Ayalon Insurance Comp Ltd. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001642216

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

Ayalon Insurance Comp Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.46
持仓稳定性: 20.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.42

Ayalon Insurance Comp Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ACWI
+6.8%　US$188.1万
加仓 EMXC
+38.6%　US$860.5万
加仓 DXJ
+42.5%　US$704.7万
加仓 IEMG
+36.0%　US$801.0万
减仓 MSFT
0.0%　-US$194.6万
减仓 AAPL
0.0%　-US$71.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	8.95%	-1.22%	+6.84%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.81%	-0.03%	+28.14%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.27%	-0.10%	+22.91%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.19%	-0.14%	+22.02%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	5.66%	+0.47%	+37.66%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.61%	+0.88%	+36.00%
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	5.38%	+0.53%	+38.97%
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.27%	+1.09%	+38.59%
9	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	4.39%	+0.24%	+39.00%
10	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	3.98%	+0.97%	+42.50%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.48%	-0.42%	+17.52%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.17%	+0.47%	+33.91%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	-0.56%	—
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.83%	+0.04%	+13.43%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	-0.47%	—
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.58%	+1.58%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.49%	+0.15%	+41.08%
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.49%	-0.13%	+2.70%
19	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.44%	+0.11%	+17.25%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.71%	—
21	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.26%	+0.17%	—
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.16%	+9.90%
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.04%	-0.24%	+3.55%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.02%	+0.27%	+58.34%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.32%	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.30%	—
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.91%	-0.14%	—
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.90%	—	—
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.83%	-0.19%	+3.77%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.16%	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	—
32	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.10%	+3.57%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	-0.15%	+3.53%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.17%	+3.51%
35	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.61%	—	+3.55%
36	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.55%	-0.14%	—
37	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.50%	-0.11%	—
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.14%	—
39	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.44%	-0.31%	—
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.06%	—
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
42	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.31%	-0.12%	—
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.30%	-0.10%	—
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.30%	+0.20%	+227.06%
45	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.29%	-0.08%	—
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.06%	—
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.07%	—
48	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.23%	-0.08%	—
49	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.09
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.31
行业分散度: +25.3%
偏度: +0.25
峰度: -0.29
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$4.9亿	21	1ACWI 2XLK 3SPY 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.XLK 3.SPY 4.VOO 5.XLC 6.IEMG 7.XLV 8.EMXC 9.VFH 10.DXJ
2025-12-31	58	US$4.1亿	17	1ACWI 2XLK 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.XLK 3.SPY 4.VOO 5.XLC 6.XLV 7.IEMG 8.EMXC 9.VFH 10.XLF
2025-09-30	58	US$4.0亿	26	1ACWI 2XLK 3SPY 主要持股2025-09-30 1.ACWI 2.XLK 3.SPY 4.XLC 5.XLV 6.VFH 7.XLF 8.EMXC 9.XLY 10.IEMG
2025-06-30	57	US$3.5亿	0	1XLK 2ACWI 3XLC 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.ACWI 3.XLC 4.XLV 5.XLF 6.VFH 7.SPY 8.EMXC 9.XLY 10.XLP
2025-03-31	59	US$3.1亿	100	1ACWI 2XLK 3XLV 主要持股2025-03-31 1.ACWI 2.XLK 3.XLV 4.XLC 5.XLF 6.VFH 7.SPY 8.XLY 9.XLP 10.DXJ
2024-12-31	62	US$3.2亿	0	1XLK 2ACWI 3XLV 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.ACWI 3.XLV 4.XLC 5.XLF 6.SPY 7.XLY 8.XLP 9.AAPL 10.VFH
2024-09-30	63	US$3.2亿	0	1XLK 2ACWI 3XLV 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.ACWI 3.XLV 4.XLC 5.SPY 6.XLF 7.XLP 8.XLY 9.EMXC 10.AAPL
2024-06-30	66	US$3.0亿	0	1XLK 2ACWI 3XLV 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.ACWI 3.XLV 4.XLC 5.DXJ 6.SPY 7.XLF 8.XLY 9.VFH 10.XLP
2024-03-31	66	US$3.0亿	0	1XLK 2XLV 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.XLV 3.ACWI 4.XLC 5.DXJ 6.SPY 7.XLY 8.XLF 9.VFH 10.EMXC
2023-12-31	74	US$2.8亿	0	1ACWI 2XLK 3XLY 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.XLC 6.AAPL 7.XLI 8.DXJ 9.SPY 10.EMXC
2023-09-30	85	US$2.4亿	0	1XLK 2XLV 3XLY 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.XLV 3.XLY 4.ACWI 5.XLC 6.XLI 7.AAPL 8.UBER 9.DXJ 10.VFH
2023-06-30	87	US$2.4亿	0	1XLK 2ACWI 3XLY 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.ACWI 3.XLY 4.XLV 5.AAPL 6.XLC 7.XLI 8.VFH 9.UBER 10.DXJ
2023-03-31	102	US$2.3亿	0	1ACWI 2XLK 3XLV 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.XLK 3.XLV 4.XLI 5.XLY 6.SPY 7.QQQ 8.AAPL 9.XLC 10.VFH
2022-12-31	108	US$2.1亿	0	1XLV 2XLK 3XLI 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.XLK 3.XLI 4.VFH 5.ACWI 6.XLY 7.XLP 8.AAPL 9.VOO 10.SPY
2022-09-30	110	US$2.1亿	0	1ACWI 2XLV 3XLK 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.XLV 3.XLK 4.XLY 5.VFH 6.XLI 7.AAPL 8.XLC 9.XLP 10.VOO
2022-06-30	103	US$2.1亿	0	1XLV 2XLK 3VFH 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.XLK 3.VFH 4.XLI 5.SPY 6.XLY 7.AAPL 8.DXJ 9.XLP 10.XLC
2022-03-31	135	US$2.9亿	0	1XLK 2XLV 3VFH 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.XLV 3.VFH 4.XLY 5.XLI 6.AAPL 7.XLC 8.MSFT 9.DXJ 10.VOO
2021-12-31	132	US$2.9亿	0	1XLY 2XLK 3XLV 主要持股2021-12-31 1.XLY 2.XLK 3.XLV 4.VFH 5.XLC 6.XLI 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.VOO
2021-09-30	132	US$2.8亿	0	1XLC 2XLK 3XLY 主要持股2021-09-30 1.XLC 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.VFH 6.XLI 7.AAPL 8.QQQ 9.MSFT 10.SMH
2021-06-30	162	US$3.0亿	100	1XLC 2XLY 3XLI 主要持股2021-06-30 1.XLC 2.XLY 3.XLI 4.XLK 5.VFH 6.XLV 7.QQQ 8.AAPL 9.SPY 10.SMH
2021-03-31	153	US$2.6亿	28	1XLC 2XLI 3XLY 主要持股2021-03-31 1.XLC 2.XLI 3.XLY 4.XLK 5.VFH 6.SMH 7.SPY 8.AAPL 9.SPHB 10.XLV
2020-12-31	143	US$2.2亿	27	1XLK 2XLC 3XLI 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLC 3.XLI 4.XLY 5.VFH 6.AAPL 7.XLV 8.SPY 9.QQQ 10.IHI
2020-09-30	127	US$1.8亿	17	1XLK 2XLC 3XLY 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLY 4.XLI 5.VFH 6.XLV 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.26924G
2020-06-30	126	US$1.7亿	39	1XLK 2XLC 3XLY 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLC 3.XLY 4.XLI 5.VFH 6.XLV 7.SPY 8.QQQ 9.AAPL 10.26924G
2020-03-31	132	US$1.3亿	38	1XLK 2XLC 3XLY 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.XLC 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.VFH 7.XLP 8.SPY 9.QUAL 10.QQQ
2019-12-31	122	US$1.7亿	30	1XLI 2XLK 3VFH 主要持股2019-12-31 1.XLI 2.XLK 3.VFH 4.XLC 5.XLY 6.XLV 7.SPY 8.QUAL 9.XLE 10.IXG
2019-09-30	117	US$1.5亿	26	1XLI 2XLK 3XLC 主要持股2019-09-30 1.XLI 2.XLK 3.XLC 4.VFH 5.XLY 6.XLV 7.XLP 8.SPY 9.QUAL 10.XLE
2019-06-30	108	US$1.5亿	31	1XLK 2VFH 3XLI 主要持股2019-06-30 1.XLK 2.VFH 3.XLI 4.XLY 5.XLV 6.XLC 7.SPY 8.XLE 9.QQQ 10.XLP
2019-03-31	105	US$1.4亿	24	1XLK 2XLI 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.XLK 2.XLI 3.QQQ 4.VFH 5.XLV 6.XLY 7.SPY 8.XLC 9.XLE 10.IXJ
2018-12-31	103	US$1.2亿	42	1XLV 2XLI 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.XLV 2.XLI 3.QQQ 4.XLK 5.VFH 6.XLY 7.SPY 8.XLP 9.IXJ 10.XLE
2018-09-30	81	US$1.2亿	28	1XLI 2VFH 3XLV 主要持股2018-09-30 1.XLI 2.VFH 3.XLV 4.XLK 5.XLY 6.SPY 7.XLE 8.IWO 9.XLP 10.DIA
2018-06-30	68	US$1.2亿	39	1VFH 2XLI 3XLK 主要持股2018-06-30 1.VFH 2.XLI 3.XLK 4.XLV 5.XLY 6.SPY 7.XLE 8.DIA 9.IWO 10.IEO
2018-03-31	48	US$1.2亿	18	1XLI273935A3VFH 主要持股2018-03-31 1.XLI 2.73935A 3.VFH 4.SPY 5.XLK 6.XLV 7.XLY 8.DIA 9.XLE 10.EWZ
2017-12-31	45	US$1.2亿	77	173935A2SPY 3XLI 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.XLI 4.VFH 5.XLK 6.XLV 7.DIA 8.XLY 9.XLE 10.EWZ
2016-12-31	81	US$1.2亿	26	173935A2VFH 3XLI 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.VFH 3.XLI 4.XLE 5.XLV 6.SPY 7.EWZ 8.XLY 9.IWB 10.GXC
2016-09-30	80	US$1.2亿	24	173935A2XLI 3XLE 主要持股2016-09-30 1.73935A 2.XLI 3.XLE 4.SPY 5.XLV 6.ASHR 7.VFH 8.XLY 9.EWZ 10.IWB
2016-06-30	90	US$1.2亿	28	173935A2XLI 3SPY 主要持股2016-06-30 1.73935A 2.XLI 3.SPY 4.XLE 5.VFH 6.XLV 7.ASHR 8.XLY 9.VWO 10.XLP
2016-03-31	105	US$1.2亿	64	173935A2SPY 3XLI 主要持股2016-03-31 1.73935A 2.SPY 3.XLI 4.VFH 5.XLE 6.XLV 7.ASHR 8.XLY 9.EWZ 10.IYT
2015-12-31	138	US$1.2亿	29	173935A2VFH 3SPY 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.VFH 3.SPY 4.XLI 5.EWP 6.ASHR 7.XLV 8.XRT 9.XLF 10.XHB
2015-09-30	142	US$1.2亿	38	173935A2VFH 3XLV 主要持股2015-09-30 1.73935A 2.VFH 3.XLV 4.EWP 5.SPY 6.GXC 7.XLI 8.INDY 9.XRT 10.XHB
2015-06-30	159	US$1.4亿	52	173935A2VFH 3XLV 主要持股2015-06-30 1.73935A 2.VFH 3.XLV 4.SPY 5.GXC 6.XLI 7.EWP 8.XLE 9.XLF 10.XRT
2015-03-31	180	US$1.6亿	—	173935A2XLI 3VFH 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.XLI 3.VFH 4.ASHR 5.XLV 6.XLE 7.EWP 8.XLF 9.XRT 10.EWZ

本季持股变动

Ayalon Insurance Comp Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 加仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 +6.84%; 加仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股数 +38.59%.

Ayalon Insurance Comp Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+38.59%	加仓
2	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+1%	+42.50%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+36.00%	加仓
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+38.97%	加仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.5%	+37.66%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+33.91%	加仓
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+58.34%	加仓
8	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.2%	+39.00%	加仓
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+227.06%	加仓
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.2%	—	不变
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+41.08%	加仓
12	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+17.25%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+13.43%	加仓
15	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	—	不变
16	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+28.14%	加仓
17	UBER	Uber Technologies INC	0%	—	不变
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	—	不变
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	—	不变
22	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	—	不变
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+22.91%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
25	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	-0.1%	+3.57%	加仓
26	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	—	不变
27	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	—	不变
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	+2.70%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+22.02%	加仓
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
31	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	—	不变
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	—	不变
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+3.53%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+9.90%	加仓
35	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	—	不变
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	+3.51%	加仓
37	MBLY	Mobileye Global Inc-a	-0.2%	-75.03%	减仓
38	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+3.77%	加仓
39	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.2%	+3.55%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	不变
41	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	—	不变
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	—	不变
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	+17.52%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	—	不变
45	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不变
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1.2%	+6.84%	加仓
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ayalon Insurance Comp Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ayalon Insurance Comp Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Ayalon Insurance Comp Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ayalon Insurance Comp Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$4380.4万 (8.9%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$4310.7万 (8.8%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3557.8万 (7.3%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3031.2万 (6.2%) 5. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$2772.6万 (5.7%)

Ayalon Insurance Comp Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ayalon Insurance Comp Ltd. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 加仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 +6.84%; 加仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股数 +38.59%

Ayalon Insurance Comp Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ayalon Insurance Comp Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.7% • Consumer Discretionary: 12.7% • Communication Services: 12.7% • Financials: 3.8% • Industrials: 1.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Msci Acwi ETF

查看详情

Ayalon Insurance Comp Ltd. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001642216

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

Ayalon Insurance Comp Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.46
持仓稳定性: 20.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ACWI
+6.8%　US$188.1万
加仓 EMXC
+38.6%　US$860.5万
加仓 DXJ
+42.5%　US$704.7万
加仓 IEMG
+36.0%　US$801.0万
减仓 MSFT
0.0%　-US$194.6万
减仓 AAPL
0.0%　-US$71.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	8.95%	-1.22%	+6.84%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.81%	-0.03%	+28.14%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.27%	-0.10%	+22.91%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.19%	-0.14%	+22.02%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	5.66%	+0.47%	+37.66%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.61%	+0.88%	+36.00%
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	5.38%	+0.53%	+38.97%
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.27%	+1.09%	+38.59%
9	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	4.39%	+0.24%	+39.00%
10	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	3.98%	+0.97%	+42.50%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.48%	-0.42%	+17.52%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.17%	+0.47%	+33.91%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	-0.56%	—
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.83%	+0.04%	+13.43%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	-0.47%	—
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.58%	+1.58%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.49%	+0.15%	+41.08%
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.49%	-0.13%	+2.70%
19	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.44%	+0.11%	+17.25%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.71%	—
21	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.26%	+0.17%	—
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.16%	+9.90%
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.04%	-0.24%	+3.55%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.02%	+0.27%	+58.34%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.32%	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.30%	—
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.91%	-0.14%	—
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.90%	—	—
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.83%	-0.19%	+3.77%
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.16%	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	—
32	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.10%	+3.57%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	-0.15%	+3.53%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	-0.17%	+3.51%
35	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.61%	—	+3.55%
36	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.55%	-0.14%	—
37	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.50%	-0.11%	—
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.14%	—
39	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.44%	-0.31%	—
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.06%	—
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
42	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.31%	-0.12%	—
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.30%	-0.10%	—
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.30%	+0.20%	+227.06%
45	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.29%	-0.08%	—
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.06%	—
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.07%	—
48	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.23%	-0.08%	—
49	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.09
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.31
行业分散度: +25.3%
偏度: +0.25
峰度: -0.29
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$4.9亿	21	1ACWI 2XLK 3SPY 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.XLK 3.SPY 4.VOO 5.XLC 6.IEMG 7.XLV 8.EMXC 9.VFH 10.DXJ
2025-12-31	58	US$4.1亿	17	1ACWI 2XLK 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.XLK 3.SPY 4.VOO 5.XLC 6.XLV 7.IEMG 8.EMXC 9.VFH 10.XLF
2025-09-30	58	US$4.0亿	26	1ACWI 2XLK 3SPY 主要持股2025-09-30 1.ACWI 2.XLK 3.SPY 4.XLC 5.XLV 6.VFH 7.XLF 8.EMXC 9.XLY 10.IEMG
2025-06-30	57	US$3.5亿	0	1XLK 2ACWI 3XLC 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.ACWI 3.XLC 4.XLV 5.XLF 6.VFH 7.SPY 8.EMXC 9.XLY 10.XLP
2025-03-31	59	US$3.1亿	100	1ACWI 2XLK 3XLV 主要持股2025-03-31 1.ACWI 2.XLK 3.XLV 4.XLC 5.XLF 6.VFH 7.SPY 8.XLY 9.XLP 10.DXJ
2024-12-31	62	US$3.2亿	0	1XLK 2ACWI 3XLV 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.ACWI 3.XLV 4.XLC 5.XLF 6.SPY 7.XLY 8.XLP 9.AAPL 10.VFH
2024-09-30	63	US$3.2亿	0	1XLK 2ACWI 3XLV 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.ACWI 3.XLV 4.XLC 5.SPY 6.XLF 7.XLP 8.XLY 9.EMXC 10.AAPL
2024-06-30	66	US$3.0亿	0	1XLK 2ACWI 3XLV 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.ACWI 3.XLV 4.XLC 5.DXJ 6.SPY 7.XLF 8.XLY 9.VFH 10.XLP
2024-03-31	66	US$3.0亿	0	1XLK 2XLV 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.XLV 3.ACWI 4.XLC 5.DXJ 6.SPY 7.XLY 8.XLF 9.VFH 10.EMXC
2023-12-31	74	US$2.8亿	0	1ACWI 2XLK 3XLY 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.XLC 6.AAPL 7.XLI 8.DXJ 9.SPY 10.EMXC
2023-09-30	85	US$2.4亿	0	1XLK 2XLV 3XLY 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.XLV 3.XLY 4.ACWI 5.XLC 6.XLI 7.AAPL 8.UBER 9.DXJ 10.VFH
2023-06-30	87	US$2.4亿	0	1XLK 2ACWI 3XLY 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.ACWI 3.XLY 4.XLV 5.AAPL 6.XLC 7.XLI 8.VFH 9.UBER 10.DXJ
2023-03-31	102	US$2.3亿	0	1ACWI 2XLK 3XLV 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.XLK 3.XLV 4.XLI 5.XLY 6.SPY 7.QQQ 8.AAPL 9.XLC 10.VFH
2022-12-31	108	US$2.1亿	0	1XLV 2XLK 3XLI 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.XLK 3.XLI 4.VFH 5.ACWI 6.XLY 7.XLP 8.AAPL 9.VOO 10.SPY
2022-09-30	110	US$2.1亿	0	1ACWI 2XLV 3XLK 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.XLV 3.XLK 4.XLY 5.VFH 6.XLI 7.AAPL 8.XLC 9.XLP 10.VOO
2022-06-30	103	US$2.1亿	0	1XLV 2XLK 3VFH 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.XLK 3.VFH 4.XLI 5.SPY 6.XLY 7.AAPL 8.DXJ 9.XLP 10.XLC
2022-03-31	135	US$2.9亿	0	1XLK 2XLV 3VFH 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.XLV 3.VFH 4.XLY 5.XLI 6.AAPL 7.XLC 8.MSFT 9.DXJ 10.VOO
2021-12-31	132	US$2.9亿	0	1XLY 2XLK 3XLV 主要持股2021-12-31 1.XLY 2.XLK 3.XLV 4.VFH 5.XLC 6.XLI 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.VOO
2021-09-30	132	US$2.8亿	0	1XLC 2XLK 3XLY 主要持股2021-09-30 1.XLC 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.VFH 6.XLI 7.AAPL 8.QQQ 9.MSFT 10.SMH
2021-06-30	162	US$3.0亿	100	1XLC 2XLY 3XLI 主要持股2021-06-30 1.XLC 2.XLY 3.XLI 4.XLK 5.VFH 6.XLV 7.QQQ 8.AAPL 9.SPY 10.SMH
2021-03-31	153	US$2.6亿	28	1XLC 2XLI 3XLY 主要持股2021-03-31 1.XLC 2.XLI 3.XLY 4.XLK 5.VFH 6.SMH 7.SPY 8.AAPL 9.SPHB 10.XLV
2020-12-31	143	US$2.2亿	27	1XLK 2XLC 3XLI 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLC 3.XLI 4.XLY 5.VFH 6.AAPL 7.XLV 8.SPY 9.QQQ 10.IHI
2020-09-30	127	US$1.8亿	17	1XLK 2XLC 3XLY 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLY 4.XLI 5.VFH 6.XLV 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.26924G
2020-06-30	126	US$1.7亿	39	1XLK 2XLC 3XLY 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLC 3.XLY 4.XLI 5.VFH 6.XLV 7.SPY 8.QQQ 9.AAPL 10.26924G
2020-03-31	132	US$1.3亿	38	1XLK 2XLC 3XLY 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.XLC 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.VFH 7.XLP 8.SPY 9.QUAL 10.QQQ
2019-12-31	122	US$1.7亿	30	1XLI 2XLK 3VFH 主要持股2019-12-31 1.XLI 2.XLK 3.VFH 4.XLC 5.XLY 6.XLV 7.SPY 8.QUAL 9.XLE 10.IXG
2019-09-30	117	US$1.5亿	26	1XLI 2XLK 3XLC 主要持股2019-09-30 1.XLI 2.XLK 3.XLC 4.VFH 5.XLY 6.XLV 7.XLP 8.SPY 9.QUAL 10.XLE
2019-06-30	108	US$1.5亿	31	1XLK 2VFH 3XLI 主要持股2019-06-30 1.XLK 2.VFH 3.XLI 4.XLY 5.XLV 6.XLC 7.SPY 8.XLE 9.QQQ 10.XLP
2019-03-31	105	US$1.4亿	24	1XLK 2XLI 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.XLK 2.XLI 3.QQQ 4.VFH 5.XLV 6.XLY 7.SPY 8.XLC 9.XLE 10.IXJ
2018-12-31	103	US$1.2亿	42	1XLV 2XLI 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.XLV 2.XLI 3.QQQ 4.XLK 5.VFH 6.XLY 7.SPY 8.XLP 9.IXJ 10.XLE
2018-09-30	81	US$1.2亿	28	1XLI 2VFH 3XLV 主要持股2018-09-30 1.XLI 2.VFH 3.XLV 4.XLK 5.XLY 6.SPY 7.XLE 8.IWO 9.XLP 10.DIA
2018-06-30	68	US$1.2亿	39	1VFH 2XLI 3XLK 主要持股2018-06-30 1.VFH 2.XLI 3.XLK 4.XLV 5.XLY 6.SPY 7.XLE 8.DIA 9.IWO 10.IEO
2018-03-31	48	US$1.2亿	18	1XLI273935A3VFH 主要持股2018-03-31 1.XLI 2.73935A 3.VFH 4.SPY 5.XLK 6.XLV 7.XLY 8.DIA 9.XLE 10.EWZ
2017-12-31	45	US$1.2亿	77	173935A2SPY 3XLI 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.XLI 4.VFH 5.XLK 6.XLV 7.DIA 8.XLY 9.XLE 10.EWZ
2016-12-31	81	US$1.2亿	26	173935A2VFH 3XLI 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.VFH 3.XLI 4.XLE 5.XLV 6.SPY 7.EWZ 8.XLY 9.IWB 10.GXC
2016-09-30	80	US$1.2亿	24	173935A2XLI 3XLE 主要持股2016-09-30 1.73935A 2.XLI 3.XLE 4.SPY 5.XLV 6.ASHR 7.VFH 8.XLY 9.EWZ 10.IWB
2016-06-30	90	US$1.2亿	28	173935A2XLI 3SPY 主要持股2016-06-30 1.73935A 2.XLI 3.SPY 4.XLE 5.VFH 6.XLV 7.ASHR 8.XLY 9.VWO 10.XLP
2016-03-31	105	US$1.2亿	64	173935A2SPY 3XLI 主要持股2016-03-31 1.73935A 2.SPY 3.XLI 4.VFH 5.XLE 6.XLV 7.ASHR 8.XLY 9.EWZ 10.IYT
2015-12-31	138	US$1.2亿	29	173935A2VFH 3SPY 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.VFH 3.SPY 4.XLI 5.EWP 6.ASHR 7.XLV 8.XRT 9.XLF 10.XHB
2015-09-30	142	US$1.2亿	38	173935A2VFH 3XLV 主要持股2015-09-30 1.73935A 2.VFH 3.XLV 4.EWP 5.SPY 6.GXC 7.XLI 8.INDY 9.XRT 10.XHB
2015-06-30	159	US$1.4亿	52	173935A2VFH 3XLV 主要持股2015-06-30 1.73935A 2.VFH 3.XLV 4.SPY 5.GXC 6.XLI 7.EWP 8.XLE 9.XLF 10.XRT
2015-03-31	180	US$1.6亿	—	173935A2XLI 3VFH 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.XLI 3.VFH 4.ASHR 5.XLV 6.XLE 7.EWP 8.XLF 9.XRT 10.EWZ

本季持股变动

Ayalon Insurance Comp Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+38.59%	加仓
2	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+1%	+42.50%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+36.00%	加仓
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+38.97%	加仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.5%	+37.66%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+33.91%	加仓
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+58.34%	加仓
8	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.2%	+39.00%	加仓
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+227.06%	加仓
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.2%	—	不变
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+41.08%	加仓
12	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+17.25%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+13.43%	加仓
15	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	—	不变
16	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+28.14%	加仓
17	UBER	Uber Technologies INC	0%	—	不变
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	—	不变
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	—	不变
22	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	—	不变
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+22.91%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
25	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	-0.1%	+3.57%	加仓
26	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	—	不变
27	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	—	不变
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	+2.70%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+22.02%	加仓
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
31	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	—	不变
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	—	不变
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+3.53%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+9.90%	加仓
35	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	—	不变
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	+3.51%	加仓
37	MBLY	Mobileye Global Inc-a	-0.2%	-75.03%	减仓
38	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+3.77%	加仓
39	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.2%	+3.55%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	不变
41	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	—	不变
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	—	不变
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	+17.52%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	—	不变
45	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不变
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1.2%	+6.84%	加仓
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看