CIK: 0001929907
申告総資産額
$2.0億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.04% | -0.53% | — | |
| 2 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 6.40% | — | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.40% | +0.48% | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.00% | -0.18% | — | |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 4.86% | +0.63% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.63% | -0.83% | — | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.49% | -0.16% | — | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.04% | — | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.84% | -0.26% | — | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.82% | -0.08% | — | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.75% | — | — | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.66% | -0.32% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.13% | -0.08% | — | |
| 14 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 2.11% | — | — | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.88% | -0.09% | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.83% | — | — | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.47% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.66% | +0.92% | — | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.15% | — | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.17% | — | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.21% | — | |
| 22 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.08% | +0.13% | — | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | — | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | — | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.02% | -0.25% | — | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.99% | +0.23% | — | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.93% | -0.15% | — | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.79% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | — | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.67% | — | — | |
| 33 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.65% | — | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | — | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 39 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.18% | NEW | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.53% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.10% | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.09% | — | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 49 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 50 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-その他 | 0.49% | — | — |