Transform Wealth, LLC — Q4 2019 13F保有銘柄

Name: Transform Wealth, LLC — 13F Holdings, Q4 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001682266

申告総資産額

$16.5億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全227銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.26%	+1.39%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.94%	—	+3.04%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.68%	+3.92%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.48%	+3.43%	NEW
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	+1.64%	NEW
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.14%	+1.35%	NEW
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	2.10%	—	-0.24%
8	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.61%	+0.97%	NEW
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.42%	—	+34.21%
10	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.41%	—	+1.96%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.34%	—	+16.37%
12	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	1.33%	—	-0.74%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.32%	—	+12.71%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.27%	—	+27.36%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.25%	+1.64%	NEW
16	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	1.24%	+16.79%	NEW
17	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.20%	—	+1.38%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.16%	—	+39.70%
19	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	1.15%	—	+0.22%
20	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.11%	—	-0.34%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.11%	+1.41%	NEW
22	C	Citigroup INC	株式-金融	1.08%	—	+8.94%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+9.88%
24	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.04%	—	-3.59%
25	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.03%	—	-2.52%
26	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.99%	—	+9.71%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.99%	+1.73%	NEW
28	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.99%	—	+0.42%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+26.08%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.95%	+1.85%	NEW
31	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.94%	—	-1.88%
32	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.94%	—	+0.85%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.93%	+0.93%	NEW
34	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.91%	—	-3.83%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	+0.95%	NEW
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.91%	—	+0.99%
37	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-その他	0.90%	—	+16.08%
38	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.89%	+0.75%	NEW
39	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.89%	—	+5.95%
40	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.89%	+0.83%	NEW
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.87%	+1.15%	NEW
42	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.86%	—	-0.35%
43	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.85%	+0.91%	NEW
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.85%	—	-3.55%
45	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.84%	—	+11.38%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.84%	—	-4.47%
47	EEFT	Euronet Worldwide INC	株式-IT	0.83%	—	-4.93%
48	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	0.83%	—	+979.78%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+0.16%
50	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.79%	—	-1.86%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Transform Wealth, LLCがQ4 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BBY	Best Buy Co INC	+0.8%	+979.78%	増加
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.92%	増加
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+12.71%	増加
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+34.21%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+363.04%	増加
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+39.70%	増加
7	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	+48.01%	増加
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+14.43%	増加
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+16.37%	増加
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+27.36%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+26.08%	増加
12	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.2%	-0.74%	減少
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+66.49%	増加
14	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	—	変化なし
15	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+18.93%	増加
16	C	Citigroup INC	+0.1%	+8.94%	増加
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+55.69%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+12.64%	増加
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+5.95%	増加
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+17.28%	増加
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.42%	増加
22	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+1.38%	増加
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+9.88%	増加
24	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+6.78%	増加
25	QDF	Flexshares Quality Dividend	+0.1%	+16.08%	増加
26	ACN	Accenture plc	+0.1%	+7.61%	増加
27	INTC	Intel CORP	+0.1%	+6.49%	増加
28	TGT	Target CORP	+0.1%	-0.34%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.23%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+12.14%	増加
31	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+11.38%	増加
32	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	+0.99%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.53%	減少
34	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+1.96%	増加
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+3.04%	増加
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+3.43%	増加
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+1.31%	増加
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-83.37%	減少
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-50.57%	減少
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.46%	減少
41	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-68.02%	減少
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
44	VMWEUR	Vmware Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	✓		—	EXIT	全売却
46	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新規購入
47	BBTUSD	Bb&t CORP	—	EXIT	全売却
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入