Marcum Wealth, LLC — Q4 2023 13F保有銘柄

Name: Marcum Wealth, LLC — 13F Holdings, Q4 2023
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001784450

申告総資産額

$11.6億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全384銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.78%	+16.77%	NEW
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	10.14%	+6.91%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.23%	+5.61%	NEW
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.97%	+4.20%	NEW
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	5.03%	+3.49%	NEW
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.78%	+3.90%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.36%	+3.47%	NEW
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.29%	+3.08%	NEW
9	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-その他	2.01%	—	+3.84%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.92%	+1.83%	NEW
11	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.86%	+1.03%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.73%	+1.76%	NEW
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.64%	+1.30%	NEW
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.39%	+1.31%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.20%	+2.02%	NEW
16	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.81%	+1.32%	NEW
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.76%	+0.65%	NEW
18	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.66%	—	-1.50%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	—	+28.01%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.64%	+0.57%	NEW
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.57%	+0.52%	NEW
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	+0.69%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.48%	+0.78%	NEW
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	+0.37%	NEW
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.42%	+0.37%	NEW
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.40%	+0.37%	NEW
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.36%	+0.24%	NEW
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.35%	—	+19.44%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.31%	+0.42%	NEW
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.30%	+0.34%	NEW
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.30%	+0.32%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.29%	NEW
33	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+4.04%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.26%	NEW
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.55%	NEW
36	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.27%	+0.33%	NEW
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.27%	+0.28%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	+0.25%	NEW
39	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.26%	—	+1.75%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+0.62%
41	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.25%	+0.30%	NEW
42	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.25%	—	-1.32%
43	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.24%	—	-6.08%
44	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.24%	+0.30%	NEW
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.23%	—	+0.69%
46	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.23%	+0.32%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.23%	—	-1.07%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.22%	—	+3.55%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.22%	—	+6.30%
50	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.22%	—	-0.43%

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