ORCL 5.XOM 6.TMO 7.PEP 8.MSFT 9.UTXZ 10.CELG
2014-09-30	154	US$4.2亿	8	1ECL 2BRK-B 3XOM 主要持股2014-09-30 1.ECL 2.BRK-B 3.XOM 4.AAPL 5.PEP 6.TMO 7.ORCL 8.MSFT 9.UTXZ 10.CELG
2014-06-30	154	US$4.1亿	12	1XOM 2ECL 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.ECL 3.BRK-B 4.AAPL 5.ORCL 6.PEP 7.TMO 8.UTXZ 9.MSFT 10.SLB
2014-03-31	151	US$3.9亿	12	1XOM 2ECL 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.ECL 3.BRK-B 4.ORCL 5.TMO 6.GOOG 7.PEP 8.AAPL 9.UTXZ 10.MSFT
2013-12-31	148	US$3.7亿	12	1XOM 2ECL 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.ECL 3.AAPL 4.GOOG 5.ORCL 6.PEP 7.TMO 8.BRK-B 9.UTXZ 10.CELG
2013-09-30	143	US$3.4亿	13	1ECL 2XOM 3BRK-B 主要持股2013-09-30 1.ECL 2.XOM 3.BRK-B 4.PEP 5.AAPL 6.ORCL 7.UTXZ 8.GOOG 9.TMO 10.CELG
2013-06-30	142	US$3.2亿	—	1XOM 2ECL 3PEP 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.ECL 3.PEP 4.BRK-B 5.GOOG 6.TMO 7.AAPL 8.UTXZ 9.ORCL 10.JNJ

本季持股变动

YHB Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.48%	减仓
2	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+40.61%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-6.88%	减仓
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+164.48%	加仓
5	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.2%	+34.60%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.39%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.27%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.17%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.14%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.47%	加仓
11	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.1%	+65.50%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.86%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.30%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.64%	加仓
15	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+90.50%	加仓
16	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-1.48%	减仓
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+316.16%	加仓
18	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+14.82%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.09%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.95%	减仓
21	SYK	Stryker CORP	0%	+0.22%	加仓
22	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+0.48%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.25%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.09%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-3.68%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.24%	减仓
27	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-9.82%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.66%	减仓
29	AON	Aon plc	-0.1%	-6.06%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.56%	减仓
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	-0.77%	减仓
32	MORN	Morningstar INC	-0.1%	-74.13%	减仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.78%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.19%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.84%	减仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-9.48%	减仓
37	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+0.56%	加仓
38	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	-52.55%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.95%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.20%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.32%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.39%	减仓
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.08%	加仓
44	INTU	Intuit INC	-0.3%	+4.45%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.80%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-85.64%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.07%	加仓
48	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建仓
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
50	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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