Anfield Capital Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001602020

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 715

Anfield Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 715 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 34.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.26
持仓稳定性: 34.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.28
多样化: 100
仓位均衡度: 50.48

Anfield Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 715 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-2.5%　-US$305.8万
减仓 SMLF
-97.0%　-US$727.0万
减仓 XMHQ
-97.3%　-US$699.0万
加仓 MBB
+98.0%　US$781.5万
加仓 AVUV
+51938.5%　US$522.2万
减仓 JBBB
-96.2%　-US$443.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 715 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.13%	-2.59%	-2.51%
2	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	7.71%	-0.87%	+9.34%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	7.65%	+0.28%	+9.11%
4	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	4.41%	—	+0.35%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.36%	+1.83%	+97.96%
6	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	3.43%	-1.00%	+8.66%
7	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	3.09%	-0.07%	+9.84%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.45%	-0.11%	+10.79%
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.44%	+0.11%	+8.99%
10	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.89%	+0.10%	+21.70%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.69%	-0.10%	+8.67%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.48%	-0.01%	+9.27%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.44%	+1.44%	+51938.46%
15	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.34%	+1.33%	+15831.43%
17	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.17%	—	+8.65%
18	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.11%	—	+9.34%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.09%	+32.64%
21	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.10%	+0.48%	+117.45%
22	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.95%	NEW
23	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.94%	—	-2.10%
24	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.91%	+0.10%	+0.42%
25	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.87%	+0.13%	—
26	PSMO	Pacer Swan Sos Mod Oct ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.40%
27	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+9.39%
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.80%	—	+9.43%
29	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.79%	—	-0.79%
30	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.79%	+0.03%	—
31	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.78%	—	+9.40%
32	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.77%	+0.04%	—
33	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.75%	—	—
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.74%	—	—
35	PSMR	Pacer Swan Sos Moderate Apr	ETF-其他	0.72%	—	-5.99%
36	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.69%	—	—
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.69%	-1.32%	-60.15%
38	PSMD	Pacer Swan Sos Moderate Janu	ETF-其他	0.68%	+0.23%	+77.05%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	+0.01%	+53.10%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.62%	+0.01%	+9.34%
42	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.60%	—	—
43	L	Loews CORP	股票-金融	0.59%	—	—
44	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.59%	—	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	+0.20%	+87.35%
46	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.57%	—	—
47	GE	General Electric	股票-工业	0.56%	—	-0.49%
48	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.54%	—	—
49	ADFI	Anfield Dynamic Fixed Income	ETF-其他	0.50%	—	+0.26%
50	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	0.48%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.17
峰度: -0.37
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	715	US$3.6亿	35	1SPY 2XLC 3SOXX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.XLC 3.SOXX 4.AESR 5.MBB 6.ARKW 7.IHE 8.LQD 9.DXJ 10.XMVM
2025-12-31	579	US$3.2亿	35	1SPY 2XLC 3SOXX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.XLC 3.SOXX 4.AESR 5.ARKW 6.IHE 7.LQD 8.MBB 9.SMLF 10.DXJ
2025-09-30	604	US$3.4亿	50	1SPY 2XLC 3SOXX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.XLC 3.SOXX 4.IGV 5.AESR 6.GOVT 7.LQD 8.MBB 9.IYG 10.ARKW
2025-06-30	523	US$3.0亿	0	1SPY 2XLC 3AESR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.XLC 3.AESR 4.IGV 5.ARKW 6.GOVT 7.IYG 8.LQD 9.MBB 10.VCR
2025-03-31	463	US$2.7亿	100	1SPY 2XLC 3AESR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.XLC 3.AESR 4.IGV 5.GOVT 6.IYG 7.ARKW 8.LQD 9.MBB 10.IEF
2024-12-31	447	US$2.8亿	0	1SPY 2XLC 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.AESR 6.SMH 7.XLV 8.GOVT 9.DXJ 10.IFLN
2024-09-30	454	US$2.6亿	0	1SPY 2XLC 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.AESR 6.XLV 7.SMH 8.GOVT 9.IFLN 10.XLF
2024-06-30	404	US$2.1亿	0	1SPY 2XLC 3XLF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLC 3.XLF 4.AESR 5.SMH 6.XLK 7.GOVT 8.IFLN 9.SCHA 10.XLV
2024-03-31	344	US$2.1亿	0	1SPY 2AESR 3XLF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AESR 3.XLF 4.SMH 5.XLV 6.XLK 7.QQQ 8.SCHA 9.IFLN 10.XLC
2023-12-31	83	US$1.9亿	0	1SPY 2XLC 3AESR 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XLC 3.AESR 4.SMH 5.XLK 6.XLY 7.SPMD 8.XLV 9.GOVT 10.IFLN
2023-09-30	78	US$2.1亿	0	1SPY 2XLC 3XLY 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.XLC 3.XLY 4.XLK 5.SMH 6.AESR 7.XLV 8.SPMD 9.GOVT 10.XLI
2023-06-30	66	US$2.3亿	0	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.AESR 5.XLC 6.XLP 7.SPMD 8.XLY 9.XLI 10.JNK
2023-03-31	68	US$2.2亿	0	1SPY 2XLV 3XLP 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.XLV 3.XLP 4.XLK 5.AESR 6.XLE 7.SPMD 8.XLY 9.XLI 10.XLU
2022-12-31	85	US$2.0亿	0	1XLV 2SPY 3XLP 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.SPY 3.XLP 4.AESR 5.XLK 6.XLE 7.IWP 8.XLI 9.XLY 10.XLU
2022-09-30	90	US$2.1亿	0	1SPY 2XLP 3XLK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XLP 3.XLK 4.XLV 5.XLE 6.90213U 7.XLI 8.XLU 9.IWP 10.JNK
2022-06-30	93	US$2.2亿	0	1SPY 2XLP 3XLK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLP 3.XLK 4.XLV 5.XLE 6.90213U 7.XLI 8.XLU 9.IWP 10.GOVT
2022-03-31	96	US$2.7亿	0	1SPY 2XLY 3XLF 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.XLY 3.XLF 4.XLK 5.90213U 6.XLI 7.XLV 8.XLE 9.IWP 10.XLB
2021-12-31	101	US$2.9亿	0	1SPY290213U3XLK 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.XLY 5.XLF 6.XLI 7.XLV 8.AESR 9.XLC 10.IWP
2021-09-30	125	US$3.2亿	0	1SPY290213U3XLK 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.XLY 5.XLF 6.XLI 7.XLV 8.QQQ 9.AESR 10.XLC
2021-06-30	216	US$2.6亿	100	1SPY290213U3XLK 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.XLY 5.XLF 6.XLI 7.XLV 8.AESR 9.XLC 10.VNLA
2021-03-31	86	US$2.5亿	50	1SPY290213U3XLK 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.XLY 5.XLF 6.XLI 7.XLV 8.AESR 9.QQQ 10.IWP
2020-12-31	90	US$2.3亿	34	1SPY290213U3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.90213U 3.QQQ 4.XLK 5.XLV 6.AESR 7.XLP 8.IWP 9.XLC 10.IWF
2020-09-30	79	US$1.7亿	52	1SPY290213U3XLK 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.XLV 5.AESR 6.IWP 7.XLP 8.JPST 9.XLC 10.IWF
2020-06-30	101	US$2.5亿	53	1SPY290213U3XLK 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.IWP 5.XLV 6.JPST 7.XLP 8.MINT 9.AESR 10.ETV
2020-03-31	109	US$1.7亿	58	190213U2SPY 3IWP 主要持股2020-03-31 1.90213U 2.SPY 3.IWP 4.MINT 5.JPST 6.XLK 7.AFIF 8.AESR 9.IJR 10.XLV
2019-12-31	415	US$2.5亿	—	190213U2SPY 3IWP 主要持股2019-12-31 1.90213U 2.SPY 3.IWP 4.GVI 5.MINT 6.IFLN 7.JPST 8.IJR 9.AFIF 10.XLK

本季持股变动

Anfield Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM); 新建仓: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Calamos Nasdaq Autocall ETF (CAIQ); 清仓: Liberty Live Holdings-a (LLYVA).

Anfield Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.8%	+97.96%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.4%	+51938.46%	加仓
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.3%	+15831.43%	加仓
4	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.5%	+117.45%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+1774.18%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+227.51%	加仓
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+9.11%	加仓
8	PSMD	Pacer Swan Sos Moderate Janu	+0.2%	+77.05%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+87.35%	加仓
10	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.1%	—	不变
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+115.95%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+136.96%	加仓
13	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+8.99%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+385.92%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+843.08%	加仓
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+21.70%	加仓
17	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.1%	+0.42%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.64%	加仓
19	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+382.50%	加仓
20	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+9.39%	加仓
21	RBC	RBC Bearings INC	0%	—	不变
22	WWD	Woodward INC	0%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+53.10%	加仓
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+9.34%	加仓
25	AU	AngloGold Ashanti plc	—	—	不变
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+9.27%	加仓
27	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	-0.1%	+9.84%	加仓
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+8.67%	加仓
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+10.79%	加仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不变
31	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	—	不变
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.9%	+9.34%	加仓
33	ARKW	Ark Next Generation Internet	-1%	+8.66%	加仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-60.15%	减仓
35	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-1.4%	-96.21%	减仓
36	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-2.2%	-97.26%	减仓
37	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-2.3%	-97.04%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-2.51%	减仓
39	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新建仓
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新建仓
41	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓
43	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	—	EXIT	清仓
44	NFG	National Fuel Gas Co	—	EXIT	清仓
45	AMG	Affiliated Managers Group	—	NEW	新建仓
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	NEW	新建仓
47	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	—	NEW	新建仓
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
49	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新建仓
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Anfield Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Anfield Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 715 个已申报仓位之中。

Anfield Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Anfield Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4045.3万 (11.1%) 2. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$2802.4万 (7.7%) 3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$2780.7万 (7.7%) 4. Anfield US Equity Sector Rot (AESR) — US$1603.1万 (4.4%) 5. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1583.8万 (4.4%)

Anfield Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Anfield Capital Management, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM); 新建仓: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Calamos Nasdaq Autocall ETF (CAIQ); 清仓: Liberty Live Holdings-a (LLYVA)

Anfield Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Anfield Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.1% • Industrials: 21.5% • Financials: 17.4% • Materials: 10.2% • Communication Services: 10.1% • Health Care: 6.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Anfield Capital Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001602020

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 715

Anfield Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 715 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 34.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.26
持仓稳定性: 34.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.28
多样化: 100
仓位均衡度: 50.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-2.5%　-US$305.8万
减仓 SMLF
-97.0%　-US$727.0万
减仓 XMHQ
-97.3%　-US$699.0万
加仓 MBB
+98.0%　US$781.5万
加仓 AVUV
+51938.5%　US$522.2万
减仓 JBBB
-96.2%　-US$443.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 715 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.13%	-2.59%	-2.51%
2	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	7.71%	-0.87%	+9.34%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	7.65%	+0.28%	+9.11%
4	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	4.41%	—	+0.35%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.36%	+1.83%	+97.96%
6	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	3.43%	-1.00%	+8.66%
7	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	3.09%	-0.07%	+9.84%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.45%	-0.11%	+10.79%
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.44%	+0.11%	+8.99%
10	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.89%	+0.10%	+21.70%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.69%	-0.10%	+8.67%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.48%	-0.01%	+9.27%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.44%	+1.44%	+51938.46%
15	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.34%	+1.33%	+15831.43%
17	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.17%	—	+8.65%
18	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.11%	—	+9.34%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.09%	+32.64%
21	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.10%	+0.48%	+117.45%
22	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.95%	NEW
23	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.94%	—	-2.10%
24	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.91%	+0.10%	+0.42%
25	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.87%	+0.13%	—
26	PSMO	Pacer Swan Sos Mod Oct ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.40%
27	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+9.39%
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.80%	—	+9.43%
29	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.79%	—	-0.79%
30	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.79%	+0.03%	—
31	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.78%	—	+9.40%
32	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.77%	+0.04%	—
33	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.75%	—	—
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.74%	—	—
35	PSMR	Pacer Swan Sos Moderate Apr	ETF-其他	0.72%	—	-5.99%
36	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.69%	—	—
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.69%	-1.32%	-60.15%
38	PSMD	Pacer Swan Sos Moderate Janu	ETF-其他	0.68%	+0.23%	+77.05%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	+0.01%	+53.10%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.62%	+0.01%	+9.34%
42	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.60%	—	—
43	L	Loews CORP	股票-金融	0.59%	—	—
44	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.59%	—	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	+0.20%	+87.35%
46	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.57%	—	—
47	GE	General Electric	股票-工业	0.56%	—	-0.49%
48	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.54%	—	—
49	ADFI	Anfield Dynamic Fixed Income	ETF-其他	0.50%	—	+0.26%
50	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	0.48%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.17
峰度: -0.37
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	715	US$3.6亿	35	1SPY 2XLC 3SOXX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.XLC 3.SOXX 4.AESR 5.MBB 6.ARKW 7.IHE 8.LQD 9.DXJ 10.XMVM
2025-12-31	579	US$3.2亿	35	1SPY 2XLC 3SOXX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.XLC 3.SOXX 4.AESR 5.ARKW 6.IHE 7.LQD 8.MBB 9.SMLF 10.DXJ
2025-09-30	604	US$3.4亿	50	1SPY 2XLC 3SOXX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.XLC 3.SOXX 4.IGV 5.AESR 6.GOVT 7.LQD 8.MBB 9.IYG 10.ARKW
2025-06-30	523	US$3.0亿	0	1SPY 2XLC 3AESR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.XLC 3.AESR 4.IGV 5.ARKW 6.GOVT 7.IYG 8.LQD 9.MBB 10.VCR
2025-03-31	463	US$2.7亿	100	1SPY 2XLC 3AESR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.XLC 3.AESR 4.IGV 5.GOVT 6.IYG 7.ARKW 8.LQD 9.MBB 10.IEF
2024-12-31	447	US$2.8亿	0	1SPY 2XLC 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.AESR 6.SMH 7.XLV 8.GOVT 9.DXJ 10.IFLN
2024-09-30	454	US$2.6亿	0	1SPY 2XLC 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.AESR 6.XLV 7.SMH 8.GOVT 9.IFLN 10.XLF
2024-06-30	404	US$2.1亿	0	1SPY 2XLC 3XLF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLC 3.XLF 4.AESR 5.SMH 6.XLK 7.GOVT 8.IFLN 9.SCHA 10.XLV
2024-03-31	344	US$2.1亿	0	1SPY 2AESR 3XLF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AESR 3.XLF 4.SMH 5.XLV 6.XLK 7.QQQ 8.SCHA 9.IFLN 10.XLC
2023-12-31	83	US$1.9亿	0	1SPY 2XLC 3AESR 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XLC 3.AESR 4.SMH 5.XLK 6.XLY 7.SPMD 8.XLV 9.GOVT 10.IFLN
2023-09-30	78	US$2.1亿	0	1SPY 2XLC 3XLY 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.XLC 3.XLY 4.XLK 5.SMH 6.AESR 7.XLV 8.SPMD 9.GOVT 10.XLI
2023-06-30	66	US$2.3亿	0	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.AESR 5.XLC 6.XLP 7.SPMD 8.XLY 9.XLI 10.JNK
2023-03-31	68	US$2.2亿	0	1SPY 2XLV 3XLP 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.XLV 3.XLP 4.XLK 5.AESR 6.XLE 7.SPMD 8.XLY 9.XLI 10.XLU
2022-12-31	85	US$2.0亿	0	1XLV 2SPY 3XLP 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.SPY 3.XLP 4.AESR 5.XLK 6.XLE 7.IWP 8.XLI 9.XLY 10.XLU
2022-09-30	90	US$2.1亿	0	1SPY 2XLP 3XLK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XLP 3.XLK 4.XLV 5.XLE 6.90213U 7.XLI 8.XLU 9.IWP 10.JNK
2022-06-30	93	US$2.2亿	0	1SPY 2XLP 3XLK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLP 3.XLK 4.XLV 5.XLE 6.90213U 7.XLI 8.XLU 9.IWP 10.GOVT
2022-03-31	96	US$2.7亿	0	1SPY 2XLY 3XLF 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.XLY 3.XLF 4.XLK 5.90213U 6.XLI 7.XLV 8.XLE 9.IWP 10.XLB
2021-12-31	101	US$2.9亿	0	1SPY290213U3XLK 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.XLY 5.XLF 6.XLI 7.XLV 8.AESR 9.XLC 10.IWP
2021-09-30	125	US$3.2亿	0	1SPY290213U3XLK 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.XLY 5.XLF 6.XLI 7.XLV 8.QQQ 9.AESR 10.XLC
2021-06-30	216	US$2.6亿	100	1SPY290213U3XLK 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.XLY 5.XLF 6.XLI 7.XLV 8.AESR 9.XLC 10.VNLA
2021-03-31	86	US$2.5亿	50	1SPY290213U3XLK 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.XLY 5.XLF 6.XLI 7.XLV 8.AESR 9.QQQ 10.IWP
2020-12-31	90	US$2.3亿	34	1SPY290213U3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.90213U 3.QQQ 4.XLK 5.XLV 6.AESR 7.XLP 8.IWP 9.XLC 10.IWF
2020-09-30	79	US$1.7亿	52	1SPY290213U3XLK 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.XLV 5.AESR 6.IWP 7.XLP 8.JPST 9.XLC 10.IWF
2020-06-30	101	US$2.5亿	53	1SPY290213U3XLK 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.90213U 3.XLK 4.IWP 5.XLV 6.JPST 7.XLP 8.MINT 9.AESR 10.ETV
2020-03-31	109	US$1.7亿	58	190213U2SPY 3IWP 主要持股2020-03-31 1.90213U 2.SPY 3.IWP 4.MINT 5.JPST 6.XLK 7.AFIF 8.AESR 9.IJR 10.XLV
2019-12-31	415	US$2.5亿	—	190213U2SPY 3IWP 主要持股2019-12-31 1.90213U 2.SPY 3.IWP 4.GVI 5.MINT 6.IFLN 7.JPST 8.IJR 9.AFIF 10.XLK

本季持股变动

Anfield Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.8%	+97.96%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.4%	+51938.46%	加仓
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.3%	+15831.43%	加仓
4	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.5%	+117.45%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+1774.18%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+227.51%	加仓
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+9.11%	加仓
8	PSMD	Pacer Swan Sos Moderate Janu	+0.2%	+77.05%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+87.35%	加仓
10	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.1%	—	不变
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+115.95%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+136.96%	加仓
13	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+8.99%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+385.92%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+843.08%	加仓
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+21.70%	加仓
17	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.1%	+0.42%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.64%	加仓
19	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+382.50%	加仓
20	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+9.39%	加仓
21	RBC	RBC Bearings INC	0%	—	不变
22	WWD	Woodward INC	0%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+53.10%	加仓
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+9.34%	加仓
25	AU	AngloGold Ashanti plc	—	—	不变
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+9.27%	加仓
27	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	-0.1%	+9.84%	加仓
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+8.67%	加仓
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+10.79%	加仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不变
31	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	—	不变
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.9%	+9.34%	加仓
33	ARKW	Ark Next Generation Internet	-1%	+8.66%	加仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-60.15%	减仓
35	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-1.4%	-96.21%	减仓
36	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-2.2%	-97.26%	减仓
37	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-2.3%	-97.04%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-2.51%	减仓
39	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新建仓
40	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	NEW	新建仓
41	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓
43	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	—	EXIT	清仓
44	NFG	National Fuel Gas Co	—	EXIT	清仓
45	AMG	Affiliated Managers Group	—	NEW	新建仓
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	NEW	新建仓
47	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	—	NEW	新建仓
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
49	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新建仓
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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